扬帆远航-服务助力中国企业出海白皮书

报 扬帆远航-服务助力研究 中国企业出海白皮书告 1 扬帆起航：中国企业出海，迈入“大航海时代” 1.1中国企业出海背景 1.2中国企业出海驱动因素 2 1.3中国企业出海发展历程 直挂云帆：中国企业出海现状 2.1中国企业出海特征总述 2.2细分赛道企业出海关键因素分析 3 2.3不同地域出海特征解析 厚积薄发：标杆出海服务商助力中国企业出海 3.1中国出海企业面临的挑战 3.2中国出海服务商分析 4 3.3出海服务标杆企业案例分析 方兴未艾：中国企业出海发展趋势洞察 4.1产品品质化、精细化和差异化提升，加快打造品牌效应 4.2由粗犷型运营向精细化运营转化，DTC模式成为企业制胜关键 4.3企业出海体系化服务升级，加快终结无序出海时代 1.扬帆起航：中国企业出海， 迈入“大航海时代” 1.扬帆起航：中国企业出海，迈入“大航海时代” 1.1中国企业出海背景 1.2驱动因素 1.3发展历程 2.直挂云帆：中国企业 出海现状 2.1中国企业出海特征总述 2.2细分赛道企业出海关键因素分析 2.3不同地域出海特征解析 3.厚积薄发：标杆出海服务商助力中国企业出海 3.1中国出海企业面临的挑战 3.2中国出海服务商分析 3.3出海服务标杆企业案例分析 4.方兴未艾：中国企业出海发展趋势洞察 4.1产品品质化、精细化和差异化提升，加快打造品牌效应 4.2由粗犷型运营向精细化运营转化，DTC模式成为企业制胜关键 4.3企业出海体系化服务升级，加快终结无序出海时代 1.1中国企业出海背景 “双循环”战略以区域全面经济伙伴关系协定驱动中国企业出海投资 2020年4月，为应对疫情对经济的影响，我国提出双循环发展战略，即构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。2022年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效，其针对企业对外投资的范围明显扩大、市场准入门槛进一步降低并建立了投资便利化促进机制等，为国内企业出海投资提供了很大的便利。 根据历年对外直接投资公报数据显示，2021年中国对外直接投资流量达1788亿美元。其中，非国有企业的占比已经从2012年的40.2%提升到2021年的48.4%，增长了8.2%。 综上可见，尽管面临后疫情时代逆全球化带来的诸多挑战，中国政府始终坚持高品质深化对外开放政策不动摇，在此有利政策引导下，中国企业也坚定不移地坚持全球化道路，为全球经济发展做出积极贡献。 亿欧智库：2010-2021中国对外直接投资流量（亿美元） 1962 全球第一 1457 1583 1788 1537 1231 1430 1369 878 1078 流量规模首次位居 2012201320142015201620172018201920202021 亿欧智库：2012-2021年中国国有企业和非国有企业存量占比情况 40.2%44.8%46.4%49.6%45.7%50.9%52.0%49.9%53.7%48.4% 59.8%55.2%53.6%50.4%54.3%49.1%48.0%50.1%46.3%51.6% 国有企业非国有企业 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2019 2020 2021 1.扬帆起航：中国企业出海，迈入“大航海时代” 1.1中国企业出海背景 1.2驱动因素 1.3发展历程 2.直挂云帆：中国企业 出海现状 2.1中国企业出海特征总述 2.2细分赛道企业出海关键因素分析 2.3不同地域出海特征解析 3.厚积薄发：标杆出海服务商助力中国企业出海 3.1中国出海企业面临的挑战 3.2中国出海服务商分析 3.3出海服务标杆企业案例分析 4.方兴未艾：中国企业出海发展趋势洞察 4.1产品品质化、精细化和差异化提升，加快打造品牌效应 4.2由粗犷型运营向精细化运营转化，DTC模式成为企业制胜关键 4.3企业出海体系化服务升级，加快终结无序出海时代 1.1中国企业出海背景 从“制”到“智”，中国出海企业通过技术升级打造品牌壁垒 随着国内劳动力成本的上升，劳动输出已不再适合我国国情。对外投资后的技术转化的收益不仅仅体现在资金，更体现在随资金流入的技术、经营理念以及研发能力等。根据数据显示，对比1980年，2018年我国主要生产要素占全球比重在研发投入和资本形成总额有上升幅度较大。由此，我国在技术和产能水平明显提升。 “灯塔工厂”项目由达沃斯世界经济论坛与管理咨询公司麦肯锡合作开展遴选，代表了全球制造业领域智能制造和数字化的最高水平。截至2022年，主要国家灯塔工厂占比中，中国占比37%。“中国智造”为国内制造企业出海提供了底气。中国出海企业积极借助技术在海外实现产品升级和品牌升级，完成从“中国制造”到“中国智造”的升级，不断深耕海外市场，丰富品牌内涵。 亿欧智库：1980vs2018年中国主要生产要素占全球比重 1980年2018年 劳动力 22.4% 20.0% 耕地 7.0% 7.0% 淡水 6.0% 6.0% 资本形成总额* 1.8% 26.0% 石油 1.5% 1.5% 研发投入 0.5% 21.2% *资本形成总额：指常住单位在一定时期内获得的减去处置的固定资产(如出售、易货、转移的固定资 产)加存货的净变动额。数据来源：全国人大常委会委员、社会建设委员会副主任委员江小涓在第三届“中国发展理论”国际 年会暨第十五届中华发展经济学年会上的演讲 37% 亿欧智库：2022年主要国家“灯塔工厂数量”占比 中国美国日本法国德国其他 1.1中国企业出海背景 1.2驱动因素 1.3发展历程 2.直挂云帆：中国企业 出海现状 2.1中国企业出海特征总述 2.2细分赛道企业出海关键因素分析 2.3不同地域出海特征解析 3.厚积薄发：标杆出海服务商助力中国企业出 海 外部因素：各部门连续出台全领域“配套组合”的跨境出海利好政策 随着中国防疫政策的变化，近年来，国务院、海关总署及相关部委在出海领域陆续出台金融、基础设施、物流、通关便利等利好政策，鼓励国内企业出海业务发展。2022年5月的国务院常务会议上进一步强调“确定推动外贸保稳提质的措施，助力稳经济稳产业链供应链”，例如要尽快出台便利跨境电商出口退换货政策，支持符合条件的跨境电商企业申报高新技术企业等。 在商务部例行新闻发布会上，商务部发言人束珏婷表示将以申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》为契机，对接国际高标准经贸规则，提升各类要素跨境流动的便利化水平。 亿欧智库：2021-2022年中国支持出海贸易政策汇总 2022.9 《支持外贸稳定发展若干政策措施》 3.1中国出海企业面临的挑战 3.2中国出海服务商分析 3.3出海服务标杆企业案例分析 4.方兴未艾：中国企业出海发展趋势洞察 4.1产品品质化、精细化和差异化提升，加快打造品牌效应 4.2由粗犷型运营向精细化运营转化，DTC模式成为企业制胜关键 4.3企业出海体系化服务升级，加快终结无序出海时代 商务部 2022.9 国家税务总局、财政部 2022.6 中国人民银行 2022.1 国家发改委 2021.11 海关总署 2021.9 中央企业电子商务联盟 2021.11 国务院 支持优势产品开拓国际市场；发挥外贸创新平台作用；进 一步发挥跨境电商稳外贸的作用；进一步促进贸易畅通 《国家税务总局财政部关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告》 符合要求的企业享受缓缴期限自动延长4个月 《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》 通知完善了跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策，将支付机构跨境业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至经常项下 《“十四五”现代流通体系建设规划》 促进跨境贸易多元化发展，鼓励跨境电商平台完善功能，引导企业优化海外仓布局，提高商品跨境流通效率 《中华人民共和国海关〈区域全面经济伙伴关系协定〉项下进出口货物原产地管理办法》 对954项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率；新版外商投资准入负面清单施行,清单进一步深化制造业开放 《国企电子商务创新发展行动计划》 推动跨境电商协同发展 《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》 优化跨境电商零售进口商品清单,扩大跨境电商综试区试点范国;依托海外仓建立覆盖全球、协同发展的新型外贸物流网络 1.1中国企业出海背景 1.2驱动因素 1.3发展历程 2.直挂云帆：中国企业 出海现状 2.1中国企业出海特征总述 2.2细分赛道企业出海关键因素分析 2.3不同地域出海特征解析 3.厚积薄发：标杆出海服务商助力中国企业出海 3.1中国出海企业面临的挑战 3.2中国出海服务商分析 3.3出海服务标杆企业案例分析 4.方兴未艾：中国企业出海发展趋势洞察 4.1产品品质化、精细化和差异化提升，加快打造品牌效应 4.2由粗犷型运营向精细化运营转化，DTC模式成为企业制胜关键 4.3企业出海体系化服务升级，加快终结无序出海时代 内部因素：中国企业积极开拓海外市场，寻找发展新动能 除宏观环境的驱动外，出海也是很多中国企业从自身战略出发，探寻企业发展新动能的大方向与新选择。亿欧认为，中国企业出海的内部驱动因素可分为三个：首先，企业出海可以探寻新市场和新的盈利空间，错位国内市场的激烈竞争，保持企业业务的稳定增长；其次，随着中国工业化水平的不断增长，传统制造业的劳动力、产业链成本优势减弱，全球化布局可以帮助企业探寻优势市场，优化生产资源配置；另外，在数字化高度发展的新时代，前沿科技日新月异，全球化的视野与布局也有助于中国企业生产创新的不断突破。 1 2 3 探寻新市场 面对竞争日益激烈的国内市场，很多企业开始选择“错位 突破”，在海外蓝海市场寻求业务持续增长 优化生产资源配置 中国传统制造业成本优势已不再明显，企业可以通过在其他更有资源优势的地域布局生产，优化成本结构。 亿欧智库：中国企业出海内部驱动因素分析 前沿科技交流 不同地区的前沿科技优势各有千秋，全球化的广泛交流有助于中国企业打破信息孤岛，广泛吸收各地区先进经验。 凯度和Google联合发布的《BrandZ™中国全球化品牌》研究报告显示，2018-2021年中国全球化品牌50强在发达市场的品牌认知度和购买意向逐年升高，这代表中国企业的出海之路正在探索中不断蓬勃发展。 亿欧智库：中国全球化品牌50强在发达市场的品牌认知度和购买意向 19.8% 17.9% 14.9%15.4% 8.0%8.9%9.2%9.4% 2018201920202021 品牌认知品牌购买意向 1.扬帆起航：中国企业出海，迈入“大航海时代” 1.1中国企业出海背景 1.2驱动因素 1.3发展历程 2.直挂云帆：中国企业 出海现状 2.1中国企业出海特征总述 2.2细分赛道企业出海关键因素分析 2.3不同地域出海特征解析 3.厚积薄发：标杆出海服务商助力中国企业出海 3.1中国出海企业面临的挑战 3.2中国出海服务商分析 3.3出海服务标杆企业案例分析 4.方兴未艾：中国企业 1.3中国企业出海发展历程 “出海”发展已久，目前处于第四阶段，以打造品牌影响力为核心 1979年，国务院提出“出国办企业”，首次将发展对外投资作为国家政策，开启了中国企业对外直接投资的积极探索与尝试。之后的10年间，中企业全球化意识加强，海外投资逐渐活跃。1997年亚洲金融危机后，更是出台了《关于鼓励企业开展境外带料加工装配业务的意见》等政策，为“走出去”指明具体贸易措施。 在2000年的全国人大九届三次会议上，“走出去”顶层战略被正式提出，在更完善的政策支持体系下，中国企业加速走出国门。同时，随着中国2001年加入世界贸易组织，在开放市场上完善一系列优惠政策，扩大对外开放，放宽限制条件，便于外资企业进入中国市场，中国制造业快速发展，成为“世界工厂”。 2008年，经济危机席卷全球，线下的消费向线上转移，市场的萧条和消费力