发布2023年上半年中国出境旅游市场景气调查报告

2023年4月发布2023/上中国出境旅游市场景气调查报告盖蒂中心 前言背景介绍景气分析结语附录声明目录040506141517洛杉矶纪念体育馆 鸣谢：特别鸣谢：浙江省文化和旅游厅Zhejiang Provincial Department of Culture and Tourism甘肃省文化和旅游厅Gansu Provincial Department of Culture and Tourism中国旅游协会China Tourism Association中国航空运输协会China Air Transport Association携程集团Trip.comGroup穷游网Qyer中青旅控股股份有限公司China CYTS Tours Holding Co., Ltd.桂林唐朝国际旅行社有限责任公司Guilin Tang Dynasty Tours Co., Ltd上海春秋国际旅行社（集团）有限公司Shanghai Spring International Travel Service (Group) Co., Ltd.浙江旅游职业学院Tourism College of Zhejiang中青旅控股股份有限公司China CYTS Tours Holding Co., Ltd.洛杉矶会议及旅游局Los Angeles Tourism & Convention Board 西西里切法卢地中海俱乐部度假村2023年1月8日，中国正式对新冠病毒感染实施“乙类乙管”政策，放开对跨地区和跨境流动人员的限制，并取消了“五个一”及客座率限制等国际航班数量严控措施，这意味着中断近三年的出入境交流迎来了恢复的曙光。1月20日及3月10日，中国文化和旅游部分别发布第一批和第二批出境游试点国家名单，跨境旅游行业复苏利好连连。作为世界旅游联盟信息与数据服务的重要组成部分之一，同时为方便世界旅游联盟会员以及全球从业者了解与判断中国出境游市场的发展趋势与未来前景，世界旅游联盟联手全球领先的酒店及旅游业顾问公司浩华管理顾问公司，在全球范围内第五次发布《中国出境旅游市场景气报告》。本次调查在问卷发放、回收和访谈过程中得到了中国文化和旅游部、浙江省文化和旅游厅、甘肃省省文化和旅游厅、中国旅游协会、中国航空运输协会、携程集团、穷游网、中青旅控股股份有限公司、桂林唐朝国际旅行社有限责任公司、上海春秋国际旅行社（集团）有限公司、浙江旅游职业学院、中国驻悉尼旅游办事处、华程国旅集团、华强（长沙）方特有限公司、浙江君澜酒店管理有限公司等单位的大力支持。本期报告的图片由世界旅游联盟会员单位洛杉矶会议及旅游局提供，在此表示特别感谢！欢迎阅读《2023年上半年中国出境旅游市场景气报告》4圣莫妮卡码头 2019年，中国出境游人次达到1.69亿，火热的出境旅游市场承接了大量暂未被国内旅游产品满足的旅游需求，中国公民越来越受到世界各地旅游市场的关注。然而2020年伊始，在严峻的疫情形势之下，火热的出境游市场被瞬间按下了暂停键，拉开了长达三年的停滞期序幕。尽管国内疫情总体相对平稳，但严格的跨境管控措施使得出境旅游依然难以轻易实现，供需两端均受重创，《中国出境旅游景气报告》也一度暂停。在国内出入境管理政策措施优化后，阔别3年的出境旅游景气报告终于得以在2023年上半年重启。本次调查致力于疫情前后的出境旅游市场景气对比，涵盖的五个问题旨在了解市场对于出境游人次、人均消费和总收入水平在2023年上半年的发展预期。为了更好地分析和比较中国各地区及城市的出境游市场，我们用特定的景气指数模型量化了受访者反馈并以指数形式呈现，以便更直观地反映受访者对出境游市场的预期。每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数的范围在-150至+150之间，其中“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示对业绩预期持中立态度，“+150”则表示市场的预期值十分乐观。在此次调查中，各受访旅行机构以2019年上半年的实际业绩为基准对2023年上半年业绩进行了预期比较，同时判断了导致预期变化的主要因素，并对主要客源地市场和到访目的地市场的未来前景进行了展望。此次调查是浩华管理顾问公司和世界旅游联盟第五次针对中国出境游市场实施的景气调查。本次报告汇总了2023年上半年景气调查的研究成果，共收到来自全国28个省、直辖市、自治区，以及7个海外地区关于出境旅游市场的291份有效问卷。华南15%华中9%华东37%西南2%3%东北其他26%旅行社业务经营企业35%目的地管理/营销机构14%样本区域分布样本机构类型背景介绍海外2%社会组织21%酒店3%航空公司/机票代理1%516%西北华北16% 在2020年之前，出境游正告别高速发展进入稳步上升阶段，产品体系日渐成熟丰富。然而新冠疫情的到来使得中国出境旅游市场的发展被按下了暂停键，而今终于得以重启，积压了三年的跨境旅游需求在2023年1月疫情防控政策放开之后迎来了回暖，出境签证预约爆满、出国机票一票难求，似乎预示着市场的迅速反弹，仿佛一夜之间回到了2019年的繁荣火热。从本次问卷结果来看，综合景气指数为28，达到了此项景气报告调查以来的最高点，相比2019年上半年上升了21个点，这主要昭示了参与调查的各行业机构及行业人士对于市场恢复的强烈信心和满满干劲。然而，我们认为在2023年上半年，出境游市场难以在短短半年间恢复到2019年同期的业绩水平，主要出于以下几大原因：由于过往三年的严格跨国航班管控措施，各大航司已逐步转移运力配置，关闭了部分在华办事处，虽然我国对跨境航班管控已放开，但航线的恢复涉及到复杂的审批流程及当地后勤保障能力重建等问题，还受到签证审批、各国对华出入境防疫管控政策等外部因素影响，无法一蹴而就。根据中国民航局数据统计，截至2月中旬，国际客运航班数量仅恢复至疫情前的10%左右。同时，三年的停滞发展使得出境游产业链支离破碎，过往的产品体系亟需迭代以适应疫情后的需求变化，重新搭建旅游接待人员队伍也需要一定的时间及持续的市场热度以增强各从业人员的信心来吸引人才回流。此外，出境团队旅游业务处于试点恢复阶段，距离全面恢复尚有差距。复杂多变的国际政治形势加上部分国家针对中国旅客的入境防疫政策也打击了国人出境游热情。对于未来，在跨境旅行政策持续宽松以及行业持续回暖的情况下，我们预计中短期内中国出境游受限于上述供给端的刚性限制，将以“U型”有序逐步恢复为主，而非迅速的触底反弹。长期来看，随着国人出游需求日渐多样化、个性化、高品质化，出境游仍具备广阔的市场潜力，产品体系的焕新迭代有望激发出境游需求。景气分析景气指数282023年上半年景气指数72019年上半年景气指数122019年下半年6国际航线调整审批流程相对繁琐，航司运力调整费时行业长期停滞，供应链受重创，需要时间逐渐重组疫情期间出境游从业人员流失严重，难以迅速招揽人才复杂不明朗的国际形势及双边关系影响出境游热情 7低迷欠佳持平较佳出色积压三年的出境探亲、求学、商务等刚性出游需求在近期集中爆发，推动了景气指数上涨。就针对2023年上半年中国出境游市场的整体业绩表现预期，在总收入、人均消费和出境游人次等指标上均有超过50%的受访者认为将会超过2019年同期，景气指数均超过了2019年上半年的水平，这些数字显示了受访者对于市场热度回弹和政策持续优化的高度信心及憧憬。然而，面对疫情防控政策的突然转变，出境游行业上下游一时难以迅速反应，并且积压三年的出境签证申请需求处理需要时间，在短时间内出境游恢复受到供给端诸多外部刚性因素所限。从需求端看，出境游市场在疫情前已经开始增速放缓，并且国家整体经济增速放缓，疫情三年对国民就业收入造成了明显影响，这些都将影响大众客群的收入预期，从而局部影响大众出境游热情及消费潜能。此外，以往出境游有一大部分为港澳旅行团，其中不乏大量以中老年群体为主的低价旅行团，中老年人出于新冠病毒对健康影响的顾虑，对跨境出游将更加谨慎。预计在短期内，出境游客群将主要由年轻群体、高端游群体构成，从而有望实现更高的人均消费。然而，在总收入和出境游人数上，如上所述受到诸多因素限制，在短期内较难回到2019年的水准。景气指数26Q1、与2019年上半年相比，请预测2023年上半年中国出境游市场的整体业绩表现？行业迎来回暖曙光，受访者对市场业绩各项指标均充满信心，其中对人均消费预期最为乐观。出境游人次人均消费总收入253124三项指标中，从业者对于出境游人均消费的预期正面偏向性最高，有56%的受访者认为人均消费将超过2019年同期，其景气指数上涨31个指数点，是增幅最大的一项指标。在国门开放初期即选择出境游玩的游客势必具备更强的出行意愿和支付意愿，低价的团队游需求比例预计较小。同时国人出游需求已日渐告别传统的走马观花形式，转向深度在地文化游和特色游，能够满足这些需求的产品具有稀缺性从而能够实现更高的溢价。 8机构景气指数相比起2019年同期上涨16个指数点，并略高于市场景气指数，说明受访者普遍对所在机构/区域出境游业绩的复苏情况感到乐观，并认为可能超过市场的普遍上涨幅度。这样的乐观预期与受访者所处的区域市场有一定关联，有53%受访者来自华东和华南区域，这些地区经济发达，消费观念更为开放先进，消费能力更强，具备坚实的跨境旅游需求基础，自然有望在本次出境游市场复苏中取得领先地位。同时，为应对出境游需求集中式爆发，各机构纷纷全力组建服务团队和加强产品推广，以期抢占市场复苏先机。上述机构景气指数结果反映了受访者对所在机构的能力和策略的自信。从三个指标的景气指数上涨幅度来看，人均消费景气指数较2019年同期上涨24个点，远高于总收入和出境游人次景气指数的上涨幅度，可看出尽管出境游人次受到诸多外部硬性限制，但受访者普遍对国门开放初期出境游旅客的消费能力和消费意愿抱有很乐观的情绪，并期盼上涨的人均消费能带动总收入回升。景气指数30Q2、与2019年上半年相比，请预测贵机构/地区2023年上半年出境游的业绩水平可能增长还是下滑？受访者普遍对所在机构上半年业绩预期感到乐观，并认为人均消费是带动总收入上涨的主导因素。出境游人次人均消费总收入273528在各项关键性指标中，均有近60%的受访者对于上半年业绩将超越2019年同期充满信心。我们认为从各现实因素来看，要实现业绩超越2019年同期的预期颇有难度。对于受访者所呈现出的积极预期，我们分析主要原因是：受访者均为在过往三年中经历了重重考验的“幸存者”，留存有一定的组织和人员基础，相比疫后完全重建进入行业的同行，能够更快组织资源提高接待能力，从而率先获取国门开放初期的爆发式出境游需求；同时，此项结果也表明了各位受访者对于需求端的复苏力度和出境游业务前景的信心。<-3 0%-20% to -30%-10% to -20%0% to -10%00% to 10%10% to 20%20% to 30%>3 0% 9国际政治局势全球经济发展趋势国际航线变化12-1220受访者对于各因素的影响普遍持较为积极的预期。疫情防控政策放开之后，经济发展引擎开始加速转动，活跃的经济和文化交流活动将会推动跨地区出行需求上升，同时，较高的人民币汇率增强了国人在境外的购买力，有利于推动境外消费。然而，因为国际航线审批流程和运力调整复杂，难以即刻响应市场需求变化，存在一定的滞后性，因此国际航线变化的景气指数正偏向性相对较弱，一共有47%的受访者认为国际航线变化将产生积极影响，但30%受访者认为积极影响有限。当前货币兑换率14当前签证政策-2中国经济发展预期34景气指数5中国经济发展预期是推动出境游复苏的主要积极因素，而新冠疫情及国际政治局势则是主要负面影响因素。Q3、请预测以下各因素可能会对2023年上半年的中国出境游市场业绩产生怎样的影响？新型冠状病毒感染-28新冠病毒感染是受访者认为最可能对中国出境游市场恢复产生负面影响的因素，尽管全球普遍放开新冠疫情管制，但是新冠病毒变异和传播的不可控性使得国内旅客对出境游产生一定的健康担忧，担心反复感染，有59%受访者认为新冠病毒感染会对市