BRILLIANCE CHI二零二二年年报

二零二年二报年 目录 公司资料 2 五年财务概要 3 主席致辞 4 董事会报告 7 管理层讨论及分析 25 董事、高级管理人员及公司秘书 29 企业管治报告 33 环境、社会及管治报告 58 独立核数师报告 81 综合损益表 88 综合全面收入报表 89 综合权益变动表 90 综合财务状况表 92 综合现金流量表 94 综合财务报表附注 95 （截至二零二三年三月二十九日） 董事会 吴小安先生（主席） 沈铁冬先生（行政总裁）张巍先生 徐大庆先生宋健先生*姜波先生*董扬先生*林洁兰博士* *独立非执行董事 授权代表吴小安先生公司秘书林绮华女士注册办事处 VictoriaPlace5thFloor 31VictoriaStreet HamiltonHM10Bermuda 总办事处暨主要营业地点 香港 干诺道中8号遮打大厦1602-05室 核数师 致同（香港）会计师事务所有限公司香港 铜锣湾 恩平道28号利园二期11楼 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司香港分行 股份过户登记处香港分处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-16号铺 本公司法律顾问 Appleby 刘贺韦律师事务所有限法律责任合伙 投资者关系 WeberShandwick 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊 电讯盈科中心38楼 股份代号 香港联合交易所有限公司主板：1114 华晨中国汽车控股有限公司及其附属公司若干综合财务资料 （以千元列示，惟每股盈利金额除外） 截至十二月三十一日止年度及于当日 二零二二年 二零二一年 二零二零年 二零一九年 二零一八年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 （经重列） 损益表数据：收益 1,130,725 2,141,946 3,123,210 3,861,949 4,377,263 除所得税抵免（开支）前溢利（亏损） 7,142,772 10,459,611 (828,590) 6,196,989 5,359,046 所得税抵免（开支） 4,058 (18,817) (128,956) (215,454) (64,552) 本年度溢利（亏损） 7,146,830 10,440,794 (957,546) 5,981,535 5,294,494 以下人士应占： 本公司股权持有人 7,146,895 11,960,525 11,219 6,667,240 5,820,909 非控股权益 (65) (1,519,731) (968,765) (685,705) (526,415) 7,146,830 10,440,794 (957,546) 5,981,535 5,294,494 每股基本盈利 人民币1.41655元 人民币2.37064元 人民币0.00222元 人民币1.32148元 人民币1.15374元 每股摊薄盈利 人民币1.41655元 人民币2.37064元 人民币0.00222元 人民币1.32148元 人民币1.15374元 财务状况表数据：非流动资产 21,698,019 44,993,801 36,627,367 30,355,523 32,818,148 流动资产 33,728,585 4,957,194 11,347,346 19,019,014 9,281,708 流动负债 (3,114,199) (8,613,068) (14,079,401) (14,805,123) (10,131,964) 非流动负债 (95,578) (163,588) (538,182) (189,429) (143,070) 非控股权益 (771,573) 1,154,360 (71,349) (549,919) (745,078) 股东权益 51,445,254 42,328,699 33,285,781 33,830,066 31,079,744 主席 致辞 尊敬的股东们： 本人谨代表董事会（“董事会”）提呈华晨中国汽车控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”）截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年业绩。 中国经济于二零二二年继续面对重重挑战，中国全年国内生产总值温和增长3.0%。根据中国汽车工业协会的资料，二零二二年中国汽车总产量增加3.4%至27,000,000辆，而总销量则增加2.1%至26,900,000辆，连续14年全球最高。乘用车销量增长9.5%至23,600,000辆。新能源汽车（“NEVs”）（包括电池电动车（“BEVs”）、插电式混合动力汽车及燃料电池车）销量大幅增加至6,900,000辆，较二零二一年上升93.4%。豪华乘用车销量继续增长，增加11.1%至3,900,000辆，跑赢整体市场。豪华乘用车强劲之销量表现源自中国消费者收入水平上升形成之消费升级潮。 尽管COVID-19疫情、经销商暂停营业、地缘政治关系紧张、全行业芯片供应短缺加上原材料成本上涨，经营环境困难，惟华晨宝马汽车有限公司（“华晨宝马”）再次交出骄人业绩，年内销量及溢利同创新高，乘着中国长期增长之势腾飞。凭藉竭诚尽心的团队及宝马的支持，华晨宝马得以维持足够产能应付殷切的客户需求。华晨宝马亦把握市场机遇，进一步改善售价。与此同时，华晨宝马如期启用其大东厂房扩建部分及新建Lydia厂房。新增产能将支援之前计划于二零二二年及以后推出之新型号。华晨宝马之全国经销网络于年底拥有625间全方位服务4S/5S店铺。 新型号方面，华晨宝马于二零二二年成功推出全新宝马i3（3系型号之长轴距BEV版本）及全新X5（长轴距型号）。中国BEVs销量倍增至超过45,000辆。华晨宝马于二零二二年出口近30,000辆iX3。展望未来，预期NEVs将占华晨宝马总产量更大比重。 华晨宝马致力成为中国豪华电动汽车领先供应商，现时正与宝马共同探索新技术，加快整条电动汽车价值链之可持续发展。领悦数字信息技术有限公司（“领悦”）（华晨宝马之全资附属公司）于中国为华晨宝马及宝马各实体提供数据解决方案、数码解决方案、客户关系管理、电子商贸及信息科技开发及营运等服务。其核心能力已增强客户互动及满意度 （MyBMWApp拥有超过7,000,000名使用者），并充当客户关系管理工具，识别销售线索，同时推动电子商贸交易。 于二零二二年，宁波裕民机械工业有限公司（“宁波裕民”）录得温和收益增长，惟利润因客户降价及主要原材料（铝合金）成本上涨而收窄。宁波裕民开拓5名新客户（包括2名海外客户），并承接开发新专案20项。新业务数目按年增长70%，并已开发出多项创新产品。宁波裕民获评为浙江省“专精特新”企业和省级企业技术研发（“研发”）中心。于二零二二年，其天窗导轨产品之产销约占中国市场份额21%，继续稳占第一位。 本公司的另一间全资附属公司绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司（“绵阳瑞安”）继续从事汽油车及电动车发动机凸轮轴研发与制造。二零二二年，绵阳瑞安在困难经营环境中取得个位数销售额及溢利增长。搭载其产品之汽车（如理想汽车及吉利的NEVs）已经上市，反响及销售表现不俗。绵阳瑞安将凭藉其核心研发实力积极参与NEV市场，并致力在增程序混合动力汽车及插电式混合动力汽车领域取得突破。 我们的轻型客车及轻型商用车业务由华晨雷诺金杯汽车有限公司（“华晨雷诺”）负责营运。华晨雷诺于二零二一年十二月三十日向辽宁省沈阳市中级人民法院（“沈阳中级人民法院”）申请重整。重整于二零二二年仍在进行。董事会现正从营运层面评估华晨雷诺的各项策略性方案。 尽管经营环境整体困难，而本集团旗下之中国汽车金融附属公司华晨东亚汽车金融有限公司（“华晨东亚汽车金融”）亦因华晨集团重整持续并延迟而面对再融资成本上升，然而，华晨东亚汽车金融于二零二二年仍然录得盈利业绩。华晨东亚汽车金融已扩展新业务，与Tesla及理想汽车等精挑细选之中国NEV伙伴合作。于二零二三年二月，华晨东亚汽车金融成功完成其首个绿色及碳中和人民币2.35亿元银团贷款，开拓更稳定及多元化的资金来源。 年内，董事会议决就出售其于华晨宝马之25%权益宣派特别股息每股本公司普通股0.96港元。鉴于中国自二零二三年初以来一直坚持在疫后重回正常增长轨道，董事会对本集团旗下各公司之表现感到乐观。此外，董事会将主要于汽车产业价值链中，继续发掘可为本集团带来可持续业务增长之合适策略性投资项目。 最后，本人对一直以来支持本集团并对本集团作出贡献之股东、业务伙伴、管理团队及雇员深表谢意。 主席 吴小安 二零二三年三月二十九日 本公司董事谨此提呈本报告书连同本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度之经审核财务报表。 主要业务 本公司为一间投资控股公司。本集团之主要业务为透过其主要联营公司华晨宝马在中华人民共和国（“中国”）制造及销售宝马汽车，透过其附属公司宁波裕民及绵阳瑞安制造及销售汽车零部件，以及透过其附属公司华晨东亚汽车金融提供汽车金融服务。本公司附属公司之主要业务载于财务报表附注38。 制造及销售轻型客车、多用途汽车（“MPVs”）及汽车零部件之华晨雷诺（前称沈阳华晨金杯汽车有限公司（“沈阳汽车”））曾为本公司在中国之主要营运附属公司，由本公司实益拥有51%权益。于二零二一年十二月三十日，华晨雷诺已向沈阳中级人民法院申请重整（“华晨雷诺重整”）。华晨雷诺债权人会议已于二零二二年五月二十日举行，会上华晨雷诺债权人已批准重整方案。正式华晨雷诺重整方案现时仍在制订。华晨雷诺已向沈阳中级人民法院申请押后提交华晨雷诺重整方案至二零二三年四月十二日。 于一九九八年五月，本公司收购了两间中国汽车零部件供应商之间接权益：宁波裕民51%之股本权益，其主要业务为生产车窗模、车窗框及其他汽车零部件；及绵阳新晨动力机械有限公司（“绵阳新晨”）50%之股本权益，其主要业务为开发、制造及销售用于乘用车及轻型商用车（“LCVs”）之轻型汽油发动机及柴油发动机。于一九九八年十月、二零零零年六月及二零零零年七月，本公司分别成立沈阳兴远东汽车零部件有限公司（“兴远东”）、宁波华晨瑞兴汽车零部件有限公司（“宁波瑞兴”）及绵阳瑞安作为其全资附属公司，以集中及巩固华晨雷诺之汽车零部件之采购事宜。于二零零一年，该三间公司为保持获取中国政府税务优惠之资格，亦开始制造汽车零部件。其后于二零零四年，本公司收购宁波裕民余下之49%股本权益，宁波裕民于二零零四年十一月二十五日成为本公司全资附属公司。年内，兴远东因主要客户重组而暂停业务营运。 于二零零一年十二月，本公司收购中国一间外资汽车零部件制造商沈阳华晨东兴汽车零部件有限公司（“东兴汽车”）100%之股本权益。 沈阳华晨金东实业发展有限公司（“沈阳金东”）于二零零二年四月十八日成立，旨在于中国买卖汽车零部件。沈阳金东为本公司之全资附属公司，于二零二二年七月二十六日展开清算程序。本公司认为自二零二二年七月二十六日起，本集团已失去对沈阳金东之控制权。 于二零零三年三月二十七日，本公司透过其间接附属公司沈阳金杯汽车工业控股有限公司（“金杯汽控”），与BMWHoldingB.V（.“宝马”）订立一项合资企业合约，在中国生产及销售由宝马设计及以宝马命名之轿车。于本报告日期，本公司在华晨宝马中拥有之实际权益为25%。国内生产之宝马轿车于二零零三年第四季在中国正式推出。于二零一二年初，华晨宝马开始在中国生产及销售宝马运动型多功能车。 于本报告日期，华晨宝马分别持有宝马汽车金融（中国）有限公司（汽车金融公司）、先锋国际融资租赁有限公司（汽车金融公司）、宝马（中国）保险经纪有限公司（汽车保险经纪公司）及领悦（数据处理及软件应用服务公司）之42%、42%、42%及100%权益。 于二零零三年六月，本公司在中国成立一间外商独资企业沈阳晨发汽车零部件有限公司（“沈阳晨发”），在国内开发、制造及销售发动机零部件。于二零一一年十二月，本公司完成向独立第三方出售沈阳晨发之75%股本权益。现时，本公司直接持有沈阳晨发25%权益。