2023 年航空航天和国防工业展望

2023年航空航天和国防工业前景 内容 趋势看 1.供应链 专注于供应链可见性和弹性可减轻更广泛的风险4 2.数字转换 加速数字线程和智能工厂可以提高效率5 3.人才 吸引、留住和培养顶尖人才仍然是一个挑战6 4.脱碳 降低排放并实施可持续制造保持7 业务优先级 5.新兴市场 在新兴创新加速增长区域8 10 让我们谈谈11 德勤的调查 为了了解航空航天和国防行业组织的观点和观点，德勤于2022年8月对近50名美国高管和其他高级领导人进行了调查。该调查收集了四个特定行业领域的受访者的见解：商业航空航天、国防和军事、太空和先进空中交通。 2023航空航天和国防工业前景2 驾驭不确定的时期，利用变化 随着全球经济逐渐从COVID-19大流行中复苏，航空航天和国防（A&D）行业在2022年显示出强劲反弹的迹象，但供应链 人才问题继续限制该行业的发展。根据德勤的前景调查，供应链中断和人才短缺可能是2023年A&D组织面临的最大风险或挑战。此外，俄罗斯入侵乌克兰（入侵）扰乱了全球供应链，尤其是关键金属和稀土元素的供应链，加剧了燃料价格波动。通货膨胀仍然是一个挑战 对于整个行业而言，在德勤展望调查中，54%的受访者表示价格上涨是2023年的主要风险之一。 由于乘客旅行需求与机票价格相关，而机票价格又取决于航空燃油价格，航空燃油价格的快速和持续上涨会影响交通并增加市场波动。 为了应对这一挑战，飞机制造商正在投资飞机和发动机设计 ，以使其更省油，降低运营成本，并探索未来低排放和零排放的商用飞机。航空旅行的强劲复苏导致飞机订单和售后市场活动增加。国内交通量约占81% 随着全球旅行限制的放松，2019年大流行前的水平（2022年9月）和国际交通水平显示出强劲的增长。1全球领先的商业航空航天原始设备制造商（OEM）估计，到2023年底或2024年初，全球客运量将恢复到2019年的水平。反过来，这可能会导致产量增加，以弥补不断增长的积压订单并在2023年推动行业收入。 国防部门在2022年之前保持稳定，预计其表现将超过商业航空航天部门，因为入侵后国防预算的增加正在推动全球对军事装备的需求。美国2023财年的国防预算强调了来自中国和 俄罗斯，重点关注电子战和网络安全。欧洲国家正在通过计划增加预算实现武装部队现代化 应对不断上升的地缘政治紧张局势。这些国家已经宣布增加有关 在入侵的前三个月，国防预算为2040亿美元，主要集中在未来的军事技术上。2 太空和先进空中交通（AAM）等新兴市场在2022年获得了进一步的牵引力，推出了更多的电动垂直起降（eVTOL）飞行测试以及飞机和飞行员认证。3在全球范围内，347家实体目前正在研究700多种eVTOL飞机概念和设计，亮点 该行业的关注未来的流动性。4与此同时，近年来，私人参与空间导致空间经济的稳步增长。该部分见证了72枚火箭 2022年上半年向太空发射了1，022艘航天器，其中商业部门约占发射量的94%。5 根据德勤的前景调查，88%的受访高管表示，他们认为未来一年A&D行业的总体业务前景“有些到非常乐观”。还有更多原因 这种乐观的前景。其中包括AAM等新技术和细分市场的增长 ，太空等领域不断发展的商业模式，以及数字线程和智能工厂的使用。所有这些因素都应该有助于该行业在未来一年增长并创造新的市场。专注于创新并准备利用新兴机遇的A&D公司可能会在2023年超越同行。 2023航空航天和国防工业前景3 1 供应链 关注供应链可见性和弹性可降低更广泛的风险 COVID-19大流行，劳动力短缺以及最近的入侵加剧了A&D行业的供应链复杂性。德勤的分析表明，90%的受访者 制造业高管经历了更高的中断频率.6作为回应，行业参与者在价值链条正在构建有弹性的供应链，以降低风险并推动 长期的增长。 拥有多层供应商的A&D供应链非常复杂。美国商业航空航天公司平均拥有超过12，000家二级供应商.7这带来了独特的挑战，例如缺乏超越一级供应商的可见性.8持续的中断正在通过增加成本和增加材料和组件的短缺来影响行业的制造计划。 主要国防供应商最近也强调供应链挑战是未能实现收入目标和削减增长预测的主要原因.9大多数国防供应商供应 对于航空航天和国防设备制造商来说，这使整个行业面临的挑战复杂化 。美国国防部（DoD）发布了七项基本建议，包括建立对国防至关重要的国内生产能力，建立供应链 弹性，并分析数据以扩大供应的可见性连锁chain.10获取国防供应 随着大流行导致对窄体飞机的需求上升，集中供应的风险变得明显。飞机发动机的供应链问题阻碍了飞机交付计划。由于飞机发动机交付延迟，飞机原始设备制造商无法交付完全制造的飞机.11此外，入侵迫使主要原始设备制造商寻找俄罗斯钛供应的替代品，因为大约50%的A&D级钛来自俄罗斯.12由于关键部件短缺，机舱内饰和座椅制造商也面临交付延迟.13 鉴于这些挑战，来年可能会加速从全球采购向区域采购的转变，包括全球原材料、零件和成品的交换（图1）。公司可能会强调供应链多元化，包括本地采购和近岸外包，以避免集中风险。它们还可能与签订自由贸易协定（FTA）的国家的供应商建立关系14。 预计大多数A&D公司还将专注于深入了解其供应链，以改善供应控制和协调，并更好地管理第三方风险。A&DPrime有机会引入数字供应链，并利用数据和技术解决方案来提高供应链可见性并监控供应商风险，15因为大多数中断通常发生在第1层以上。此外，行业参与者可能会加强对网络安全、云隐私以及系统和自动化弹性的需求，以便为核心运营和关键供应商中的任何风险做好有效准备。 图1.使关键供应的供应商基础多样化是A&D公司的受访者建立和管理供应链弹性的首要任务 36% 20% 18% 使关键供应品的供应商基础多样化 提高对较低供应链层级的风险和绩效的可见性 供应链本地化和促进朋友圈（将制造业转移到签订贸易协定的国家） 调查问题：在您看来，您的组织在明年建立和管理供应链弹性的首要任务是什么？资料来源：德勤展望调查。 2023航空航天和国防工业前景4 2 数字转换 加速数字线程和智能工厂可以提高效率 预计数字技术和能力将日益成为竞争优势的来源，在某些情况下，还需要竞争特定的政府计划。随着新进入者颠覆市场，即使是传统平台项目，A&D公司可能会越来越多地利用数字化。 螺纹和智能工厂简化设计和开发的产品,实现提高效率。 数字线程和基于模型的企业(MBE) 人们越来越期望A&D公司在生产能力方面更加敏捷，以应对未来的中断。连接工程、供应链、 预计到2023年，制造业和售后市场将在构建敏捷性方面发挥更加突出的作用。A&D客户不断增长的需求和期望迫使许多公司通过MBE进行数字化转型。MBE是数字化转型的第一步，它将从设计到构建的多个流程集成到一个统一的环境中 ，流程中一步创建的数据被下一步直接使用，这有助于评估变更的影响 在整个价值链上的产品。德勤的研究表明，超过85%的受访各行各业制造企业正在积极提升MBE核心能力16。 云、大数据、人工智能/机器学习（AI/ML）、数字孪生和物联网（IoT）等先进技术可能使A&D公司能够应对运营挑战。例如，一家领先的飞机发动机制造商正在利用数字主线在产品生命周期的各个层面加速数字化和创新17。 德勤认为，只有不到5%的制造企业部署了数字主线，但约85%的企业计划在未来利用它。德勤的研究表明，数字主线可将吞吐量提高7%-10%，单位工程工时减少35%-45%，减少劳动力25%-40%，资产效率提高15%-20%。 对数字主线的投资预计将增加。整个A&D价值链中的公司可能会投资于颠覆性的数字技术，以实现生产线自动化，对扩展供应链有更深入的见解，并改善预测性维护，以提供卓越的售后服务。例如，AMForward，一项针对大型制造商的联邦倡议，旨在帮助美国中小型企业（SME）增加增材制造（AM）的使用， 可以帮助提高供应链的弹性、速度和灵活性生产并缩短交货时间。这一举措可能会促进 工业4.0的增长，减少A&D制造商对外国投入的依赖，因为致力于AMForward的制造商可以从美国中小企业采购AM零件19。 智能工厂 该行业越来越关注缩短交货时间、缩短周期时间和提高工厂效率，这可能会促使许多A&D公司在2023年采取“智能工厂”计划。智能工厂方法可以帮助A&D制造商更快地适应需求波动，供应链调整以及价值链其他部分的变化.20它连接了生产基地内外的各个流程-从工程到制造和售后市场。此外，它还可以帮助获得关键材料和组件供应可见性（库存可见性），以确保高效生产和更快的设计到交付21。 实现规模化是智能工厂最重要的焦点，其中包括通过试点和创建可扩展的、通常基于云的解决方案。 这对智能工厂来说既是挑战，也是成功。它需要在A&D公司传统上不投资于人才的领域进行高度的信息技术和运营协作。还有新一波的绿地，用于高超音速等新的先进技术。 组织变革管理是另一个关键的成功因素。A&D公司沉浸在传统的制造方法和流程中，必须解决引入对这种文化构成挑战的新技术的问题。 组织中的级别。拥有结构化的变更管理方法对于智能工厂的采用和价值捕获至关重要。 根据德勤的展望调查，36%的受访者表示他们的公司尚未开始智能工厂之旅 ，26%的受访者表示他们的公司目前正在实施一些与智能工厂相关的举措。随着公司追求周期时间、吞吐量、库存水平和利用率的改进，预计到2023年 ，智能工厂计划将从概念验证转向整个A&D制造网络的更全面的努力。 2023航空航天和国防工业前景5 3 人才 吸引、留住和培养顶尖人才仍然是一个挑战 尽管2020年失去的大部分工作岗位都被重新增加，22劳动力流动率仍然很高，劳动力老龄化导致劳动力短缺。持续的短缺加剧了行业内外对人才的竞争.23它还导致过去两年的产量下降和新合同的延迟。同时自动化和先进数字的使用 技术正在改变该行业的劳动力构成，推动了对具有比以前更先进的航空航天工程、数学、数据科学和数字技能的劳动力的需求。许多主承包商也下调了销售预测。例如，领先的A&D公司报告说 劳动力短缺进一步加剧了供应链问题，并降低了2022年的收入前景，因为生产设备的工厂运行缓慢24。 入侵创造了对国防相关设备的巨大需求，劳动力短缺正在影响国防部门对新订单的反应和不断增加的成本。飞机制造商未来几年增加产量的计划也可能面临挫折，因为供应商正在努力解决劳动力短缺问题。例如，一家领先的A&D公司必须雇用2.5 A&D公司应考虑这些方法（图2）来吸引，留住和培养顶尖人才： 图2.A&D公司的战略，可以帮助吸引，留住和培养顶尖人才 A&D公司建立未来劳动力的关键战略 由于高流失率，计划中的工程师雇用的倍数.25此外，商业航空航天业对人才的需求很大。例如，一家全球领先的航空航天OEM估计，在未来二十年中，仅维护部门就可能需要增加610，000名技术人员，其中北美地区约占总需求的22%26。 此外，劳动力老龄化正在导致技能差距。例如，一家为主要承包商提供服务的工程和技术公司报告称，虽然国防公司正在努力实现运营现代化，但他们在招聘和取代老龄化劳动力的专业知识方面面临挑战27。 为了抓住增长机会，A&D公司应该有一个长期战略来满足现有和未来的劳动力需求。 为了培养一支面向未来的员工队伍，公司应该关注 鼓励创新文化和培养数字技能。根据德勤的前景调查，五分之三的受访行业高管认为，为职业发展提供更清晰的途径是吸引、留住和培养顶尖人才的最佳策略。美国A&D行业继续支付高于全国平均水平的工资，以应对这一挑战。美国A&D生产工人的平均工资为91，500美元，比全国平均水平高出81%。 来源:德勤分析。 •专注于将行业打造为人才目的地。上 一方面，这意味着依靠A&D作为一个使命驱动型行业的优势，它具有许多其他行业无法比拟的独特吸引力。另一方面，这也意味着要反驳A&D公司行动迟缓或官僚主义的看法，尤其是在竞争中 拥有许多跨行业选择的技术和工程人才。 •影响对行业的看法并建立人才管