天宏锂电：2024年半年度报告

1 公司半年度大事记 获得“2024年度长兴县工业‘50强’企业”荣誉 2024年5月，公司参加中国国际自行车展览会 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件19 第五节股份变动和融资23 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况26 第七节财务会计报告29 第八节备查文件目录144 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司重要客户的商业信息及商业秘密，客户与公司签订了保密协议，在披露2024年半年度报告时，对已经签订保密协议的前五大客户使用代称进行披露。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、天宏锂电 指 浙江天宏锂电股份有限公司 天赋力合伙 指 长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙) 高级管理人员、高管、管理层 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 治理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 报告期末 指 2024年6月30日 《公司章程》 指 《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海蜘蛛网 指 上海蜘蛛网技术开发有限公司 北交所、交易所 指 北京证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 天宏锂电 证券代码 873152 公司中文全称 浙江天宏锂电股份有限公司 英文名称及缩写 ZhejiangTianhongLithiumionBatteryCo.,Ltd.TFL 法定代表人 都伟云 二、联系方式 董事会秘书姓名 钱旭 联系地址 浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路318号 电话 0572-6678155 传真 0572-6678155 董秘邮箱 qx1982@cnthpower.com 公司网址 www.cnthpower.com 办公地址 浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路318号 邮政编码 313100 公司邮箱 qx1982@cnthpower.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2024年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com） 公司中期报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年1月19日 行业分类 制造业（C）-电气机械和器材制造业(C38)-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841） 主要产品与服务项目 一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；软件开发；配电开关控制设备研发；电池零配件生产；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件销售；太阳能热利用装备销售；集成电路销售；光伏设备及元器件销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 普通股总股本（股） 102,650,665 优先股总股本（股） 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（都伟云、周新芳、周志伟、钱旭），一致行动人为（都伟云、周新芳、周志伟、钱旭、长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙)） 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 √适用□不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区长乐路989号 保荐代表人姓名 岳腾飞、王佳伟 持续督导的期间 2023年1月19日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 206,335,131.50 117,240,393.33 75.99% 毛利率% 11.00% 10.94% - 归属于上市公司股东的净利润 3,278,256.81 5,685,001.31 -42.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,547,345.29 2,226,458.18 14.41% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.26% 1.62% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.97% 0.98% - 基本每股收益 0.03 0.06 -50.00% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 457,788,371.06 377,464,060.92 21.28% 负债总计 197,013,387.68 114,824,960.87 71.58% 归属于上市公司股东的净资产 259,329,338.89 260,318,812.60 -0.38% 归属于上市公司股东的每股净资产 2.53 2.54 -0.39% 资产负债率%（母公司） 40.79% 30.03% - 资产负债率%（合并） 43.04% 30.42% - 流动比率 1.95 2.83 - 利息保障倍数 8.16 16.4 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 35,386,199.64 -21,769,762.28 262.55% 应收账款周转率 1.68 0.99 - 存货周转率 2.44 1.96 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 21.28% 29.02% - 营业收入增长率% 75.99% -27.48% - 净利润增长率% -56.44% -58.59% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额货定量享受的政府补助除外） 124,700.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 700,856.31 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,361.49 非经常性损益合计 856,917.80 减：所得税影响数 129,646.60 少数股东权益影响额（税后） -3,640.31 非经常性损益净额 730,911.51 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司主要从事锂电池模组的研发、设计、组装及销售，产品主要应用于电动交通工具市场、工业类叉车市场和工商业储能市场，致力于为客户提供安全、轻便、持久的绿色能源产品。公司为国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业。公司坚持自主创新，积极贯彻ISO9001质量认证体系的要求，以6S要求规范生产，具有稳定的盈利模式。 公司采用“以产定购+合理库存”的模式进行采购。集中采购模式下，公司根据每月订单计划确定采购规模，并对供应商进行集中议价，确定交期、价格后安排采购；订单采购模式下，业务端接到客户订单，将需求信息交技术评审，物控部门提出采购申请，采购部通过对比货物型号、品牌、供应商资质、供应商规模、价格等进行筛选，选出合适的供应商进行采购。 公司锂电池模组均为“订单式生产”，为客户量身定做产品，强化产品性能、提高性价比。公司拥有电池模组自动生产线、半自动化生产线及小订单线等一系列完整的生产线。电池模组生产流程包括电芯的配组、焊接、BMS安装、测试，老化搁置、入壳、打码和贴标，通过OQC检验合格后入库。工商业储能产品的生产流程包括电池模组生产和整柜生产两部分，电池模组生产同前，整柜生产包括电池模组安装测试，高压柜、低压柜、并网柜、逆变器、消防设备安装及测试，风冷设备和液冷设备安装以及EMS系统的测试，最后通过整柜协同测试，OQC检验合格后入库。 公司采用直接销售模式进行产品销售。通过即时通讯工具、网站、行业展会和业务员走访等方式与客户进行交流，及时获取客户关于产品质量和服务的要求，分析提取有效信息，在与客户沟通确认数量、价格及其他合同条款细节后，出具销售合同，由销售经理对合同进行审核及最后的签订。 公司收入来源以产品销售为主。报告期内，公司主营业务、商业模式均未发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 √国家级□省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 其他相关的认定情况 浙江省科技型中小企业-浙江省科学技术厅 七、经营情况回顾 （一）经营计划 2024年上半年度，公司管理层按照年度经营计划，积极落实降本增效目标，持续提升技术研发能力，保持核心团队稳定，始终贯彻“品质无小事、创新不间断、制造精细化”的方针，以专业、高效的服务，为客户及合作伙伴提供优质的产品。 1.主要经济指标完成情况：报告期内，公司实现营业收入206,335,131.50元，同比上升75.99%；归属于上市公司股东净利润3,278,256.81元，同比下降42.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,547,345.29，同比上升14.41%。营业收入增长主要原因是公司电动交通工具类业务、工业类叉车业务随着海外库存逐渐出清，出货开始逐步恢复。工商业储能类业务作为公司新增板块，成为公司营业收入新的增长点。归属于上市公司股东净利润下降，主要是政府补贴减少。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润上升，主要得益于营业规模增长，但是增幅小于营业收入，主要是公司新成立储能业务控股子公司，前期业务拓展投入成本较多。 2.市场拓展方面：公司已投资设立的印尼控股子公司（PT.AsiaPowerTechnology，）、德国销售公司（TFLBATTERYGmbH）、进出口