日本超市观察：零售卖场动态及技术应用探究孙维维

2023聚焦日本零售业 零售卖场动态及技术应用探究 2023年3月29日 孙维维 议题 2023日本零售环境 最新卖场动态 零售技术导入和应用 今后零售业发展方向 2023/3/28年次レビュー2 2023 日本 零售环境 关键词 关键词 销售好转 逐步恢复到疫情前水平 劳动力不足 人工成本高 物价高涨 22.2-23.2CPI 竞争升级 管理，效率，技术 2023/3/28年次レビュー4 零售业销售 2022年上半年 零售总额74.8兆（同比增1.5%） 流通渠道缩短（迂回比2.8） 10.0% 8.0% 零售业态销售占比变化 2018年 2022年上半年 药妆店食品占比 28%→31% 超市 食品占比 75%→80% 家居中心 7% 家电卖场 10% 超市 31% 百货商店 11% 药妆店 16% 便利店 25% 6.0% 4.0% 2.0% 超市便利店药妆店百货商店家电卖场家居中心 2023/3/28年次レビュー5 物价指数CPI 饮食类上年同比 （%） 2022全年12月 外出就餐 3.1 → 5.8 调理食品 4.5 → 7.3 谷类 5.0 → 9.6 生鲜鱼类 13.8 → 16.2 零食类 4.4 → 7.6 肉类 3.9 → 7.1 2023/3/28年次レビュー6 5kg国产大米 2184日元 2033日元 1799日元 2023/3/28年次レビュー7 10个装鸡蛋 247日元 2023/3/28年次レビュー8 217日元 2023/3/28年次レビュー 9 100g价格1kg价格1kg价格 劳动力不足 社会现状： 劳动人口不足（15-64岁） 超高龄社会，老年人口比例接近30% 造成劳动力不足的原因： 人口平均寿命增加，2022年84岁 出生率低，总人口减少 时隔5年 增长率 呈上升趋势 2023年基本工资涨幅预期 2023/3/28年次レビュー10 超市行业薪资涨幅 原信 总额11,070日元（4.0％） 涨幅6,275日元（2.27％） 八百幸 12,228日元（4.06％） 6,725日元（2.23％） 丸悦 10,015日元（3.21％） 5,050日元（1.62％） 稻茅屋 12,801日元（3.97％） 7,509日元（2.33％） 大荣 13,474日元（4.29％） 9,424日元（3.01％） maxbalue东海 14,212日元（5.0％） 8,533日元（3.0％） 卡斯美 9,459日元（3.46％） 5,359日元（1.96％） yorkbenimaru 11,169日元（3.56％） 7,545日元（2.4％） Ralse超市 9,626日元（3.24％） ― 永旺 15,061日元（5.03％） 11,404日元（3.81％） 永旺九州 13,007日元（5.0％） 10,599日元（4.08％） 平和堂 8,728日元（3.0％） 5,464日元（1.88％） 富士超市 11,736日元（4.34％） 8,226日元（3.04％） 企业劳动组合 正式员工月薪 2023/3/28年次レビュー11 零售环境严峻，零售企业寻找出路 2023/3/28年次レビュー 12 卖场动态 关键词 零售业销售 2022年超市企业销售排名（亿日元） 4,6944,609 5,140 5,775 6,768 7,011 7,325 7,683 18,045 56,967 2023/3/28年次レビュー14 永旺集团 事业结构：复合型零售集团 主要事业体：永旺购物中心，食品超市，药妆店，开发商租赁业务，金融等 7&i集团 主要利润贡献来源于便利店（日本，海外） 事业结构：综合零售集团⇒倾向便利店事业 主要事业体：711便利店，伊藤洋华堂，Yorkbenimaru，PB商品 2023/3/28年次レビュー 15 永旺vs.7&i 7&i便利店 现有门店顾客数，顾客单价上年比 客数客单价 ＋0.8%＋0.7%＋0.6% 2023/3/28年次レビュー16 近期动向 网上超市生鲜加工中心从竞争到合作 Life×Amazon：配送地点扩大（东京、神奈川、千叶、 埼玉、大阪、京都、兵库县）； 商品范围扩大（生 鲜、PB商品、日 用）； 2023/3/28年次レビュー Cainz： 6.7万㎡次世代物流中心， 2024年3月竣工，以配送、保管业务为中心； 八百幸： 3.3万㎡物流中心，杂货、冷冻商品分拣配送及加工业务；7&i加工中央厨房： 7926㎡（建筑） 鱼、肉加工、预包装食品制 4企业合作构筑物流网络：Summit，Maruetsu，八百幸，Life超市 加工食品常规商品订货管 理； 特卖、新商品订货、到货时 间管理； 到货时间管理； 流通系统业务效率化； 17 近期动向 预包装、时短商品 Summit： 熟食，简便商品需求增；有机食品、健康 食品、SDGs商品需求增； 2023/3/28年次レビュー 降低食品损耗 罗森： 即将到期的炸鸡，液体急速冷冻，提供给福祉机构，如儿童食堂； 店内自助生鲜宅配冷柜； Apita，Piaco超市：打折、降价标签上下功 夫；18 技术应用 关键词 零售技术 非接触付款电子购物车卖场即时管理（AI图像解析） •非接触结账终端 •自助结账（重量） •AI图像解析-自助结账 （商品图片登录） •触摸屏搭载电子购物车 （重量，结账功能） •人数、顾客、滞留情况把握 •商品销售、补货等决策支援 2023/3/28年次レビュー20 零售技术 货架管理 •货架缺断货即时管理 •货架销售信息把握 •销售计划、排面管理 降低食品损耗 •电子标签 •打折商品管理，按即将到期时间输出折扣价签 科学管理 •销售预测 •商品关联分析和卖场布局 调整 2023/3/28年次レビュー21 今后展望 总结 今后零售业发展方向 增加技术投入 增强科学化、定量化管理 大企业带动中小企业变革 生鲜食品管理强化 2023/3/28年次レビュー23 持续关注，了解更多 日本零售动向！ sunweiwei2010@gmail.com