西南证券发布常熟汽饰2022年年报点评报告,认为公司利润结构持续优化,智能座舱业务落地加速。公司本部和新能源板块利润贡献提升,客户结构持续优化。公司智能座舱获新能源客户项目定点,单车价值量持续提升。公司深耕一体化模块化,强化核心竞争力。预计公司2023-2025年EPS为1.70/2.09/2.42元,三年归母净利润年复合增速21.6%。给予公司2023年18倍PE,对应目标价30.60元,维持“买入”评级。
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