中国兽用化学药品行业报告：兽药

2023年中国兽用化学药品行业词条报告 作者 摘要 何婉怡 行业头豹分类/制造业/医药制造业/兽用药品制造港股分类法/消费品制造/医疗保健 关键词兽用化学药兽药GSP兽药兽药GMP 兽用化学药品也称“兽医化学药品”,是用于预防和治疗动物疾病的化学物质及其制剂。一般包括抗生素(抗微生物药)、生化药品。企业生产中一般特指兽用化学药品制剂，即对侵袭动物机体（宿主）的病原体具有选择性抑制或杀灭作用，或能调解动物生理机能的化学物质。数据显示，自2010年至2017年，随着兽用GMP的颁布和实施，中国兽用化学药品行业市场规模由208亿元人民币增长至298亿元人民币，年复合增长率为5.27%。受非洲猪瘟的影响，2018年市场规模跌至289亿元，受益于政策驱动及行业规范发展，至2021年，中国兽用化学药品行业市场规模增至492.1亿元，年复合增长率达19.41%。预计未来，“减抗”需求推动高质量促生长药物的研发及相关替抗产品需求推动下，兽用化药行业将进一步发展，到2026年，预计市场规模达792.5亿元。 1.兽用化学药品行业定义 兽药指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂），主要包括：血清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品、中药材、中成药、化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及外用杀虫剂、消毒剂等。 兽用化学药品也称“兽医化学药品”,是用于预防和治疗动物疾病的化学物质及其制剂。一般包括抗生素(抗微生物药)、生化药品。企业生产中一般特指兽用化学药品制剂，即对侵袭动物机体（宿主）的病原体具有选择性抑制或杀灭作用，或能调解动物生理机能的化学物质。 兽用化学药品行业分类 2. 兽用化学药品根据其产品进行分类，可分为抗生素类、抗寄生虫类、消毒类及其他。 类型名称 类型说明 抗生素类 抗生素类兽用化学药品是指具有抗菌消炎功效，用以治疗由细菌引起的各种感染。主要有氟苯尼考粉、替米考星预混剂等。 抗寄生虫类 抗寄生虫类化学药品用于驱杀动物体内外寄生虫。主要有伊维菌素注射液、阿苯达挫混悬液等。 消毒类 消毒类兽用化学药品主要用于手术部位、皮肤、黏膜和养殖器械的消毒。主要有聚维酮碘溶液等。 其他 除上述兽用化学药品外，还有如抗贫血、治疗、促生长等功效的兽用化学药品，如右旋糖酐铁注射液等。 兽用化学药品行业特征 中国兽用化学药品行业具有以中小企业为主、周期性和季节性的特点。 中小企业 中小企业为主，大型企业较少 为主中国兽药企业众多，以微型企业和中小型企业为主。兽药行业强制GMP认证之前，由于进入门槛较低，行业呈现无序竞争的格局，企业 数量众多，生产规模较小，技术含量较低，产品结构较为单一。2006年开始强制实施兽药GMP后，兽药企业生产经营行为逐步规范。 养殖行业周期价格波动影响 周期性兽用化学药品行业主要服务于畜牧业和养殖业、养殖行业的周期性价格波动对兽药行业经营产生影响。如我国生猪价格呈现出一定的周期 性波动特征，2000年以来市场经历了5至6个“猪周期”，基本上三年至四年为一个完整的市场波动周期。在生猪价格下滑时，整个养殖业市场行情低迷，养殖户采购兽药产品的意愿下降，对兽药产品的需求有所降低。 季节更替影响动物集体抵抗病原能力 季节性季节变化所造成的气温变化对动物集体抵抗各种病原体的能力有所影响。一般而言，秋冬季降温，动物机体的免疫能力下降，更容易发生 畜禽养殖群发性和流行性疾病，对治疗性兽药产品的需求量也随之增加。而春节前后大量畜禽出栏销售，养殖户的存栏畜禽量大幅下降，春节后两至四个月是生猪出栏销售的淡季，养殖户对兽药的需求也大幅减少。伴随着生猪养殖行业的季节性变动 3. 兽用化学药品发展历程 4. 自1968年，美国颁布实施《兽药修正案》，兽用化学药品已经历了五十余年的发展，现今，中国兽用化学药品已进入成熟发展期。中国兽用药的发展起步晚于欧美等发达国家，得益于20世纪90年代养殖业的发展从而中国兽药产业得以快速增长，但由于未实施兽药GMP、GSP等行业法律法规，兽药行业呈现无序竞争的格局，企业数量众多，生产规模较小，技术含量较低，产品结构较为单一。2006年兽药GMP、GSP颁布后，兽药行业生产经营逐步规范 化，产品质量得到了大幅提升。2018年，提出兽用抗菌药减量化行动，体现兽药行业向着高效性和安全性方向发展。企业可加大替抗产品研发力度积极迎合市场变化。 开始时间：1968结束时间：2006阶段：萌芽期 行业动态：为提高兽用药物的专业性，避免人兽公用抗生素带来的抗药性，1968年美国颁布实施了《兽药修正案》，标志着人妖和兽药的分立，开始了真正意义上的兽药法制化管理。中国兽药行业起步晚于欧美等发达国家，20世纪90年代养殖业的发展带动了兽药产业的快速增长。 行业影响/ 阶段特征：该阶段处于兽用化学药品行业的萌芽期。兽用药物的发展是基于养殖业的发展进而得到发展。该阶段由于未实施兽药GMP、兽药GSP等行业法律法规，兽药的生产和研发较为简陋。 开始时间：2006结束时间：2018阶段：启动期 行业动态：2006年起随着兽药GMP、兽药GSP等行业法律法规的实施，兽药行业生产经营逐步规范化，产品质量得到了大幅提升。截至2018年末，我国共有兽药企业1600余家，行业实现总销售额超过450亿元。 行业影响/ 阶段特征：该阶段，中国兽用化学药处于启动期。随着兽药GMP、兽药GSP的颁布，兽用化药制作生产规范得到了很大的改善，随着政策的逐步完 善，行业发展前景愈加明朗。2007年颁布《农业科技发展规划（2006-2020年）》，提出“研究开发新型疫苗、新型化学合成药、中兽药和诊断试剂，建立兽药安全评价体系”，进一步推动行业发展。 开始时间：2018结束时间：2022阶段：高速发展期 行业动态：2018年颁布《兽用抗菌药使用减量化试点工作方案（2018-2021年）》，开展兽用抗菌药使用减量化行动，力争实现兽用抗菌药“零增长”目标。2021年提出重点推动兽药产业转型升级，严格执行新版兽药生产质量管理规范（GMP），提升兽药产业技术水平。 行业影响/ 阶段特征：如今，中国兽用化学药品行业进入发展成熟期。2018年提出兽用抗菌药减量化行动，体现兽药行业向着高效性和安全性方向发展。行业内企业一方面需进一步加强重大动物疫病的疫苗和兽药的技术研发，以提高产品的治疗效果，另一方面需加强低残留、低毒性药物的研发，以保障食品安全为基础。 兽用化学药品产业链分析 5. 产业链中游为兽用化学药品制造商，负责兽用化学药品的制造、生产和研发。兽药行业通过多年发展，建立并完善了动物健康成长的保护机制，在预防、治疗和控制各种动物疾病中发挥重要作用，为人类安全和可持续的食物供给提供了坚实保障。“减抗”需求造成兽用化药需求全面转向养殖端，促生长类化药占比大幅下降，高质量治疗用化药占比或持续上升。同时，替抗类产品需求增加。 兽用化学药品制造商 中游参与方 中游说明 中游环节 中国兽用化学药品产业链自上而下为原料药行业、兽用化学药品制造商和畜牧业与养殖业。产业链上游为原料药行业，原料药价格直接影响兽用化学制剂成本。随着能源、化工原料等大宗商品价格持续高涨，将影响兽用药品成本端。产业链中游为兽用化学药品制造商，负责兽用化学药品的制造、生产和研发。“减抗”需求下，促生长类化药占比大幅下降，但高质量治疗用化药或将持续上升。产业链下游为畜牧业和养殖业。兽药行业直接服务于畜牧业，下游行业的景气程度直接用影响到兽药产品的总体需求。2012-2021年畜牧业总产值年复合增长率为4.66%，由于畜牧业存在季节性和周期性影响，畜牧业总产值存在一定波动，但总体呈现增长趋势。 瑞普生物、中牧股份、金河生物、普莱柯、回盛生物、绿康生化、蔚蓝生物、礼来、默沙东、大华农、硕腾、拜耳、鲁抗医药、九州互联、冀中药业、齐鲁动保、永顺生物、信得科技、易邦生物 广源动物保健、泓远动物药业、联博药业、鲁抗舍里乐药业、联邦制药、康牧药业、国邦医药、晟华制药、瑞生制药、浙江海翔、江苏恒盛、湖北中牧、湖北龙翔、山东胜利、泰瑞制药 兽用化学药品行业产业链上游主要为原料药行业，原料药价格直接影响兽用化学制剂的成本。随着国际原料药工业的不断发展与转移，我国已经成为全球最大的原料药生产和出口国之一。2021年，能源、化工原料等大宗商品价格持续高涨，导致兽用原料药成本端承压明显，价格普遍上涨明显。2021年上游能源及基础化工产品PPI同比增幅远大于兽用药品。 原料药行业 上游参与方 上游说明 上游环节 产业链下游为畜牧业、养殖业。兽药行业直接服务于畜牧业，下游行业的景气程度直接影响到兽药产品的总体需求。我国是畜牧业大国，近年来畜牧业发展较快，根据国家统计局数据，2012-2021年畜牧业总产值年复合增长率为4.66%，总体呈增长趋势。下游养殖行业中小养殖户逐渐退出市场，集团化养殖占比持续提高，下游规模化养殖集团的快速发展，一定程度促进了兽药行业的集中化程度。 畜牧业、养殖业 下游参与方 下游说明 下游环节 天邦股份、正邦科技、中粮肉食、正大集团、新希望、扬翔集团、温氏股份、立华牧业、中粮肉食、安佑生物、环山集团 兽用化学药品行业规模 6. 中国兽用化学药品行业是一个相对成熟的行业，通过多年发展，建立并完善了动物健康成长的保护机制，在预防、治疗和控制各种动物疾病中发挥重要作用，为人类安全和可持续的食物供给提供了坚实保障。数据显示，2021年，中国兽用化学药品行业市场规模增至492.1亿元。预计未来，“减抗”需求推动高质量促生长药物的研发及相关替抗产品需求推动下，兽用化药行业将进一步发展，到2026年，预计市场规模达792.5亿元。 2010年至2017年，中国兽用化学药品行业市场规模由208亿元人民币增长至298亿元人民币，年复合增长率为5.27%。随着兽药GMP、兽药GSP等行业法律法规的实施，兽药行业生产经营逐步规范化，产品质量得到了大幅提升，行业稳步发展，整体呈现稳步扩张趋势。应用在生猪市场的兽药占比最高，2018年受非洲猪瘟影响，下游养殖业猪出栏量大幅减少，由于非洲猪瘟暂无适配药物，导致猪产量减少进而对中游产业需求量下降，导致市场规模的减少。2018年以来，政府政策相继推出“减抗”需求、新版GMP修订等，进一步促进了兽用化学药品行业规范化，同时鼓励企业向高质量促生长药物领域发展，同时在技术创新水平不断提升背景下，行业得以快速发展。，到2021年，中国兽用化学药品行业市场规模增至492.1亿元。 预计未来，在《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》等政策推动及下游需求下，行业将健康发展。但同时，由于上游原料价格持续高涨及下游养殖业景气程度较差，对兽用化药企业带来影响，行业未来发展与近期相比会相对低迷。但随着下游养殖业低迷周期度过后，预计兽用化学药品行业能进一步发展，到2026年，预计市场规模将达792.5亿元人民币。 中国兽用化学药品行业规模（2010-2026E） 中国兽用化药市场规模=中国兽药市场规模*兽用化药占比中国兽药协会、国信证券 兽用化学药品政策梳理 7. 政策名称：《关于促进兽药产业健康发展的指导意见》颁布主体：农业农村部生效日期：2016-04影响：7政策性质：指导性政策 政策内容：提出力争在2020年实现产业结构进一步优化、兽药质量进一步提高、产品种类进一步丰富、兽药监管体系进一步完善以及技术支撑和科技创新能力进一步提升的目标。 政策解读：中国兽药产业得到迅速发展，产业规模快速增长，产品质量不断提高，服务能力明星增强。但仍存在自主创新能力不强、产业结构不合理、产品同质化严重、市场秩序不规范、监管体系不健全等问题，产业发展与监管工作仍面临很多挑战。《指导意见》的提出有利于适应中国经济社会发展和健康养殖的需要。 政策名称：《中华人民共和国农业农村部公告第194号》颁布主体：农业农村部生效日期：2019-07影响：8政策性质：规范类政策 政策内容：