晨会纪要

晨会纪要 2023第（067）期发布日期：2023-04-13 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/4/132023/4/12 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,327.183,327.1800 33646.5033684.79-38.290-0.114 11929.3412031.88-102.540-0.852 4091.954108.94-16.990-0.413 20309.8620485.24-175.380-0.856 1.391.42-0.031-2.182 101.47101.53-0.064-0.063 6.886.8800 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2023/4/12 2029.40 25.63 8960.00 2324.00 2786.50 2125.50 24130.00 23670.00 23.33 82.50 1505.50 458.00 54.11 656.25 83.10 87.23 2023/4/13 2023/4/11 2,019.00 25.19 8,891.00 2,303.00 2,771.00 2,083.50 23,610.00 23,495.00 24.40 82.76 1,497.50 458.00 54.96 651.75 81.46 85.62 2023/4/12 涨跌 10.40 0.440 69.0 21.0 15.50 42.0 520.0 175.0 -1.070 -0.260 8.0 0 -0.850 4.50 1.640 1.610 涨跌幅/% 0.515 1.747 0.776 0.912 0.559 2.016 2.202 0.745 -4.385 -0.314 0.534 0 -1.547 0.690 2.013 1.880 金属 主力合约 8:00 15:00 涨跌 涨跌 幅/% 黄金 447.74 448.84 -1.10 -0.245 白银 5682.00 5673.00 9.0 0.159 铜 69410.00 68860.00 550.0 0.799 锌 22065.00 21955.00 110.0 0.501 铝 18480.00 18415.00 65.0 0.353 锡 193850.00 190770.00 3080.0 1.615 国内 铅 15315.00 15280.00 35.0 0.229 镍 182160.00 182460.00 -300.0 -0.164 铁矿石 783.00 788.00 -5.0 -0.635 螺纹钢 3877.00 3900.00 -23.0 -0.590 不锈钢 15095.00 15110.00 -15.0 -0.099 热轧卷板 3961.00 3997.00 -36.0 -0.901 硅铁 7814.00 7,814.00 0 0 锰硅 7144.00 7,144.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/4/13 8:00 1717.00 2525.00 0.00 11735.00 9480.00 8171.00 7590.00 5870.00 6048.00 3901.00 2447.00 4105.00 8701.00 2382.00 1641.00 605.00 3171.00 2331.00 5388.00 4739.00 2023/4/13 8:00 5117.00 4153.00 3560.00 2868.00 8134.00 8488.00 7696.00 4329.00 6688.00 2757.00 3025.00 14685.00 21790.00 7960.00 9435.00 10196.00 2023/4/12 15:00 1725.00 2527.50 0.00 11735.00 9480.00 8198.00 7599.00 5886.00 6112.00 3887.00 2435.00 4122.00 8693.00 2,382.00 1645.00 593.80 3168.00 2330.00 5470.00 4662.00 2023/4/12 15:00 5090.00 4149.00 3556.00 2867.00 8216.00 8653.00 7788.00 4,329.00 6758.00 2757.00 3044.00 14730.00 21840.00 7,960.00 9,435.00 10,196.00 涨跌 -8.0 -2.50 0 0 0 -27.0 -9.0 -16.0 -64.0 14.0 12.0 -17.0 8.0 0 -4.0 11.20 3.0 1.0 -82.0 77.0 涨跌 27.0 4.0 4.0 1.0 -82.0 -165.0 -92.0 0 -70.0 0 -19.0 -45.0 -50.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.464 -0.099#DIV/0! 0 0 -0.329 -0.118 -0.272 -1.047 0.360 0.493 -0.412 0.092 0 -0.243 1.886 0.095 0.043 -1.499 1.652 涨跌幅/% 0.530 0.096 0.112 0.035 -0.998 -1.907 -1.181 0 -1.036 0 -0.624 -0.305 -0.229 0 0 0 宏观要闻 1、美国3月CPI同比上升5%，低于预期的5.2%，创2021年5月以来最低，为连续第9个月升幅放缓；环比升幅为0.1%，也低于预期0.2%。不过，3月核心CPI同比升幅由2月份的5.5%加速至5.6%，表明美国核心通胀依旧顽固，美联储5月份或被迫再次加息。3月核心CPI环比上升0.4%，符合预期，前值为0.5%。数据出炉后，芝商所FedWatch工具显示，美联储5月升息25个基点几率降至70%左右。高盛不再预计美联储会在6月加息，但仍认为5月还将加息25个基点。 2、美联储3月会议纪要显示，与会人员就硅谷银行关闭以及3月初金融市场的动荡可能带来的影响进行了讨论。纪要指出，美国银行业危机产生的后果可能会使美国经济在今年晚些时候陷入衰退。多位政策制定者曾考虑暂停加息，但最终同意收紧政策。与美联储政策利率挂钩的期货交易商减少对美联储将在5月加息的押注。美联储预计银行业危机将导致经济衰退，美股尾盘走低，纳指收跌0.85%。 3、商务部决定，自4月12日起就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查，此次调查 涉及2455项产品，主要包括农产品、五矿化工产品、纺织品等。 4、国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》提出，全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右；力争未来5年非化石能源消费比重年均增长1个百分点，到2035年新增电量80%来自非化 石能源发电。国家能源局预计，今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦，较去年有较大的增长。 5、欧洲央行副行长金多斯：初步数据显示欧元区第一季度经济增长率为正，欧元区最近的核心通胀数据仍然较为稳定，潜在的通货膨胀比预期的要严重。 6、据上海有色网最新报价显示，4月12日电池级碳酸锂价格跌2000元报19.8万元/吨，已经 实质上跌破20万元这一市场心理价关口。有业内人士判断，今年碳酸锂价格可能会跌到15万 元/吨以内，明年下半年可能还会进一步跌到5万元/吨，届时市场会达到新的平衡点，价格会稳定。 7、EIA报告：上周美国原油库存增加59.7万桶，原油产量增加10万桶至1230万桶/日，原油出 口减少251.2万桶/日至272.7万桶/日，战略石油储备（SPR）库存减少160万桶至3.696亿桶。 8、美国能源部长格兰霍姆表示，美国计划补充战略石油储备，希望将战略石油储备恢复到俄乌冲突前的水平。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 12日，花生期货主力合约PK310以10286开盘，最高10298，以10196收盘，成 交量84994手，持仓量127250手，持仓较昨日增895手。花生现货价整体稳定，局部偏强，购销有所增加，询价增多。进口油料米，油厂采购积极性高，剩余库存不多，中长期来看，现货市场情绪好转，对盘面有一定的支撑作用，短期关注宏观环境的压力影响。 油脂 12日，棕榈油滞涨下跌，等待更多新消息指引：天津p2305+150，日照p2305+170，华东p2305+50，广东p2305+160、（5月船期）p2305+100。连盘豆油再续弱势，短期观望为主：天津（4月）Y2305+540、（6-9月）Y2309+480，日照Y2305+590、（6-9月）Y2309+500，华东Y2305+660、（6-9月）Y2309+550，广东Y2305+750。信息方面：据邦成粮油在线数据，上周油厂开机率有所回落，不及预期。邦成数据显示，4.1-4.7该周大豆实际压榨量在138万，低于前一周的148万及预期的160万。预计下周起开机将有所回升，4.8-4.14该周油厂大豆压榨量预计升至160万附。受宏观情绪影响，油脂市场有回调压力。 生猪 全国生猪继续稳中偏弱，小幅回落。供应端，集团正常出猪，散户养殖出栏积极性小幅提升，供应情况改善。需求端依旧保持偏弱运行，屠宰企业收购地性一般。整体看养殖端多稳定观望情绪，但受消费疲软影响，短期价格仍旧维持稳中偏弱运行。期货远月经过本轮的反弹之后重回弱势，继续寻低。 鸡蛋 全国鸡蛋稳定为主，部分地区小幅上涨。基准地裸蛋价格4.4元/斤。目前核心在于消费端。近期天气回暖，升温明显，户外消费需求强劲，但需求表现仍差强人意，价格小幅上涨之后，即出现平稳。供应端去年四季度新增产能陆续进入高峰，今年一季度产能陆续开产，叠加正常淘汰产能形成供应逐渐增加局面。从本周开始到五月中旬之前，全国将逐渐进入户外消费小高峰，预计盘面维持近强远弱，近月技术性反弹，远月偏弱震荡下跌。 白糖 国际方面，隔夜原糖高位回落，受美国3月名义CPI超预期降温，核心通胀小幅加速，美联储5月加息25个基点的市场预期增强，原糖跟随商品普跌。基本面，3月 下半月巴西甘蔗压榨量438万吨，低于行业预期，限制价格跌幅。原糖预计继续高位运行。 国内方面：4月农业农村部预估报告将白糖产量下调至900万吨，较去年减少56 万吨，处于2016年产量低位，供需缺口进一步扩大。截至3月底，工业库存降至10年低点，处于近七个榨季低位。目前，国内减产和原糖偏强主导价格，终端刚需采购，在原糖强势未明显下跌前，国内糖价还将维持坚挺，预计6500-7000波动。糖价高位波动加剧，急涨急跌风险加大，关注外盘情况。 棉花 4月12日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）97.91美分/磅，涨 0.03美分/磅，折一般贸易港口提货价16520元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）95.80美分/磅，涨0.03美分/磅，折一般贸易港口提货价16169元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为98.89美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价1