新型中国企业高质量出海白皮书

新型中国企业 高质量出海白皮书 因时而变谋其略随事而制择其道 德勤管理咨询（上海）有限公司思爱普（中国）有限公司 联合出品 目录 序1 引言：寻找打通双循环的金钥匙2 新格局，新挑战——不确定的出海环境3 复杂的国际环境与经济局势4 挑战与机遇并存的产业技术发展5 内部驱动：高发展水平和向外探索的需求6 外部驱动：“走出去”政策鼓励与逆全球化倒逼6 中国优势产业出海特点7 新能源汽车8 高科技行业13 能源矿业行业15 装备制造业19 中国企业出海四种模式20 企业全球化经营能力提升方向及解决方案21 中国企业全球化数字底座能力模型分析24 总结31 作者33 中国企业高质量出海白皮书|序 周令坤 德勤中国SAP联盟领导合伙人 德勤管理咨询中国企业技术与绩效事业群总裁 在瑞·达利欧2022年出版的《原则2：应对变化中的世界秩序》中，他认为在二战后的数十年全球发展后，世界或将进入一个新的格局形成周期。他用多项量化指标分析历史以期对未来做出概率性预测。疫情也是其中重要影响因子，过去的三年并非改变历史趋势，而是让趋势来的更快，让人感受更为直接。 在这“百年未有之大变局”，对于全球以及中国的企业家而言，尤其习惯了过去几十年全球化历程的人而言，当今格局变化无疑让人是不适应的，是需要在全球化扩张中停下脚步细细思量更多的影响因子，包括政经格局、行业政策、供应链韧性、数据安全、人才管理等等。 中国企业出海也有二十多年历史，中国企业家在过程中饱经历练，从不熟悉海外经商环境到现在越来越具有国际视野、格局和胸襟。但粗放式地投资并购和投而不管已经不能满足企业全球战略发展需要，更毋庸说外部环境格局的剧烈变化带来的全球化管理的复杂程度。高质量已经成为如何更好地出海的关键词。 思爱普和德勤在帮助中国企业出海中有丰富的经验，从全球化战略、运营、人才管理等管理维度，并用数字化作为管理底座，将高效率和现代化的管理理念和实践，结合海外当地实际进行落地。不但帮助那些已经在全球有布局的中国企业更好地应对全球格局变化，也帮助那些新兴产业企业在出海中不走弯路、降低风险。 我们希望通过这本白皮书将思爱普和德勤在最近帮助中国企业提升全球化管理方面的思考、实践和经验总结和提炼分享给各位，以期在全球化发展路途上共勉！ 中国企业高质量出海白皮书|引言 引言：寻找打通双循环的金钥匙 二十大报告中提出必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。双循环的提出基于全球经济不稳定性增强，而我国仍处于战略发展机遇期的大背景，面对全球经济放缓、不确定性增强的常态，国内高端市场的竞争也日趋激烈，对于寻求高质量发展的中国企业，出海将成为重要的增长点。 在对外投资方面，中国境外企业资产自2011年起保持逐年上涨，2021年中国境外资产总额达到55,000亿美元，是2008年的5倍有余。除了资产的增长，企业出海也创造了大量的就业机会，2021年境外企业就业人数达395万人。 图表1：2008-2021年中国企业境外资产总额及就业人数 283.7286.5 339.3359.5 274.4 361.3395 55,000 102.697110.3122 149.3 196.7185.5 22,500 24,40028,700 40,000 35,400 50,000 44,000 16,600 10,003 10,000 15,000 11,000 13,200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 年末境外企业资产总额（亿美元）境外企业就业人数（万人） 数据来源：万得，德勤分析 当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，我国发展面临新的战略机遇。同时，随着逆全球化思潮抬头，世界进入新的调整期，各种不确定因素正在逐渐增加。对于出海企业而言，必须在风险管理方面做好全方位准备以应对挑战。近年来，中国出海企业正从简单的产品扩张向更加成熟的跨国经营及全球化发展转变。出海企 业必须在质量与创新方面满足国际客户的需求，才能与当地及其他跨国企业同台竞技。综上所述，出海企业面临着不确定性带来的风险管控挑战和全球化经营带来的竞争挑战，必须要不断提升风险管控能力和综合竞争实力。其中，成熟的数字化能力可以在保护企业数字安全的同时提供发展的技术支撑。因此，发展数字化能力对于企业出海而言至关重要。 中国企业高质量出海白皮书|新格局，新挑战 中国企业高质量出海白皮书|新格局，新挑战 新格局 新挑战 ——不确定的出海环境 3 中国企业高质量出海白皮书|新格局，新挑战 未来，“不确定性”将成为发展的关键词，把握好当前全球宏观环境变化趋势对于推动出海企业高质量国际化至关重要。立足当下，围绕国际经济环境和产业水平发展两个不确定性因素，通过利用德勤“勤瞻中心”基于人工智能的研究和趋势探测的工具，针对热点话题进行主题词云大数据分析，以了解当前出海企业国际化经营面临的宏观环境，分析总结在此变局之下出海企业如何更好推动国际化经营。 复杂的国际环境和经济局势 逆全球化浪潮和风险与挑战增加 基于“勤瞻中心”的数据分析可以发现，随着国际贸易逐渐恢复，贸易考察重新活跃，大部分观点对与中国相关的贸易活动持积极态度。然而不断加剧的贸易摩擦、愈加扑朔迷离的地区冲突、以及笼罩在不确定性中的国际安全形势等表明，整体局势仍然动荡复杂、充满挑战。 全球经济放缓，通货膨胀蔓延，全球化管理要求与日俱增 根据“勤瞻中心”的数据分析显示，大部分观点对经济情况的态度并不乐观。区域冲突对大宗物品交易市场带来震荡，导致了全球通胀上升和随之而来的全球货币政策收紧。今年年初，国际货币基金组织也针对全球经济碎片化发出警告，并预测在碎片化严重的情况下，全球GDP将下降近7%；而且主要发达经济体快速加息的紧缩效应具有滞后性和累积效应，对全球经济增长的拖累可能超出预期。不过，大部分观点看好中国经济的复苏表现。在全球经济增长放缓、不确定性成为常态的情况下，企业的全球化管理要求陡然增 加，如何提升全球供应链的灵活性、融入本地产业链生态将成为重要课题。 经济信心尚未企稳，发展放缓成为常态，高质量发展成为主旋律 在过去的十几年中，中国经济经历了辉煌的高速发展，但随着中国经济与世界经济联系日益密切，在外部环境持续震荡的情况下，中国经济开始逐步进入一个“新常态”，即经济增长速度逐渐放缓。然而在增速放缓的过程中，中国开始将更多的重心转移至经济结构的调整和质量的提升，为经济的可持续发展打下夯实的基础。根据联合国于2023年5月16日发布的《2023年中期世界经济形势与展望》报告预测，中国2023年的经济增长将达到5.3%，远高于世界经济2.3%的增速，由此可见，中国经济依然是全球经济发展背后重要的推动力量。在这样的宏观背景下，中国出海企业需要顺应趋势的转变，从前期“野蛮生长”的发展模式向可持续的高质量发展转型，积极地将创新科技与创新成果、创新服务带到海外，在广阔的全球市场上大展身手。 中国企业高质量出海 白皮书|新格局，新挑战 4 中国企业高质量出海白皮书|新格局，新挑战 图表2：碎片化的全球经济（基于2023年4月数据） 积极28% 中立25% 消极47% 美元通货膨胀 经济碎片化 中国复苏 气候与经济 数据来源：德勤“勤瞻中心”分析 图表3：技术浪潮下的产业技术发展（基于2023年4月数据） 挑战与机遇并存的产业技术发展 在产业技术水平方面，大部分观点则秉持着积极态度。 以绿色低碳为重心的经贸格局正在形成 在双碳目标导向下，各行业的绿色低碳技术都出现了迅速的发展。2022年世界新能源乘用车销量突破千万，达到1,031万辆（剔除普通混动），同比增长63%1，传统的汽车进口大国中国成为全球新能源汽车生产大国；2022年可再生能源的资本投资预计首次超过石油和天然气投资（4,460亿美元），达到4,940亿美元2。不过，也需注意到世界各国出台气候治理法案的背后也潜藏着经济博弈。例如，2022年美国推出《削减通胀法案》促进新能源的研发与应用，但由于该法案对电动汽车予以高额补贴，引发了欧盟的不满；2022年底，欧盟也推出了全球首个“碳边境税”，并于2023年2月出台《绿色协议产业计划》，计划采取一系列扶持措施提高欧洲零碳产业竞争力。 数据安全等新兴议题浮现 另一方面，以物联网、大数据、人工智能等为代表的数字技术正推动第四次工业革命不断走向深入，而且大国间的竞争与博弈也日趋激烈。除了前文提及的欧美出台的经贸限制措施和外商投资审查，2022年8月美国《芯片和科学法案》落地，向芯片产业提供巨额补贴和减税优惠，并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片，从而推动芯片制造业回流。此外，在数字经济时代，数据成为最核心、最具价值的生产要素，不但能带来助力产业升级等正面效应，而且也有冲击国家安全、经济秩序的潜在可能性，频发的区域冲突更是进一步提升了数据安全治理的重要性。 积极62% 中立27% 消极12% 行业低碳化 信息安全 创新与数字化 1乘联会《车市扫描》，http://www.cpcaauto.com/newslist. php?types=csjd&id=3007，2023-02-07 数据来源：德勤“勤瞻中心”分析 2Renewableprojectspaybacktimedropstounderayearinsomeplaces–capitalinvestmentsshootup，RystadEnergy，https://www.rystadenergy.com/news/renewable-projects-payback-time-drops-to-under-a-year-in-some-places-capital-inve，2022-10-12 中国企业高质量出海白皮书|新格局，新挑战 中国企业高质量出海白皮书|新格局，新挑战 内部驱动：高发展水平和向外探索的需求 这些行业的企业之所以取得了阶段性的成功，可以从内部发展的驱动力和外部政策导向的驱动力来进行分析。打铁还需自身热”，优势企业出海首要的条件是具备与全球企业竞争的实力和出海探索的动机。 企业国际化能力的提升 在资金储备方面，作为人口大国，中国有庞大的消费市场，GDP在世界排名第二位。在过去的发展过程中，领先的国内企业已经储备了足够的基金作为发展海外生意的基础。在人才储备方面，工程师红利也为中国企业出海奠定了良好的基础，2018年中国研发人员数量为186.6万，在全球占比达21.1%，中国已经积累了足够的人才红利并做好了对外输出的准备。在技术创新方面，中国企业在能源和装备制造业等行业拥有发达的产业链和成熟的技术，能够通过产业链输出的方式发挥在该产业中的优势。对于技术创新为主的高科技行业，作为新兴市场我国在此领域具备后发优势，已出现全球领先的民族品牌，并对海外市场及西方流行文化的价值导向产生影响。在近些年热门的新能源汽车则是融合了上述两种产业的优势，中国企业既有一定程度的创新优势，又拥有完善的生产链条。 寻求海外市场增长点 国内市场竞争愈发激烈且呈现同质化竞争，想要进一步实现高质量发展、降低成本压力，优秀的中国企业必然要去探索更为广阔的国外市场，挖掘新的发展方向并实现业绩的增长。 外部驱动：“走出去”政策鼓励与逆全球化倒逼除了企业内部的驱动，外部环境的驱动也是重要的原因。 高水平开放政策的鼓励 自2000年“走出去”战略正式提出，并在“十一五”期间得到全面落实，中国政府也通过多项政策举措鼓励企业出海：简化对外投资审批，完善监督管理；简化手续、放宽对外投资外汇管制；设立政府专项资金、提供产业投资资金支持和信贷支持等财税金融政策扶持；提供多方面的公共服务，如组织出海人才培训、签订贸易