天宏锂电：2022年年度报告

天宏锂电 873152 浙江天宏锂电股份有限公司 年度报告 2022 公司年度大事记 1、2022年1月，根据《浙江省经济和信息化厅关于公布2021年度浙江省“专精特新”中小企业名单的通知》，公司被认定为浙江省“专精特新”中小企业，为期三年。 2、2022年10月，根据《工业和信息化部关于公布第四批专精特新“小巨人”企业和通过复核的第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函[2022]191号），公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况9 第三节会计数据和财务指标12 第四节管理层讨论与分析15 第五节重大事件31 第六节股份变动及股东情况51 第七节融资与利润分配情况56 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况61 第九节行业信息65 第十节公司治理、内部控制和投资者保护74 第十一节财务会计报告82 第十二节备查文件目录112 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司内部控制风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制欠缺，股份有限公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段的内部控制体系。但是，随着公司业务规模的不断扩大，公司需要对市场开拓、财务管理、存货管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配扩大的产能和规模，这将对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理风险。应对措施：公司在不断完善、规范治理结构。2022年，公司按照法律法规和章程要求，召开了董事会、监事会、临时股东大会，审议了多项议案，并在全国中小企业股份转让系统进行了披露。 行业竞争风险 目前，公司主要产品所处锂离子电池模组制造行业正处于快速发展阶段，拥有广阔的市场前景，吸引了众多公司参与，产业链的分工走向精细化，越来越多的公司加入或准备加入到产业链中来抢占市场份额，竞争趋向激烈，虽然公司在锂离子电池模组制造行业具有良好的竞争优势，能够有效的满足客户需 求，在市场上赢得了较好的声誉，但是，锂离子电池模组制造行业内竞争日益加剧，如果公司不能够持续提高公司产品技术优势及客户满意度，则可能使公司在市场竞争中处于不利地位。应对措施：公司通过一方面储备原有工艺的基础上不断研发新工艺，提升产品外观和品质，另一面增加规模，降低单位生产成本，提升产品性价比。 人才流失的风险 公司的主要产品依赖于研发技术的稳步提升，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，故公司面临依赖核心技术人员的风险，同时也面临核心技术人员流失的风险。核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据行业涌现的新业务、新需求而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响。应对措施：公司在提高核心技术人员收入的基础上，让核心技术人员持有公司股份，与公司平台一起成长。 汇率风险 公司的部分产品销往海外，销售收入以美元、日元等货币计量，结汇为人民币时，汇率的波动会对企业的经营业绩造成影响。近期，人民币汇率波动较大，公司销售海外的收入面临一定的汇率波动风险。应对措施：做好和客户的沟通，锁定产品价格。同时，关注汇率市场的变化，做一些交易对冲贸易。 原材料价格波动的风险 公司主要原材料为电芯。锂电池产业链的中下游企业主要是通过采购电芯进行下一步的研发设计和生产，因而其利润变化易受上游材料价格的波动以及贸易环境的影响。应对措施：公司力求在同行业原材料价格采购处于低位，同时增加和供应商的沟通，了解市场行情，增加或者减少库存，通过锁定订单等形式，应对原材料的波动风险。 出口地区的政治经济政策风险 公司产品的外销国家政治、经济环境稳定，对公司经营不存在重大影响。但是经济政策层面，由于全球宏观经济波动频繁，国际贸易保护主义加剧。报告期内公司对外出口业务持续、平稳，但仍然需警惕出口地区的政治经济政策变动对公司带来的风险。应对措施：对于欧美等地的贸易保护，我司在不断完善各类符合出口条件的认证，同时降低产品成本，让产品更具优势。对于南美，非洲等地，尽量减小收款风险。 募投项目实施的风险 公司本次公开发行股票募集资金拟投向天宏锂电电池模组扩产项目和研发中心建设项目。截至2022年年度报告披露日，募投项目尚未取得土地使用权，公司尚需通过招拍挂程序取得该土地使用权。如公司不能及时取得相关土地使用权，将导致募投项目面临施工进度延后，存在项目收益无法达到预期目标的风险。在募集资金投资项目实施过程中，公司面临市场变化、技术变革、政策调整等诸多不确定因素，因此公司的募集资金投资项 目面临不能达到预期效益的风险，进而影响公司的业务发展和盈利水平。应对措施：目前公司已与政府相关部门签署了《长兴经济开发区投资合作协议》，根据长兴经济技术开发区管理委员会于2023年4月4日出具的《关于浙江天宏锂电股份有限公司募投项目用得取得计划的说明》，“原根据长兴经济技术开发区管理委员会工作安排，计划于2022年12月组织对该地块土地的招拍挂程序，在相关流程履行完毕后，预计2023年3月天宏锂电可以取得该块用地的不动产权证书。现因电杆厂产权所有人审批流程原因，导致原计划延迟，预计于2023年4月组织对该地块土地的招拍挂程序，在相关流程履行完毕后，2023年5月天宏锂电可以取得该块用地的不动产权证书。”公司在规范募集资金的管理和使用上制定了详细严格的规定，同时不断增强自主创新能力，提升产品和技术开发水平，完善适应公司发展的生产管理制度，增强公司自身硬实力来抵御市场变化和技术变革风险。公司领先的技术研发实力能够为公司产品质量和技术水平的提升提供强有力的保障，公司针对客户提出的功能需求进行定制研发与制造更加适应市场变化。 业绩下降的风险 2022年以来，一是全球通胀严重，各国贸易壁垒加深，供应链受到冲击，经济不确定性增加，导致电助力自行车市场需求趋于保守，以及市场去库存影响欧美消费趋于紧缩。二是国内重大锂电项目陆续投产，逐步显现出周期性产能过剩的情况，行业竞争加剧。三是2022年期末开始，锂电池原材料短期内出现快速大幅下跌，造成公司库存原材料价格相对高位，短期内会可能影响公司毛利率。以上风险可能导致公司业绩增长不及预期或下降。应对措施：一是公司将积极开拓新客户，新订单。采取各种可能的措施包括海外合作建厂等方式应对贸易壁垒。二是与知名大型供应商签订战略合作协议，在周期性产能过剩中，保证品质，保证交期，保证新产品迭代速度，加大研发投入，应对行业深度竞争。三是积极消化库存原材料，进一步深度以单定产，在原材料下跌周期中，化被动为主动，提高产品毛利率。 本期重大风险是否发生重大变化： 1、公司于2022年11月29日获得北京证券交易所审核通过，2022年12月6日获得中国证券监督管理委员会注册批复，并于2023年1月19日在北京证券交易所上市。因此，本期增加了募投项目实施的风险。2、基于全球消费紧缩形势及行业周期性产能过剩等问题，短期内公司业绩存在一定的不确定性，本期增加业绩下行风险。 是否存在退市风险 □是√否 行业重大风险 （一）市场竞争风险 公司所在的行业属于充分竞争行业，随着下游客户需求的不断增长和行业技术水平的不断提高，行业竞争日趋激烈。行业内具有领先技术、优质客户和资金优势的企业，不断扩大市场份额，企业间差异化竞争态势日趋明显，如传统动力类锂离子电池巨头比亚迪、宁德时代和亿纬锂能等企业开始进入电动自行车用锂离子电池领域。如果公司不能在技术创新、产品品质与质量、市场开拓等方面持续提升，将导致公司在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位，可能对公司业绩产生不利影响。公司在品牌知名度、业务规模、人才技术储备等方面与国内外优势企业还存在差距。公司目前在整体市场中占有率相对较低，如果国内外优势企业利用其品牌、资金、技术等优势挤压、抢占公司产品的市场，公司将面临行业竞争加剧、市场占有率下降的风险，进而影响公司的盈利能力。 （二）贸易政策风险 报告期内，公司产品主要销售给国内的整车装配商再整体出口至欧美市场，或者客户从公司采购锂离子电池模组后在境外完成装配后再进行出售。公司的终端市场主要在欧洲、美洲等地区，其中欧洲地区占比较高。欧洲自行车制造商协会于2017年9月7日代表欧盟电动车生产商，请求欧委会根 据《欧盟反倾销规则》第5条对自中国进口的电动自行车整车采取为期5年的反倾销措施。2019年1 月18日，欧委会对我国电动自行车反倾销和反补贴调查作出终裁，终裁自2019年1月19日起生效，征税产品为电动自行车，被征税产品欧盟海关税则号为87116010、87116090，拟定国内企业的最终合并税率为18.80%-79.30%。双反关税政策主要针对电动自行车产品，对1-1-31出口型为主的电动自行车企业具有一定影响，报告期内公司境内主要电动自行车客户产品的销售区域以境外市场为主，因此对公司国内电动自行车电池的销售带来影响。未来，若欧委会双反关税政策对电动自行车行业的影响加剧或直接对国内锂离子电池出口采取反倾销措施，将对公司的盈利能力产生不利影响。 （三）境外补贴减少或取消的风险 在全球“碳中和”大趋势下，两轮车电动化已成为业内的发展目标，随着清洁低碳已成为全球能源转型发展的必然趋势，欧盟、美国等多个地区或国家均承诺2050年前实现“碳中和”，欧洲各国针对电动助力车等轻型电动车实施的补贴政策是实现“碳中和”目标的配套措施之一，为了推动绿色转型各国相继出台补贴政策驱动市场，考虑到实现“碳中和”是一项长期的目标，预计短期内补贴政策不会发生重大不利变化。未来，如果欧美各国减少或取消对电动助力车的补贴政策，会对公司终端消费客户的消费需求产生不利影响，进而影响公司产品销量，对公司的盈利能力产生不利影响。 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、天宏锂电 指 浙江天宏锂电股份有限公司 天赋力合伙 指 长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙) 高级管理人员、高管、管理层 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 治理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 《公司章程》 指 《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 申万宏源、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海蜘蛛网 指 上海蜘蛛网技术开发有限公司 交易所 指 北京证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 天宏锂电 证券代码 873152 公司中文全称 浙江天宏锂电股份有限公司 英文名称及缩写 ZhejiangTianhongLithiumionBattery.,LTD.TFL 法定代表人 都伟云 二、联系方式 董事会秘书姓名