智能网联汽车应用服务市场研究报告

智能网联汽车应用服务市场研究报告 (2023年) 中国信息通信研究院无线电研究中心2023年4月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 智能网联汽车借助新一代信息和通信技术，能够实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，提高交通效率，改善驾乘感受，提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。 从2G/3G时代开始，我国智能网联汽车应用服务市场历经十几年发展，消费者和行业应用方使用习惯逐渐形成。近年，在政策、技术与市场等多重因素的影响下，数字化、网联化和智能化成为智能网联汽车转型升级的发展主线，尤其在移动通信、人工智能等新一代信息通信技术的推动下，智能网联汽车应用服务市场正经历新一轮的重塑和创新。 本报告将聚焦智能网联汽车应用服务市场，对市场发展环境、发展概况等进行分析和研究，梳理市场的发展历程，全面分析细分市场的发展态势，聚焦新应用、新服务、新业态，结合市场发展最新动态给出未来市场的趋势预测和发展展望。 一、我国智能网联汽车应用服务市场发展环境1 （一）各级政府高度重视智能网联汽车发展1 （二）汽车行业亟需智能网联汽车应用服务4 （三）新一代信息通信技术筑牢发展新基石5 二、我国智能网联汽车应用服务市场发展概况6 （一）我国智能网联汽车应用服务发展历程6 （二）我国智能网联汽车应用服务市场特点7 （三）我国智能网联汽车应用服务主要组成8 （四）我国智能网联汽车应用服务市场构成9 三、我国智能网联汽车应用服务细分市场分析12 （一）智能网联汽车应用服务市场价值链12 （二）移动通信联网服务13 （三）信息服务类应用14 （四）交通管理类应用16 （五）自动驾驶类应用20 四、我国智能网联汽车应用服务市场发展态势27 （一）总体市场发展态势27 （二）细分市场发展态势28 （三）部分应用服务商实践33 五、我国智能网联汽车应用服务市场发展趋势35 （一）市场趋势预测35 （二）未来发展展望38 图1消费者对于智能网联汽车功能期待度调查结果4 图2国内5G非手机终端产品分布情况6 图3智能网联汽车应用服务主要组成9 图4智能网联汽车应用服务市场价值链13 图5理想L9HUD屏幕15 图6宝马1V1视频客服16 图7吉林省“互联网+”交通运输信息平台19 图8《汽车驾驶自动化分级》定义的自动化等级与划分要素关系21 图9基于车路协同的高等级自动驾驶典型应用22 图10博鳌东屿岛智能网联汽车示范区部署情况24 图11宜宾三江新区车路协同平台25 图12阳泉冀东水泥智慧矿山无人矿卡26 图13蘑菇车联Robotaxi27 图142021-2025年联网汽车存量预测36 图152021-2025年前装联网汽车新增市场预测37 图162021-2025年前装联网乘用车存量预测37 图172021-2025年我国智能网联汽车应用服务市场规模预测38 表1近三年我国智能网联汽车领域政策出台情况1 表22022年1-12月乘用车头部品牌销量7 表32022年12月新能源汽车头部品牌产品智能化情况10 表42022年12月燃油汽车头部品牌产品智能化情况11 表5交通云重点上云场景17 表6国家级智能网联汽车测试示范基地及城市级新型基础设施试点22 表7不同类型服务商提供的智慧服务产品列表29 表8部分智能座舱服务提供商业务发展情况29 表9部分智慧服务提供商业务发展情况30 表10部分交通管理服务提供商业务发展情况31 一、我国智能网联汽车应用服务市场发展环境 （一）各级政府高度重视智能网联汽车发展 我国各级政府部门相继出台智能网联汽车相关政策，在标准建设、应用部署、产业协同等方面支持智能网联汽车发展加速落地。 表1近三年我国智能网联汽车领域政策出台情况 发布时间 政策名称 发布单位 主要内容 2020.08 《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》 交通部 明确要结合5G商用部署，统筹利用物联网、智能网联汽车、光纤网等，推动交通基础设施与公共信息基础设施协调建设。 2020.11 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》 国务院 推进新一代无线通信网络建设，加快无线通信（C-V2X）标准制定和技术提升，加强交通信号灯、交通标志标线、通信设施、智能路侧设备、车载终端之间的智能互联，推进城市道路基础设施智能化建设改造相关标准制定和管理平台建设。 2021.02 《国家综合立体交通网规划纲要》 国务院 加强交通基础设施与信息基础设施统筹布局、协同建设，推动智能网联汽车部署和应用，强化与新型基础设施建设统筹，加强载运工具、通信、智能交通、交通管理相关标准跨行业协同。 2021.02 《国家车联网产业标准体系建设 工信部、国家标准 逐步建立支撑智能网联汽车应用和产业发展的标准体系。 指南（智能交通相关）》 化管理委员会、交通运输部 2021.06 《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》 工信部 到2023年底完成50项以上重点急需安全标准的制修订工作；2025年形成较为完备的智能网联汽车网络安全标准体系，完成100项以上重点标准。 2021.07 《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》 工信部、交通运输部、公安部 进一步明确道路测试与示范应用主体、道路测试与示范应用管理、示范应用申请、交通违法与事故处理等规范。 2021.07 《5G应用“扬帆”行动计划》 工信部联合十部门 加快5G+智能网联汽车部署，推广C-V2X技术在园区、机场、港区、矿山等区域的创新应用，建立跨行业、跨区域互信互认的智能网联汽车安全通信体系；强化汽车、通信、交通等行业的协同，加强政府、行业组织和企业间的联系、共同建立完备的5G与车联网测试评估体系，保障应用的端到端互联互通。 2021.08 《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》 工信部 明确原则要求，逐步探索开展准入管理，加快产品推广应用，是推动汽车产业创新发展的需要。 2022.01 《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》 国务院 完善建设数字化感知系统，推动既有设施数字化改造提升，加强新建设施与感知网络同步的规划建设。在智能交通领域开展基于5G的应用场景和产业生态试点示范。推动智能网联汽车部署和应用，支持构建“车-路-交通管理”一体化协作智能管理系统。 2022.01 《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035）》 交通运输部、科技部 加快新一代信息技术在交通运输公共服务、交通运输监测预警、综合应急指挥和监督、交通运输舆情主动响应等领域应用。促进道路自动驾驶技术研发与应用，突破融合感知、车路信息交换、高精度时空服务、智能计算平台等技术，推动自动驾驶、辅助驾驶在道路货运、城市配送、城市公交的推广应用。 2022.03 《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》 工信部 到2023年底，初步构建起智能网联汽车网络安全和数据安全标准体系。重点研究基础共性、终端与设施网络安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑等标准，完成50项以上急需标准的研制。 来源：公开资料，中国信息通信研究院整理 （二）汽车行业亟需智能网联汽车应用服务 消费者对于智能网联汽车功能期待度 实时车况监控实时路况导航服务 远程控制定期车况评估语音辅助功能 映射功能车载WiFiOTA升级 车联社交服务个性化应用（APP）丰富的信息服务 联网通讯 当前，汽车消费者对智能网联汽车应用尤其车载信息服务存在较大需求。据汽车消费者在线服务平台汽车之家2020年调研数据，67.2%的消费者为行车更加高效便捷而使用智能网联汽车，56.2%的消费者为保证应急安全使用智能网联汽车，为满足娱乐及追随潮流需求的消费者分别占比27.9%和22.0%。随着消费者对于汽车乘坐体验要求逐渐提高，实时车况监控、实时路况导航服务、远程控制等智能网联汽车应用服务正在加速推广。 来源：汽车之家 图1消费者对于智能网联汽车功能期待度调查结果 总体来看，我国汽车保有量稳中有增。据公安部统计，2022年汽车保有量达到3.19亿辆，同比增长5.8%，但汽车新增市场规模正在逐年放缓，2022年全国新注册登记汽车数量达到2323万辆，同比下降11.4%。汽车整车厂商迫切需要加速变革推动汽车产品迭代升级，电动化、智能化、网联化、共享化的融合时代已经开启，自动驾驶、智能网联、语音控制等全新体验正日益成为消费者选购汽车产品与服务的核心出发点。 此外，汽车整车厂商依托智能网联汽车推进数字化转型，建设全周期服务能力，通过大数据加持对消费者使用行为进行统计分析，提供更加丰富、优质、个性化的消费体验，以提升市场竞争力。汽车整车厂商还寄望于通过智能网联汽车对设计研发、采购、营销、销售、客户关系、售后服务等环节产生的数据进行处理分析，实现车辆全生命周期的高效管理，为相关决策提供重要依据。 （三）新一代信息通信技术筑牢发展新基石 移动通信、C-V2X、高精度地图、云网融合等新一代信息通信技术产业加快推动智能网联汽车应用服务市场的发展。截至2022年底，我国移动通信基站总数达1083万个，4G/5G网络协同部署，移动通信网络覆盖能力持续增强。在IMT-2020（5G）推进组推进下，C-V2X直连通信的技术标准制订、先导示范建设等工作取得进展，智能网联汽车终端形态不断丰富。据中国信通院数据统计，2022年国内5G车载终端和路侧设备（RSU）达到58款，占5G非手机终端款式比例约17.7%。与此同时，云网融合、人工智能、边缘计算、大数据及卫星定位、惯性导航、SLAM、高精度地图等技术产业化在加快推动新应用新服务新业态持续涌现。 国内5G非手机终端产品种类 网络接入设备 模组类车载终端 手持信息终端 平板电脑路侧设备（RSU）卫星移动电话 智能家电医疗专用设备 其他设备 91 86 48 33 36 10 5 4 2 13 来源：《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2022年）》 图2国内5G非手机终端产品分布情况 二、我国智能网联汽车应用服务市场发展概况 （一）我国智能网联汽车应用服务发展历程 从发展历程来看，我国智能网联汽车应用服务大致可分为三个阶段。 一是萌芽阶段（2008-2016年），以汽车远程服务提供商TSP为核心，通过CallCenter向用户提供E-Call、B-Call、I-Call等服务。随着软硬件、通信能力的不断提升，车机OS逐渐形成，部分软硬件集成商探索智能网联汽车与移动互联网融合发展模式。 二是成长阶段（2016-2021年），互联网公司进入智能网联汽车行业，软硬件集成商的智能网联汽车产品持续完善，一批新能源造车新势力崛起，传统汽车车厂加快变革，汽车智能化进程加快，Tier0.5硬件集成供应商涌现，智能座舱、辅助驾驶等新应用服务开始兴起。 三是发展阶段（2022年至今），互联网公司、手机终端厂商、通信设备厂商、地产商、白色家电厂商纷纷下海造车，瞄准智能网联汽 车流量洼地。与此同时，随着智能网联汽车测试示范区、车联网先导区的建设，智能网联汽车不再是单纯的交通运输工具，一方面会涉及环境感知、智能决策、协同控制等与汽车本身相关的创新技术，另一方面还涉及车与车、车与路、车与人之间的信息交互。 （二）我国智能网联汽车应用服务市场特点 首先，我国智能网联汽车应用服务市场中汽车整车厂商占据重要话语权。汽车整车厂商依托自身较强的资源整合和集成能力，向技术提供商、内容提供商提出定制化操作系统、OTA服务平台等各类开发需求，且国内汽车整车厂商竞争激烈，汽车品牌及车型品牌众多，市场呈现碎片化特点。 表22022年1-12月乘用车头部品牌销量 排名 品牌 零售销量（万辆） 排名 品牌 批发销量（万辆） 1 比亚迪汽车 180.5 1