2023中国食品消费趋势白皮书

引言 春暖花开，我们再次相聚蓉城，迎来了第108届春季全国糖酒商品交易会。全国糖酒商品交易会作为中国食 品行业的“晴雨表”，一直致力于促进中国食品及相关企业的交流、发展，打造一流的产销对接平台、营销体系构建平台、信息发布与交流平台、品牌宣传和传播平台以及投资贸易与合作平台。 在过去的第106届全国糖酒会上，我们首次发布糖酒会全新品牌视觉形象和“全国糖酒会，会天下美味”新品牌口号，站上更加专业化、年轻化的新起点，开启更加国际化、数字化的新征程。全国糖酒会将继续携手成都，在新的更高历史起点上，进一步发挥发挥促进食品和酒类行业产销对接和经贸交流的关键作用，着力打造“展产融合”的标杆性城市活动。 本届大会我们也将紧紧围绕“全球”与“创新”概念，邀请部委及协会专家、全球化品牌企业、新锐品牌企业、研发及投资机构共同探讨“中国消费市场新势能”、“全球品牌创新力量引领行业新增长”、“新锐品牌企业的快速晋级之路”等行业热门话题，解读食品消费权威数据及趋势，讨论在新的经济形势下，全球化品牌的创新举措及国内新创品牌的成长方向。 与此同时，我们也推动举办第108届全国糖酒会创新产品优选活动，组织了来自行业协会、学会、科研院所、高等院校、咨询机构、投资机构、专业买家及知名企业的行业领袖组成评审团，对报名产品按照外观、口感、风味、发展潜力、产品创新等方面进行入围产品及最终获奖产品的评选，进一步助力食品创新产品突围，引领行业趋势方向。 从2021年开始，全国糖酒商品交易会组委会持续联合中国轻工企业投资发展协会、中粮营养健康研究院、天猫食品生鲜事业部共同编制发布《中国食品消费趋势白皮书》，全方位提升对于食品产业、食品营销、食品产品等领域创新的关注度。2022年11月，在全国疫情防控态势仍未明朗之下，第106届全国糖酒会逆风启航，在《2022年中国食品消费趋势白皮书》我们就提到“坚守初心，于变局之中开新局。”无论是生产端、营销端还是消费端，“创新”都在成为核心关键词。 当下，我们看到行业同仁展示出的韧性以及信心，《2023年中国食品消费趋势白皮书》就是在这样的基础之上，进一步向生产端的技术集群、营销端的品牌运作、消费端的需求满足三个方向深度挖潜，三位一体，洞察新一年食品行业的新格局和新变化。伴随着食品行业持续向高质量发展，营销模式变革的力量和消费信心提振的愿景，第108届全国糖酒商品交易会将成为行业新时代的新起点，助力企业成长，携手再创辉煌。 让我们共同期待“创新”与“活力”的新一年。 2023中国食品消费趋势白皮书 寄语：科技引领、产业融合，食品行业信心重塑 2023年，我们和行业同仁们一同走到了《中国食品消费趋势白皮书》的第三年。在发布《2022年中国食品消费趋势白皮书》时，党的二十大刚刚胜利召开，全国疫情防控进入新阶段，发展不确定性问题凸显，整个食品行业呈现出一种面对不确定的“迷茫”。中央经济报告里也明确指出我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。可以说，三年疫情，原有的问题和新出现的问题都在向我们每一个食品人发出挑战。 但是，正如二十大报告当中习近平总书记所强调的那样，“我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标，同时必须准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。”越是困难的时候，越需要我们每一个食品人团结起来，重塑信心，共克时艰。 中粮营养健康研究院作为中粮集团的核心研发平台，我们深刻意识到我们肩上所担负着的责任与使命。连续三年推动《中国食品消费趋势白皮书》的发布，我们希望让“安全、美味、健康、方便、价优、绿色、文化”成为我们行业发展的核心关键词。关注科技引领，深化产业融合，只有全行业携起手来才能担当起全面建设社会主义现代化国家目标赋予的使命和责任。 本着开放、合作、互信、共赢的理念，中粮营养健康研究院也将持续落实国家粮食安全、食品安全以及健康中国战略，推动行业高质量发展。 ——郝小明中粮营养健康研究院院长 2 中国大食背品景行业 2023中国食品消费趋势白皮书 奋进新征程，二十大引领行业新发展 2022年10月党的二十大胜利召开，报告当中明确提出了“树立大食物观”，这是以习近平总书记为核心的党中央基于保障国家粮食安全、满足人民对美好生活的向往，结合世情国情粮情新变化、把握未来食物发展新趋势作出的重大战略部署。在2015年，习近平总书记考察云南时就已经提出“积极发展多样性农业”，念好“山字经”，唱好“林草戏”，既向耕地要粮食，又向整个国土空间要食物，推动食物供给由单一生产向多元供给转变，为保障国家粮食安全作出更大贡献。 2023年2月，在中央一号文件中首先提到的就是抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供，其中“构建多元化食物供给体系”、“统筹做好粮食和重要农产品调控”成为了两大关键方法。“树立大食物观，加快构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、植物动物微生物并举的多元化食物供给体系，分领域制定实施方案。加大食品安全、农产品质量安全监管力度，健全追溯管理制度”这意味着要从食品产业链条当中谋发展，从农产品原料当中谋突破。针对统筹调控方面，“加强粮食应急保障能力建设。强化储备和购销领域监管。深入开展粮食节约行动，推进全链条节约减损，健全常态化、长效化工作机制。提倡健康饮食。”这也意味着整条产业链的稳定不仅仅来源于上游的强监管，也同样来源于下游市场需求的健康转型。食品产业作为链接农业和餐饮服务业的关键产业，在产业链条中扮演的角色也举足轻重。 4 2023年3月，第十四届全国人大一次会议和全国政协十四届一次会议期间，人大代表、政协委员也纷纷表达了对“大食物观”的认识和建议，相关建议也紧密围绕着行业的供给体系展开，涉及生产端的“食品安全标准体系建设”、“食品分级分类管理”，营销端的“食品谣言整治”、“食品科普黑白名单”，需求端的“国民营养强化”、“保健食品分级分类”等方方面面。总体而言，代表和委员们深度聚焦产业上下游的链接问题，只有不断推动上游生产企业监管体系进一步完善，同时不断提升下游市场消费市场的认识，才能带领行业实现良性循环。也只有具备了稳定规范的良好市场环境，我们所强调的“大食物观”才能真正实现落地。 面对发展的问题，我们必须“深入实施创新驱动发展战略，推动产业结构优化升级。深化供给侧结构性改革，完善国家和地方创新体系，推进科技自立自强，紧紧依靠创新提升实体经济发展水平，不断培育壮大发展新动能，有效应对外部打压遏制。”食品行业想要真正破局亦应如此，只有不断推动产业的升级改造，加强全面的质量管理和质量基础设施建设，才能保证中国食品行业实现真正的突破。我们也可以预见，在2023年这一起承转合的关键一年，将会有更多的企业加入到市场规范当中来，拉动供给侧实现真正的变革。 宏观新挑战，行业信心期待重塑 2022年的中央经济工作会议指出“当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深”。但会议同时强调“我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升”。“我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进，消费日益成为拉动经济增长的基础性力量。要增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，使消费潜力充分释放出来。” 从我国CPI情况来看，2022年有效需求仍显不足，受新冠肺炎疫情冲击、中美贸易摩擦等因素影响，中国经济面临较严重的需求收缩。但食品需求相对走强，最近1年间，食品类居民消费价格指数同比上升且表现基本优于总体市场，成为市场总体复苏信号。 5 图0.2.12022年1月以来CPI当月同比涨幅 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 22-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-02 CPI-��CPI-��CPI-�� 数据来源：国家统计局 40%34%34% 20%18%12%12% 0%3%9%-1%2% 7%3%3%5%4%3%5%4%-2% -4%-11%-7%-6% -20%1-2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12� 20212022 40% 图0.2.22021年以来消费品零售总额同比涨幅 34% 34% 20% 18% 0% 7% 12% -4% 12% 3% 9% 3% 5% 3% 4% 3% -1% 5% 4% -6% -22% -20% 1-2� 3� -11% 4� -7% 5� 6�7� 2021 8� 9� 10�11�12� 数据来源：国家统计局 2022 总需求不足依然是当前经济运行面临的突出矛盾，零售及相关行业占GDP总量近五成，而2022年社会消费品零售总额有6个月处于负增长，全年较2021年下降0.2%，而2021年较2020年同比增速达到了12.5%。与2021年情况相比，2022年社零总额没有持续提振，反映支撑经济增长的长期动力仍然乏力。从需求侧看，消费者信心和预期不足，“消费是收入的函数，要多渠道增加城乡居民收入，特别是要提高消费倾向高、但受疫情影响大的中低收入居民的消费能力”，虽然通过发放消费券等方式起到了一定短期作用，进一步恢复和扩大消费的根本措施仍在于有效改善收入情况；从供给侧看，企业经营情况不景气和消费场景受疫情影响抑制消费可能性是主要原因。 与疫情前2019年相比，2022年食品、饮料行业社零总额已实现长足增长，增幅约为30%，平均每年增幅在9%以上，超过GDP增幅，而餐饮行业的社零总额仅回升至2019年的约九成水平。 60% 40% 20% 0% -20% -40% �0.2.32022��9�ffi��������ƒ� 48% 22% 6% 50% 37% 33% 42% 45% 34% 53% 32% 36% 39% 22% -3% 2383% 2374% 29% 37% 1% 1% 161%% -13% -2% -6% -20% -17% -11% -14% 1-2�3�4�5�6�7�8�9�10�11�12� ����:�Q��� ‰��Ⓒ�� 从居民消费结构来看，食品消费在居民消费中占比呈现上升，全国居民恩格尔系数自2020年返回30%大关，食品消费占农村居民总支出比例达到33%，出现了消费“降级”现象。从2022年数据来看，恩格尔系数仍然保持高位。 34% 32% 30% 28% 26% �0.2.42022���������� 33% 32% 33% 33% 33% 31% 30% 29% 31% 29% 29% 30% 28% 28% 30% 28% 28% 30% 30% 31% 30% 29% 29% 30% 20152016201720182019202020212022 ��������N��� ����:�Q��� 从2022年的PPI来看，农副食品加工业和食品制造业PPI增幅显著高于市场总体，前者增速显著走高，后者表现稍弱但仍高于平均，食品制造端压力进一步凸显。自2022年5月起，两者增长态势出现扭转，食品制造业利润收窄，向上游转移。 �0.2.52022�1�����PPI����ƒ� 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 22-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-0123-02 PPI-��PPI-N����I�PPI-����� ����:�Q��� 2022年食品工业企业规模营收9.8万亿，是全国第三大工业行业，落后于计算机、通信和其他电子设备制造业以及电气机械和器材制造业，占所有工业企业的8.1%。工业企业整体营收增长5.9%，整体利润总额下降4.0%，而食品工业企业营收同比增长7.2%，利润总额同比增长10.2%，表现优于行业平均。 在这样的挑战之下，2023年《政府工作报告》中