晨会纪要

晨会纪要 2023第（072）期发布日期：2023-04-20 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/4/202023/4/19 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 上证综指 3,370.133,370.1300 道琼斯工业指数 33897.0133976.63-79.620-0.234 纳斯达克指数 12157.2312153.413.820 0.031 中原期货研究所 0371-58620081 标普500恒生指数 4154.524154.87-0.350-0.008 20367.7620650.51-282.750-1.369 0371-58620083 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 2.132.050.083 102.02101.950.065 6.906.900 4.055 0.064 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 443.96 443.98 -0.020 -0.005 白银 5667.00 5610.00 57.0 1.016 铜 69580.00 69470.00 110.0 0.158 锌 22110.00 22330.00 -220.0 -0.985 铝 19095.00 19030.00 65.0 0.342 锡 219000.00 219030.00 -30.0 -0.014 铅 15390.00 15395.00 -5.0 -0.032 镍 194860.00 195910.00 -1050.0 -0.536 铁矿石 771.00 777.50 -6.50 -0.836 螺纹钢 3911.00 3927.00 -16.0 -0.407 不锈钢 15280.00 15275.00 5.0 0.033 热轧卷板 3987.00 4009.00 -22.0 -0.549 硅铁 7766.00 7,766.00 0 0 锰硅 7174.00 7,174.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/4/19 2007.40 25.37 8970.00 2450.00 2791.50 2146.00 27055.00 25550.00 23.82 83.69 1478.50 451.40 55.22 636.50 79.01 82.88 2023/4/20 2023/4/18 2,017.80 25.29 9,002.50 2,439.50 2,849.50 2,148.00 27,525.00 25,615.00 23.90 84.68 1,489.50 458.20 55.56 643.25 80.89 84.87 2023/4/19 涨跌 -10.40 0.080 -32.50 10.50 -58.0 -2.0 -470.0 -65.0 -0.080 -0.990 -11.0 -6.80 -0.340 -6.750 -1.880 -1.990 涨跌 涨跌幅/% -0.515 0.316 -0.361 0.430 -2.035 -0.093 -1.708 -0.254 -0.335 -1.169 -0.739 -1.484 -0.612 -1.049 -2.324 -2.345 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/4/20 8:00 1546.00 2332.00 0.00 11905.00 9650.00 8183.00 7542.00 5826.00 6179.00 3884.00 2440.00 4274.00 8546.00 2077.00 1788.00 570.50 3105.00 2247.00 5372.00 4618.00 2023/4/20 8:00 5027.00 4163.00 3474.00 2893.00 7908.00 8638.00 7364.00 4367.00 6807.00 2730.00 3019.00 15170.00 22080.00 8408.00 10310.00 10550.00 2023/4/19 15:00 1583.50 2380.50 0.00 11980.00 9705.00 8205.00 7573.00 5874.00 6205.00 3914.00 2436.00 4248.00 8570.00 2,077.00 1778.00 580.80 3137.00 2317.00 5436.00 4633.00 2023/4/19 15:00 5066.00 4169.00 3490.00 2913.00 7914.00 8648.00 7386.00 4,367.00 6787.00 2734.00 3019.00 15160.00 22175.00 8,408.00 10,310.00 10,550.00 涨跌 -37.50 -48.50 0 -75.0 -55.0 -22.0 -31.0 -48.0 -26.0 -30.0 4.0 26.0 -24.0 0 10.0 -10.30 -32.0 -70.0 -64.0 -15.0 涨跌 -39.0 -6.0 -16.0 -20.0 -6.0 -10.0 -22.0 0 20.0 -4.0 0 10.0 -95.0 0 0 0 涨跌幅/% -2.368 -2.037#DIV/0! -0.626 -0.567 -0.268 -0.409 -0.817 -0.419 -0.766 0.164 0.612 -0.280 0 0.562 -1.773 -1.020 -3.021 -1.177 -0.324 涨跌幅/% -0.770 -0.144 -0.458 -0.687 -0.076 -0.116 -0.298 0 0.295 -0.146 0 0.066 -0.428 0 0 0 宏观要闻 1、国家发改委召开新闻发布会介绍，当前正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件，下大力气稳定汽车消费；将研究合理缩减外资准入负面清单；生猪价格进一步明显下跌的可能性较小，随着后期猪肉消费稳步恢复，生猪价格有望逐步回升至合理区间；坚决遏制铁矿石价格的不合理上涨，后期铁矿石市场供需趋于宽松，价格可能总体趋于回落。 2、国资委党委强调，要推动国资央企着力发展实体经济特别是战略性新兴产业，指导企业坚决端牢主业饭碗，聚焦重点产业，加快推进现代化产业体系建设；抓好新一轮国企改革深化提升行动组织实施，高水平参与共建“一带一路”。 3、据经济参考报，下一步如何巩固拓展经济向好势头，推动经济运行持续整体好转？目前，相关部门正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件，围绕稳定大宗消费等重点领域，推动消费平稳增长；研究合理缩减外资准入负面清单，更大力度吸引和利用外资。 4、工信部、商务部组织开展纺织服装优供给促升级活动，提振发展信心，提升产业韧性，提高供给水平，促进产业升级、产品升级、消费升级，推动纺织服装行业稳中求进。 5、欧元区3月CPI终值同比升6.9%，预期升6.9%，初值升6.9%；环比升0.9%，预期升1.1%，初值升0.9%。 6、大商所公告，乙二醇期权和苯乙烯期权自5月15日（周一）起上市交易，乙二醇期权持仓 限额为8000手，苯乙烯期权持仓限额为12000手。 7、匈牙利政府将禁止25种乌克兰农产品进口，除谷物外，还包括油菜籽、葵花籽、面粉、食用油、蜂蜜和部分肉类产品等。 8、惠誉解决方案报告预测，2022-2023年度全球大米缺口将达到870万吨，将是自2003-2004年 度全球大米市场出现1860万吨短缺以来最大缺口。 9、EIA报告：上周美国原油库存减少458.1万桶，产量维持在1230万桶/日不变，出口增加184.4 万桶/日至457.1万桶/日，战略石油储备（SPR）库存减少161.2万桶至3.68亿桶。 10、美国财政部：将与委内瑞拉石油有关的交易许可证延长至7月20日。 11、中国煤炭工业协会最新数据显示，一季度我国煤炭生产较快增长，煤炭库存维持高位，供应比较充足。前3个月，全国原煤产量完成11.5亿吨，同比增长5.5%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 19日，花生期货主力合约PK310以10566开盘，最高10586，以10550收盘，成 交量70747手，持仓量134637手，持仓较昨日减646手。花生现货价格稳定，库存有限，整体上货量少。油料米需求有限，莒南玉皇油厂明日（20日）油料一价格下调200元/吨，由9400元调整为9200元，盘面预计震荡为主，关注油脂回调压力。 油脂 19日，棕榈油小幅上涨，短期维持谨慎观望：天津p2305+120，日照p2305+170，华东p2305+30，广东p2305+140、（6月船期）p2309+530。连盘豆油震荡走弱，现货价格滞涨下跌：天津Y2309+650、（6月）Y2309+550，日照Y2309+700、（6月）Y2309+580，华东Y2309+780、（6月）Y2309+650，广东（4月）Y2305+730、（6月）Y2309+590。信息方面：据SGS，预计马来西亚4月1—15日棕榈油出口量为56.70万吨，较上月同期出口的71.52万吨下降20.7%。据Anec，4月16日-4月22日期间，巴西大豆出口量为351.44万吨，上周为352.01万吨；豆粕出口量为61.36万吨，上周为49.03万吨。油脂市场供应增多，需求一般，油脂市场上涨乏力，注意回调风险。 生猪 生猪价格出现触底反弹，现货部分跌破7元/斤后，市场二育情绪再起，散户养殖出现抵触情绪，短期价格出现明显的触底反弹迹象，昨日期货全面反弹，再度回归近弱远强局面，关注市场短期消费转好带来的低位反弹高度，短线少量多单参与。 鸡蛋 今日，鸡蛋现货稳中有涨，北方市场继续领涨，均价4.5-4.6元/斤。近期主要取决于需求端的拉动，按照季节性看，三月三和五一需求拉动将对近期现货形成一定的消费支撑。供应端，短期看到虽然有新增产能，但是供应压力仍未完全释放，整体仍旧维持供需平衡偏紧状态，目前盘面整体经过前期下跌，近月已经平水现货，远月存在超跌，盘面容易出现一定的技术性反弹，但是在数据和未来供应逐渐增加的预期下，近月反弹修复基差急促走强，远月被动跟随，反弹高度有限。 白糖 国际方面，巴西3月下半月产糖14.5万吨，环比增13万吨；制糖比33.43%；累 计产糖3372万吨，同比增165万吨。糖厂倾向于更多产糖。天气预报显示4月第三周降雨偏多，不利于收获。现货升水连续下调，投机资金多头增仓，净多增加，原糖预计继续高位运行。 国内方面：国内减产，3月进口仅7万吨，历史低位。二季度进口增量不足，国内供给紧张延续。中游贸易商库存不多，下游随着天气转热，白糖刚需采购也对盘面 起到支撑。关注需求提前启动的炒作，预计国内糖价还有上涨空间，关注外盘情况。 棉花 4月19日，中国主港报价大幅上涨。国际棉花价格指数（SM）99.25美分/磅，涨 1.14美分/磅，折一般贸易港口提货价16744元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）97.29美分/磅，涨1.25美分/磅，折一般贸易港口提货价16417元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为100.68美分/磅（下同），折人民币一般贸易港