天海防务：2022年半年度报告（更新后）

天海融合防务装备技术股份有限公司 2022年半年度报告 2022-072 2022年8月25日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、市场周期风险 2022年上半年，我国的造船国际市场份额位居世界第一。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程业务为公司核心业务之一，未来该 业务发展水平及盈利能力仍受制于国际船舶市场周期性影响，存在不确定性。对此，公司积极调整产业及产品结构，一方面通过扩展船海工程业务品类增 加订单，如风电安装作业平台及相关海工船舶等，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，通过开展降本增效活动，应对国际市场周期性变化所带来的风险。 2、汇率风险 公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），由于汇率的波动而引起价值涨跌的可能性，主要集中于以美元、欧元计价的 出口船舶订单。对此，公司将继续坚持以风险防范为目的，立足公司经营接单汇率，加强汇率走势分析，制定汇率风险防范方案,并通过有效执行来防范汇率风险。 3、客户违约风险 受欧洲地缘军事冲突及国际制裁、国际能源市场波动等不确定因素影响，部分船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致出现拖欠船款、延迟确 认交付、修改合同甚至弃船情况，造成在手订单违约，存在一定的客户违约风险。对此，公司将进一步加强合同履约管理，强化船东资信调查、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，促进在手订单交付。 4、原材料价格波动及人工成本增加的风险 公司实行订单式生产，且建造周期长，目前国内钢材等大宗物资价格不稳定，加之人工成本的上涨，导致公司在建产品成本被动增长，将对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司将通过管理提升，开展项目的成本管控，在保证项目进度的基础上实现降本增效，以期实现成本费用占收入的比重下降，尽量降低成本上涨对公司的影响。 5、业务持续拓展面临的风险 公司目前有船海工程、防务装备、新能源三大业务板块。2022年上半年，公司紧抓国际国内船市复苏，以及国家发展海上风电等新能源的契机，新签 订单量有大幅提升，船型主要为海上风电安装平台、运输船、海工船等；2022年上半年公司参与了南华工业定向增发，加强在特种无人船艇、舰船配电业务等方向的拓展及布局；在新能源业务领域，公司参股山焦天海，开拓能源贸易业务品类。当前，国际船舶市场复苏，新国际政治形势变化对国防 装备建设提出新要求，新能源行业发展迅速，公司发展的整体外部环境向好。 但外部环境更趋复杂严峻和不确定，在物流管控导致成本增加、劳动力不足 及价格上涨等压力下，对公司业务的持续拓展及业绩持续增长提出了挑战。对此，公司正进一步加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力，以提升公司核心竞争力，确保业务的持续与稳定增长。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标9 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任25 第六节重要事项27 第七节股份变动及股东情况53 第八节优先股相关情况58 第九节债券相关情况59 第十节财务报告60 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件； 4、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或天海防务 指 天海融合防务装备技术股份有限公司 隆海重能 指 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司 佳豪船海 指 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 大津重工 指 江苏大津重工有限公司 佳美海洋 指 江苏佳美海洋工程装备有限公司 泰船重工 指 泰州泰船重工装备有限公司 金海运 指 泰州市金海运船用设备有限责任公司 天海融达 指 泰州市天海融达特种装备有限公司 沃金天然气 指 上海沃金天然气利用有限公司 沃金新能源 指 上海佳豪沃金新能源有限公司 科技发展 指 上海佳豪船舶科技发展有限公司 佳船监理 指 上海佳船工程监理发展有限公司 佳船进出口 指 上海佳船机械设备进出口有限公司 佳豪游艇 指 上海佳豪游艇发展有限公司 佳豪扬州 指 佳豪船舶工程扬州有限公司 捷能运输 指 上海捷能天然气运输有限公司 智海融合 指 新余智海融合创业投资有限公司 游艇运营 指 上海佳豪游艇运营有限公司 隆海智能 指 隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司 南华工业 指 武汉南华工业设备工程股份有限公司 陆海装备 指 宁波陆海特种装备技术有限公司 山焦天海 指 山焦天海有限公司 钦实泰州 指 钦实（泰州）企业管理有限公司 青岛北海 指 青岛北海石油装备技术有限公司 中船节能 指 中船重工（上海）节能技术发展有限公司 中海油佳豪 指 中海油佳豪（上海）新能源科技有限公司 佳豪技术 指 佳豪船舶技术（上海）有限公司 隆佳科技 指 隆佳安全科技（泰州）有限公司 佳船企业 指 上海佳船企业发展有限公司 佳豪集团 指 上海佳豪企业发展集团有限公司 游艇俱乐部 指 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 苏州游艇俱乐部 指 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司 绿色动力 指 绿色动力水上运输有限公司 H&C(SINGAPORE) 指 H&CMARINEENGINEERING(SINGAPORE)PTE.LTD. 美克斯海工 指 美克斯海洋工程设备股份有限公司 中海油服 指 中海油田服务股份有限公司 EPC 指 船舶及海洋工程总承包业务 LNG 指 液化天然气 Self-Elevatingliftboat 指 自升式海洋工作平台 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司股东大会 董事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 监事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司监事会 公司章程 指 天海融合防务装备技术股份有限公司章程 重整计划 指 天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 天海防务 股票代码 300008 变更前的股票简称（如有） 上海佳豪 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天海防务 公司的外文名称（如有） BestwayMarine&EnergyTechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） BESTWAY 公司的法定代表人 占金锋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董文婕 陆颖颖 联系地址 上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C 上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C 电话 021-60859800-9374、9837 021-60859745 传真 021-61678123 021-61678123 电子信箱 dongwenjie@bestwaysh.com luyingying@bestwaysh.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2021年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,017,984,610.14 583,615,653.31 74.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,010,732.96 31,543,584.21 26.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 34,652,364.14 27,967,578.68 23.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 346,977,075.65 -150,216,770.32 330.98% 基本每股收益（元/股） 0.0232 0.0183 26.78% 稀释每股收益（元/股） 0.0232 0.0183 26.78% 加权平均净资产收益率 2.35% 1.90% 0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,179,313,456.67 2,450,762,071.17 29.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,725,177,960.04 1,677,352,677.17 2.85% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,289.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,014,265.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 433,155.53 减：所得税影响额 61,767.46 少数股东权益影响额（税后） -8,004.81 合计 5,358,368.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业，是行业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要业务涵盖船海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船海工程EPC业务，具体包括风电安装作业平台及相关海工船舶、运输船、特种船等各类船舶的设计、建造及监理；军辅船和军贸船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制；新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。 报告期内，公司的营业收入为101,798.46万元，同比增长74.43%；归属于上市公司股东净利润4,001.07万元，同比增长26