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普联软件（股票代码：300996.SZ）的年报显示，公司在2022年度实现了稳健增长。营业收入达到6.94亿元，同比增长19.31%，归母净利润为1.58亿元，同比增长14.32%，扣非归母净利润为1.47亿元，同比增长16.58%。其中，第四季度业绩显著增长，单季度实现营业收入4.38亿元，同比增长18.62%，归母净利润为1.45亿元，同比增长51.67%，扣非归母净利润为1.44亿元，同比增长66.46%。
普联软件坚持“聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，通过专业的产品和服务拓宽市场。在石油、石化、海油、管网四大战略客户领域，以及建筑、金融等行业，公司均取得了显著的增长。特别是在石油石化行业，2022年营业收入达到了4.27亿元，同比增长42.29%，占总营收比例为61.45%，毛利率为47.54%，同比提升了6.75个百分点。建筑行业收入虽略有下滑，但也实现了对客户群体的持续开拓和产品线的深化。金融行业则受益于监管与保险业务的稳定增长，营业收入同比增长60.42%。
面对信创（信息技术应用创新）的机遇，普联软件积极采用新技术、新架构提升OSP平台能力，增强对国产软硬件环境的支持，已完成对主流国产CPU、操作系统、中间件和数据库的兼容性工作。同时，公司通过并购北京世圭谷科技股份有限公司和北京思源时代科技有限公司，进一步巩固和扩展了在石油石化和建筑行业的竞争优势，尤其是通过并购思源时代，加强了建筑行业战略客户和业务领域的布局。
未来展望，预计普联软件2023-2025年的营业收入将分别达到9.64亿元、12.71亿元、16.05亿元，归母净利润分别为2.31亿元、3.41亿元、4.42亿元。基于此，维持“买入-A”的投资评级，6个月目标价为66.23元，对应2024年的动态市盈率为28倍。尽管面临客户集中度较高、业绩季节性波动和技术创新风险等挑战，但普联软件凭借其在特定行业领域的专长和持续的技术投入，显示出较强的可持续发展能力和市场竞争力。
