生猪广东调研纪要–20230412

4月10-12日广东调研纪要 DAY1 调研地点：广州 受访对象：规模养殖企业、交易市场、屠宰场调研总况： 1：受访企业1近几年能繁母猪存栏量逐年递增。 2：受访企业1的养殖成本、生产成本逐步下降。 3：受访企业1表示，4月份生猪出栏体重增加，主要是出栏结构的调整。 4：受访企业2屠宰量逐年递增，未来规划日度宰量达到10000头。 5：受访企业2猪源主要来自于广东本地，仅仅部分是外调入粤。 6：受访企业2现在主要还是代宰模式，代宰费55-65元/头。 7：受访企业2代宰费用根据宰杀模式不同，价格不同。代宰费55-65 元/头。 8：受访企业3表示3月份二次育肥入场比例不大。10000头的入场量，栏舍利用率39%。 9：受访企业3去年1320万，今年目标1500。 10：受访企业4反馈3月份整体屠宰量12万，2月份8万。场地费 4500天/档口。新建厂预计10月份开业，对标大石。 11：受访企业4交易市场有31个肉猪档口，淘汰母猪档口20个，淘 汰母猪宰杀量每天800-1000头，春节前日均1500头，淘汰母猪多数为高胎龄。 12：受访企业5反馈广东出栏量同比去年增50%，广西出栏量同比增 35%，集团场占比大，散户偏少。 13：受访企业5反馈阳江茂名2月份开始零星散发猪病，主要是肥猪， 3月底能繁减5000，占比不足1%。 14：受访企业5反馈养殖集团并没有明显减重表现。调研详情： 企业一：规模养殖企业 能繁9.5万，加后备11万，布局广东、广西、海南，广东肥猪出栏 茂名45万+湛江90万，广西规划60万，明年能达到满负荷生产，海 南仔猪出栏约2万/月，集团月出栏11-13万，其中肥猪9万+，剩余 基本是仔猪，淘汰也有一部分，目前处于亏损状态，一季度1-2月份 成本17.42元，3月份差异不大，均重3月份112公斤，相对1-3片 稳定，稍减，跟前期生产调整有关，后期计划增重6公斤，到118公 斤，出栏体重目标115-120公斤，不会有太大变化，以批次化为主。后期发展来看，还是满产满负运行为主，饲料厂满产以后，原料成本会下降，降本增效，母猪优化为今年目标。 企业二：交易市场 该厂日均屠宰7000头，其中狮山5500，平洲1500，六月份之后预计 宰量达到10000，届时会新增珠海工厂，猪源广东、广西、湖南为主，屠宰体重去年130-140公斤，今年120-130，根据市场需求调整体重， 批发商运营为主，80个档口，两个厂房，体重也会因为季节变化，年前一两个月会增加，来年8-9月份也会增重。 运费+机票：机票清明节前4800元涨到现在6000，运费现在不算太贵，前四后八在1000公里以上折合6元/公里。湖南散户猪体型稍好 点，目前跟广东价差0.6-0.8元/公斤，价差合理范围0.8元/公斤以 上，考虑票、运费、损耗（贵州9-10斤，湖南6-8斤），待宰费55-65 元/头，吊杀跟地杀，5-6月份屠宰量最低，12月份-春节前最高。企业三：规模屠宰企业 去年1320万，今年目标1500，认为今年全年均价低于去年，全年均价17元/公斤，下半年好于上半年。专业育肥还在观望，第一仔猪价格高，再就是出栏价持续低于成本价。湖南娄底新建屠宰厂设计产能100万头，预计今年年底投产。 企业四：交易市场 主要是以广西、湖南猪为主，之前也有云南温氏的猪，但是现在没价 差了，就不来了。该交易市场有31个肉猪档口，淘汰母猪档口20个， 淘汰母猪宰杀量每天800-1000头，春节前日均1500头。基本满产，3月份前四后八70%，前四后四30%。3月份整体屠宰量12万，2月份8万，该档主暂时还没有亏本。场地费4500天/档口。新建厂预计 10月份开业，对标大石。母猪屠宰费170元/头，只负责杀。目前淘汰母猪以高胎龄为主。肉猪屠宰费40元/头，地杀多加10。主要供 广州，肉猪日均宰量3700-3800头。小刀手多。企业五：规模养殖企业 广东同比去年增50%，广西同比增35%，集团场占比大，散户偏少，特别是几百头的，都被发展成集团场养户了，主流均重120-125公斤， 增5公斤，SBT公司2-5公斤到130公斤，XXW公司122，WS公司125 左右，其他企业，YX公司120，LY公司120，降重意愿小，但增重空间也没有，成本在16元/公斤以内，基本15.4-15.6元/公斤左右，华南母猪还是增加趋势，很多上市公司在广东也是开始布局，DK能 繁预计40万，JXN预计40万，WS去年220万，今年330万，散户比较少，150公斤以上不好收，比标猪高1-2毛钱，但也是看体型，散 户占比不到30%。疫情：不严重，阳江茂名2月份开始零星散发，主要是肥猪，3月底能繁减5000，占比不足1%。后面看雨季情况。二育空栏还是会上，但是不激进。二育理论进猪主要是100公斤以下的， 但是100公斤以上的会比较受欢迎，因为有问题随时出。问：去年同期母猪存栏多少 答：7.9万，增幅没法代表市场，因为一直再增加。问：南方冻品情况怎样？ 答：双汇，大红门、红星在做，别的基本没有。问：关于消费，马上五一了，是不是会有提升答：会有提升，疫情开放后宰量提升15%，并没有抢占周边市场，五 月预计提量比较乐观，去年5月份3000+，疫情开放之后5000+。屠宰猪双胞胎的比较多，其次京基。 问：主要是哪里猪为主 答：广东、广西居多，湖南有点，其他地区比较少问：二次育肥怎么看，价差怎样 答：源头来看，110公斤以下，3月份整体补栏不是特别大，广东主要出二育猪的企业出栏占其整体出栏26%，广西36%。 价差3-5毛不等，高的8毛以上问：成本psy多少，目标多少 答：2月份17.42，psy在24.7左右，psy目标26，全成本17.2，生产成本15.7，降本饲料成本，生产提效，医药成本降低。22年完全 成本18.4 问：能繁分布，产能结构？ 答：广东低于500的比较少，15%不到，广西基本都是集团，集团广东占比在42-47，相对北方集团化程度要高，广东能繁220，实际180左右。 问：现在猪价下，屠宰量怎么变化？ 答：年后开始冻品入库，但是根据市场波动调整入库率。问：SBT体重稳定吗答：还算稳定，偶尔会有差异，现在250-260。 问：实际出栏多少，今年计划多少 答：去年出栏126.4万，今年计划186万。高州全部pic，徐闻pic+ 法系，现在pic占比不到一半。问：二育什么价格会大量做 答：广西破7块，广东会做二育，但整体量不会特别大。问：企业跟散户猪的区别 答：体重跟质量，企业质量差。问：能繁母猪下降后会有补栏吗 答：会有的，后备转到能繁会有两个月的时间，中间会有5000头的净减。 问：代养费怎么结 答：料肉比，成活率，饲养天数，价格高的时候代养费会高一点 DAY2：规模屠宰企业+规模养殖企业调研地点：清远 调研总况： 1：今日受访企业1年后日宰量主要维持1800-2000头左右。热鲜1000头。2：今日受访企业1反馈去年价格偏低，主动入库比例比较大，今年价格同比去年高，主动较少。 3：今日受访企业1反馈12月到厂体重115-116公斤，现在到场体重 120公斤。 4：今日受访企业1预计5月份消费会有提升预期，但是整体消费提升的力度应该不会很大。 5：今日受访企业2能繁母猪接近8万，去年100万，今年、明年出栏计划递增。 6；今日受访企业2反馈北方小麦替代增加，南方主要还是玉米为主。 7：今日受访企业2现在饲料配方中20%豆粕的添加比例（中大猪料），菜粕的价差只有800，所以菜粕的添加比例减少。 8；今日受访企业2Psy最优的成绩能达到30，平均水平要高于市场水平。 9：今日受访企业2反馈消费变化不单是猪肉多，主要是还是蛋白来源都在增加。 10：今日受访企业2表示短期缺乏了二育、入冻的支撑，但是通过体重来看，也没有出现那么多的超大，所以利空也不是很明显。11：今日受访企业2表示2-3月份市场整体二育的比例并没有多大，但是各大养殖集团出栏体重都在上升，这个现象等同于全行业都在做 二育。12：受访企业2反馈12-1月份PED同比去年确实比较严重，所以仔猪价格上行受此影响。 调研详情： 企业6：规模屠宰企业 该屠宰厂日屠宰量1800-2000头，热鲜1000头左右，去年同期2800，价格偏高，屠宰量减少，广东增幅不是很大，肉不好走货，量没有太 大提升，需求不是特别好。去年有一部分入库，今年没怎么入库了就，冻品优势不是特别明显。高价区一般不会积极入库。设计产能120万， 暂时没有扩产计划。现在屠宰体重120公斤，去年12月份115-116公斤（到厂），集团占比高，大猪近期出的比较多，跟集团压栏有关。去年整体超116公斤时期都很少。下游客户以农批为主，也有部分商超。客户群体变化不大，采购量也相对稳定。疫情放开后，同期鲜销 有增加，预估增幅20%。每年2-4月份屠宰量峰值。今年量比较平稳，没有太大波动。去年入库比例大约15%-20%。库存1000吨目前。入库是根据下游客户需求来，不会因为价格改变。本地区冷鲜肉接受程 度还是较差，饮食习惯不好改变，当地仍是以热鲜为主。猪源以当地集团场为主，SBT、JXN、WS都有。屠宰利润整体不亏损，比去年下半年好转，那会猪价高，亏损严重。清远基本全是热鲜。本厂120公 斤出肉率83-84%（计算方式不一样），带头便宜，客户根据需求来。散户出栏体重基本在140公斤，散户体重是在降得，过年那会散户体重在150左右。目前二育的出栏体重在140左右，也差不多快出栏 了。本厂低于90公斤基本劝返，会有扣罚。企业7：规模养殖企业 能繁7+万，今年计划出栏130万，明年160万计划，有自己的饲料 厂，饲料自产自销为主。去年高峰期能繁存栏8万，后期换种，及新 厂投产，叠加去除部分落后，产能现在7万多，2020年原种引种2000，布局长江以南，主要是云贵川，湖南，两广。饲料小麦替代北方居多， 南方以玉米为主，小麦要少，价格不合适，育肥料本厂粕类（豆粕）添加比例20%，菜粕价差800，已经不适合做替代了，猪料暂时不会用，对于禽料来说菜粕处于比较尴尬价位，也不会太考虑替代。同时考虑到清远鸡的品质，不会去过多替代。出栏体重130公斤左右，年后相对持平，主要是适应本地市场，去年同期都在降重止亏，基本在125公斤。公司养殖模式为自繁自养跟公司+农户，目前公司+农户多一些。后期哪种模式占主导主要取决于政策。养殖成本低于行业平均水平。鸡会有深加工，但猪没有。玉米跟采供及供应有关，现在进口玉米优势不是特别大，现在都会有。Psy最好能到30以上，去年平均 水平高于上市企业公布水平。出栏按正常节奏来，不太会受价格影响。小体重出栏综合占比不足5%，ped12月1月相对严重，目前好转，同比去年要严重。前期仔猪价格上涨受供给减少及需求增加双重影响。 该地区行业平均养殖全成本在17-18元/公斤。从疫情防控来说，自繁自养的防控程度要好于公司+农户。今年二育启动早，2月初就有，但去年是行业低谷期，3月份才开始有做的。 DAY3： 调研地点：肇庆、云浮 受访企业；规模养殖企业、集团养殖企业调研总况； 1：调研企业1现在能繁母猪1.1-1.2万头，后备3000-4000头，10万头肥猪存栏。 2：调研企业1目前饲料主要是代加工为主。豆粕菜粕葵花粕，年贸易量大概30万吨。 3：调研企业1目前是自繁自养+养户模式，计划是70%自养。 4；调研企业1现在出栏体重130公斤，去年同期125公斤左右。 5：调研企业1一季度的全程成本8.5-8.8元/斤，预计下半年成本可 以做到8元/斤。 6：调研企业1母猪年更新率30-40%。年产胎次是2.35胎。 7：调研企业1认为冬季PED和猪病的影响，对整体供应影响微弱，价格高点看往18元/公斤。 8：调研企业2对比国外的规模化养殖情况。头部7000万，不足国外规模的10%。 9：调研企业2反馈华南区域从之前220-225斤，