2022年无锡市股权投资市场发展白皮书

189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 2022年无锡市 189****7255 股权投资市场发展白皮书 清科研究中心2023.02 189****7255 189****7255 189****7255 目录 189****7255 第一章无锡市股权投资市场发展环境介绍7 1.1GDP增速领跑江苏“万亿俱乐部”，优势产业集聚推动经济高质量发展7 1.2政策发力促进金融与产业融合发展，股权投资机构聚锡丰富基金生态9 1.3各背景投资机构共建创投生态圈，资本助力无锡市产业协同发展10 第二章无锡市股权投资基金管理人和基金概况12 2.1基金管理人数量位列全省第三，新增登记数量逐年稳定提升12 2.2基金数量增长速度快于全省，股权投资相关主体不断涌现14 2.3全国重点城市基金管理人和基金情况对比16 第三章无锡市股权投资市场募资概况18 3.1江苏募资总量全国领先，无锡市场增长潜能强劲18 189****7255 3.2产业基金密集，创投基金、早期投资基金数量增速显著21 3.3全国重点城市股权投资市场募资情况对比23 第四章无锡市股权投资市场投资概况24 4.1投资稳居江苏省内第一梯队，活跃度持续提升24 4.2产业集聚与政策扶持协同作用，共创早期投资生态25 4.3千亿级产业集群效果显著，硬科技领域投资活跃27 4.4全国重点城市股权投资市场投资情况对比28 第五章无锡市股权投资市场退出概况30 5.1退出总量波动上升，退出方式分布日益均衡30 189****7255 5.2半导体及电子设备领域退出总量居首，重点领域退出方式相对多元31 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 5.3全国重点城市股权投资市场退出情况对比32 第六章无锡市股权投资市场被投企业上市概况34 189****7255 6.1科创企业成为上市排头兵，无锡上市企业数量领跑全省34 6.2上市企业集中于优势产业，上市企业VC/PE渗透率仍有上升空间35 6.3全国重点城市企业首发上市情况对比37 第七章无锡市政府引导基金概况39 7.1政府引导基金数量为省内中游，注重“投早、投小、投科创”39 7.2全国重点城市政府引导基金情况对比41 第八章无锡市股权投资行业发展建议43 8.1构建政府引导基金分类分层投资体系，打造产业投资基金群43 8.2持续完善股权投资生态，从募投退各环节加强政策引导43 189****7255 8.3坚持创新驱动与产业强市战略，提升创新创业基础要素保障能力44 版权及免责声明46 关于我们47 189****7255 189****7255 189****7255 图表目录 189****7255 图1.1.12018-2022年无锡市地区生产总值及增速情况8 表1.1.12022年全国城市GDP排名Top208 图2.1.1截至2022年江苏省内股权投资类基金管理人分布情况（按存续登记管理人数量， 家）12 图2.1.22014-2022年江苏省登记和注销的股权投资类基金管理人数量分布情况（按登记时 间）13 图2.1.32014-2022年无锡市登记和注销的股权投资类基金管理人数量分布情况（按登记时 间）14 图2.2.12014-2022年江苏省备案正在运作的股权投资类基金数量分布情况（按备案时间） ........................................................................................................................................................15 图2.2.22014-2022年无锡市备案正在运作的股权投资类基金数量分布情况（按备案时间） ........................................................................................................................................................15 表2.2.12014-2022年无锡市与江苏省新增备案基金、新成立基金数量增长情况对比（按截 189****7255 至2022年备案正在运作的基金数量）15 表2.3.12022年全国重点城市股权投资类基金管理人数量对比（按新增登记管理人数量 Top20）16 表2.3.22022年全国重点城市股权投资类基金数量对比（按新增备案正在运作的基金数量 Top20）17 图3.1.12018-2022年江苏省股权投资市场基金募集情况18 表3.1.12018-2022年江苏省与全国募资市场总量增长情况对比18 图3.1.22018-2022年无锡市股权投资市场基金募集情况19 表3.1.22022年江苏省内各城市股权投资市场基金募集情况对比20 表3.1.3截至2022年无锡市QFLP基金设立情况（按注册地区音序升序排列）20 189****7255 表3.2.12018-2022年无锡市（部分）大型政策性、产业基金募集情况21 189****7255 189****7255 189****7255 表3.2.22020-2022年无锡市新募股权投资基金类型分布情况22 表33.12022年全国重点城市股权投资市场基金募集情况对比（按新募基金数量Top20）23 189****7255 图4.1.12018-2022年江苏省地市股权投资活跃度Top5（按投资金额，￥亿元）24 图4.1.22018-2022年无锡市股权投资市场投资情况25 图4.2.12018-2022年无锡市股权投资市场投资阶段分布（按投资案例数，起）26 图4.2.22022年江苏省内、外主要城市股权投资市场投资阶段分布（按投资案例数，起） ........................................................................................................................................................26 表4.3.12018-2022年无锡市股权投资活跃度排名Top5行业27 表4.4.12022年全国重点城市股权投资情况对比（按投资案例数Top20）28 表4.4.22022年全国重点城市股权投资行业分布（重点行业，按投资案例数，起）29 图5.1.12018-2022年无锡市股权投资市场退出案例数量情况（按退出案例数，笔）30 图5.1.22022年无锡市股权投资市场退出方式分布（按退出案例数，笔）31 189****7255 图5.2.12022年无锡市股权投资市场退出行业分布（按退出案例数，笔）32 表5.3.12022年全国重点城市股权投资市场退出情况对比（按退出案例数Top20）32 表5.3.22022年全国重点城市股权投资市场退出行业分布（重点行业，按退出案例数，起） ........................................................................................................................................................33 图6.1.12018-2022年无锡市企业境内外上市情况34 表6.1.12018-2022年江苏省各地市企业境内外上市分布情况34 表6.2.12018-2022年无锡市境内外上市企业Top3行业36 图6.2.12018-2022年境内外上市中企VC/PE渗透率分布（全市场VS无锡市）36 表6.3.12022年全国重点城市企业首发上市情况对比（按上市中企数量Top20）37 表6.3.22022年全国重点城市企业首发上市行业分布（重点行业，按上市中企数量，家） 189****7255 ........................................................................................................................................................37 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 图7.1.12012-2022年江苏省政府引导基金设立与募集情况39 表7.1.1截至2022年江苏省内各城市政府引导基金设立与募集情况对比40 189****7255 表7.2.1全国重点城市政府引导基金设立与募集情况对比（按截至2022年政府引导基金数量Top20）41 表7.2.2截至2022年无锡市已签约或设立的（部分）大型产业母基金募集情况42 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 第一章无锡市股权投资市场发展环境介绍 189****7255 1.1GDP增速领跑江苏“万亿俱乐部”，优势产业集聚推动经济高质量发展 2022年宏观环境的复杂多变给经济发展带来了一定风险与挑战，无锡市坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，全市经济运行稳步恢复、加快好转。根据无锡市统计局数据，2022年无锡市GDP达14,850.82亿元，在全国城市GDP总量排名中位列第14名，在江苏省内仅次于苏州、南京两市。若从GDP增速的角度看，全国GDP总量最多的20个城市中按可比价格计算的GDP增速不低于3%的城市共计10个，无锡市是其中唯一一个江苏省城市。 189****7255 按三大产业来看，第一产业增加值133.65亿元，同比增长1.1%；第二产业增加值7177.39亿元，同比增长3.6%；第三产业增加值为7539.78亿元，同比增长2.4%。2022年无锡市工业经济平稳健康运行，工业增加值同比增长3.9%，对GDP的增长贡献率达到56%。在新兴产业的带动下，无锡市产业转型升级成效显著，规模以上高技术制造业和装备制造业增加值分别比上年增长7.5%和10.6%，其中装备制造业增速高于全省2.1个百分点。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业增长22.1%，医疗仪器设备及仪器仪表制造业增长13.0%，电子及通信设备制造业增长12.5%。装备制造业八个行业中，六个行业的增速高于规上工业平均，其中金属制品业增速较高，在20%以上；铁路船舶业、专用设备制造业、电气机械业和仪器仪表业增速在10%-20%之间。 16,000.00 14,000.00 2018-2022年无锡市地区生产总值及增速情况 14,850.82 14,003.24 12,370.00 12,000.00 11,438.62 11,852.00 8.8% 10,000.00 7.4% 6.7% 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 - 3.7% 3.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 201820192020 2021 增速 2022 GDP总值（￥亿元） 来源：无锡市统计局2023.02 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 189****7255 图1.1.12018-2022年无锡市地区生产总值及增速情况 189****7255 表1.1.12022年全国城市GDP排名Top20 序号 城市 2022 年 GDP 总量（￥万亿元） 同比增速