第183期张杨带你看海外美妆2022行业及品牌表现（欧莱雅、兰蔻）

内忧外患，先胜而后战 盘点海外美妆2022行业及品牌表现，展望2023 2023 张杨老师带你看品牌 解数咨询第183期报告 海外美妆2022行业及品牌表现 目录 1海外美妆经营概况 . 2海外美妆电商经营表现 . 3品牌案例：兰蔻 . 4品牌案例：欧莱雅 . 美妆行业宏观背景 海外美妆经营概况 放眼世界，随着全球消费中心转移，中国将成为新的世界级化妆品品牌孕育中心 美妆新品牌多诞生于全球新兴的消费中心，并孕育出全球美妆巨头 中国 优秀的中国品牌多数被收购 日韩也形成了几家化妆品巨头，如资生堂、花王、韩国LG等 日韩 拥有全球最多的化妆品巨头雅诗兰黛、宝洁、雅芳等 美 国 随着经济中心向拉美、日韩转移，以及欧莱雅、联合利华集团的存在，欧洲很难再孕育出新品牌，即使有，也多是在新兴市场做大：欧莱雅、联合利华品牌扩张更多来自于收购美日韩当地品牌 欧洲 美日品牌扩张 1900年1945年1975年2000年2016年 欧洲品牌主导 美国品牌崛起欧洲品牌扩张 中国品牌初步崛起、美国品牌扩张 中国品牌全面崛起与扩张 •启示1：国家或城市的消费水平决定消费市场的细分化程度，城市越发达，细分化程度越高，越容易诞生新品牌。 •启示2：新锐品牌即使诞生于规模一般的消费副中心，最终也要占领主流消费中心，才能成为基业长青的世界级品牌。 •启示3：消费市场具有极强的先发优势及规模效应，面对长青品牌，新锐多是新兴经济中心的品牌通过聚焦新兴细分市场、结合当地消费特征突出重围。 资料来源：易观分析 海外美妆-全渠道消费成新常态 高端线 大众线 线下：百货/MALL专柜、高端CS等传统渠道，部分品牌少量开设形象店/智慧门店试水新零售 策略重心：体验感、品牌调性 线上：天猫、京东等综合B2C平台旗舰店、海淘平台及社交电商 策略重心：正品信任、便捷性 线下：CS渠道、大型商超及百货专柜为主 线上：天猫、京东等综合B2C平台旗舰店，大量布局海淘、社交电商等平台 策略重心：性价比、产品丰富度、便携性 美妆行业-种草分析 海外美妆种草&拔草：消费者是如何了解并购买海外美妆品牌的？ 消费者渴望发现海外美妆推出了哪些有趣的新品 就像走过实体店的通道货架，发现最新款 的眼影盘和口红色号一样，消费者上网搜索、社媒平台、购物平台寻找新品。这些发现对消费者产生了影响，研究表明，视频广告是将浏览者变为消费者的有效方法。 消费者会在购物前研究商品和品牌 在试用一款产品之前，许多消费者都渴望进一步了解有关商品和品牌的信息。实际上，许多消费者都做了功课，他们会在购买商品之前寻求更多洞见，通过价格、用户的评价等，来寻找满足自己需求的合适商品。 消费者希望在“购买”之前充满信心 海外美妆产品的标准很高，尤其是一些高端产品。消费者在购买新发现的商品或品牌之前希望确保自己做出的是最佳决定。广告可以影响购买决定，品牌推广和商品推广亦对用户转化有较大的影响。 资讯平台 微博热搜抖音/快手今日头条网易新闻 搜索平台 百度/360搜索淘宝/抖音搜索 种草平台小红书抖音哔哩哔哩 电商平台 淘宝京东拼多多 抖音唯品会等 美妆-宏观行业背景变化与分析-居民消费水平和消费结构（2020年~2022年） 2021年和2022年社会化妆品零售占社会消费品零售总额的比例相比2020年提升明显，消费者对化妆品的消费意 愿整体提高；但进入2022年，化妆品零售规模收缩明显，人口红利消失，疫情的不确定性影响了消费的积极性 社会化妆品零售情况（亿元） ①我国居民人均可支配收入持续增长，消费能力不断提高，生活方式与消费理念迭代升级。 ②从市场规模看，我国是全球最大的化妆品新兴市场和全球第二大化妆品市场，国内消费需求强劲。 ③代际更迭，电商逐步成为更重要的化妆品消费渠道。 0.90% 0.86% 3968 3911 3382 0.89% 关于化妆品消费 2020年2021年2022年 化妆品零售额（亿元）占社会消费品零售总额比例 618 558 387 345 2368 3月 214 2272 291 2319 424 1月和2月 4月 3379 5月6月 253 2239 7月 2021年 288 2294 317 2317 309 2310 562 571 511 290 3341 8月 9月 2022年 10月 11月 12月 2020年 49 24 70 26 30 84 96 81 24 2022年全国化妆品零售额（亿元） 数据来源：国家统计局 2022年2月-8月化妆品行业大事记 受疫情影响，国际品牌下滑明显，宝洁、资生堂、爱茉莉等集团2022年上半年销售额有不同程度下跌 •欧盟正式禁用洗护领域常用作去屑剂的呲硫翁锌； •菲洛嘉、理肤泉等美妆品牌电商服务商青木股份在深交所创业板上市； •《消费者报道》杂志发布“2021年度十大不推荐产品”，毛戈平、玛丽黛佳登榜 •西安巨子生物基因技术股份有限公司（旗下品牌可复美、可丽金等）拟香港主板上市； •资生堂发布22年Q1财报，其中国市场净销售额下降 20.6%； •爱茉莉太平洋集团披露2022年第一季度业绩，中国市场方面，因疫情影响导致销售额下跌约10%。 •逸仙电商发布2022年第一季度业绩报告，实现营收8.91 亿元，其中护肤业务同比增长68.4% •美妆品牌DHC的关联公司上海蝶翠诗商业有限公司因销售不符合安全技术规范的化妆品，被没收违法所得114万元； •新氧收到纳斯达克发出的通知，称该公司的存托股票连续30个交易日收盘价低于每股1美元； •爱茉莉太平洋集团发布2022年上半年业绩，上半年营收同比下滑13.1%，净利润同比下滑57.9%。 •2022年上半年，欧莱雅集团营收同比增长13.5% •宝洁公布2022财年销售额，公司在大中华区有机销售额同比下降4% 2022年2月 2022年4月 2022年6月 2022年8月 2022年3月 2022年5月 2022年7月 •小红书平台启动医美专项治理行动，首批已处置违规笔记27.9万篇； •国家药监局发布《关于50批次不符合规定化妆品的通告（2022年第11 号）》，涉及品牌包括稚优泉、安热沙等品牌； •美妆护肤品牌海璞诺宣布完成近千万Pre-A轮融资； •逸仙电商收到纽交所退市警告； •LVMH集团2022Q1财报显示，在香水和化妆品方面，集团销售收入19.05亿欧元，实现17%增长 •欧莱雅集团22年Q1销售额达90.6亿欧元，同比增长19.0%； •上海家化发布22年Q1财报显示，集团实现营收21.17亿元。玉泽营收与上年持平，六神实现双位数增长，其他品牌均有下滑。 资料整理：解数咨询 •据星图数据显示，2022年618购物节期间，美容护肤品类全网（天猫、京东、拼多多）销售总额307亿元，同比下滑约18.9%； •广东省药品监督管理局发布通告责令30家化妆品企业整改； •截止6月30日，花王集团公司营业利润约合人民币27.79亿元，下滑23.9% •拜尔斯道夫集团发布2022年上半年财报显示，报告期内公司销售额增长10.5% •2022年上半年屈臣氏中国市场销售额约合人民币83.34亿元，同比下滑17%； •2022年上半年，资生堂集团销售额同比减少0.4%，营业利润同比下降23.9%； 海外美妆-2022年品牌大事记 【法国品牌】勃朗圣泉是欧莱雅集团旗下治愈修复药妆品牌，2019年首次进入中国市场。 2022年3月，在京东、天猫旗舰店关停，拼多多打折出售，疑似退出中国市场。 原因：/ 【加拿大品牌】HIF、Hylamide、Abnomal、TheChemistryBrand等品牌是加拿大创新美妆公司Deciem旗下品牌，2021年Deciem被雅诗兰黛集团收购。 2022年4月关停。 原因：关停非核心业务，专注于旗下TheOrdinany和高端护肤品牌Noid的营运。 【美国品牌】网红彩妆品牌GlamGlow格莱魅由好莱坞夫妇Glenn和ShannonDellimore于2010年在美国创立。2022年在8月关闭天猫旗舰店，微博和微信平台也未显示有该品牌相关官方账号的结果，疑似退出中国市场。 【新西兰品牌】Snowberry是宝洁旗下新西兰纯净护肤品牌，成立于2007年，2019年9月进入中国市场。 2022年12月关闭天猫旗舰店，疑似退出中国市场。 2022年初2022年3月2022年4月2022年8月2022年10月2022年12月 【美国品牌】科斯美蒂COSMEDIX是美国高端院线专业护肤品牌，2020年进入中国市场。 2022年初，关闭 天猫旗舰店，清仓处理。 原因：/ 【美国品牌】h2o+水芝澳是宝丽奥蜜思集团旗下品牌，1989年于美国创立，2002年进入中国内地。 2022年4月宣布解散清算，预计于 2023年完成。 原因：业绩不佳，增长乏力 注：数据来自《联商网》 【法国品牌】FOLAMOE妃拉莫是法国小众香氛品牌，2019年成立，2021年进入中国市场 2022年8月退出中国 市场。 原因：疫情对品牌造成严重影响 【迪拜品牌】HudaBeauty是知名网红美妆品牌，2013年成立，2020年进入中国市场。 2022年10月关闭天猫旗舰店，疑似退出中国市场。 海外美妆-行业巨头2022年财报，雅诗兰黛、爱茉莉营收同比下滑，净利润腰斩 截至2022年12月31日的六个月内，雅诗兰黛总营收同比下滑14%，净利润腰斩，财报指出，主要由于其业务重心所在的亚太旅游零售，尤其是中国内地市场受疫情影响明显。 爱茉莉太平洋集团2022年全年净利润近乎腰斩，同比下滑48.9%，其营收亦下降了15.6%。在北美和欧洲市场两位数增长的强劲表现下，六成销售来自中国市场的亚太区域营收下滑24%，其中，中国市场营收下滑30%。 海外美妆-行业巨头2022年财报，资生堂、欧莱雅营收及核心经营利润双增长 资生堂集团虽然在2022年保持净销售额和核心经营利润分别增长5.7%和20.6%，但归母净利润下滑27.1%。其中，日本和中国两大支柱市场营收同比下滑8.2%和6%。但中国市场以占集团总营收24.2%的份额继续稳坐集团第一大市场的位置。 PS:归母净利润是归属于母公司所有者的净利润 欧莱雅集团发布2022年财报显示，期内该集团营收同比增长18.5%，且较2019年仍增长23.4%，净利润同增24.1%。其中，北亚营收同比上涨14.8%，中国市场在受疫情影响的情况下，线上销售额仍有两位数的增长。尤其在高端美妆领域，欧莱雅中国的市场份额超过30%。 部分海外美妆品牌在中国的应对策略明细 资生堂集团预计，2023年中国市场全年销售额将同比增长8%。同时，资生堂集团在最新发布的中期战略“SHIFT2025andBeyond”中表示，将在中国扩大品牌组合以及发展新领域。 爱茉莉太平洋集团在2022年12月表示，要重振十一年前收购的法国香水品牌GoutalParis，并计划引入中国市场。阿蒂仙L’Artisan、潘海利根Penhaligon’s等海外高端香水入华开店，都证明了该细分领域仍有相当的增长空间。 欧莱雅中国旗下上海美次方投资有限公司在2022年9月宣布对闻献DOCUMENTS进行少数股权投资。欧莱雅集团还在2022年8月引入新的法国奢侈院线品牌Carita凯芮黛，目前该品牌已在北京、上海、深圳、南京各开一家精品店。同年10月，欧莱雅扩建了苏州尚美工厂，其洁净车间正式启用，智能运营中心也破土奠基。 雅诗兰黛在2022年8月将护发品牌Aveda艾梵达引入中国之外，也从上游供应链以及国内免税渠道两个方向加强建设本土团队的力量。2022年12月，雅诗兰黛中国创新研发中心在上海启用。再次升级后的中国创新研发中心将成为该集团覆盖亚洲、北美和欧洲研发网络的组成部分。近日，雅诗兰黛还宣布成立雅诗兰黛旅游零售服务（海南）有限