天海防务：2020年年度报告全文（更新后）

天海融合防务装备技术股份有限公司 2020年年度报告 2021-041 2021年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业务持续拓展风险 公司在上市之后逐步确立了“船舶与海洋工程”、“军民融合”及“新能源利用”三大业务方向。2014年，公司收购了沃金天然气，致力于构建水陆一体的新能源利用增值业务体系；2016年，公司收购了金海运，并完成了从“上海佳豪船舶工程设计股份有限公司”到“天海融合防务装备技术股份有限公司”的名称变更，夯实了军民融合发展的战略路径；2017年，公司收购了大津重工，构建了船舶与海洋工程装备“研发—设计—制造”的全产业链，进一步加强了公司在该领域的竞争优势。但由于受国际国内宏观经济形势变化，国家金融调控政策等影响，公司于2018年开始出现债务危机，于2019年被债权人申请破产重整， 2020年12月完成重整。公司重整之后，明确了“船海工程”、“军工防务”及“新能源”三大业务板块。尽管国际船舶市场有所复苏，但船舶行业周期较长、市场复苏不及预期；新国际政治形势对我国海军装备建设提出新要求；新能源行业发展迅速，政策方向变化较快等因素都对公司业务的持续拓展提出了挑战。 对此，公司正进一步加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力，以期提升公司核心竞争力，确保业务的持续与稳定增长。2、市场周期风险 2020年，国际船舶市场仍未得到完全恢复，波罗的海干散货运指数（BDI） 仍处于相对低位，但从2020年二季度开始，随着中国海运需求逐渐复苏，到三、四季度BDI逐步走高。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船海工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国际船舶市场周期性影响，存在不确定性。 对此，公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，一方面通过扩展船海工程业务品类获取更多新订单乃至进入新的产品和服务领域，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，降本增效，应对国际市场周期性变化所带来的风险。 3、汇率风险 本公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），会因为汇率的波动而引起价值的涨跌，主要集中于以美元计价的出口船舶订单。 对此，本公司将继续以风险防范为立足点，加强汇率走势分析，制定汇率风险防范方案。 4、客户违约风险 受航运市场及海工市场持续低迷影响，船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致拖欠船款、延迟交付甚至弃船情况的发生，造成公司在手订单违约的风险。 对此，公司将进一步加强对船东资信的调查、加强对项目执行过程的管理，加强合同履行中的预警监控，提高船东的违约成本，促进在手订单交付。 5、原材料价格及人工成本增加的风险 由于大宗原材料价格上涨，市场总体订单偏少，规模效应难以发挥；同时，受劳动力市场环境影响，人工成本刚性上涨，导致在建产品成本增加。 对此，公司将通过提升管理水平，开展工程项目的成本管控，在保证项目进度的基础上实现降本增效，以期实现成本费用占收入的比重下降。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节公司业务概要11 第四节经营情况讨论与分析18 第五节重要事项34 第六节股份变动及股东情况68 第七节优先股相关情况76 第八节可转换公司债券相关情况77 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况78 第十节公司治理89 第十一节公司债券相关情况94 第十二节财务报告95 第十三节备查文件目录217 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或天海防务 指 天海融合防务装备技术股份有限公司 隆海重能 指 厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙） 佳豪船海 指 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 科技发展 指 上海佳豪船舶科技发展有限公司 佳船监理 指 上海佳船工程监理发展有限公司 佳船进出口 指 上海佳船机械设备进出口有限公司 佳豪游艇 指 上海佳豪游艇发展有限公司 佳豪扬州 指 佳豪船舶工程扬州有限公司 沃金天然气 指 上海沃金天然气利用有限公司 捷能运输 指 上海捷能天然气运输有限公司 智海融合 指 新余智海融合创业投资有限公司 金海运 指 泰州市金海运船用设备有限责任公司 游艇运营 指 上海佳豪游艇运营有限公司 游艇俱乐部 指 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 苏州游艇俱乐部 指 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司 佳船企业 指 上海佳船企业发展有限公司 佳豪集团 指 上海佳豪企业发展集团有限公司 大津重工 指 江苏大津重工有限公司 佳美海洋 指 江苏佳美海洋工程装备有限公司 绿色动力 指 绿色动力水上运输有限公司 H&C(SINGAPORE) 指 H&CMARINEENGINEERING(SINGAPORE)PTE.LTD. 美克斯海工 指 美克斯海洋工程设备股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司股东大会 董事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 监事会 指 天海融合防务装备技术股份有限公司监事会 公司章程 指 天海融合防务装备技术股份有限公司章程 重大资产重组 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 EPC 指 船舶及海洋工程总承包业务 LNG 指 液化天然气 Self-Elevatingliftboat 指 自升式海洋工作平台 长江金租 指 长江联合金融租赁有限公司 长城资产 指 中国长城资产管理股份有限公司 七〇四所 指 中国船舶重工集团公司第七〇四研究所 上海三中院 指 上海市第三中级人民法院 管理人 指 上海市方达律师事务所 上海丁果 指 上海丁果企业发展有限公司 厦门隆海 指 厦门隆海投资管理有限公司 国贸船舶进出口 指 厦门国贸船舶进出口有限公司 中海油服 指 中海油田服务股份有限公司 重整计划 指 天海融合防务装备技术股份有限公司重整计划 报告期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 ） 一、公司信息 股票简称 天海防务 股票代码 300008 公司的中文名称 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司的中文简称 天海防务 公司的外文名称（如有） BestwayMarine&EnergyTechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有 BESTWAY 公司的法定代表人 占金锋 注册地址 上海市松江区莘砖公路518号10幢8层 注册地址的邮政编码 201612 办公地址 上海市松江区莘砖公路518号10幢 办公地址的邮政编码 201612 公司国际互联网网址 www.bestwaysh.com 电子信箱 public@bestwaysh.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何旭东 陆颖颖 联系地址 上海市松江区莘砖公路518号10号楼 上海市松江区莘砖公路518号10号楼 电话 021-60859837 021-60859745 传真 021-61678123 021-61678123 电子信箱 hexudong@bestwaysh.com luyingying@bestwaysh.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市松江区莘砖公路518号10号楼 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 签字会计师姓名 朱劲松、周园 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 523,552,744.58 589,369,324.87 -11.17% 1,028,627,302.36 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,557,506.83 -358,271,940.85 107.13% -1,878,411,487.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,458,962.49 -330,243,378.23 101.65% -1,928,466,870.07 经营活动产生的现金流量净额（元） -128,531,902.11 24,673,373.81 -620.93% -19,996,367.48 基本每股收益（元/股） 0.0264 -0.3732 107.07% -1.9566 稀释每股收益（元/股） 0.0264 -0.3732 107.07% -1.9566 加权平均净资产收益率 5.96% -60.44% 66.40% -110.55% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 2,038,996,381.88 2,024,537,949.15 0.71% 2,359,709,293.05 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,648,832,566.34 404,298,197.16 307.83% 752,405,066.75 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 84,771,732.06 147,732,444.87 172,161,080.42 118,887,487.23 归属于上市公司股东的净利润 12,726,695.52 27,961,530.01 -1,344,407.31 -13,786,311.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,938,570.74 60,264,669.71 -3,778,087.01 -61,966,190.95 经营活动产生的现金流量净额 -2,458,301.34 5,425,794.50 -2,577,458.35 -128,921,936.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -152,033.28 -8,051,279.25 -10,825,322.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,997,980.47 10,857,914.50 7,027,319.