晨会纪要

晨会纪要 2023第（073）期发布日期：2023-04-21 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/4/212023/4/20 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,367.033,367.0300 33786.6233897.01-110.390-0.326 12059.5612157.23-97.670-0.803 4129.794154.52-24.730-0.595 20396.9720367.7629.2100.143 2.212.130.0773.615 101.80101.790.0110.011 6.886.8800 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 445.24 444.54 0.70 0.157 白银 5660.00 5664.00 -4.0 -0.071 铜 68900.00 69350.00 -450.0 -0.649 锌 22080.00 22010.00 70.0 0.318 铝 18905.00 19205.00 -300.0 -1.562 锡 215930.00 219520.00 -3590.0 -1.635 铅 15370.00 15410.00 -40.0 -0.260 镍 187900.00 190410.00 -2510.0 -1.318 铁矿石 747.00 761.50 -14.50 -1.904 螺纹钢 3860.00 3914.00 -54.0 -1.380 不锈钢 15280.00 15380.00 -100.0 -0.650 热轧卷板 3925.00 3973.00 -48.0 -1.208 硅铁 7604.00 7,604.00 0 0 锰硅 7134.00 7,134.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/4/20 2016.60 25.37 8884.00 2422.50 2769.50 2155.00 26810.00 25090.00 24.84 80.26 1468.25 448.90 54.53 626.50 77.14 80.86 2023/4/21 2023/4/19 2,007.40 25.37 8,970.00 2,450.00 2,791.50 2,146.00 27,055.00 25,550.00 23.82 83.69 1,478.50 451.40 55.22 636.50 79.01 82.88 2023/4/20 涨跌 9.20 -0.005 -86.0 -27.50 -22.0 9.0 -245.0 -460.0 1.020 -3.430 -10.250 -2.50 -0.690 -10.0 -1.870 -2.020 涨跌 涨跌幅/% 0.458 -0.020 -0.959 -1.122 -0.788 0.419 -0.906 -1.80 4.282 -4.098 -0.693 -0.554 -1.250 -1.571 -2.367 -2.437 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/4/21 8:00 1500.50 2287.50 0.00 12010.00 9720.00 8203.00 7559.00 5760.00 6209.00 3835.00 2453.00 4319.00 8541.00 2088.00 1892.00 558.70 3016.00 2222.00 5244.00 4628.00 2023/4/21 8:00 4895.00 4118.00 3434.00 2818.00 7654.00 8400.00 7164.00 4279.00 6844.00 2696.00 2980.00 14850.00 21950.00 8438.00 10380.00 10462.00 2023/4/20 15:00 1525.50 2312.00 0.00 12040.00 9740.00 8195.00 7548.00 5780.00 6200.00 3874.00 2465.00 4318.00 8528.00 2,088.00 1850.00 567.00 3059.00 2220.00 5342.00 4609.00 2023/4/20 15:00 4957.00 4117.00 3445.00 2832.00 7744.00 8517.00 7232.00 4,279.00 6781.00 2710.00 2995.00 15175.00 22175.00 8,438.00 10,380.00 10,462.00 涨跌 -25.0 -24.50 0 -30.0 -20.0 8.0 11.0 -20.0 9.0 -39.0 -12.0 1.0 13.0 0 42.0 -8.30 -43.0 2.0 -98.0 19.0 涨跌 -62.0 1.0 -11.0 -14.0 -90.0 -117.0 -68.0 0 63.0 -14.0 -15.0 -325.0 -225.0 0 0 0 涨跌幅/% -1.639 -1.060#DIV/0! -0.249 -0.205 0.098 0.146 -0.346 0.145 -1.007 -0.487 0.023 0.152 0 2.270 -1.464 -1.406 0.090 -1.835 0.412 涨跌幅/% -1.251 0.024 -0.319 -0.494 -1.162 -1.374 -0.940 0 0.929 -0.517 -0.501 -2.142 -1.015 0 0 0 宏观要闻 1、央行有关负责人在新闻发布会上介绍，我国不存在长期通缩或通胀的基础，全年CPI将呈“U”形走势。当前住户部门的消费和投资意愿回升，储蓄意愿在下降。近期部分银行调整存款利率是正常现象。季节性因素作用下，今年一季度宏观杠杆率是289.6%，比上年末高8个百分点。近期国际金融市场波动对我国影响有限，下一步将继续实施稳健的货币政策，坚持以我为主、稳字当头，保持货币信贷合理增长，确保利率水平合适。 2、网传深圳取消二手房参考价，具体为：二手房参考价不调整；银行核定房价以网签备案价和评估价孰低为准，参考价仅作参考；即日起执行。深圳多名房产中介对此予以证实，深圳农行工作人员也证实确有此事，但尚无正式文件。 3、中国商务部有关负责人上周在北京与美国商务部官员会面，双方就中美经贸关系、加强两国商务部沟通和合作等交换了意见。 4、央行召开2023年科技工作电视会议提出，要坚持底线思维，强化金融网络安全管理，保障业务连续性。要坚持人民至上，加快金融数字化转型，加强金融标准供给与实施。 5、美联储梅斯特表示，支持再次加息，但需要谨慎行事；支持将利率提高到5%以上；通胀依然过高，事实证明通胀是顽固的；最近的银行压力可能会收紧信贷，使经济冷却；现在更接近紧缩周期的结束点；实际利率需要在一段时期内保持在正值领域。 6、美国上周初请失业金人数为24.5万人，预期24万人，前值自23.9万人修正至24万人。至 4月8日当周续请失业金人数186.5万人，为2021年11月以来新高，预期182万人，前值自 181万人修正至180.4万人。 7、美国3月成屋销售总数年化为444万户，预期450万户，前值由458万户修正至455万户。 8、农业农村部有关负责人介绍，今年一季度生猪出栏近2亿头，出栏增加叠加消费淡季，导致生猪价格出现下跌。综合判断，生猪养殖有望在二季度末实现扭亏为盈，上半年养殖亏损程度整体将轻于上年同期，价格起落有望趋于平缓。 9贸易和航运消息人士透露，尽管莫斯科承诺减产，但4月份俄罗斯西部港口的石油装载量将上 升到2019年以来的最高值，超过240万桶/日。 10、国际铝业协会：3月全球原铝产量为577.2万吨，3月中国原铝产量预估值为338.7万吨。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 20日，花生期货主力合约PK310以10500开盘，最高10550，以10462收盘，成 交量89036手，持仓量128095手，持仓较昨日减6542手。花生现货价格稳定，剩余库存不多，整体上货量少，需求一般。盘面预计震荡为主，等待新的上涨驱动，短期关注油脂回调带来的传导压力。 油脂 20日，棕榈油滞涨走弱，等待更多新消息指引：天津p2305+120，日照p2305+170，华东p2309+550，广东p2305+140、（6月船期）p2309+530。连盘豆油大幅下挫，当前市场交投谨慎：天津Y2309+620、（6月）Y2309+530，日照Y2309+670、（6月）Y2309+530，华东Y2309+760、（6月）Y2309+650，广东（4月）Y2305+730、（6月）Y2309+590。信息方面：据AmSpec，马来西亚4月1-20日棕榈油出口量为69.65万吨，上月同期为93.87万吨，环比减少25.8%。据ITS，马来西亚4月1-20日棕榈油出口量为74.85万吨，上月同期为93.94万吨，环比减少20.32%。油脂市场供应增多，需求一般，油脂市场上涨乏力，注意继续回调风险。 白糖 国际方面，隔夜原糖继续上涨逾4%，因巴西2023年种植面积下降，转种大豆玉米。巴西3月下半月产糖14.5万吨，环比增13万吨；制糖比33.43%；累计产糖3372万吨，同比增165万吨。糖厂倾向于更多产糖。天气预报显示4月第三周降雨偏多，不利于收获。现货升水连续下调，投机资金多头增仓，净多增加，原糖预计继续高位运行。国内方面：国内减产，3月进口仅7万吨，历史低位。二季度进口增量不足，国内供给紧张延续。中游贸易商库存不多，下游随着天气转热，白糖刚需采购也对盘面起到支撑。若不额外增加供给，二季度末国内库存将严重降低。预计国内糖价还有上涨空间，关注外盘情况。 棉花 4月20日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）98.40美分/磅，跌 0.85美分/磅，折一般贸易港口提货价16602元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）96.51美分/磅，跌0.78美分/磅，折一般贸易港口提货价16287元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A 棉的报价为99.50美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16790.56元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为98.50，折人民币一般贸易港口提货价16614.42元/吨。澳棉报价为99.20，折人民币一般贸易港口提货价16735.52元/吨。巴西棉报价为98.30，折人民币一般贸易港口提货价16581.39元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为96.28，折人民币一般贸易港口提货16251.12元/吨。西非棉的报价为99.20，折人民币一般贸易港口提货价16735.52元/吨。印度棉的报价为96.17，折人民币一般贸易港口提货价16229.10元/吨。美国E/MOTM1-3/32″级棉的报价为96.69，折一般贸易港口提货价16317.18元/吨。截止4月20日仓单总数量72.7万吨，近期需注意期货仓