儿童餐食行业研究报告柠檬品牌社2023

消费界！精檬品牌社 2023 儿童餐食行业 研究报告 消费界丨柠檬品牌社 消费界|柠檬品牌社2023年中国儿童餐食行业研究报告01 联合发布 ebrun亿邦动力FOOD魔镜市场情报 食安时代 艾瑞网智象 亿邦动力食安时代魔镜市场情报 增长黑盒 SrOwtHBOx 智象出海艾瑞网增长黑盒 WN赢商网 美通社 纳食 PRNewswire 赢商网纳食美通社 红餐网tidesieht.con Linkshop 联商网红餐网观潮新消费 C潮的商业评论 每FOO白DAiL食Y品 惊垫研究所 潮汐商业评论FOODAiLY每日食品惊垫研究所 消费界I柠檬品牌社2023年中国儿童餐食行业研究报告02 综述 万亿市场，机会新启。科学喂养、健康饮食理念愈演愈烈，儿童餐食行业乘势而起，进入快速扩容阶段。叠加怡芽、西贝、空刻等不同类型参与者的持续涌现和投入，以及资本对该领域的支持，儿童餐食行业有望加快市场教育，参与者亦有望把握机遇、走出多条发展路径。介于儿童餐食行业本身横跨餐饮、母婴、食品多条赛道，涉及概念、产品品类、企业经营模式复杂繁多，且行业本身发展时间短，市场认知度有限，消费界聚焦儿童餐食新赛道，基于丰富的资料整理、业内访谈、中日对比，力图清晰呈现行业发展轨迹、核心价值、品类特征，并捕捉创造快速增长之道的突围选 手与方案。 核心观点 1、受益于经济持续增长带来人均可支配收入的增长，科学育儿观念兴起推动母婴市场消费升级，以及母婴渠道变革为行业相关企业创造的增长新机遇，儿童食品市场进入快速扩容阶段，行业朝着细分化、健康化、高端化方向发展。同时，远期来看，行业规模天花板受制于人口出生率的持续走低，流量型增长模式无法持续。企业积极顺应市场趋势，寻找更有机会的目标人群、延长用户价值周期，或将把握到人口出生率变化下的结构性 增长机会。 消费界柠檬品牌社2023年中国儿童餐食行业研究报告03 核心观点 2、儿童三岁后逐渐减少对母乳/奶粉、辅食的摄入量，开始以瓜果、蔬菜、粉面等主食为主要营养补充来源时，在健康饮食方面存在两大痛点：一是不良饮食习惯或膳食结构不合理带来的儿童身体健康问题；二是儿童食品标准未建立且缺乏市场监督，导致的儿童食品安全问题。 3、儿童餐食行业三大核心价值逻辑：1）中国超2亿的儿童数量与多层次的消费结构决定了儿童餐食拥有充足的生存空间。2）属于消费升级品类， 符合科学育儿观念及健康饮食趋势。3）生活节奏加快催化大量快捷烹饪 需求，儿童餐食满足了消费者对营养美味、方便快捷的追求。 4、儿童餐食行业三大品类特征：1）品类远期空间取决于儿童人口数量与 饮食习惯，主食类儿童餐食受众较广、复购率高、口味相对统一，因此容易打造大单品。其中，儿童意面作为儿童餐食行业的大单品率先脱颖而出2）儿童餐食产品具备溢价能力，且用户价值周期长，可为企业带来较高的毛利率及长期稳定的销量。3）“健康化”是品类发展的根本动力，“市场教育”是品类快速发展的催化剂。 5、儿童餐食行业参与企业及突围之路：1）新消费品牌型，成立时间较短以新渠道、新打法突围。2）预制菜品牌型，搭建丰富的产品矩阵，以成本优势与丰富的B端渠道资源取胜。3）餐饮品牌型，借助供应链与餐饮品牌力进入B、C双端市场。4）传统儿童餐食品牌型，依靠原料、成本、渠道优势进击。 消费界|精檬品牌社2023年中国儿童餐食行业研究报告04 目录 、定义与研究范畴 (一）定义 (二）行业历史 二、儿童食品行业概览 (一）产业图谱(二）市场规模(三）发展因素 三、健康饮食下的儿童餐食与佐餐行业概览 (一）儿童餐食行业的出现(二）不同年龄段儿童饮食差异(三）儿童饮食痛点 （四）儿童餐食三大核心价值逻辑 （五）儿童餐食行业阶段与市场规模 (六）儿童餐食品类特征 （七）参与者及竞争格局 四、案例分析 (一）怡芽 (二)西贝 消费界|柠檬品牌社2023年中国儿童餐食行业研究报告05 一、定义与研究范畴 (一）定义 (1）儿童餐食：主要针对3一一12岁儿童的营养摄取特征、成长发育指征、 饮食习惯、行为和认知等综合因素开发出来，具备风味、营养、安全、卫生等多重要素的餐食类产品。按照烹饪方式不同，可分为预包装食品与现 制食品。 现制食品预包装食品 资料来源：消费界 （2）儿童佐餐：从原料、味道、感官、营养成分等方面对餐食进行补充， 增加儿童食欲、更易进食。 （二）儿童食品行业历史 中国儿童食品行业起步晚，成长过程曲折，总体来看可分为四大阶段： （1）初步萌芽期（1954一一1984年）：此阶段以政府为主导，营养、医 学、工业、教育各部门组织科技人员研究开发儿童食品，推动行业发展。但受限于国内落后的生产水平与较低的消费水平，儿童食品品质差、类型单一、产品稀缺，与之相伴的是市场需求简单。 消费界I柠檬品牌社2023年中国儿童餐食行业研究报告06 一、定义与研究范畴 (2）快速成长期（1985一一2008年）：随着改革开放的深入，儿童食品 体系逐渐成形，合资企业、个体门店、连锁母婴店、区域代理等多种经营方式出现，部分区域性龙头跑出。但此阶段，儿童食品相关企业良莠不齐，尤其是在农村地区、偏远地区，行业由于缺乏监管，假冒伪劣产品横行。 (3）外资主导期（2009一一2015年）：毒奶粉事件后，消费者对国产婴 儿奶粉信心降至冰点，并波及整个国产儿童食品行业。国家开始加大对儿童食品领域监管力度，市场准入门槛提高，行业进入洗牌阶段，一批优秀的儿童食品品牌借助电商渠道、新媒体脱颖而出。 (4）深度发展期（2016年至今）：儿童食品规范化进一步加强，消费者 对国产儿童食品信心回归、消费意愿提升，并产生多种需求，儿童食品进 入新消费阶段。国产儿童食品企业把握机会，借助新技术、新概念、新人 群、新渠道迅速崛起。 消费界柠檬品牌社2023年中国儿童餐食行业研究报告07 一、儿童食品行业概览 (一）产业图谱 思念晟麦 口沃优禾上 三元生物和黑生摄 DL乐商 日日顺供应链游 婴幼儿奶粉： BEBA飞鹤 婴幼儿营养品： ERICFAVREBIOSTIME lifespace bioisland LABORATOIRE合生元 Nature'sWay 婴幼儿辅食： 游 Engnice中 儿童奶粉： 飞鹤特乐宝Aptami爱性 儿童餐食： 思意TUMMT 皇家小虎Ss日清食品 儿童调味品： Engnikce田中 儿童零食： 淘 综合类购物平台：社媒平台: 唯品会当当网8小红书知乎 母婴平台：下 心妈妈网Q丁香妈妈回妈妈帮宝宝知道游 母婴专卖店线上平台：线下消费场所： babémaxWalmart*( kw. 孩子王 爱婴室 沃尔玛 家乐福 大润发qobabye 资料来源：消费界 消逍费界丨柠檬品牌社2023年中国儿童餐食行业研究报告08 一、童食品行业概览 （二）市场规模 儿童食品行业刚需性强，市场增长稳定。2021年，中国母婴市场规模已达3.76万亿。从母婴品类构成来看儿童食品刚需性强、消费高频、用户生命周期长，是占比最大的母婴品类之一，已连续10年占比超过30%，并有所增长。2022年儿童食品市场规模为3623.27亿元，并有望于2025年突破 5000亿元。 2012-2025年中国母婴消费规模 500000.2 40000 0.15 30000 10000 202120132014201520162017201820192020202120222023E2024E2025E 1母婴消费规模（亿元）增速（%） 数据来源：艾瑞咨询，消费界整理 我国儿童产品各细分赛道占比变化情况（单位：%） 0.1 0.05 120% 100% 14%15%20% 80%10%12%13% 60%45%34%30% 40% 20% 0% 30% 38%37% 201020152020 ■婴童食品■婴童服装■婴童快消品■其他 数据来源：亿欧数据，消费界整理 消费界丨柠檬品牌社2023年中国儿童餐食行业研究报告09 一、童食品行业概览 我国儿童食品市场规模（单位：亿元）及其增长率 (单位：%) 60000.18 5265.34 50004568.77 4042.61 0.16 0.14 40003623.270.12 3347.75 30002664.27 2918.08 3079 0.1 2285.80.08 2023.15 20000.06 0.04 1000 0.02 20162017 0 母婴消费规模（亿元）·增速(%) 数据来源：亿欧数据，消费界整理 儿童食品行业细分化趋势显现。儿童食品市场规模增长迅速，涌现出多个高增长细分赛道，辅食、餐食、佐餐、零食、营养品等细分类目规模持续扩大。其中，兼备健康营养和方便速食特征的儿童餐食正逐步成为儿童营养补给的重要角色，京东发布的《2022即享食品消费趋势报告》显示，2021年女性群体购买儿童速食（儿童餐食下的细分品类）成交额同比增 长78%，儿童速食成为宝妈们在生活和工作压力下对于高效厨房的解决方案之一。与此同时，儿童佐餐/调味品作为儿童食品市场关注的新焦点，在儿童食品类目中销售额同比增速最高，根据京东数据，2021年儿童佐餐/调味品增速达到90%，在日常消费中已经从可选成为刚需。 消费界｜柠檬品牌社2023年中国儿童餐食行业研究报告10 、儿童食品行业概览 250% 一宝宝零食 200% 150% 销量同比增速 100% 婴幼儿羊奶粉一婴幼儿调味品（新） -宝宝辅食一特殊配方奶粉 50% 0% 婴幼儿营养品 婴幼儿羊奶粉 -50%0%50%100%150%200%250% 销售额同比增速 *图中气泡大小表示销售额占比大小 数据来源：魔镜市场情报，消费界整理 儿童佐餐/调味品购买增速 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 50% %06 10% 0% 2020年2021年 数据来源：京东，消费界整理 消费界|柠檬品牌社2023年中国儿童餐食行业研究报告11 一、儿童食品行业概览 2022年H1天猫淘宝婴童食品高增长叶子类目 70% 60% 50% 40% 糖果 泡芙食用油/核桃油 宝宝零食 婴幼儿营养品 儿童调味品 儿童餐食儿童辅食 肉肠果肉条儿童零食 30%维生素 20%乳铁蛋白益生菌 10%奶片 -10%广海苔DHA -20米粉/米糊/汤粥 防腹泻/防过敏奶粉 儿童奶粉 婴幼儿液态奶 30% -10%10% 20% 30% 40%50%60%70%80%90%100% 数据来源：魔镜市场情报，消费界整理 网购平台儿童佐餐/调味品品牌分布 18.83%31.17%25.97%24.03% 儿童酱油儿童油拌饭料其他 数据来源：京东，消费界整理 (三）发展因素 (1）驱动因素 1、人均可支配收入增长，支撑居民消费进阶 受益于经济的持续增长，我国人均可支配收入及居民消费能力自2013年 消费界1柠檬品牌社2023年中国儿童餐食行业研究报告12 二、儿童食品行业概览 以来不断攀升，由2013年的18311元增长至2022年的36883元，9年CAGR 为8.09%。同时段居民人均消费支出由13200元增长至24538元，CAGR为 7.13%，支撑居民消费由“数量需求”向“质量需求”转变，推动儿童食 品市场消费升级。即在适度提升的价格下，母婴群体追求消费品质及服务的实质性优化，包括儿童食品原料、工艺、安全卫生状况、种类等的丰富提升，与消费环境、服务态度、便捷性、体验感等的增强。 我国居民收入和消费水平持续提升 400000.16 0.14 35000 0.12 30000 0.1 25000 0.08 200000.06 15000 0.04 0.02 10000 5000 2013201420152016201720182019202020212022 1全国居民人均可支配收入（元，左）全国居民人均消费支出（元，左） 收入同比增速（%，左)·支出同比增速（%，右） -0.02 0.04 数据来源：国家统计局，消费界整理 消费界|柠檬