2022年养老消费调查项目研究报告

2022年养老消费调查项目研究报告 2022年养老消费调查项目研究报告 中国消费者协会2022年12月 1 目录 第一部分背景与目的1 第二部分调查说明2 一、问卷调查2 （一）调查对象和范围2 （二）调查内容3 （三）调查方法与样本结构4 二、定性深访10 （一）深访调研内容10 （二）深访样本情况11 第三部分主要调查结论14 一、养老消费需求调查发现14 （一）居家养老关注“日常所需”和服务收费14 （二）机构养老的吸引力来自服务质量和“性价比”15 （三）老年人的需求重点是辅助用品、保健品17 （四）身心和观念影响老年人的消费选择和消费过程18 （五）消费环境需更加“适老”，老年人维权意识有待加强19 二、养老消费供给调查发现19 （一）养老服务融合发展，服务标准体系尚待完善19 （二）助老设施和产品需求较高，人性化程度尚待提升20 （三）高龄人群刚需凸显，政策支持力度仍需加强21 第四部分养老消费需求调查结果22 一、居家养老服务需求与评价22 （一）居家养老是多数老人的现实选择22 （二）居家养老的老人与配偶同住率高24 （三）熟悉的环境是居家养老核心驱动27 （四）家政清洁等日常照料服务最急需30 （五）居家养老所需服务并未充分满足33 （六）居家养老服务收费合理性有待提升36 （七）居家养老服务质量满意度亟需提高38 （八）养老服务价格不透明问题呼声强烈39 （九）与商家自行协商是主要维权手段40 二、机构养老服务需求与评价43 （一）选择机构养老多因担心拖累子女家人43 （二）具备公办性质的机构更受青睐46 （三）机构以医疗、日常生活服务为主47 （四）养老机构医疗服务提升空间最大49 （五）养老机构服务收费合理性有待提升53 （六）养老机构服务质量满意度需提升55 （七）食品安全、费用乱调问题亟需解决57 （八）养老机构积极处理消费者权益问题59 三、老年商品购买需求与认知62 （一）食品、服装和保健品是购买率最高的品类62 （二）特殊用品是消费者最急需产品64 （三）消费者基本认同老年保健品和专用食品67 四、养老理念及关注行为69 （一）老人注重隐私不愿子女安装监控69 （二）老人使用电子设备存在困难障碍70 （三）日常消费生活亲情营销高频发生71 （四）老人更偏好与家人陪伴居家养老72 （五）老人对机构养老多持有担忧态度75 五、养老服务消费权益维护77 （一）虚假折扣优惠价格问题凸显77 （二）虚假夸大质量问题反映强烈78 （三）借机推销其他产品违背消费意愿79 （四）购买或支付不便捷影响消费体验80 （五）主要依靠自行与商家协商维权81 （六）消费维权重在整治假冒伪劣乱象82 第五部分养老服务从业人员深访调查发现84 一、涉老产品需求旺盛，低龄老人消费升级意愿强烈84 二、助老设施需求升高，国产设施智能化程度待提升84 三、医养结合服务较受欢迎，政策红利助推服务惠民86 四、养老服务品质提升呼声渐高，个性化需求凸显87 五、居家社区服务融合，专业养老机构延伸服务触角88 六、老年用品购物渠道受限，便捷化程度仍需提升89 七、精细服务涌入赛道，服务规范与标准体系尚不健全90 八、高龄人群需格外呵护，政策支撑力度尚待提高90 第六部分下一步工作建议91 一、深化开展涉老产品质量与服务专项品质提升92 二、聚焦高龄老人，加大政策支持力度92 三、畅通老年消费渠道，构建老年消费便利圈93 四、推动科技助老，营造“适老”消费环境93 五、加强消费宣传，改善老年消费维权环境94 第七部分附录：问卷96 第一部分背景与目的 伴随着我国老龄化进程加快，老年人口规模日益庞大，“银发经济”蓬勃发展。第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口占全部人口的比重为18.7%，处于轻度老龄化阶段。其中60-69岁的低龄老年人口占55.83%。一方面低龄老年人群体中，受教育程度相对较高，财富积累及消费能力也相对较强，提升了养老产业、涉老服务、老年用品的消费需求。另一方面我国养老服务供给结构性失衡，供给质量相对不高，限制了养老消费的蓬勃发展。此外部分老龄用品和服务行业发展仍处于分散型、自发型、盲目型的状态，老年数字应用友好型有待完善，老年文化旅游休闲服务尚待丰富，老年人面临的虚假宣传、诱导消费、集资诈骗、冒充“以房养老”等“消费陷阱”层出不穷，其维权仍存在诸多短板。为保障老年人养老消费安全，助力养老服务升级和高质量发展，中国消费者协会开展了养老消费与维权调查项目。通过开展该项目，拟达到以下目标： 一是厘清当下养老服务和老年消费的现状。全面摸清养 老产业的整体情况，摸清养老服务项目、服务质量、收费标准、医疗护理等现实状况。 二是调查分析养老消费中的“急、难、愁、盼”，挖掘服务与消费短板。调查养老服务与消费中的供需矛盾，总结不便利、未满足的需求，分析影响养老服务供给与质量提升的制约因素。同时梳理涉老消费的重点服务和商品，调查老年健康养生、文化娱乐、旅游休闲等涉老消费的新趋势和新 需求。 三是总结危害养老服务，妨害消费安全的高发典型案例。分析养老服务与消费维权的高发问题，总结危害严重的涉老消费“陷阱”，揭示不良服务案例和不良消费营商手法。 四是提出促进养老消费高质量发展，为消费安全保驾护航的建议。一是针对养老服务与老年消费存在的问题短板，提出解决方案。二是围绕养老消费的新需求和新变化，为满足升级型需求和消费品质提升建策献言。 第二部分调查说明 依据项目研究目标，采用案头研究、问卷调查与访谈调查相结合的方式收集数据。通过案头研究，厘清“银发经济”、养老服务消费需求；通过问卷调查，全面调查老年消费热点与痛点；通过定性访谈，挖掘养老服务供给现状与问题短板。 一、问卷调查 围绕养老服务需求，养老方式选择、养老服务问题、老年商品的消费与维权，关注养老消费服务的升级需求、对各类产品和服务的满意度，合理设计调查问卷，全面调查老年人的服务需求与质量感受。 （一）调查对象和范围。 考虑经济发展水平、老龄化水平、消费习惯等不同因素，选择10个城市开展问卷调查。选取原则：一是老龄化程度 较高（依据第七次人口普查数据），选择6个城市，分别为南通、大连、上海、沈阳、哈尔滨、重庆；二是养老机构数量较多，床位规模较大，养老服务相对发达的2个城市，为 北京、青岛；三是兼顾地区差异，补充调查2个中西部城市，选择大理和郑州。 表2.1调查城市范围 序号 城市 城市类型 所属地区 1 南通 地级市 东部地区 2 大连 计划单列市 东部地区 3 上海 直辖市 东部地区 4 沈阳 省会城市 东部地区 5 重庆 直辖市 西部地区 6 哈尔滨 省会城市 中部地区 7 北京 直辖市 东部地区 8 青岛 计划单列市 东部地区 9 郑州 省会城市 中部地区 10 大理 地级市 西部地区 根据调查需要，对各年龄阶段老人（含机构养老、社区养老、居家养老）、老人子女（含失能老人家属）或陪护者开展问卷调查。 （二）调查内容。 本次调查围绕养老服务需求、老年商品、消费新需求、消费维权等几个主要维度，全面调查养老产业与老年消费供需现状。调查指标与重点关注问题（暂定）如下表。根据调查指标，设计调查问卷详见附件1。 表2.2养老消费问卷调查指标与重点关注内容 序 一级指标 重点关注问题 号 养老服务 养老方式的接受度（家庭养老、社区、养老机构）养老服务供给是否丰富（机构养老、社区养老服务、康复护理、健康教育、家政服务等） 养老服务价格承受度 老年消费用品与消费行为观念 食品、餐饮服务、药品服装服饰（尿裤、护理垫、护理湿巾、溃疡康复纺织品）日用生活器具（老花镜、助听器、拐杖等助视助听助行器具，排泄器、可升降坐便椅、防滑浴具、）智能设备、辅具（可穿戴设备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备、智能养老监护设备、家庭服务机器人）电子产品使用对老年人的友好度（电视机、智能手机、电子书、定位仪、交互游戏机等） 消费新需求 保健养生、文化娱乐、家政服务、旅游休闲 消费维权 维权意识和维权知识、维权渠道、便利度和效果、高发领域（养老金融、医疗保健品骗局、电信诈骗、产品三包等问题） （三）调查方法与样本结构。 本次调查采取拦截访问和入户访问的调查方式，开展问卷调查。2022年9-11月份，累计收回2141份问卷。调查样本满足城市配额、性别的配比，同时兼顾不同年龄、收入、职业、学历等条件。 1．样本满足城市配额要求。10个城市回收样本均多于 样本量要求（180个），各城市数量分布均匀，符合调查需求。 表2.3调查样本城市分布情况 序号 城市 有效样本量（个） 1 南通 201 2 大连 203 3 上海 206 4 沈阳 259 5 重庆 209 6 哈尔滨 203 7 北京 194 8 青岛 209 9 郑州 211 10 大理 246 合计 2141 1.调查样本以老人本人为主。参与调查的老人本人最多，占比为42.64%，其次老人家属（老人基本可以自理）占比为32.41%，老人家属或陪护者（失能失智型老人）占比24.94%。 老人家属或陪护者(失能失智型老人),24.94% 老人家属(老人基本可自理),32.41% 本人,42.64% 本人老人家属(老人基本可自理)老人家属或陪护者(失能失智型老人) 图2.1调查样本身份分布情况 2.调查样本性别比例均衡。从性别结构来看，女性比例稍高于男性，其中女性占51.80%，男性占48.20%。 女,51.80% 男,48.20% 图2.2调查样本性别结构情况 80-89岁,8.50% 70-79岁,30.03% 60-69岁,52.03% 50-59岁,6.26% 90及以上,3.18% 3.样本年龄集中在60-79岁。从年龄分布来看，60-69岁的样本最多为52.03%，其次为70-79岁的占比为30.03%，50-59岁、80-89岁、90岁及以上分别占6.26%、8.50%和3.18%。 50-59岁60-69岁70-79岁80-89岁90及以上 图2.3调查样本年龄分布情况 4.调查样本以城市户籍为主。从户籍情况来看，城市户籍样本最多，占比达到75.11%，农村户籍的样本占比为 24.19%，其他占比0.7%。 农村户籍,24.19% 其他,0.70% 城镇户籍,75.11% 农村户籍城镇户籍其他 图2.4调查样本户籍分布情况 3个及以上, 16.67% 1个,39.47% 2个,43.86% 5.子女数量集中在2个。从子女数量情况来看，2个孩子的老人占比为43.86%，其次，1个孩子的样本占比为39.47%，3个及以上占比16.67%。无失独或孤寡老人。 1个2个3个及以上 图2.5调查样本子女数量分布情况 6.身体状况以能够生活自理为主。从样本身体状况来看， 53.85%的老人身体状况良好，生活能够自理，22.93%主要依靠别人照顾，23.21%需要部分照顾。 主要依靠别人照顾, 22.93% 生活能够自理, 53.85% 需要部分照顾,23.21% 生活能够自理需要部分照顾主要依靠别人照顾 图2.6调查样本身体状况分布情况 大专,11.07% 初中及以下, 47.17% 硕士及以上,0.47% 高中或中专,38.35% 本科,2.94% 7.学历集中在初中及以下。从学历情况来看，初中及以下低学历最多，占比为47.17%，其次高中或中专占比为38.35%，大专比为11.07%，本科占比2.94%，硕士及以上占比为0.47%. 初中及以下高中或中专大专本科硕士及以上 图2.7调查样本教育程度分布情况 8.月收入3001-5000居多。八成调查样本的个人月收入 在5000元以下，其中3001-5000元最多，占比37.51%，2000 元以下收入占比19.10%，2001-3000元占比24.75%， 5001-8000元占比16.30%，8000元以上收入仅占2.34%。 40.00% 35.00% 30.00%