创远信科：2022年年度报告

创远信科 831961 yij 创远信科（上海）技术股份有限公司 年度报告 2022 1 公司年度大事记 对公司“1+3”发展战略进行优化并进行全新的诠释，同时将公司名称变更为创远信科（上海）技术股份有限公司。 设立控股子公司创远基石，购买土地使用权，主要负责G60科创走廊创远集团总部基地建设项目开发及运营，未来可提升公司综合实力和竞争力。 成立车联网业务部，开展以C-V2X、汽车电子为主的车联网通信测试业务；组建卫星接收及毫米波变频团队拓展公司在通信设备领域的影响力。 携全线毫米波产品，参加了MWC世界移动通信大会、全球6G发展大会，第四届IME西部微波会等市场活动，公司品牌影响力不断加强。 被认定为国家级“专精特新”中小企业，2022年度国家知识产权示范企业，上海市企业技术中心等，进一步增强公司在行业的影响力。 完成《公司回购股份方案》，回购股份1,513,803股 拟用于股权激励；完成2021年度权益分派，每10 股派现金人民币1.00元，转增3股。 致投资者的信 亲爱的各位股东： 时光荏苒，回顾已经过去的2022年，公司全体同仁经历了自成立以来从未有过的挑战。2022年疫情防控阶段，公司积极响应政府的号召，在力所能及的范围内为社会提供必要的捐赠和帮助，许多同事也踊跃争当志愿者，参与到疫情防控工作中；也有许多同事舍小家，为大家，在居家封控最严格的阶段义无反顾地返回到公司继续投入工作，接受封闭管理。正是有大家的努力拼搏、勇于奉献、勇于担当，公司挺过了2022年这一难关。 回顾过去的一年，首先我们优化升级了公司“1+3”发展战略，“1”是指持续无线通信测试仪器技术的势能建设，“3”是指三个主要业务方向，分别是：（1）无线通信测试：即以5G/6G通信、北斗导航、半导体射频为主的无线通信测试仪器业务；（2）车联网测试：即以C-V2X、汽车电子为主的车联网通信测试业务；（3）无线通信设备：即以无线侦测设备、毫米波模块、卫星通信传输模块为主的通信设备业务。同时，为了更好的定位和诠释公司未来的主营业务航道，2022年6月公司正式将创远仪器更名为创远信科。 在市场方面，我们始终坚持聚焦自主可控、国产替代战略。面对严峻的疫情，在配合、支持疫情防控的前提下，奋斗在一线的业务人员依旧抓住点滴的时间和机会积极拜访和联络客户，在运营商，主设备厂商，核心车联检测中心，通信制造业，半导体前道制造，无线电监测和航空航天通信为主的国防工业领域都提供了针对客户业务痛点的差异化产品和整体解决方案；这些市场的工作为2023年业务的拓展奠定了良好的基础。 在公司运营管理方面，借助疫情防控对无纸化及线上办公的新需求，我们对运营流程重新进行了全面的梳理、优化，并全面启动升级ERP和OA系统的建设，这为下一步公司实施提升效率，降本增效，加强内控的运营方针打下了坚实的平台基础，公司的日常经营管理上了一个新台阶。 在团队建设方面，我们始终秉持人才是公司最大的财富之理念，不断招纳不同类型的贤才加盟公司。2022年，在疫情反复，业绩压力大的情况下，公司不减员、不降薪的同时，新增员工达20%以上。同时，公司还完成了股份回购事项，计划用于下一步实施团队股权激励计划；2022年公司还完成了第二批核心员工的期权授予。 过去的一年，在全体员工的共同努力下，我们获得了国家级专精特新“小巨人”称号，“国家知识产权示范单位”、“上海市企业技术中心”、“2022上海硬核科技企业Top100”、“上海产学研合作优秀项目奖”等荣誉。 沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。过去的一年，尽管有不少遗憾，但终已成为历史。2023年我真诚和热切的希望，继续得到各位股东的支持，创远全体同仁将一起坚定信心，团结奋斗，不断努力奋进。 董事长：冯跃军 目录 第一节重要提示、目录和释义5 第二节公司概况9 第三节会计数据和财务指标11 第四节管理层讨论与分析15 第五节重大事件59 第六节股份变动及股东情况59 第七节融资与利润分配情况88 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况93 第九节行业信息101 第十节公司治理、内部控制和投资者保护102 第十一节财务会计报告115 第十二节备查文件目录237 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 公司部分非关联方主要客户、供应商及承研国家保密项目，属于商业秘密，故使用代称进行披露。 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 无线通信测试仪器行业长期被国外巨头垄断，尤其是高精尖产品主要由欧美、日本等国家和地区的国际知名企业所控制。近年来，随着我国对无线通信测试仪器仪表行业的重视程度和支持力度持续增加，行业技术水平不断提高，国产设备在产品性价比、售后服务、地缘等方面的优势逐渐显现。国内产业的逐步崛起，可能引起国外竞争对手的重视，使得市场竞争逐步加剧。同时，随着我国无线通信测试仪器仪表市场需求的快速增长，还将吸引更多的国内公司加入到该行业的竞争中。如果公司不能审慎地把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客户需求而及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而对经营造成不利影响的风险。 核心人员流失的风险 作为无线通信和射频微波测试领域的高新技术企业，公司的管理层和其他核心人员大多是知识复合型的资深专家，既具备丰富的行业知识、掌握相关专业技术、精通各种仪器仪表的性能， 【重大风险提示表】 又具有较好的管理经验和业务风险管控经验，可保证公司各项业务的顺利推进及持续稳健发展。随着行业竞争和人才竞争的加剧，将对公司保留上述核心人员带来一定的压力，如果公司不能持续保持良好的激励制度和团队工作环境，上述核心人员流失将对公司的业务发展造成不利影响。 技术研发及产品开发风险 无线通信与射频微波测试行业是技术密集型行业，随着通信技术的快速迭代、应用场景不断增加和通信设备高度复杂化，进一步提升了对通信测试仪器仪表的测试能力要求。公司的研发模式是以自主研发与承接外部科研项目相结合的方式，如果公司的研发前瞻性不足、未能对市场的发展趋势做出正确判断以及外部科研项目所积累的经验技术无法应用到公司产品中，有可能导致技术研发成果得不到市场认可，对公司经营业绩造成一定影响。 关键核心器件依赖进口的风险 无线通信和射频微波测试仪器的关键核心器件，例如高端芯片等严重依赖进口。公司设备的部分关键核心器件对国外品牌存在一定的依赖性。若上述关键核心器件受出口国贸易禁用、管制等因素影响，导致公司无法按需及时采购，将对公司的生产经营产生不利影响。 政府补助风险 公司政府补助多来源于科研项目经费，如果公司出现科研项目经费使用不规范的情形，则可能存在退回科研专项资金及受到处罚的风险，从而给公司的生产经营带来不利影响。 不能及时取得合格供应商资质的风险 公司尚未取得华为、台积电的合格供应商资质，主要通过控股股东创远电子向华为、台积电销售测试仪器相关设备。公司控股股东、实际控制人已出具《关于避免同业竞争之承诺函》和《规范和减少关联交易承诺函》，创远电子从事的业务是向华为、台积电销售测试仪器相关设备，均向公司采购且采购价格与销售价格相同。若公司未来取得华为、台积电合格供应商认证，除了将已签署的合同继续履行完毕之外，创远电子将不再与华为、台积电签署新的合同，且立即变更经营范围。综上，公司尚未取得华为、台积电的合格供应商资质，对公司目前的业务开展未造成重大不利影响，测试相关产品获得了客户的认可，但是如果公司未来未能及时取得合格供应商资质或者合格供应商的准入条件发生变化使得公司无法取得相应资质，将对公司未来的业务拓展和经营业绩产生不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、创远信科 指 创远信科（上海）技术股份有限公司 本报告 指 《创远信科（上海）技术股份有限公司2022年年度报告》 报告期、本报告期、本年度 指 2022年1月1日至2022年12月31日 股东大会 指 创远信科（上海）技术股份有限公司股东大会 董事会 指 创远信科（上海）技术股份有限公司董事会 监事会 指 创远信科（上海）技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 创远信科（上海）技术股份有限公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 管理层 指 创远信科（上海）技术股份有限公司的高级管理人员 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 实际控制人 指 冯跃军与吉红霞夫妇 控股股东、创远电子 指 上海创远电子设备有限公司 诸暨卓众 指 诸暨卓众股权投资合伙企业（有限合伙） 物联网二期 指 上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙） 东证创新 指 上海东方证券创新投资有限公司 东苑集团 指 上海东苑房地产开发（集团）有限公司 元禾璞华 指 元禾璞华（苏州）投资管理有限公司 南京迅测 指 南京迅测科技有限公司，公司全资子公司 南京创远 指 南京创远信息科技有限公司，公司全资子公司 播德电子 指 上海播德电子技术服务有限公司，公司全资子公司 上海创赫 指 上海创赫信息技术有限公司，公司控股子公司 上海毫米波 指 上海毫米波企业发展有限公司，公司全资子公司 南京迈创立 指 南京迈创立电子科技有限公司，公司控股子公司 印度创远 指 创远信科印度私人有限公司，公司控股子公司 小唐科技 指 小唐科技（上海）股份有限公司，公司参股公司 创远基石 指 上海创远基石企业发展有限公司，公司控股子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《创远信科（上海）技术股份有限公司公司章程》 北交所 指 北京证券交易所 保荐机构、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币 三会 指 股东大会、董事会、监事会 2G/3G/4G/5G/6G 指 第二代、第三代、第四代、第五代、第六代移动通信标准 华为/华为技术 指 华为技术有限公司 矢量网络分析仪 指 一种微波网络S参数测试的设备 扫频仪 指 无线通信网络规划、优化及维护的重要工具仪表 变频器 指 现代通信系统中通过混频、放大、滤波进行频率变换的设备。广泛应用于数字通信、卫星通信、雷达、电 子对抗等 毫米波 指 波长为1～10毫米的电磁波称毫米波，它位于微波与远红外波相交叠的波长范围，因而兼有两种波谱的特点 C-V2X 指 未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信。从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等 1+3发展战略 指 “1”是指持续无线通信测试仪器技术的势能建设，“3”是指三个主要业务方向，分别是：（1）无线通信测试：即以5G/6G通信、北斗导航、半导体射频为主的无线通信测试仪器业务；（2）车联网测试：即以C-V2X、汽车电子为主的车联网通信测试业务； （3）无线通信设备：即以无线侦测设备、毫米波模 块、卫星通信传输模块为主的通信设备业务 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 创远信科 证券代码 8319