晨会纪要
晨会纪要 2023第（056）期发布日期：2023-03-28 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-586200810371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2023/3/28 8:00 2023/3/27 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,251.40 3,251.40 0 0 道琼斯工业指数 32432.08 32237.53 194.550 0.603 纳斯达克指数 11768.84 11823.96 -55.120 -0.466 标普500 3977.53 3970.99 6.540 0.165 恒生指数 19567.69 19915.68 -347.990 -1.747 SHIBOR隔夜 1.11 1.29 -0.182 -14.130 美元指数 102.75 102.85 -0.095 -0.093 美元兑人民币(CFETS) 6.88 6.88 0 0 主力合约 2023/3/27 2023/3/26 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1957.70 1,981.00 -23.30 -1.176 COMEX白银 23.22 23.37 -0.145 -0.621 LME铜 8989.00 8,945.00 44.0 0.492 LME铝 2365.00 2,344.00 21.0 0.896 LME锌 2911.00 2,893.50 17.50 0.605 LME铅 2137.00 2,120.50 16.50 0.778 外盘 LME锡 25355.00 24,885.00 470.0 1.889 LME镍 23800.00 23,680.00 120.0 0.507 ICE11号糖 20.99 20.84 0.150 0.720 ICE2号棉花 79.54 76.62 2.920 3.811 CBOT大豆 1441.50 1,429.50 12.0 0.839 CBOT豆粕 445.20 445.00 0.20 0.045 CBOT豆油 54.48 53.39 1.090 2.042 CBOT玉米 647.25 644.50 2.750 0.427 NYMEX原油 72.89 69.20 3.690 5.332 ICE布油 77.76 74.61 3.150 4.222 金属 主力合约 2023/3/28 8:00 2023/3/27 15:00 涨跌 涨跌幅/% 黄金 435.50 438.14 -2.640 -0.603 白银 5190.00 5201.00 -11.0 -0.211 铜 69400.00 69250.00 150.0 0.217 锌 22670.00 22545.00 125.0 0.554 铝 18575.00 18480.00 95.0 0.514 锡 205380.00 201660.00 3720.0 1.845 国内 铅镍 15445.00 178390.00 15440.00 174400.00 5.03990.0 0.0322.288 铁矿石 870.50 873.50 -3.0 -0.343 螺纹钢 4104.00 4105.00 -1.0 -0.024 不锈钢 15270.00 15205.00 65.0 0.427 热轧卷板 4220.00 4225.00 -5.0 -0.118 硅铁 8094.00 8,094.00 0 0 锰硅 7356.00 7,356.00 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/3/28 8:00 1805.00 2653.50 0.00 11905.00 9560.00 8093.00 7606.00 6044.00 6225.00 3555.00 2496.00 4111.00 8460.00 2464.00 1642.00 521.00 2656.00 2518.00 5780.00 4483.00 2023/3/28 8:00 5399.00 4028.00 3494.00 2773.00 7888.00 8338.00 7366.00 4267.00 6183.00 2707.00 2972.00 14135.00 21040.00 8415.00 9555.00 10136.00 2023/3/27 15:00 1844.00 2735.00 0.00 11875.00 9545.00 8058.00 7573.00 6044.00 6183.00 3543.00 2500.00 4077.00 8394.00 2,464.00 1638.00 507.70 2627.00 2530.00 5868.00 4480.00 2023/3/27 15:00 5416.00 4010.00 3486.00 2773.00 7838.00 8337.00 7336.00 4,267.00 6160.00 2700.00 2969.00 13910.00 20850.00 8,415.00 9,555.00 10,136.00 涨跌 -39.0 -81.50 0 30.0 15.0 35.0 33.0 0 42.0 12.0 -4.0 34.0 66.0 0 4.0 13.30 29.0 -12.0 -88.0 3.0 涨跌 -17.0 18.0 8.0 0 50.0 1.0 30.0 0 23.0 7.0 3.0 225.0 190.0 0 0 0 涨跌幅/% -2.115 -2.980#DIV/0!0.253 0.157 0.434 0.436 0 0.679 0.339 -0.160 0.834 0.786 0 0.244 2.620 1.104 -0.474 -1.50 0.067 涨跌幅/% -0.314 0.449 0.229 0 0.638 0.012 0.409 0 0.373 0.259 0.101 1.618 0.911 0 0 0 宏观要闻 1、沙特阿美溢价88%入股A股千亿巨头。荣盛石化公告，控股股东荣盛控股拟将所持公司10%股份加一股股份，以24.3元/股的价格转让给沙特阿美旗下AOC，对价总额246亿元。沙特阿美将提名一名董事加入公司董事会。24.3元/股的价格较荣盛石化昨日收盘价12.91元/股，溢价超88%。同时，荣盛石化与沙特阿美签署一揽子协议，就原油采购、原料供应、化学品销售、精炼化工产品销售、原油储存及技术分享等方面进行合作。 2、科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作，围绕药物研发、基因研究、生物育种、新材料研发等重点领域科研需求展开，布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新，发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台，加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展。 3、国务院领导人会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表并座谈。他强调，未来中国经济将在保持一定增长速度的同时，加快质量变革、效率变革、动力变革，努力实现更高质量的发展。中国的经济已深度融入全球分工体系，无论国际形势如何变化，中国都将坚定不移扩大对外开放。 4、国家统计局公布数据显示，今年1-2月，受量价等多因素影响，全国规模以上工业企业利润总额8872.1亿元，同比下降22.9%。统计局表示，下阶段，随着生产生活秩序恢复正常，市场需求逐步恢复，产销衔接水平提高，基数效应影响减弱，工业企业利润将逐步回升。 5、商务部发布数据，1-2月，我国对外投资快速增长，对外非金融类直接投资1360.4亿元人民币，同比增长35.7%。我国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资同比增长27.8%。 6、工信部召开重点行业协会座谈会强调，要着力稳住汽车、消费电子等大宗消费，努力扩大家电、家居、绿色建材消费。巩固新能源汽车、光伏、移动通信、电力装备等优势产业领先地位，培育壮大新能源、新材料等新兴产业，前瞻性布局未来产业。 7、美联储理事杰斐逊：仍在了解到目前为止政策紧缩的全部影响；通胀已经下降，并且随着需求下降，“应该回落”到2%的目标水平。 8、知情人士透露，伊拉克政府和库尔德官员未能就恢复土耳其一个港口每天约40万桶的石油出口达成一致。 9、消息称印度考虑战略储备液化天然气，以避免未来出现短缺。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 27日，花生期货主力合约PK310以10200开盘，最高10226，以10136收盘，成 交量69711手，持仓量120871手，持仓较昨日增2092手。花生现货价整体稳定，局部偏强，采购有所增加，加上油脂反弹影响，花生市场预计震荡反弹，关注宏观及供求变化。 油脂 27日，24度棕榈油，天津p2305+220，日照p2305+200，华东p2305+150，广东p2305+160、（5月船期）p2305+130。一级豆油，天津（4月）Y2305+570，日照（4月）Y2305+620、（6-9月）Y2309+500，华东（4月）Y2305+710、（5月）Y2305+550，广东（4月）Y2305+700。信息方面：据ITS，马来西亚3月1-25日棕榈油出口量为115.12万吨，上月同期为103.39万吨，环比增加11.35%。据外媒报道，布宜诺斯艾利斯谷物交易所称，截至3月22日的一周，降雨改善了阿根廷农业区的墒情。由于绝大部分大豆作物已经进入生长晚期，这种天气改善不会对预期产量产生影响。美国大豆方面关注3月底美国农业部种植意向报告、4月以后的美国大豆作物生长报告。整体来看，受宏观修复影响，油脂市场存反弹需求，关注供应变化。 生猪 全国生猪现货稳定为主，现货均价15元/斤左右。供应端方面，市场猪源恰好维持屠企正常宰量，虽有零星二育补栏行为，但不足以对猪价形成支撑；终端消费无提振，正值消费淡季，白条走货情况平平，受猪病影响，预计短期二育无大量入场行为，价格窄幅震荡调整，近期成本段下降明显，市场悲观情绪共振，继续继续弱势寻底。 鸡蛋 全国现货稳定为主，产区均价4.85元/斤左右。目前阶段，供需偏紧格局出现改观。上游新增产能开始逐渐释放，近期中码蛋价格与小码蛋价差继续走强，小码蛋供应增加。中游贸易商随行就市拿货相对谨慎，下游借助清明备货，现货依旧坚挺，高价区继续稳定，低价区大幅上涨也难，市场依然存在产销倒挂，等待消费的再度拉动。盘面继续弱势，近强远弱，近月与现货贴水或平水结构，盘面经过本轮下跌，关注超跌反弹。 白糖 国际方面:受金融风险缓和，油价大涨等因素影响，原糖随商品市场反弹。基本面，短期内供应和贸易仍显紧张，但出现边际偏空因素，一是原糖投机多头连续两周下降， 创10周以来最大单周降幅；二是巴西中南部开榨糖厂同比增多，预计新糖将供应市场，且本周天气降水减少，利于新作收获。预计原糖短期将回落调整，但受限于榨季初上市量不足以缓解贸易紧张，回落空间预计有限，关注宏观情况。国内方面：受广西减产支撑，现货价格稳定，销售一般。期货上仓单增多，短期期价主要跟随外盘波动，产业面存回落风险。二季度看，进口成本高企，食糖进口供给或有限，限制回落空间，重心或进一步上移。 棉花 3月27日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）92.64美分/磅，跌 0.96美分/磅，折一般贸易港口提货价15530元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）90.46美分/磅，跌0.96美分/磅，折一般贸易港口提货价15170元/吨。当日主要品种价格如下：SM
