中国兽用中药及中草药行业报告

2023年中国兽用中药及中草药行业词条报告 作者 摘要 何婉怡 行业头豹分类/制造业/医药制造业/兽用药品制造港股分类法/消费品制造/医疗保健 关键词兽用中药兽用中草药中兽药医疗保健业/药品及生物科技医药制造业 兽用中药及中草药即把中医药理论运用到动物体内，对动物疾病进行预防和治疗时的药品。兽用中药及中草药，取材于天然植物、动物、矿物中，根据中医的原理，可以起到治病的作用。虽然在制剂技术和制造工艺方面还无法和人药相比，但在近年已经取得突破性发展。近些年来，在畜牧养殖“减抗”背景下，兽用中药及中草药因其绿色、安全的优势，在“替抗”养殖中越来越受到学者的青睐，是未来畜牧养殖业中“替抗”发展的趋势。数据显示，自2016年到2021年，中国兽用中药及中草药行业市场规模从43.75亿元增加至61.25亿元，年复合增长率为6.96%。未来，受益于政策利好及上游端行业的发展，市场规模得以稳定增长，到2026年，市场规模达136.02亿元。 1.兽用中药及中草药行业定义 兽用中药及中草药即把中医药理论运用到动物体内，对动物疾病进行预防和治疗时的药品。兽用中药及中草药，取材于天然植物、动物、矿物中，根据中医的原理，可以起到治病的作用。虽然在制剂技术和制造工艺方面还无法和人药相比，但在近年已经取得突破性发展。近些年来，在畜牧养殖“减抗”背景下，兽用中药及中草药因其绿色、安全的优势，在“替抗”养殖中越来越受到学者的青睐，是未来畜牧养殖业中“替抗”发展的趋势。 2.兽用中药及中草药行业分类 中国兽用中药及中草药根据其作用效果分用以防治禽畜疾病、增强禽畜免疫力和改善禽畜产品。 类型名称 类型说明 防治畜禽疾病 在动物或禽畜感染病菌后，利用兽用中药及中草药进行治疗，根据病因病理对症下药和对畜禽疾病进行防治，如三黄散、白头翁散、黄连解毒散等。 增加畜禽免疫力 用以增强禽畜免疫力的兽用中药及中草药，如人参、党参、鱼腥草、石斛、山药、黄连、陈皮、黄芪多糖等。 改善畜禽产品 兽用中药及中草药能提高动物生产性能进而改善禽畜类产品。例如“增蛋口服液”，由虎杖、丹参、菟丝子、益母草、香附子、淫羊藿、当归、黄芪等中药萃取精华液，可以显著提高产蛋率，提升母鸡产蛋效率。 3.兽用中药及中草药行业特征 中国兽用中药及中草药行业特征为重生产轻技术、人才资源短缺、质量参差不齐，虽近年来情况已有所好转，但兽用中药及中草药行业想要长远发展，仍需解决技术、人才及质量问题。 技术基础薄弱，技术研发能力不足 重生产轻兽用中药及中草药的技术基础依旧薄弱，技术水平还很低，再加上国内存在很多中小公司，没有掌握新的技术，导致了技术推广发展停技术滞。例如，中药灌服、针灸等是中兽医常用的治疗方法，虽适用于小型宠物的治疗，但不适用于养殖类畜禽的群体治疗，且治疗费用高、 周期长，在高速发展的社会背景下，兽用中药及中草药面临着技术上的挑战和创新。 创新技术人员不足，教育宣传力度不够 人才资源虽然2017年实施了“中兽医临床千人培养计划”，各地逐渐开展中兽医的教育培训，但目前系统专业地开设中兽医学专业的本科院校全国仅紧缺有四所。虽然发展到现在，我国的兽用中药及中草药研究已经取得了一定的进展，但主要还是学习和模仿国外的技术，对兽用中药及中草 药的开发和创新能力还很弱。 兽用中药及中草药药品来源不一，质量参差不齐 质量参差兽用中药及中草药市场最常见的问题是药品来源不一、质量参差不齐，已成为阻碍兽用中药及中草药产业发展的关键原因之一。市场上对 不齐兽用中药及中草药效果没有明确地界定，低价兽用中药及中草药企业仍然在生产经营，破坏了市场，非常不利于兽用中药及中草药的发 展。药材质量的好坏取决于药材的种植、采收、筛选、运输、储存、加工等基础生产环节，以及经销商的采购部门、市场监管制度等管控环节。 兽用中药及中草药发展历程 4. 中国兽用中药及中草药行业自1980年代以来，经历了萌芽期，现今处于启动期。中药是中华文化的瑰宝，经历了历史的沉淀，融汇了中华人民的经验和智慧。在古代早已有将中药材运用到禽畜类的案例，但兽用中药及中草药得到产业化发展则是在改革开放后。1980年代开始，各省市纷纷建立了一些规模较小的兽用中药及中草药厂，兽用中药及中草药行业得以启蒙，但由于生产没有规范性，仍处于小规模生产且质量不达标准。2007年颁布兽用药GMP认 证，在原材料来源、储蓄、生产工艺和设备等方面进行了要求，进而使兽用中药及中草药进入了规范化生产阶段。随着2020年禁抗要求的颁布，兽用中药及中草药替抗需求激增，进一步激发了兽用中药及中草药行业的发展。未来，随着行业人才普及、质量进一步规范和研发技术水平的提升，兽用中药及中草药行业市场规模将进一步扩大。 开始时间：1980结束时间：2007阶段：萌芽期 行业动态：改革开放后，中国的中兽医学科与兽用中药及中草药产业得到前所未有的发展，取得了重大的成绩。各省市纷纷兴建了一些规模较小的兽用中药及中草药厂，此时的兽药厂规模较小、进入门槛低、生产设备较为简陋，且尚未实行兽药GMP要求。 行业影响/ 阶段特征：该阶段处于中国兽用中药及中草药的萌芽期，改革开放后，中国政府开始大力发展中药材的栽培和养殖，兽用中药及中草药也顺势得到发展。但由于没有兽药GMP要求，兽用中药及中草药的制作生产十分简陋，质量堪忧。 开始时间：2007结束时间：2022阶段：启动期 行业动态：2007年开始实施的中兽药提取GMP认证，对兽用中药及中草药提取在原材料来源、储存、生产工艺和生产设备等方面设定了一些硬性要求。2015年农业部发布规定要求从事兽用中药及中草药生产企业的质量管理部门相关人员需通过相关培训和考核。2020年农业农村部出台禁止抗生素相关法规和政策，兽用中药及中草药成为替抗药品。2021年实施的《中国兽药典（2020版）》加强了对兽用中药及中草药生产、研发和管理的规范指导。 行业影响/ 阶段特征：2007年至今中国兽用中药及中草药仍处于启动期。2007年颁布GMP要求后，兽用中药及中草药的制作生产规范得到了很大的改善，随着政策的逐步完善，行业发展前景愈加明朗。2020年禁抗相关政策法律法规颁布后，更是进一步促进兽用中药及中草药行业的发展。但是兽用中药及中草药行业目前仍存在质量参差不齐、重生产轻技术等问题，亟需解决。 兽用中药及中草药产业链分析 5. 兽用中药及中草药产业链自上而下为中药材供应商、兽用中药及中草药制作商和禽类、畜类、水产养殖类企业。上游为中药材及提取物供应商，由于新冠疫情中医药的运用提升居民对中草药消费意愿，导致整体市场供求关系较为紧张、运输成本有所提升，从而使价格不同程度地上涨。中游制作商负责兽用中药及中草药相关产品的研发、生产和销售，兽用中药毛利率在50%以上。下游为禽类、畜类、水产养殖类及饲料企业，企业利用兽用中药及中草药对禽畜进来疾病防治、免疫力增强、改变产品质量等，且由于我国于2020年退出除中草药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，饲料生产企业对替抗产品的需求空间逐步打开。 普莱柯、瑞普生物、回盛生物、蔚蓝生物、普洛药业、冀中药业、福瑞沃农大生物、中成药业、施维雅生物、生泰尔、信合生物、仲襄本草、高山动物药业、美可达、中成中药 华艺健康、阳都健华、浩天药业、美康中药材、中天中药材、新荷花中药饮片、天华制药 兽用中药及中草药产业链的上游为中药材及提取物供应商，向兽用中药及中草药制作商提供相关原料再由中游企业制作成品。兽用中药材及提取物供应商主要提供如黄芩、黄芪、板蓝根等药材。由于新冠疫情中医药的运用提升居民对中草药消费意愿，因此近年板蓝根、黄芩、黄芪等中药材的供求关系较为紧张、运输成本相对较高，导致中游企业采购的中药材及提取物价格均出现不同程度地上涨，价格变动率为20%左右，导致中游企业采购成本增长较大。 中药材供应商 上游参与方 上游说明 上游环节 兽用中药及中草药行业的下游主要是禽类、畜类、水产等养殖企业及饲料企业。中游企业提供兽用中药及中草药以供下游企业对禽畜进行疾病防治、增强禽畜免疫力、改善禽畜产品质量等。部分中草药可作为饲料以对禽畜起到对应药效。2020年起，我国退出除中草药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，从而饲料生产企业对替抗产品的需求空间逐步打开。 禽类、畜类、水产养殖企业 下游参与方 下游说明 下游环节 中牧集团、九州互联、正大股份、温氏股份、成三牧业、大台农集团、天参农牧、圣农集团 兽用中药及中草药行业规模 兽用中药及中草药产业链的中游为产品制作商，负责兽用中药及中草药相关产品的研发、生产和销售，广泛应用于禽类、兽类、水产、宠物等疾病的预防、治疗及生产性能改善。兽用中药自身绿色、天然的优势，在应对细菌耐药性采取必要的限抗、减抗行动背景下，迎来良好的发展机遇。 兽用中药及中草药制作商 中游参与方 中游说明 中游环节 6. 中国兽用中药及中草药行业目前仍处于启动阶段，与兽用化药及兽用疫苗相比，市场规模较小，行业标准有待完善。但随着政策的进一步完善及国家对兽用中药企业支持力度的加大，未来市场规模将不断扩大。数据显示，2021年，中国兽用中药及中草药行业市场规模为61.25亿元。未来，受益于政策利好及上游端行业的发展，市场规模得以稳定增长，到2026年，市场规模达136.02亿元。 自2016年到2021年，中国兽用中药及中草药行业市场规模从43.75亿元增加至61.25亿元，年复合增长率为6.96%。兽用中药及中草药应用在生猪市场的占比最高，而2018年9月非洲猪瘟的全国蔓延，由于该疫病目前尚无有效地预防或治疗手段，主要采取扑杀深埋等措施对发病猪群进行处理，导致2018年到2019年中国兽用中药及中草药行业市场规模快速飙升。2020年我国非洲猪瘟疫情发生强度明显下降，关键环节病毒污染情况得到改善，从而市场回归平稳阶段。 2020年《对十三届全国人大三次会议第7546号建议的答复》明确要加快中兽药产业发展，建立符合中兽药特点的注册制度，加强疗效确切中兽药和药物饲料添加剂研发。2021年《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021—2025年）》明确提出促进兽用中药产业健康发展，创新完善兽用中药准入政策。2022年实施新版GMP准则，进一步完善中国兽用中药及中草药行业相关法规，推动中国兽用中药及中草药行业的发展。预计未来，随着相关政策利好趋势、兽用中药及中草药本身优势及居民消费升级对绿色产品的选择趋势，兽用中药及中草药行业规模将稳定增长。到2026年，中国兽用中药及中草药市场规模达136.02亿元，年复合增长率达17.3%。 兽用中药及中草药行业规模（按销售额计；2016-2026E） 中国兽用中药及中草药市场规模=中国兽药产业销售额*兽用中药产品结构占比中国兽药协会、生泰尔招股说明书（申报稿） 兽用中药及中草药政策梳理 7. 政策名称：《关于促进兽药产业健康发展的指导意见》颁布主体：农业农业部生效日期：2016-04影响：7政策性质：指导性政策 政策内容：支持中兽药产业发展，建立符合中兽药特点的注册制度。鼓励并支持对疗效确切的传统中兽药进行“二次开发”，简化源自经典名方复方制剂的审批。整合中兽药企业优势资源，打造一批知名中兽药生产企业。加大传统中兽药传承和现代中兽药创新研究。加大知识产权保护力度，支持中兽药新产品研发等。 政策解读：《意见》中提出加快中兽药产业发展的要求，鼓励中兽药产业的发展，打造一批知名中兽药生产企业，加大传统中兽药传承和现代中兽药创新研究。表明把中医药发展上升作为国家战略的具体体现，是中医药事业发展的又一个重要里程碑。 政策名称：《中华人民共和国农业农村部公告第194号》颁布主体：农业农村部生效日期：2019-07影响：6政策性质：规范类政策 政策内容：自2020年1月1日起，退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种。自2020年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂(中药类除外)的商品饲料。 政