天韵国际控股年报2022

(于英属维尔京群岛注册成立的有限公司)股份代号:6836.HK 年报2022 目录 主席报告2 管理层讨论及分析4 企业管治报告12 董事会报告23 董事及高级管理层之履历资料36 独立核数师报告41 综合全面收益表46 综合财务状况表47 综合权益变动表48 综合现金流量表49 综合财务报表附注50 五年财务概要101 公司资料102 年报20222 主席报告 各位尊敬的股东： 本人谨代表天韵国际控股有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）欣然呈报本公司及其附属公司（统称〔本集团”）截至2022年12月31日止年度（“回顾年度”）之年度报告。 2022年尽管外部环境动荡不安，中国作为全球第二大经济体，在面对复杂严峻的国内外形势下，成功统筹疫情防控和经济社会发展，长期向好的基本面不变，2022年国内生产总值（GDP）录得121万亿元人民币（下同），按年增长3%，优于普遍市场预期。其中家庭消费仍然保持稳定支出，市场憧憬中国经济逐步稳中向好，消费市场活力重现可期。随着消费市场复苏带动销量回升，集团作为消费品企业，全年业绩录得稳健的收入及利润，并于研发创新、新产品类别、品牌美誉度、产能布局、销售网络拓展及未来发展战略等方面均取得积极成果。 集团旗下自家品牌包括“缤果时代”、“果小懒”、“天同时代”、“享派ShiokParty”等品牌于回顾年内全方位提升品牌形象，在产品多元化、包装多样化及去季节化生产方面继续取得进展。集团亦积极丰富其产品系列，针对市场近期对于黄桃罐头的追捧，趁势推出全新国潮风桃罐、生肖包装罐头水果产品、黑糖悉尼罐头等，得到众多消费者的青睐；同时，针对功能饮料市场近年来增长迅速，饮用场景不断扩大，集团研发出一系列特色饮料以加强于功能饮料领域方面的竞争力，优化集团的产品布局。 在线销售方面，参考中国商务部数据，2022年全国网上零售额13.78万亿，食品类销售实现双位数增长，新冠疫情深刻改变大众的消费习惯，在线购物成为新常态，集团亦积极参与热门网上购物平台及直播平台的销售，包括双十一、年货节等活动，获得良好的市场反响。集团将继续积极部署，深入布局在线销售，带来自家品牌销售的增长动力。 集团OEM业务蓬勃发展，继续为集团提供稳定的收入来源，集团在一众海外市场例如：欧洲、澳大利亚、新西兰、日本、英国、美国、加拿大等地与多个国际知名食品品牌长期紧密合作，集团会继续于全球各地开拓更多商业合作机会，扩大OEM业务版图，进一步推动OEM业务持续发展。 3天韵国际控股有限公司 主席报告 产能拓展方面，集团位于山东的新建5号和6号生产车间项目已在安装设备的最后阶段，新增产能将逐步提升。另外，集团位于中国云南省红河州弥勒市的综合生产基地（“弥勒天同”）已于2022年开工，并将于2023年逐步投入使用，以打造绿色食品品牌及建设示范性生产基地为目标，并受惠于区域全面经济伙伴关系协定的关税优惠，将有助减低周边新鲜水果及原材料采购的成本。全新云南生产基地将与山东生产基地形成协同效应，全面提升总产能；同时助力集团发展温带、亚热带及热带加工水果产品及特色饮料的研发、生产和销售，及新鲜水果贸易批发，提升产业智能化水平以及增加集团于中国市场的覆盖率，为集团未来发展奠下稳健的基础，扩大于中国乃至全球的市场份额。 于回顾年内，集团继续挑选小部分新鲜水果销售予中国鲜果批发商。随着产品线进一步延伸至热带、亚热带地区，集团将继续丰富加工水果及新鲜水果品种，加大新鲜水果产品的销售占比及将新鲜水果销售至中国更多地区。 集团旗下全资附属公司山东天同食品有限公司（“山东天同食品”）于2022年荣获由山东出入境检验检疫协会等机构联合授予“质量安全管理卓越企业”称号。同时，山东天同食品亦荣获中国罐头工业协会授予“十三五”罐头产业领域“社会责任典范”、“突出贡献先进单位”及年度中国罐头产业“十强企业（出口）”荣誉称号，以表彰集团在中国罐头行业品牌打造三年专项行动中所作出的突出贡献。另外，集团亦再获连任由临沂市工业和信息化局公布的2022年度市级“专精特新”中小企业。荣获上述各项殊荣，是对集团综合实力的高度肯定，集团亦将一如以往，追求卓越品质，身体力行担当行业模范。 本人在此谨代表董事会衷心感谢各位股东、业务合作伙伴、客户及消费者对集团的充份信任与支持。集团管理层将继续提升核心团队凝聚力和管治水平，以提升整体管治能力，并以带动行业践行高质量发展为己任，回馈社会及消费者对我们的支持和信任，带领集团实现经营目标和可持续发展战略。 展望未来，随着国内经济逐步复苏，继续发挥中国超大规模市场优势和内需潜力。集团将继续积极投入研发创新，研发更多不同种类的健康特色饮料及休闲食品，满足客户及消费者所需，加强集团在特色饮料细分市场，尤其是功能及运动饮料领域方面的竞争力。在推动自家品牌及OEM业务双线发展的同时，不断完善产能布局及销售网络，力争成为国际化的加工食品企业。并以积极态度寻找并购及战略合作的机会，期望丰富现有业务，助力集团未来长足发展，为股东带来更佳回报。 杨自远 主席兼行政总裁 2023年3月24日 年报20224 管理层讨论及分析 业务回顾 2022年，百年变局和世纪疫情交织迭加，地缘政治局势动荡，世界经济下行风险加大。中国经济受到疫情散发、极端天气等多重超预期因素冲击，但在中国政府及时出台一篮子稳经济政策下，成功令经济社会大局维持稳定，继续实现高质量发展。 截至2022年12月31日止年度（“回顾年”），集团专注创造价值、提升风险管理能力和提高营运效率。面对后疫情时代逐步开放的环境，集团努力把握生活秩序逐步恢复带来的机遇，致力投入研发工作、增加新产品种类、美化和升级产品包装及设计、持续优化及扩大分销商网络，以进一步强化集团的收益及盈利能力，为客户及消费者提供更丰富的水果产品及特色饮料。回顾年内，集团收益、毛利及纯利分别为人民币680.7百万元、人民币189.8百万元及人民币96.6百万元，整体财政状况稳健，企业核心竞争力亦进一步巩固。 自家品牌及OEM业务 集团旗下拥有一系列的自家品牌，包括：“缤果时代”、“果小懒”、“天同时代”、“享派ShiokParty”及“妖果季”等，全方位提升品牌形象，于产品多元化、包装多样化及去季节化生产等不同方面取得进展。同时，集团积极应对多变的消费市场，不断提升产品品质，升级产品包装，注入更多时尚、休闲元素，积极丰富其产品系列。另外，集团亦延伸特色饮料的产品线，通过推出多种新产品以稳固品牌地位，强化集团于功能饮料的竞争力。 回顾年内，集团乘势深耕优化营销布局，通过不同形式的宣传活动加强与消费者互动，提升自家品牌的形象，推动产品销售。集团自家品牌产品销售覆盖全国二十七个省份、直辖市及自治区，并继续沿用在线、线下并行的销售模式，以热门网上购物平台为主要的在线销售渠道，与在线直播娱乐平台开展合作，以提升企业的知名度和品牌的宣传力度，推行全方位的营销活动。未来集团将继续全面部署，善用数字化技术带来的一系列优势，进一步推动集团自家品牌系列的在线销售。 集团OEM业务稳步发展，多年来与国际知名的食品品牌及贸易商紧密合作无间。国外市场对“中国制造”的加工水果产品需求依然旺盛，集团将继续在欧洲、澳大利亚、新西兰、日本、英国、美国、加拿大等发达国家和地区挖掘更多优质客户，提升国际市场的份额。 5天韵国际控股有限公司 管理层讨论及分析 新鲜水果销售 中国的新鲜水果销售无论在本地或是海外一直拥有优势，而集团在此方面亦累积多年经验。集团有意加大新鲜水果产品贸易的种类，亦计划将集团的新鲜水果销售网络拓展至更多不同地区。此外，集团的云南生产基地周边拥有丰富的水果资源，可助力集团引进更多极具特色及来自热带气候区的水果及蔬菜进行加工及销售，为广大消费者提供更丰富及多元化的优质水果及蔬菜产品。 研发与创新 集团为了健康、长足的发展，一直积极投入研发具有自主核心技术的新产品，不断改进产品生产工艺技术，作为行业内领先的高新技术企业，于回顾年内再次荣获《高新技术企业证书》，标志着集团在技术实力和创新能力上得到国家层面的高度认可与支持。集团致力以研发创新优质产品为核心，以满足广大消费者尝新的意愿及对多元化水果产品的需求，实现企业升级转型。 近年来，中国功能饮料市场规模持续扩张，根据弗若斯特沙利文的数据，其将从2021年的人民币1,238亿元增长到2026年的人民币1,820亿元，复合年增长率为8.0%，仍有巨大的增长潜力。有鉴于此，于回顾年内集团成功研发新品水果粒维生素运动饮料及水果酶运动饮料。其中，水果粒维生素运动饮料系列是将水果加工成水果粒融入饮料之中，该产品不仅可以提升人体的能量代谢，更有帮助抗疲劳、缓解身体困乏的作用。而全新研发的水果酶运动饮料系列，选用桃子、苹果等作为原材料，主打提供符合大众日常生活所需的酶理念，具备多种不同的健康功效，是配合大众健康意识日益增强所推出的功能饮料。这两款新品特色饮料已经完成研发，正进入生产和销售的筹备阶段，预计将在短期内推出市场，为市场及消费者带来更多元化的选择。 产能拓展 产能拓展方面，集团山东生产基地不断完善生产设施，提升自动化程度以提高产量和生产效率，新建5号和6号生产车间项目的设备安装进入最后阶段，将有效增加集团新产品及现有加工水果产品的产能。与此同时，云南生产基地已于2022年开工，并将于2023年逐步投入使用，云南生产基地项目作为集团于中国热带气候区发展的一项关键举措，可全面提升集团总产能，便利于全中国的仓存和物流安排，为客户及市场提供更多元、更丰富的加工水果产品及特色饮料，同时与集团于山东省的生产基地形成协同效应，发展热带、亚热带及温带加工水果产品及饮料的生产及销售。 并购与战略合作 集团一直积极寻找并购及战略合作的机会，期望以此丰富现有业务，扩展业务网络，发掘更多新技术、新产品发明及新的市场契机，以保持市场优势，实现共同开拓和发展业务。集团将继续于中国及全球各地寻求更多的发展机遇，进一步拓展业务版图。 年报20226 管理层讨论及分析 展望 在全球及中国市场重新开放，旅游和社交活动重启的背景下，零售及消费市场有望全面复苏。随着社会大众对健康生活及均衡饮食有更高关注及要求，集团力争把握“后疫情时期”经济复苏的发展机遇，由创新产品研发、现有产品推广、产能扩充、开拓新市场机会等多个方面稳步向前迈进。 展望未来，集团将以多元化的产品类别和品牌组合作为经营策略核心，深入强化“跨界”战略发展。同时，集团将继续关注国内及国外并购及战略合作的机会，扩大收入来源及促成多元化的发展模式，并提升集团的品牌效应和国际声誉，以配合集团内生性增长及实现更长远发展，大幅提升集团的整体竞争力。 财务回顾 收益 回顾年内，我们的收益由截至2021年12月31日止年度的约人民币871.6百万元减少至截至2022年12月31日止年度的约人民币680.7百万元，减少约人民币190.9百万元或21.9%。本集团继续以自家品牌产品及原厂委托制造代工的方式出售加工水果和饮料产品，以及从事新鲜水果买卖。收益减少主要由于回顾年内自家品牌产品销售额和原厂委托制造代工销售额的减少。 截至12月31日止年度 2022年2021年变动 人民币百万元人民币百万元人民币百万元 % 截至2022年12月31日止年度按业务分部划分的收益明细及2021年数字比较载列如下： 收益 自家品牌销售 390.5 500.7 (110.2) (22.0) 原厂委托制造代工销售 248.5 316.7 (68.2) (21.5) 新鲜水果销售及其他 41.7 54.2 (12.5) (23.1) 总计 680.7 871.6 (190.9) (21.9) 回顾年内，以自家品牌销售的加工水果产品及饮料产品的收益占总收益的57.4%（2021年：57.4%），是集团收益的最大业务分部。自家品牌产品销售额由截至2021年12月31日止年度的约人民币500.7百万元减少至截至2022年12月31日止年度