天宏锂电：2023年半年度报告

1 公司半年度大事记 2023年1月19日，公司登陆北京证券交易所。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件18 第五节股份变动和融资21 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况25 第七节财务会计报告28 第八节备查文件目录134 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、天宏锂电 指 浙江天宏锂电股份有限公司 天赋力合伙 指 长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙) 高级管理人员、高管、管理层 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 治理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 报告期末 指 2023年6月30日 《公司章程》 指 《浙江天宏锂电股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海蜘蛛网 指 上海蜘蛛网技术开发有限公司 北交所、交易所 指 北京证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 天宏锂电 证券代码 873152 公司中文全称 浙江天宏锂电股份有限公司 英文名称及缩写 ZhejiangTianhongLithiumionBatteryCo.,Ltd.TFL 法定代表人 都伟云 二、联系方式 董事会秘书姓名 钱旭 联系地址 浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路318号 电话 18057262998 传真 0572-6216650 董秘邮箱 qx1982@cnthpower.com 公司网址 www.cnthpower.com 办公地址 浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路318号 邮政编码 313100 公司邮箱 qx1982@cnthpower.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2023年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com） 公司中期报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年1月19日 行业分类 制造业（C）-电气机械和器材制造业(C38)-电池制造（C384）-锂离子电池制造（C3841） 主要产品与服务项目 一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；配电开关控制设备研发；电池零配件生产；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件销售；太 阳能热利用装备销售；集成电路销售；光伏设备及元器件销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 普通股总股本（股） 102,650,665 优先股总股本（股） 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（都伟云、周新芳、周志伟、钱旭），一致行动人为（都伟云、周新芳、周志伟、钱旭、长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙)） 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91330522329854749P 注册地址 浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路318号 注册资本（元） 102,650,665 六、中介机构 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区长乐路989号 保荐代表人姓名 岳腾飞、王佳伟 持续督导的期间 2023年1月19日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 117,240,393.33 161,675,981.60 -27.48% 毛利率% 10.94% 14.5% - 归属于上市公司股东的净利润 5,685,001.31 13,425,142.36 -57.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,226,458.18 7,135,932.93 -68.80% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.62% 11.29% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.98% 6.00% - 基本每股收益 0.06 0.24 -75.00% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 331,352,400.66 256,832,349.66 29.02% 负债总计 77,235,055.43 114,099,184.39 -32.31% 归属于上市公司股东的净资产 254,301,523.33 142,750,435.41 78.14% 归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 2.23 11.21% 资产负债率%（母公司） 23.26% 44.39% - 资产负债率%（合并） 23.31% 44.43% - 流动比率 3.92 1.99 - 利息保障倍数 19.05 32.15 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -21,769,762.28 -40,167,276.07 45.80% 应收账款周转率 0.99 1.51 - 存货周转率 1.96 1.59 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 29.02% -13.58% - 营业收入增长率% -27.48% 10.49% - 净利润增长率% -58.59% 128.06% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额货定量享受的政府补助除外） 4,057,947.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,926.44 非经常性损益合计 4,068,874.27 减：所得税影响数 610,331.14 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,458,543.13 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 公司主要从事锂电池模组的研发、设计、组装及销售，致力于为客户提供安全、轻便、持久的绿色能源产品。根据国家统计局2017年修订实施的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”中的“电池制造（C384）”的子行业“锂离子电池制造（C3841）”。公司产品主要应用于电动交通工具市场、储能设备市场以及照明灯具市场，具有广泛的应用领域。公司坚持自主创新，已获得国内外专利22项，其中发明专利6项。公司贯彻ISO9001质量认证体系的要求，以6S要求规范生产，销售模式主要为直销和贸易两种，收入来源以产品销售为主。 六、业务概要 专精特新等认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 √国家级□省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 “科技型中小企业”认定 √是- 七、经营情况回顾 2023年上半年，欧美市场维持高通胀，挤压零售商品的支出。俄乌战争持续，欧洲大陆消费信心不足。原材料方面，圆柱18650、21700等型号电芯产能出现周期性饱和，1-6月价格逐渐走入下降通道，但是由于销售需求的下降，导致一方面去库存的周期放缓，另一方面，行业竞争加剧，为了确保市场份额，公司毛利率下降明显，整体原材料成本下降速度未能跟上成品出货单价的降幅。在上述多重因素的影响下： （一）经营计划 1、2023年上半年，公司实现销售收入1.17亿元，比上年同期下降27.48%。实现净利润568.50万元，同比下降57.65%。 2、市场拓展方面：公司上半年投资设立了印尼控股子公司（PT.AsiaPowerTechnology，公告编号： 2022-128）和全资子公司（长兴天赋力贸易有限公司，公告编号：2023-076）。同时尚在筹备德国子公司（TFLBATTERYGmbH，公告编号：2023-028）。积极拓展东南亚市场，开发国内储能市场，稳固欧洲市场。 3、产品领域方面：上半年，助力车领域下滑明显，海外需求不足，去库存缓慢，行业竞争激烈，公司在积极维护好老客户的基础上，奋力拓展新客户。通过产品一致性高，海外认证齐全，客户见面沟通及时，交期反应快等优势，增强客户黏性，使客户的在手订单尽可能向我司倾斜。工业类叉车方面，上半年趋势稳中有进，整体出货增长，公司在原有手动改电动叉车电池领域基础上，增加了电动中大型叉车电池、电动中大型登高车电池等新类型，拓宽了产品的型号。电动摩托车电池方面，公司在海外区域性市场经过多年耕耘，收获了一定的品牌知名度，与公司客户一同，在当地积累了口碑，产品出货稳步提升。储能类方面，在便携式储能，小型家庭储能等市场出现周期性饱和的趋势下，公司将重点侧重于微、小、中型厂区工商储（215KWH-1000KWH）产品领域的延伸。 4、募集资金项目方面：公司于2023年1月19日在北京证券交易所上市。天宏锂电电池模组扩产 项目和研发中心建设项目用地已经完成招拍挂程序并于2023年7月31日取得不动产权证书，实际使用 地面积14558平方米。公司预计将于2024年12月前完成项目建设。 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，积极奋力推进生产经营，核心技术团队稳定，技术研发能力持续提升，始终贯彻“品质无小事、创新不间断、制造精细化”的方针，以专业、高效、优质的服务，保证技术性能和品质稳定性，持续为客户及合作伙伴提供优质服务。 （二）行业情况 2023年，由于美国市场通胀加息，欧洲市场消费信心受俄乌战争影响明显，全球整体需求放缓。圆柱18650、21700等型号电芯领域出现了周期性产能饱和，原材料价格1-6月开始逐步下降。由于市场订单总量的下降，导致行业竞争加剧，成品销售的价格降幅快于原材料下降的幅度，行业毛利率整体