创业黑马：2022年年度报告

创业黑马科技集团股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人牛文文、主管会计工作负责人左超及会计机构负责人(会计主管人员)李建华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。业绩大幅下滑或亏损的风险提示： 1、业绩亏损的具体原因 公司企业服务业务中增长较快的知识产权业务、财税业务处于投入期，尚未产生明显的利润增量；叠加公司多元化企服SaaS平台处于建设期，伴随技术研发、团队扩张等因素影响，营业成本较高，导致公司企服业务整体亏损。 公司基石业务企业加速服务、城市拓展业务，报告期内部分线下排期、交付与项目验收受客观外部因素影响而停滞，进而对本期收益确认造成一定影响。 此外，公司报告期内完成了2021年二类限制性股票激励计划第一个归属期归属，造成管理费用增加。以及受宏观经济环境下行影响，公司将对外投资进行一定减值。 2、主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势一 致 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍为致力于为国内中小创企业加速成长提供多元化企业服务。核心竞争力未发生重大变化，公司以黑马加速体系为核心，伴随中小企业全生命周期打造一站式服务体系，扎根产业，线上线下服务融合解决用户交付问题，得到了国家与北京市等各级政府的荣誉资质认证。报告期内，公司业务受知识产权业务、财税业务 投入期以及多元化企服SaaS平台建设等因素影响，整体毛利率等财务数据有所下降，但变化幅度符合业务拓展期合理变化幅度，且公司基石业务企业加速服务主要财务指标未产生重大变化。综上，报告期内公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未产生重大不利影响，与行业趋势一致。 3、所处行业景气情况 公司所处企业服务行业处于快速发展阶段，未来市场发展空间将不断提升。本报告期内，受宏观经济下行影响，行业整体发展略有受阻，但不影响行业未来长期发展趋势。 4、持续经营能力是否存在重大风险 公司持续经营能力不存在重大风险。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 5、对公司具有重大影响的其他信息无。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、国内经济环境变动影响 公司作为专业服务中小创企业的综合平台，自身发展与我国经济环境密不可分。我国经济处于结构性转型的关键时期，宏观经济形势对企业服务行业发展影响重大，直接影响企业服务行业的市场需求。 2022年受国内经济下行及行业周期调整等外部不可抗力客观因素影响，公司过去一年在保障了基本运营的基础上，保持了自身企业服务业务的发展增速，但自身盈利情况，仍无可避免的经受了较大压力。随着未来国内经济环境持续向好，公司业务将跟随国家经济发展趋 势，持续得到改善。2、市场竞争风险 国内企业服务行业处于快速增长阶段，企业服务市场需求的快速增长，行业中已涌现出大批企服企业，公司所处行业的参与者众多，同质化竞争日趋激烈。 公司的目标客群已由中小企业创始人，延伸至中小企业。公司专业能力、品牌声誉、资源服务等方面具备优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。同时，公司业务已实现从企业加速服务到企业服务的业务升级，将通过拓展丰富服务品类，进一步提升服务的综合实力，巩固行业领先地位。 3、管理风险 公司业务规模与人员规模等比增长，存在业务团队管理能力无法适应业务规模扩大的风险。公司的管理制度与组织建设未能及时调整优化，将对公司业务发展造成不利影响。 公司将基于自身经营策略与战略建设方向，持续加强内部各业务单元培训，强化人才梯队培养，提高管理能力和业务素质。 4、人才培养与流失风险 公司所处的大类行业为现代服务业，属于人才密集型的智力服务行业。该行业对从业人员能力有较高要求，专业人才稀缺，人员流动性较高，对公司长期稳定发展存在潜在不利影响。 公司持续优化完善内部人才成长体系与激励机制，一方面采取绩效考核和薪酬激励、提高员工工作效率等内部管理机制，同时积极实施股权激励，与核心管理及业务人员共同分享公司发展红利；另一方面不断开拓新的业务，使得员工拥有充分发挥和施展的空间，同时，公司注重培养年轻团队，不断吸纳补充新鲜血液，做到人尽其才，与公司共同成长。 5、企服平台SaaS化建设研发风险 根据公司战略建设方向，公司已初步构建多元化的企服平台，其在线化服务建设，仍将是公司战略建设的持续关注重点。公司持续加大研发投入力度，业务企服化、企服SaaS化 建设颇有成效，在SaaS化建设方面仍处于早期阶段，依旧存在来自市场、产品及服务等方面的挑战，将影响企服SaaS产品的开发拓展。若未来SaaS化建设未能达预期，将对公司经营业绩造成一定不利影响。 企服平台SaaS化建设，是公司发展重要建设方向。凭借公司在资源与渠道网络积累的优势，以及中小企业SaaS化服务需求，公司的企服知识产权SaaS产品已日渐成熟，未来将进一步丰富行业覆盖。公司将凭借自身平台化运营优势，合理管控业务建设投入，降低业务开拓风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标9 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任50 第六节重要事项51 第七节股份变动及股东情况60 第八节优先股相关情况69 第九节债券相关情况70 第十节财务报告71 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、经公司法定代表人签名并盖章的公司2022年年度报告全文及其摘要。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 创业黑马、公司、本公司 指 创业黑马科技集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京证监局 本报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 股东大会 指 创业黑马科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 创业黑马科技集团股份有限公司监事会 公司章程 指 创业黑马科技集团股份有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构 指 民生证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） SaaS 指 SoftwareasaService，软件即服务，提供商将应用软件统一部署在服务器上，用户根据实际需求向服务商订购所需的应用软件服务，按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得相应的软件应用及服务 安吉嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙） 指 更名后企业名称：天津嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 创业黑马 股票代码 300688 公司的中文名称 创业黑马科技集团股份有限公司 公司的中文简称 创业黑马 公司的外文名称（如有） DarkHorseTechnologyGroupCo.Ltd 公司的法定代表人 牛文文 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路7号60幢一层027 注册地址的邮政编码 100015 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区 办公地址的邮政编码 100015 公司国际互联网网址 www.iheima.com 电子信箱 zq@iheima.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐文峰 项颉 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区 电话 010-62691933 010-62691933 传真 010-62510308 010-62510308 电子信箱 zq@iheima.com zq@iheima.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业黑马证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 周睿、乐路萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 崔增英、谢国敏 2021年1月1日-2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 347,121,313.96 339,872,471.34 2.13% 163,500,242.44 归属于上市公司股东的净利润（元） -83,526,835.88 11,425,455.91 -831.06% 7,328,623.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -81,509,894.57 6,812,035.28 -1,296.56% 14,388,875.82 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,500,809.06 41,139,647.82 -89.06% 29,508,678.79 基本每股收益（元/股） -0.50 0.07 -814.29% 0.05 稀释每股收益（元/股） -0.49 0.07 -800.00% 0.05 加权平均净资产收益率 -14.39% 2.77% -17.16% 1.96% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 800,644,922.55 765,904,618.40 4.54% 481,164,797.30 归属于上市公司股东的净资产（元） 569,067,154.22 594,557,011.23 -4.29% 375,241,488.02 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元） 347,121,313.96 339,872,471.34 无 营业收入扣除金额（元） 10,527,933.36 10,829,872.54 基金以及租赁收入 营业收入扣除后金额（元） 336,593,380.60 329,042,598.80 无 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9