BRILLIANCE CHI二零二一年年报

年二报 零二一年 目录 公司资料 2 五年财务概要 3 主席致辞 4 董事会报告 8 管理层讨论及分析 35 董事、高级管理人员及公司秘书 39 企业管治报告 43 环境、社会及管治报告 63 独立核数师报告 82 综合损益表 90 综合全面收入报表 91 综合权益变动表 92 综合财务状况表 94 综合现金流量表 96 综合财务报表附注 97 （截至二零二二年八月二十六日） 董事会 吴小安先生（主席） 沈铁冬先生（行政总裁）张巍先生 孙宝伟先生宋健先生*姜波先生*董扬先生* *独立非执行董事 授权代表吴小安先生公司秘书林绮华女士注册办事处 VictoriaPlace5thFloor 31VictoriaStreet HamiltonHM10Bermuda 总办事处暨主要营业地点 香港 干诺道中8号遮打大厦1602–05室 核数师 致同（香港）会计师事务所有限公司香港 铜锣湾恩平道28号利园二期11楼 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司香港分行 股份过户登记处香港分处 香港中央证券登记有限公司香港 皇后大道东183号合和中心17楼1712–16号铺 本公司法律顾问 Appleby 刘贺韦律师事务所有限法律责任合伙 投资者关系 WeberShandwick 香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊 电讯盈科中心38楼 股份代号 香港联合交易所有限公司主板：1114 华晨中国汽车控股有限公司及其附属公司若干综合财务资料 （以千元列示，惟每股盈利金额除外） 截至十二月三十一日止年度及于当日 二零二一年 二零二零年 二零一九年 二零一八年 二零一七年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 （经重列） 损益表数据：收益 2,141,946 3,123,210 3,861,949 4,377,263 5,304,723 除所得税开支前溢利（亏损） 10,459,611 (828,590) 6,196,989 5,359,046 3,899,766 所得税开支 (18,817) (128,956) (215,454) (64,552) (33,953) 本年度溢利（亏损） 10,440,794 (957,546) 5,981,535 5,294,494 3,865,813 以下人士应占： 本公司股权持有人 11,960,525 11,219 6,667,240 5,820,909 4,376,120 非控股权益 (1,519,731) (968,765) (685,705) (526,415) (510,307) 10,440,794 (957,546) 5,981,535 5,294,494 3,865,813 每股基本盈利 人民币2.37064元 人民币0.00222元 人民币1.32148元 人民币1.15374元 人民币0.86776元 每股摊薄盈利 人民币2.37064元 人民币0.00222元 人民币1.32148元 人民币1.15374元 人民币0.86738元 财务状况表数据：非流动资产 44,993,801 36,627,367 30,355,523 32,818,148 28,824,292 流动资产 4,957,194 11,347,346 19,019,014 9,281,708 9,031,839 流动负债 (8,613,068) (14,079,401) (14,805,123) (10,131,964) (10,964,975) 非流动负债 (163,588) (538,182) (189,429) (143,070) (190,949) 非控股权益 1,154,360 (71,349) (549,919) (745,078) (177,256) 股东权益 42,328,699 33,285,781 33,830,066 31,079,744 26,522,951 主席 致辞 尊敬的股东们： 本人谨代表董事会（“董事会”）提呈华晨中国汽车控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司统称“本集团”）截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年业绩。 于二零二一年上半年因低基数效应出现强劲反弹后，中国经济活动于本年度下半年降温，令二零二一年的全年国内生产总值增长为8.1%。根据中国汽车工业协会的资料，二零二一年中国市场的汽车总销量增加3.8%至26,300,000辆，标志着四年来首个全年增长年度。乘用车销量增长6.4%至21,500,000辆。新能源汽车 （“NEVs”）（包括电池电动车、插电式混合动力及燃料电池车）销量大幅增加至3,500,000辆，较去年上升157.5%。豪华乘用车销量再次跑赢整体市场，年内销量增长约7.3%。豪华乘用车强劲之销量表现源自新品上市及中国对豪华汽车之需求不绝。 尽管全行业芯片供应短缺及原材料价格上涨，华晨宝马汽车有限公司（“华晨宝马”)于二零二一年仍继续交出骄人业绩，销量及溢利同创新高。凭藉竭诚尽心的团队及BMWAG的支持，华晨宝马得以维持足够产能应付殷切的客户需求。华晨 宝马亦把握市场机遇，进一步改善售价。与此同时，公司亦能按既定时间表扩充产能（包括建设第三座生产工厂以及扩建现有大东、铁西及电池厂房），此举对于未来年度确保按计划推出新型号至关重要。华晨宝马之经销网络于二零二一年十二月三十一日在全国拥有605间全方位服务4S/5S店铺。 二零二一年八月，全新X3小改款成功推出市场。华晨宝马亦致力成为中国豪华电动汽车领先供应商，现时正与BMWHoldingB.V.（“宝马”）共同探索新技术，加快整条新能源汽车价值链之可持续发展。至二零二一年年底，宝马公共充电网 络于全中国提供超过360,000个充电站。华晨宝马为中国以至全世界生产之首个纯电动汽车型号iX3于去年首度登场，于年内的销量稳步上扬。华晨宝马亦已于二零二一年下半年为其生产厂房配备最新数码功能，从而预备于二零二二年及其后生产宝马新型号。 于二零二一年，领悦数字信息技术有限公司（“领悦”，华晨宝马之全资附属公司）负责数码业务营运的数码解决方案及管理，成功打造端到端优质数码客户体验。领悦继续致力为华晨宝马旗下各公司创建针对中国市场之软件开发实力，实现快速分配资源，运用领先创新技术打造解决方案，同时符合中国法规，为华晨宝马扩张中国信息科技版图。 华晨宝马之销售活动亦继续获得宝马之汽车金融公司及先锋国际融资租赁有限公司之支持。 我们的轻型客车及轻型商用车（“LCV”）业务由华晨雷诺金杯汽车有限公司（“华晨雷诺”）负责营运，此业务于二零二一年因冠状病毒大流行而受到重挫，销量进一步下跌。新策略计划“转型”于二零二零年推行，旨在降低固定成本，提升组织 效率，加速开发新产品（包括电气化）。尽管华晨雷诺已减省固定成本，并推出首款LCV车型“海狮王”，惟业务在竞争激烈之市场中仍然面对众多挑战。华晨雷诺于二零二一年十二月三十日向沈阳市中级人民法院申请重整。重整仍在进行。 集团旗下之中国汽车金融附属公司华晨东亚汽车金融有限公司（“华晨东亚汽车金融”）因华晨汽车集团控股有限公司（“华晨”）之重整进程而受到一定程度影响。尽管二零二一年初挑战重重，惟华晨东亚汽车金融仍能本着与捷豹路虎及特 斯拉等主要品牌伙伴之长期战略伙伴关系，于本年度下半年站稳阵脚。华晨东亚汽车金融亦透过不同融资渠道，进一步改善流动性状况，同时加强已经落实的零售共同贷款及其他创新融资解决方案。 二零二一年，宁波裕民机械工业有限公司（“宁波裕民”）业务拓展和经营业绩方面均稳定增长。根据中汽协函字[2022]331号《2021年乘用车铝制天窗导轨市场占有率及排名证明》，宁波裕民中国市场占有率第一位、全球市场占有率第三位。宁波裕民计划拓展至上下游产业链自制加工。此外，当前NEVs之轻量化产品发展加快，宁波裕民亦正拓展铝合金制品相关的轻量化零部件业务。 此外，本公司的另一间全资附属公司绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司（“绵阳瑞安”）继续从事汽车燃油发动机凸轮轴研发与制造。二零二一年，绵阳瑞安在增 程序混合动力以及插电式混合动力等领域持续加大研发，搭载绵阳瑞安产品的理想L9增程序混动汽车已经上市。同时二零二一年为吉利汽车“雷神动力”DHE-15插电式混合动力配套的凸轮轴产品已达成量产，今年将随吉利NEVs一道行销海外。 于二零二一年三月，本公司从核数师得悉存在若干未经授权担保及与该等担保有关之法律程序。因此，本公司一直未能按香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）订明之时限发表截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年 业绩，本公司股份亦自二零二一年三月三十一日起暂停买卖。香港联合交易所有限公司（“香港联交所”或“联交所”）已就本公司股份恢复买卖施加若干复牌指引。本公司须以令香港联交所满意之方式履行复牌指引以及于二零二二年九月 三十日或之前恢复股份买卖。本公司现正与其顾问紧密合作，以履行复牌建议，并尽快成功恢复股份买卖。有关履行复牌指引进展及本公司为履行复牌指引而采取之行动之最新资料已载于本公司不时发表之公布。本公司已完成未经授权担保、质押担保及额外资金往来的独立调查及独立法证调查。本公司亦已完成内部监控检讨，并已采取适当整改措施以纠正所识别的缺陷。 面对全球不景气及2019冠状病毒病相关不确定性，加上本公司股份暂停买卖，全体雇员之安全及福祉至关重要，与此同时我们亦致力维持业务营运。本着不懈努力及朝着正确方向迈进，我们有信心旗下集团公司将可乘风破浪，逆境自强，期望本公司整体表现得以进一步提升。 最后，本人对一直以来支持本集团并对本集团作出贡献之股东、业务伙伴、管理团队及雇员深表谢意。 主席 吴小安 二零二二年八月二十六日 本公司董事谨此提呈本报告书连同本集团截至二零二一年十二月三十一日止年度之经审核财务报表。 主要业务 本公司为一间控股公司。本集团之主要业务是透过其附属公司及主要合资企业在中华人民共和国（“中国”）制造及销售轻型客车、多用途汽车（“MPVs”）及汽车零部件以及提供汽车金融服务。华晨雷诺（前称沈阳华晨金杯汽车有限公司（“沈阳汽车”））是本公司于中国之主要营运附属公司，由本公司实益拥有51%股本权益。而本公司之主要合资企业华晨宝马则在中国制造及销售宝马汽车。华晨东亚汽车金融（本公司拥有55%权益之附属公司）于中国从事提供汽车金融服务。本公司附属公司之主要业务载于财务报表附注39。 于一九九八年五月前，本公司之唯一营运资产为于华晨雷诺之权益。因此，本公司之历史营运业绩主要由华晨雷诺之轻型客车之售价、销量及生产成本所带动。自一九九八年五月起，为保持质素、确保若干主要零部件之来源稳定及开发新业务及产品，本公司收购了多间零部件供应商之权益，并在中国设立了多间合资企业。自此，该等额外投资及合资企业扩阔了本公司之收入基础，其财务表现亦从华晨雷诺之单一财务表现分散发展。于二零二一年十二月三十日，华晨雷诺已向沈阳中级人民法院申请重整（“华晨雷诺重整”）。华晨雷诺债权人会议已于二零二二年五月二十日举行，会上华晨雷诺债权人已批准重整方案。正式华晨雷诺重整方案现时仍在制订。 于一九九八年五月，本公司收购了两间国内汽车零部件供应商之间接权益：宁波裕民51%之股本权益，其主要业务为生产车窗模、车窗框及其他汽车零部件；及绵阳新晨动力机械有限公司（“绵阳新晨”）50%之股本权益，其主要业务为开发、制造及销售用于乘用车及LCVs之轻型汽油发动机及柴油发动机。于一九九八年十月、二零零零年六月及二零零零年七月，本公司分别成立沈阳兴远东汽车零部件有限公司（“兴远东”）、宁波华晨瑞兴汽车零部件有限公司（“宁波瑞兴”）及绵阳瑞安作为其全资附属公司，以集中及巩固华晨雷诺之汽车零部件之采购事宜。于二零零一年，该三间公司为保持获取中国政府税务优惠之资格，亦开始制造汽车零部件。其后于二零零四年，本公司收购宁波裕民余下之49%股本权益，宁波裕民于二零零四年十一月二十五日成为本公司全资附属公司。 于二零零零年十二月，本公司