策略专题：多层次资本市场周报：主要指数上涨趋缓

分析师：叶英刚 登记编码：S0730517060001 yinggangye@qq.com021-50588666-8135 多层次资本市场周报：主要指数上涨趋缓 ——策略专题 证券研究报告-策略专题发布日期：2023年04月04日 相关报告 《策略专题：多层次资本市场周报：主要指数恢复上涨》2023-03-29 《策略专题：多层次资本市场周报：创业板 50跌幅较大》2023-03-21 《策略专题：多层次资本市场周报：主要指数震荡回调》2023-03-14 联系人：马嶔琦 电话：021-50586973 地址：上海浦东新区世纪大道1788号16楼 邮编：200122 投资要点： 上周市场主要指数上涨趋缓，科创50指数涨幅领先：上证指数涨0.22%，上证50涨0.33%，科创50指数涨1.94%,北证50涨幅为1.09%，创业板50指数涨0.81%。 截至2023年4月2日，科创板共有512家上市公司，全部A股上市公司数量5132家，占比达到10%。科创板总市值达到6.9万亿。 截至2023年4月2日，北京板共有185家上市公司。全部A股上市公司数量5132家，占比3.6%，仍处于快速发展阶段。 截至2023年4月2日，共有6573家公司在新三板挂牌。从整个新三板市场看，创新层共有1631家，基础层4942家。 风险提示：地缘政治、宏观政策等不确定性；流动性风险等 内容目录 1.指数涨跌幅和估值3 2.科创板概况3 2.1.科创板申购情况4 2.2.科创板发行上市动态5 3.北京板概况11 3.1.北京板新股申购情况11 3.2.北京板本周发行审核情况11 4.新三板概况12 4.1.新三板转板条件，主要是以下4个标准13 4.2.新三板基础层转创新层条件，主要是以下4个标准13 4.3.新三板审核状态13 5.风险提示22 图表目录 图1：指数涨跌幅和估值3 表1：科创板交易概况（截至2023年4月2日）3 表2：科创板发行动态6 表3：本周北京板发行审核情况11 表4：新三板审核情况13 1.指数涨跌幅和估值 上周市场主要指数上涨趋缓，科创50指数涨幅领先：上证指数涨0.22%，上证50涨0.33%，科创50指数涨1.94%,北证50涨幅为1.09%，创业板50指数涨0.81%。 图1：指数涨跌幅和估值 代码指数简称一周涨跌幅（%）PE（TTM） 899001.CSI 三板成指 0.09 35.92 899002.CSI 三板做市 0.10 34.43 899003.CSI 创新成指 0.79 24.76 899301.CSI 三板龙头 1.02 18.05 899302.CSI 三板制造 -1.04 38.44 899303.CSI 三板服务 -0.13 40.83 899304.CSI 三板医药 -1.41 27.84 899305.CSI 三板消费 -0.58 32.59 899306.CSI 三板研发 0.34 42.09 899307.CSI 三板活跃 0.60 28.86 000001.sh 上证指数 0.22 13.34 000016.sh 上证50 0.33 9.68 399300.sz 沪深300 0.59 12.09 399673.sz 创业板50 0.81 34.69 000688.sh 科创50 1.94 43.59 899050.bj 北证50 -0.90 17.50 资料来源：wind，中原证券 2.科创板概况 截至2023年4月2日，科创板共有512家上市公司，全部A股上市公司数量5132家，占比达到10%。科创板总市值达到6.9万亿。 表1：科创板交易概况（截至2023年4月2日） 成交金额（亿元） 环比变化 科创板 799.43 1.46% 全部A股 9,535.32 0.92% 科创板/全A 8.38% 0.04% 涨跌幅 最新 科创50 1.49% 万得全A 0.66% 超额涨跌幅 0.83% 总市值 最新(亿元) 环比变化 科创板 68,597.63 0.99% 全部A股 913,742.06 0.52% 科创板/全A 7.51% 0.03% 资料来源：Wind，中原证券 2.1.科创板申购情况 未来一周4家科创板上市公司进行申购。华曙高科688433.SH 华曙高科十余年来专注于工业级增材制造设备的研发、生产与销售，致力于为全球客户提供金属(SLM)增材制造设备和高分子(SLS)增材制造设备，并提供3D打印材料、工艺及服务。公司已开发20余款设备，并配套40余款专用材料及工艺，正加速应用于航空航天、汽车、医疗、模具等领域。公司是全球极少数同时具备3D打印设备、材料及软件自主研发与生产能力的增材制造企业，销售规模位居全球前列，是我国工业级增材制造设备龙头企业之一。华曙高科拥有产品和服务所对应的完整知识产权体系，自主开发了增材制造设备数据处理系统和控制系统的全套软件源代码，是国内唯一一家加载全部自主开发增材制造工业软件、控制系统，并实现SLM设备和SLS设备产业化量产销售的企业。华曙高科拥有国内唯一“高分子复杂结构增材制造国家工程研究中心”，是国家级“专精特新”小巨人企业。公司牵头或参与制定了10项增材制造技术国家标准和6项行业标准。华曙高科形成了系列自主SLS高分子粉末材料产品及匹配SLM与SLS设备多样化应用的工艺体系，协同公司核心产品构成多位一体的金属与高分子工业级增材制造完整自主技术与品牌价值体系，在大尺寸、多激光、连续增材制造以及高性能粉末材料等增材制造研发应用方向上成为走在国际前列的民族企业。2021年实现销售收入 4.57亿，扣非后净利0.89亿。索辰科技688507.SH 公司是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。经过持续的研发投入和技术创新，公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，能实现对多物理场工程应用场景的仿真，为中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等军工集团及中科院下属科研院所等提供多学科覆盖的工程仿真软件及仿真产品开发服务。公司成立以来始终坚持核心技术的自主创新，一方面基于对物理学、数学等学科理论的深入学习，不断开发各类先进的求解器算法并持续优化，提升产品的计算分析能力。另一方面积极研究和应用前沿计算机技术，通过高性能计算、云平台等技术提升公司产品的并行计算能力，增强技术竞争力。公司目前主要产品所用的气体动理学算法(GKS)、直接模拟蒙特卡洛方法(DSMC)、光滑粒子流(SPH)、再生核粒子算法等均为基于高性能计算的行业前沿算法，核心技术具有较强的先进性。同时，公司近年来紧抓国防军工领域软件国产化机遇，持续强化对航空航天、国防装备、船舶海洋、核工业等领域具体工程应用场景的研究，将前沿算法与工程应用结合，开发融合了行业标准与工程校验的行业仿真软件，提升产品的商业化应用水平及服务客户的能力。2021年实现销售收入2.68亿，扣非后净利0.27亿。 颀中科技688352.SH 公司是集成电路高端先进封装测试服务商，凭借在集成电路先进封装行业多年的耕耘，公司在以凸块制造(Bumping)和覆晶封装(FC)为核心的先进封装技术上积累了丰富经验并保持行业领先地位，形成了以显示驱动芯片封测业务为主，电源管理芯片、射频前端芯片等非显示类芯片封测业务齐头并进的良好格局。公司一直以来将技术研发作为企业发展的核心驱动力，在集成电路先进封装测试领域取得了丰硕成果，并为行业培育了大量专业人才。公司在显示驱动芯片的金凸块制造(GoldBumping)、晶圆测试(CP)、玻璃覆晶封装(COG)、柔性屏幕覆晶封装(COP)、薄膜覆晶封装(COF)等主要工艺环节拥有雄厚技术实力，掌握了“微细间距金凸块高可靠性制造”、“高精度高密度内引脚接合”、“125mm大版面覆晶封装”等核心技术，具备双面铜结构、多芯片结合等先进封装工艺，拥有目前行业内最先进28nm制程显示驱动芯片的封测量产能力，主要技术指标在行业内属于领先水平，所封装的显示驱动芯片可用于各类主流尺寸的LCD、曲面或可折叠AMOLED面板；在非显示类芯片封测领域，公司相继开发出铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等各类凸块制造技术以及后段DPS封装技术，可实现全制程扇入型晶圆级芯片尺寸封装(Fan-inWLCSP)的规模化量产，上述技术结合重布线(RDL)工艺以及最高4P4M(4层金属层、4层介电层)的多层堆叠结构，可被广泛用于电源管理芯片、射频前端芯片等产品以及砷化镓、氮化镓等新一代半导体材料的先进封装。此外，公司一直致力于智能制造水平的提升，拥有较强的核心设备改造与智能化软件开发能力，在高端机台改造、配套设备及治具研发、生产监测自动化等方面具有一定优势。2021年实现销售收入13.17亿，扣非后净利 2.71亿。 高华科技688539.SH 公司主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售，主要产品为各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器，以及通过软件算法将上述传感器集成为传感器网络系统。依托高可靠性传感器产品的自主创新优势，公司核心产品具有可靠性高、一致性好、集成度高的特点，较早得到航天客户的关注，成功参与了载人航天工程的项目配套，并逐渐被应用于其他各高可靠领域。随着公司的研发和生产能力的提升，在航天领域，公司参与并圆满完成了载人航天工程、探月工程、北斗工程、空间站建设工程等重点工程配套任务；在航空领域，公司参与了多型新一代战机的配套；在兵器领域，公司参与了信息化装备的传感器配套任务；在轨道交通领域，公司参与了和谐号、复兴号等高铁动车的传感器国产化配套；在冶金领域，公司产品已被应用于宝武集团、建龙集团等企业的冶炼设备健康监测系统。公司与上述领域的重要客户建立了长期稳定的合作关系。经过多年的技术积累和研发投入，公司在高可靠性传感器封装与测试、传感器网络系统方面拥有了自主研发能力和核心技术，可满足针对不同使用环境的需求。同时，公司已具备MEMS传感芯片、ASIC调理电路的自主设计能力，通过持续的研发投入，将逐步应用于主营业务产品。2021年实现销售收入2.76亿，扣非后净利0.77亿。 2.2.科创板发行上市动态 本周有99家公司更新了发行动态。 表2：科创板发行动态 发行人全称审核状态注册地证监会行业保荐机构更新日期 杭州键嘉医疗科技股 专用设备制造 中信证券股份 已受理 浙江 2023/4/2 份有限公司 业 有限公司 北京华卓精科科技股 中止（财报更 专用设备制造 东兴证券股份 北京 2023/3/31 份有限公司 新） 业 有限公司 赛特斯信息科技股份 中止（财报更 软件和信息技 国金证券股份 江苏 2023/3/31 有限公司 新） 术服务业 有限公司 中止（财报更 软件和信息技 中信证券股份 旷视科技有限公司 境外 2023/3/31 新） 术服务业 有限公司 计算机、通信 广州安凯微电子股份 上市委会议通 海通证券股份 有限公司 过 广东 和其他电子设 有限公司 2023/3/31 备制造业 浙江双元科技股份有 上市委会议通 专用设备制造 民生证券股份 限公司 过 浙江 业 有限公司 2023/3/31 澳斯康生物（南通）股 研究和试验发 中信建投证券 已问询 江苏 2023/3/31 份有限公司 展 股份有限公司 吉林省中研高分子材 化学原料和化 海通证券股份 已问询 吉林 2023/3/31 料股份有限公司 学制品制造业 有限公司 计算机、通信 成都华微电子科技股 上市委会议通 华泰联合证券 四川 和其他电子设 2023/3/31 份有限公司 过 有限责任公司 备制造业 计算机、通信 申万宏