港股医药板块表现强势，个人养老金基金首次扩容

基金周报 2023年04月16日 港股医药板块表现强势，个人养老金基金首次扩容 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场震荡。上证指数周内上涨0.32%，收于3,338.15， 最高3,340.08；深证成指周内下跌1.40%，收于11,800.09，最高11,992.32。在全球市场中，大部分主要指数上涨。申万行业指数多数下跌。在万得640个概念板块指数中，有35.62%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，主动权益类基金平均表现不佳。固收方面，上周股市表现不佳，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对 弱于债性较纯的产品。QDII基金上周表现表现分化明显。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模16,786.63亿元，资金净流出34.89亿元；LOF场内总规模506.96亿元，资金净流出5.93亿元。ETF基金中，股票型净流出48.01亿元，债券型净流入30.95亿元，货币型净流出12.13亿元，QDII类净流出6.85亿元，另类投资型净流入1.15亿元。LOF基金中，股票型净流出0.42亿元，混合型净流出5.34亿元，债券型净流出 0.03亿元，QDII类净流出1.26亿元，另类投资型净流入3.16亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达82.96亿，环比上周增长 124.50%。上周已成立的基金中，鹏扬裕利三年的总规模最大，共27.95亿元。信澳汇鑫两年、景顺长城恒生消费ETF、博道和祥多元稳健A、南方沪深300ESG基准ETF也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有3只，新成立的有4只，新上市的有3只。本周有4只ETF将发行，共有2只ETF将上市。 热点回顾：1）4月14日，证监会发布了最新的《个人养老金基金名录》和《个人养老金基金销售机构名录》。个人养老金基金迎来首次扩容。整 体来看，个人养老金基金只数增加至143只，个人养老金基金销售机构数 量增至44家，相比去年11月的首批名单分别增加14只、7家。2）4月 13日，据各大托管机构，近日基金业协会针对固收私募产品的备案口径在投资集中度、产品开放日、投资范围、投资于城投债比例等多方面提出要求。对于固收类私募产品，监管方面对托管机构也提出了要求。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现5 2.1场外基金5 2.2场内基金7 三、基金发行动态9 3.1公募基金发行、成立、上市动态9 3.2场内基金发行、成立、上市详情10 四、市场热点回顾11 4.1个人养老金基金扩容，销售机构添新兵11 4.2固收类私募备案新要求，托管机构同步改进12 五、风险提示12 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）4 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）5 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）6 图表8绩优固收基金一览6 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）7 图表12场内基金资金流向（亿元）7 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP58 图表14权益ETF周回报TOP58 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP59 图表17权益LOF周回报TOP59 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况10 图表20上周已成立规模前5基金10 图表21上周发行、成立、上市的场内基金11 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场震荡。上证指数周内上涨0.32%，收于3,338.15，最高3,340.08；深证成指周内下跌1.40%，收于11,800.09，最高11,992.32。上证50下跌0.22%，收于2,679.01；沪深300下跌0.76%，收于4,092.00；中证500下跌0.52%，收于6,431.07；创业板指下跌0.77%，收于2,428.09。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 0.32 3,338.15 3,331.51 3,340.08 3,298.25 24,213.30 1,690.57 399001.SZ 深证成指 -1.40 11,800.09 11,987.68 11,992.32 11,727.89 32,714.33 2,263.34 000016.SH 上证50 -0.22 2,679.01 2,690.43 2,694.32 2,652.96 3,479.07 168.34 000300.SH 沪深300 -0.76 4,092.00 4,132.01 4,132.30 4,059.57 15,969.33 779.46 000905.SH 中证500 -0.52 6,431.07 6,474.94 6,476.22 6,381.06 9,671.37 738.48 399006.SZ 创业板指 -0.77 2,428.09 2,457.19 2,463.27 2,403.92 14,714.96 798.93 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数上涨。美国方面，标普500上涨0.79%，纳斯达克指数上涨0.29%，道琼斯工业指数上涨1.20%。亚太地区方面，恒生指数上涨0.53%，日经225指数上涨3.54%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 109.04 5.41 2.66 3.543.26 2.25 0.790.291.20 1.901.68 1.34 0.54 1.85 2.00 2.41 2.71 1.00 0.53 0.590.990.571.000.38 0.09 8 6 4 2 0 -2-0.43 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数下跌。有色金属行业涨幅最大，周内上涨5.38%；其次为建筑装饰行业，上涨4.44%；传媒行业第三，上涨3.14%；石油石化和公用事业行业次之。收益靠后的五个行业分别是食品饮料、计算机、农林牧渔、轻工制造和通信。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 65.38 4 2 4.44 3.143.11 2.48 0 -2 -2.37 -4 -6 -2.96-3.16 -4.24 -5.20 有色金属建筑装饰传媒石油石化公用事业通信轻工制造农林牧渔计算机食品饮料 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得640个概念板块指数中，有35.62%的概念指数收涨。其中，影视概念涨幅最大，为9.90%；其次为西安自贸区概念，上涨8.96%；排名第三的为IP流量变现概念，上涨8.77%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 9.90 8.96 8.77 8.10 7.85 7.50 6.83 6.64 6.40 6.31 12 10 8 6 4 2 0 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，主动权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌0.79%，偏股混合型基金下跌0.92%，平衡混合型基金下跌0.51%，灵活配置型基金下跌0.76%。个基方面，创金合信专精特新A的周收益率最高，达10.62%。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 创金合信专精特新A 2022/01/26 王先伟 10.62 大摩沪港深精选A 2021/11/23 王大鹏 7.29 中银创新医疗A 2019/11/13 郑宁 6.59 银河文体娱乐主题A 2018/04/19 卢轶乔 6.29 广发沪港深价值成长 A 2021/06/22 李耀柱 5.88 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 -0.79 -0.92 -0.51 -0.76 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现不佳，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌0.10%，二级债基下跌0.05%，一级债基上涨0.11%，中长期纯债上涨0.10%，短期纯债上涨0.07%，货币型平均7日年化收益率2.01%。个基方面，招商安鼎平衡1年持有A的周收益率最高，达1.19%。 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.15 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.10 -0.05 0.110.10 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 招商安鼎平衡1年持 有A 2022/03/21 马龙,王刚 1.19 广发稳睿六个月持有 A 2021/09/16 王予柯 1.05 景顺长城安泽回报一年持有A 2021/03/29 李怡文 1.01 国泰双利债券A 2009/03/11 陈志华 1.00 安信民稳增长A 2020/01/14 张翼飞 0.99 0.07 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周表现分化明显，股票型上涨0.37%，混合型下跌0.10%，债券型下跌0.14%，另类投资型上涨1.08%。个基方面，南方恒生香港上市生物科技ETF的周收益率最高，达8.81%。生物科技类基金表现亮眼。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 南方恒生香港上市生物科技ETF 2022/06/17 罗文杰,朱恒红 8.81 华夏恒生香港上市生物科技ETF 2021/09/29 赵宗庭 8.80 汇添富香港优势精选 A 2010/06/25 张韡,陈健玮 8.42 博时恒生医疗保健 ETF 2021/03/18 万琼 8.29 博时恒生医疗保健 ETF联接A 2021/12/28 万琼 7.83 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 0.37 -0.10 -0.14 1.08 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中，ETF场内总规模16,786.63亿元，资金净流出34.89亿元；LOF场内总规模506.96亿元，资金净流 出5.93亿元。 图表11场内基金规模（亿元）图表12场内基金资金流向（亿元） 20,000 15,000 10,000 5,000 0 16,786.63 ETFLOF 0 506.96 -10 -20 -30 -40 -50 -40.81 全部场内 -34.89 ETF -5.93 LOF 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 ETF基金中，股票型净流出48.01亿元，债券型净流入30.95亿元，货币型净流出12.13亿元，QDII类净流出6.85亿元，另类投资型净流入1.15亿元。上周，港股通医药ETF表现突出，创新药ETF资金流入量最大。 图表13权益ETF周度资金净流入量T