中谷物流：2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603565公司简称：中谷物流 上海中谷物流股份有限公司 2022年年度报告 1/187 致股东 受到全球经济形势的影响，2022年度外贸集装箱运输行业景气度开始回落，而中国的内循环经济则逐渐展现了其强大的韧性，国内生产总值同比增长3.0%，达到121.02万亿，受益于内需回暖，内贸集装箱物流行业在经历了运力流出后供给侧开始逐步恢复，公司则在2022年依然逆势增 长，全年实现营业收入142.09亿元，同比增长15.60%，实现归母净利润27.41亿元，同比增长14.02%，经营性净利润首次突破20亿元。根据国际权威研究机构法国Alphaliner报告，公司综合运力在全球排名第15位。 饮水思源，方能携手并进。 —我们十分珍视与投资者的沟通与交流。2022年度，我们通过路演、现场实地调研、电话会议、业绩说明会、券商策略会、投资者热线等多种方式与各类资本市场交流百余场，畅通了与投资者之间的沟通渠道。同时，举办了“走进山东片区”、“走进东南片区”、“大船交付调研”、“散改 集专项调研”等特色调研活动，全方位建立与投资者的沟通交流渠道。 —我们高度认同与投资者共享收益的原则。2022年度，我们保持了高比例分红政策并首次进行了中期分红，全年累计分红金额达到了31亿元，我们亦将继续实施积极的现金分红政策，未来三年以现金形式累计分红将不低于累计实现的可分配利润60%，同全体股东一起共享公司发展成 果。 求实创新，才可行稳致远。 —我们相信不断的创新变革，才是企业长久生存之道。多年以来，面对时代变迁、行业起伏，我们始终保持“正向思维、内向思维和结果思维”的自我演进理念，持续践行“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命，锐意革新，不断前行。我们以自我变革为基石，投资45亿元建造18艘国内 最大的内贸集装箱船舶，于2022年四季度陆续开始下水运营，同时，我们创新地推出了在普通箱的基础上箱体加高、加固，从而使内容积增加4m³的加强型小高箱。“大船+小高箱”战略的落地，将有助于实现“一箱到底”的铁海联运，推动大宗商品多式联运的快速发展，同时将有效的降低内贸集装箱物流行业的全链路成本，提高行业竞争力，从而加速推进“散改集”，早日实现我国运输结构调整优化的战略目标。 —我们相信围绕主业的深耕布局，才是企业持续增长之道。2016年我们开始实施“登陆战略”，围绕集装箱水路运输的主业向两端延伸，开启了从“港到港”服务的航运企业到“端到端”服务的物流企业的转变。过去三年，我们参与了天津港四公司和东莞港的增资扩股，同时在日照、厦门、 钦州、上海等地投资建设物流园区，我们相信这些陆上投资，将有效提高全程运输效率，加快资产周转，为真正实现集装箱多式联运奠定基础。 百尺竿头思更进，策马扬鞭再奋蹄。 信心是万物之源，而对中国经济持续增长的期待则是投资发展的基石。2023年，伴随着中国经济的复苏和行业新增运力的投放，内贸集运行业必将会迎来历史性的发展机遇，我们亦将以“控成本·提效率”为发展主题，重点围绕“散改集”战略开展相关工作，树立“全员营销”的理念，利用大船和小高箱的优势全力推进“散改集”，用心服务好每一位信任中谷的客户，实现“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命！ 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人卢宗俊、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属上市公司股东净利润 274,138.57万元，2022年底未分配利润金额为314,991.64万元。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的2022年度利润分配预案如下： 以2022年12月31日公司总股本1,418,961,556股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.20元（含税），以资本公积转增股本，每10股转增4.80股。 本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交2022年年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 详见本报告“第三节六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义6 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理32 第五节环境与社会责任44 第六节重要事项49 第七节股份变动及股东情况67 第八节优先股相关情况73 第九节债券相关情况74 第十节财务报告74 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市 公司、中谷物流 指 上海中谷物流股份有限公司 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 多式联运 指 依托两种及以上运输方式有效衔接，提供全程一体化组织的货物运输服务。主要包括公铁联运、公水联运、铁水联运、公铁水联运等模式 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 TEU、标准箱 指 英文Twenty-FeetEquivalentUnit缩写，是国际集装箱标准箱单位，以长20英尺、高8英尺6英寸及宽8英尺为标准。一个长40英尺的集装箱为两个标准箱 吞吐量 指 经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海中谷物流股份有限公司 公司的中文简称 中谷物流 公司的外文名称 ShanghaiZhongguLogisticsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZhongguLogistics 公司的法定代表人 卢宗俊 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 代鑫 李琪琪 联系地址 上海市浦东新区民生路1188号18楼 上海市浦东新区民生路1188号18楼 电话 021-31761722 021-31761722 传真 021-31109937 021-31109937 电子信箱 daixin@zhonggu56.com liqiqi@zhonggu56.com 三、基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区双惠路99号综合楼106室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市浦东新区民生路1188号18楼 公司办公地址的邮政编码 200135 公司网址 www.zhonggu56.com 电子信箱 ir@zhonggu56.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》www.cs.com.cn、《上海证券报》www.cnstock.com、《证券日报》www.zqrb.cn、《证券时报》www.stcn.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中谷物流 603565 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 吴翔、汪健 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 签字的保荐代表人姓名 龙海、赵晶 持续督导的期间 2020年9月25日至2022年12月31日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 14,208,916,475.66 12,291,181,867.75 15.60 10,419,184,227.03 归属于上市公司股东的净利润 2,741,385,744.05 2,404,291,736.03 14.02 1,018,782,945.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,135,347,915.50 1,590,828,092.59 34.23 785,126,536.66 经营活动产生的现金流量净额 3,962,547,993.41 3,176,340,113.87 24.75 2,017,213,679.50 2022年末 2021年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 9,303,618,396.28 9,703,577,728.73 -4.12 5,171,184,165.99 总资产 20,130,422,078.53 17,321,530,169.30 16.22 11,560,893,937.08 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 1.93 1.83 5.46 0.86 稀释每股收益（元／股） 1.93 1.83 5.46 0.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.50 1.21 23.97 0.66 加权平均净资产收益率（%） 28.36 35.86 减少7.50个百 分点 27.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 22.09 23.72 减少1.63个百 分点 21.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.2022年公司实现营业总收入1,420,891.65万元，较上年1,229,118.19万元同比增长15.60%，主要原因是行业运价较上年同期有所上涨，外贸收入增长亦有贡献。 2.归属于母公司的净利润为274,138.57万元，较上年同比增长14.02%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为213,534.79万元，较上年同比增长34.23%，原因与营业收入变化较为一致。3.经营活动产生的现金流量净额为396,254.80万元，同比增长24.75%，主要原因是2022年度公司利润规模扩大，同时坚持一贯的收付款政策，保持了良好的资金周转效率。 4.公司总资产为2,013,042.21万元，同比增长16.22%；公司资产负债率为53.62%，较去年增加9.82 个百分点。主要原因是报告期内公司建造的船舶开始陆续下水，