5G专网国际化发展经验探析

5G专网国际化发展经验探析 中国移动研究院战略与产业研究所2023年3月 摘要 5G专网作为具备全球化基因的新业务，是发展国际DICT业务的重要切入点和抓手，当前正值发展初期，格局远未确定，是进行5G专网国际化拓展的黄金期。在对国际领先厂商5G专网全球化布局特征研究的基础上，建议电信运营商可以在五方面重点发力，加快推进5G专网的国际化发展。一是紧盯环境友好、市场空间大的重点国家，加深与该国本地运营商的合作，共拓市场；二是制定好面向不同客户群体的市场拓展策略，做好标杆项目，形成口碑，扩大影响力；三是以满足企业客户数字化转型需求为出发点，加快推出面向全球的方案，同时沉淀5G专网咨询能力，多角色参与国际项目；四是以合作或投资并购等方式，强化对云、垂直应用等的集成，形成面向全球的一站式5G专网解决方案能力；五是探索创新，灵活采用分期付款、租、分层订阅等适合5G专网国际化拓展的商业模式。 一、5G专网发展为运营商国际拓展带来重大机遇 在各行业数字化转型加速推进的驱动下，5G专网在全球范围内快速发展且前景广阔，GSA报告显示，截至2022年三季度，全球5G专网部署量较上一年同比增长136%，另据BergInsight预测，到2026年专网总量将增至相当于2021年的10倍以上。对国内运营商而言，5G专网作为具备全球化基因的业务，是国际DICT业务发展的重要切入点和抓手，当前正值发展初期，格局远未确定，加之国内相比全球具有比较优势，是进行5G专网国际化拓展的黄金期，具体来说： 5G全球统一标准及5G专网频谱的开放，赋予了5G专网全球 化发展基因，为运营商5G专网的国际化拓展提供了先决条件。相较于3G/4G时代的专网，5G具备的全球统一标准使5G专网更 具国际化拓展条件，加之各国纷纷发放面向垂直行业的5G专网频谱，让企业可不必依赖公网运营商自建5G专网，降低了境外运营商进入本地市场提供5G专网服务的门槛。目前，全球已有31个国家/地区出台或计划出台本地5G频谱政策。以最早开放 5G专网频谱申请的国家之一德国为例，其在2019年11月和2021年1月分别为工业领域分配了3.7-3.8GHz和24.25-27.5GHz范围的5G专网频段，行业企业用户踊跃申请专网许可，截至2022年9月中旬，已累计发放257份5G专网频谱许可证。这其中获得许可证的部分企业选择与国际ICT企业合作共建5G专网，例 如获得许可的宝马选择与NTT和英特尔来共建5G专网，为运营 商跨境提供5G专网服务提供了参考。 国家政策层面鼓励5G专网“走出去”，加之5G专网是国际DICT业务的重要切入点和抓手，运营商5G专网国际化拓展势在必行。一方面，国家发布文件鼓励开展5G专网的国际化拓展，以近两年工信部发布的文件为例，《工业互联网创新发展行动计划》、《5G应用“扬帆”行动计划》、《数字经济对外投资合作工作指引》等文件中均包含支持5G专网国际化拓展的相关内容。与此同时，国家积极加入RCEP、DEPA、CPTPP等多边贸易协定，为5G专网国际化拓展提供利好以及跟随出海中企“走出去”的机遇。另一方面，5G专网将给运营商带来传统业务以外新的商业机会，是运营商在国际市场拓展DICT业务的重要切入点和抓手。具体地，5G专网对企业客户来说本身不能独立地产生价值，大部分企业将其视为实现整体数字化转型的一个部分。5G专网的提供商若能根据企业客户的数字化转型需要，将5G专网技术融入企业数字化应用来解决垂直行业的痛点问题并增加企业整体竞争力，是让企业客户认可5G专网的价值并愿意为其投资建设的关键所在，这就意味着5G专网的部署将为云、垂直行业解决方案等其他DICT业务带来拓展机会。 当前全球5G专网仍处于发展初期，格局远未确定，是国内运营商将领先优势复制拓展到国际市场的重要窗口期。从当前整体行业规模及应用情况来看，全球5G专网仍处于起步阶段，虽然参与者众多——不仅是运营商，云服务商、设备供应商、垂直 行业巨头也纷纷瞄准全球市场，依托自身在云、网、应用等方面的优势布局5G专网，但市场格局远未确定，并且运营商在行业发展初期具备的网络部署和运营经验、与设备商的议价能力等，在一定程度上具备主导市场的潜力。此外，在国内三家运营商大力推动下，我国5G专网相关的标准化、产业成熟和应用等方面均处于全球领先地位，据GSA数据显示，我国5G专网数量全球排名第三（不包括虚拟专网），仅次于美国和德国，且根据ABIResearch预计，未来几年中国在5G专网领域的领先优势有望进一步扩大，为国内运营商将成熟经验复制拓展到海外提供了坚实的基础。 二、国际领先厂商为5G专网国际化提供重要参考 尽管5G专网面临跨界竞争，但据研究机构TECHnalysisResearch针对企业部署5G专网的调查显示，垂直行业企业客户更倾向于与云服务商、电信运营合作，且与这两者合作的意愿远远超出产业链其他参与者。在诸多云服务商、电信运营商推出的5G专网解决方案中，亚马逊、微软、谷歌、NTT面向全球的5G专网解决方案最受关注且具备以下趋势特点： 市场选择方面，优先考虑已分配行业专网频谱的市场，同时 在未分配频谱的市场加强与本地运营商及卫星运营商的合作。频谱仍然是专网国际化拓展的一个关键制约因素，当前境外服务商 在本地部署5G专网的案例绝大多数存在于已分配行业专网频谱 的国家。针对未分配5G专网频段的市场，各服务商通过与本地电信运营商建立频谱合作的方式开展业务。NTT还通过与卫星运营商Globalstar建立合作伙伴关系，获取其已在20多个国家可访问的10MHzBand53中频频谱[卫星运营商Globalstar在2020年时从3GPP获得了Band53频段（2483.5-2495MHz），2021年2月，高通将其Band53纳入了5G射频前端解决方案骁龙X65中。目前该频段已在20多个国家/地区可访问。]，以在监管机构尚未向企业提供频谱的情况下使用该频段填补空白。 目标客户方面，瞄准全球化跨国企业客户，争取抓住同一客 户在不同区域市场部署专网的契机，形成标杆案例。NTT将可能有兴趣同时在多个区域/国家部署专网的大型跨国企业作为目标 客户，基于客户总部的全球数字化战略，为客户不同区域的分部提供与现有系统集成的最佳专网解决方案，旨在为客户提供全球统一的体验。2022年5月，NTT成功与在全球三大洲均设有工厂的特种化学品制造公司Albemarle达成合作，在Albemarle美国的锂矿部署一个试点5G专网，为NTT后续在全球其他地区的工厂部署5G专网奠定基础。 价值定位方面，弱化电信网络属性，强调首要满足客户企业 对云和数字化转型的需求。云服务商的5G专网解决方案本身就 是云原生5G专网，依托其全球化云优势在全球范围内推出。NTT的NTTPrivate5G解决方案同样不将网络需求作为核心，而是重点聚焦垂直行业跨国企业面临的云和数字化转型需求，在集合 NTTDOCOMO（移动通信业务）、NTTLtd（安全、固定通信业务等）、NTTDATA（云、ICT等业务）等多方能力的同时，还计划创建一个配套的咨询公司，从而与客户通力合作推动NTTPrivate5G解决方案与客户数字化转型需求保持一致。 产品形态方面，通过与多方预集成提供一站式打包服务，降 低垂直行业企业部署专网的门槛。通过与产业链参与者合作或投资并购的方式，预先完成多供应商软硬组件之间的互操作性验证， 为客户提供集网络规划、集成、部署、管理、扩展、运维等端到端的5G专网解决方案，同时简化客户侧的采购和部署操作。以AWSPrivate5G为例，亚马逊官网宣称企业只需几天时间，即可完成采购、部署和扩展其5G专网，与以往专网部署需数月相比，很大程度上降低了专网部署的门槛。 商业模式方面，灵活采用分期付款、租、分层订阅、按需订 阅等模式，减轻客户初始建网成本负担。据Omdia调查报告显示，75%的企业在采购专网时更倾向于运营支出模式。为此，NTT提供 基于OPEX的5G专网服务模式，企业可按照月租或分期方式付费，同时为额外的诸如数据收集分析等服务提供分层订阅；AWSPrivate5G打破以往对每个连接设备收费的模式，其客户企业只需为网络容量和吞吐量付费即可，且支持客户通过AWSPrivate5G的云服务模式在线上随时增加额外的网络容量（网络软扩）、购买额外的设备（网络硬扩），按需收费。 三、运营商5G专网国际化拓展建议 5G专网的国际化拓展是行业趋势和国家战略要求催生的重要市场机会下的必然选择，同时也是运营商培育国际业务新增长点的重要抓手。建议电信运营商提升5G专网国际化拓展的战略高度，抓住当前仍处于发展初期具备很大增量空间且市场格局远未确定的窗口期，积极谋划布局。 电信运营商可以借鉴国际领先厂商发展经验：一是优选市场， 拓展合作。紧抓“走出去”、“一带一路”、RCEP相关政策机遇，紧盯环境友好、市场空间大的重点国家，强化与海外本地运营商的合作，共拓市场；二是锚定客户，树立品牌。基于自身能力，制定面向不同客户群体的市场策略，例如面向大型跨国企业，做 好总部或某一分部的标杆项目，实现在客户集团体系内部的拓展，完成跟随出海；三是明确需求，找准定位。以满足企业客户数字化转型需求为出发点，加快推出面向全球的5G专网数字化解决 方案，同时沉淀国内经验形成5G专网咨询能力，以5G专网咨询服务提供商的角色参与更多国际项目；四是集成产品，提升能力。以合作或投资并购等方式，强化对云、安全、垂直行业应用等的 集成，尽快形成面向全球的一站式5G专网解决方案能力，形成可适配客户需求的产品体系；五是探索模式，灵活创新。充分考虑客户对初始建网成本负担的顾虑，借鉴国内市场5G专网计费 方案经验，灵活采用分期付款、租、分层订阅等适合5G专网国际化拓展的商业模式。 （作者：李娜）