2022化妆品行业年度复盘及趋势发布

品数PinData 2022化妆品行业年度复盘及趋势发布 2022年11月 用数据助力美妆企业提升科学决策力 目录 CONTENT 化妆品行业2022宏观变化盘点 增长2.0，品牌如何进化？ 抖音红利期的致胜之道 美妆行业攻守道，2023趋势发布 品数PinData Pin品数 Data美妆数据报告 01 化妆品行业 2022宏观变化 PART盘点 加入品数决策有数 化妆品全链路产业图谱 加入品数决策有数 Pin品数 Data美妆数据报告 中国化妆品全链路产业图谱 上游中游下游 原材料供应国外品牌服务商 rauer DIORsisley 青木科技丽国人XMNE 淘 创尔生物综合电商 D-BASF CLARIANT ESTEE AshlundLAUDER BIOTHERM 天猫京东 0:0 ④科思股份 HL'OREAL社交电商 CLINIQUE 代工制造及包装制造国产品牌 小红书 线下商超百货/专卖店/集合店 终端用户 COSMAXO嘉亨家化itencos Jahwa 莹特丽上海家化广州友设商店 W NBCHKKolmarKANS 韩束 支撑数据分析广&告策划支付体系 物流体系 体系卢帆软Q阿里云T GIMC支SF 加入品数决策有数资料来源：艾媒咨询 品数PinData 梯队国家代表性原料生产企业OEM工厂地区合作品牌 第一梯队美国Ashland（亚什兰）、Lubrizol（路博润）、科丝美诗 科玛 DowCorning（道康宁） 雅诗兰黛、迪奥、资生堂、植村秀、美宝莲、巴黎欧莱 韩国 雅、百雀羚、卡姿兰、上美、伽蓝集团等。 欧洲BASF（巴斯夫）、DSM（帝斯曼） Clariant（科莱恩）、Evonik（赢创） 韩国兰蔻、雅诗兰黛、资生堂、谜尚、菲诗小铺、悦诗风吟爱丽小屋、卡姿兰、橘朵、佰草集、伽蓝集团等 第二梯队日本 诺斯贝尔中山屈臣氏、丽洁时、妮维雅、佰草集、雅芳、曼秀雷敦、 Symrise（德之馨）韩后等。 等。 NissinOillio（日清奥利友）乐宝上海相宜本草、御泥坊、香港利丰、安娜苏、汉高、SUNFX NikkoChemicals（日光化学）、Shin Etsu（信越）Ajinomoto（味之素）， Sumitomo（住友）、TAYCA（帝国化学） 第三梯队韩国SK、KCC、Kelon 迪奥、兰蔻、香奈儿、阿玛尼、丸美、自然堂、珀莱雅、毛戈平、玛丽黛佳、百雀羚、隆力奇等。 莹特丽意大利 伊斯佳珠海名创优品、御泥坊、阿芙精油等。 中国 加入品数决策有数 蓝星、丽臣、华熙生物、天赐、新和成 栋方广州 芙、瓷肌、韩后、植萃集、欧莱雅、名创优品等。 品数PinData 中国化妆品产业链上游-核心原料：玻尿酸 医药级：（4%）2016年-2025年玻尿酸原料市场规模 对技术要求非常严格 2020年各公司玻尿酸销量（吨） 价格和盈利空间高1223华熙生物258 常用于眼骨科及皮肤类医疗产品的 20%1065 开发19.00% 焦点生物90 16.00% 16.80% 799 92215.51% 阜丰生物48 化妆品级：（46%）70113.98% 对技术要求较严格580600 15.39%14.84% 安华生物42 价格和盈利空间中等偏高 420 500 日本Kewple136 常用于高保湿性的护肤品及彩妆用品350捷克Contipro24 3.40%法国Givaudan12 食品级：（50%） 对技术要求较严格 价格和盈利空间较低60201 常用保健食品饮料市场规模（吨）增长率 加入品数决策有数 ■销售额（吨） 品数PinData 中国化妆品产业链上游-核心原料：月胶原蛋白 胶原蛋白功效性敷料常被用于医美项目术后修复以及问题皮肤修复。胶原蛋白凭借其良好的修复、保湿和美白等多重功效逐步成为消费者修复皮肤的必备产品。同时，重组胶原蛋白也逐渐成为护肤品的重要成分，强大的修复和再生作用可以很好地应用在面部和眼部抗衰产品中，成为各品牌高端抗衰产品线黄金成分。 国内胶原蛋白企业在注射填充三类械产品布局2017年-2027年中国胶原蛋白类护肤品市场规模及预测 重组胶原蛋白液体制剂 用于抗衰老的皮内及皮下核复肌肤活力的产品 （主要针对面部皮肤）22.90% 645 28.00%30.50% 重组胶原蛋白固体制剂 用于抗衰老的皮内及皮下复肌肤活力的产品 （主要针对面部皱纹，如头纹、鱼尾纹） 14.90% 17.60% 20.30%416 巨子生物 重组胶原蛋白凝胶 用于抗衰老的皮内及皮下依复肌肤活力的产品 （主要针对中度至重度的颈纹）9.90% 8.00% 12.30%269 174 用于抗衰老的皮内及皮下该复肌肤活力的产品 6.30%112130 交联重组胶原蛋白凝胶 （主要针对中度至重度法令纹）8.0 8.0 13.020294672 101112162230 87 4159 一锦波生物 医用胶原蛋白仿生纤可以促进细胞增殖，被应用于创伤修复及整形 维（1型、1II型复配）美容等领域 2017年2018年2019年2020年2021年2022E2023E2024E2025E2026E2027E 重组胶原蛋白（亿元）动物源性胶原蛋白（亿元）重组胶原蛋白护肤品的渗透率 加入品数决策有数 品数PinData 中国化妆品产业链中游分析：代表性国货 护肤品牌 大众品牌医美级护肤品牌婴童类产品/细分人群男士理容 PROYAVolga WINONA戴可思Hi!papa理然dearBOYfriend 2003年 2010年 2011年 2015年 2017年 2019年 2019年 2019年 珀莱雅薇诺娜 可复美 敷尔佳海龟爸鲨亲爱男友 彩妆品牌 PERFECTDIARY菜索兔TabulaRasa 花西子儿童彩妆YANZHI 2017年2017年2019年2021年2021年 manup 个护品牌 SpésKONO 红色小泉 十月天使 MANUP理派 2019年2018年2015年2012年2021年2021年 香氛品牌 福 观夏 BEAST tosummer dearBOYfriend 亲爱男友 2011年2019年2019年 加入品数决策有数 品数PinData 中国化妆品产业链下游：2020年开始受疫情影响，线下和线上渠道呈现此消彼长态势 ，化妆品行业下游销售渠道一向以线下销售渠道为主，但2020年疫情冲击，使得大量线下门店关闭，线下渠道受到挤占冲击。2011-2020年我国化妆品线下销售额占比逐年下降，线上销售额占比逐年上升，时至2020年，我国线上、线下渠道化妆品销售占比分别为55.71%和44.18%，两渠道销售额占比仅相差1.53%。 ·2011-2020年线上渠道销售额呈现逐年上升趋势，2016-2020年线上渠道销售额增速有放缓趋势，但年增速总体保持在13%以上。2020年销售 额达到323.38亿美元，同比增长18.52% 2011年-2020年中国下游渠道销售额占比2011年-2020年中国化妆品行业线上渠道销售额 18.22% %0.11% 37.36% 323.38 28.33% 30.82%34.99%39.82%272.85 32.88%37.60%44.18%225.07 83.64% 74.25% 69.05%64.89% 22.65% 60.07%18.72% 185.8421.11%21.23% 18.52% 77.10%71.55% 66.99%62.28% 55.71% 60.44 83.02 101.82 120.88 15.99% 158.7117.09% 13.19% 1& 2020 201 20 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 ■线下传统线上零售其他线上零售额（亿美元）增速 加入品数决策有数 品数PinData 中国化妆品产业链下游：代表性线上平台 综合B2C平台C2C平台 代表平台： 天猫 0.0京东 代表平台： 淘闲鱼 特点：品牌商授权官方旗舰店 产品质量有保障 线上特点：个人零售为主，品牌小且杂 渠道 社交电商平台垂类电商平台 代表平台： 小红书 代表平台： 唯品会聚美优品 抖音电商vip.comJUMELCOM 特点：以拼多多为代表的平台采特点：品牌商授权代理商代运营 取团购形式，主打低价营销策略。 以小红书、抖音为代表的平台将内容集合于平台，吸引流量再将流量 变现。 加入品数决策有数 品数PinData 化妆品外部宏观环境 PEST 加入品数决策有数 Pin品数 Data美妆数据报告 放眼世界，随看全球消费中心转移，中国将成为新的世界级化妆品品牌孕育中心 中国将成为全球新的消费中心 美妆新品牌多诞生于全球新兴的消费中心，并孕育出全球美妆巨头 全球即将迎来第四次消费中心转移浪潮，将诞生新一批世界级品牌 中 国羽西 优秀的中 国品牌多 花西子 和数被收购W薇ING诺N娜A 日日韩也形成了几家化 第三次消量转韩 ETUDEbelif妆品巨头，如资生堂、 elieveintruth花王、韩国LG等 中国 拥有次消费转移 美 ESTEE AUDERCLINIQUE HOUSE TOMThe 拥有全球最多的化妆 品巨头雅诗兰黛、 次温费转 国雅诗兰黛LAMEROR悦IGI木NS之源 FORDOrdinary 宝洁、雅芳等 洲 市场欧LOREALBIOTHERM随着经济中心向拉美、日韩转移，以及欧莱雅、联合利华集团的存在 欧洲很难再孕育出新品牌，即使有，也多是在新兴市场做大：欧莱雅、 LANCOMELAROCARMANI联合利华品牌扩张更多来自于收购美日韩当地品牌 诸多海外小众品牌加速进入中国；国际大牌持续深耕、加码中国市 beauty 1900年1945年1975年2000年2016年 欧洲品牌主导美日品牌扩张 美国品牌崛起，中国品牌初步崛起中国品牌全面崛起洲品牌扩张美国品牌扩张与扩张 启示1：国家或城市的消费水平决定消费市场的细分化程度，城市越发达，细分化程度越高，越容易诞生新品牌 启示2：新锐品牌即使诞生于规模一般的消费副中心，最终也要占领主流消费中心，才能成为基业长青的世界级品牌 启示3：消费市场具有极强的先发优势及规模效应，面对长青品牌，新锐多是新兴经济中心的品牌通过聚焦新兴细分市场、结合当地消费特征突出重围 加入品数决策有数资料来源：易观分析 品数PinData 2022年2月-8月化妆品行业大事记 受疫情影响国际品牌下滑明显宝洁、资生堂、爱茉莉等集团2022年上半年销售额有不同程度下跌 欧盟正式禁用洗护领域常用作去屑剂的吡硫翁西安巨子生物基因技术股份有限公司（旗下品牌可复 锌;美、可丽金等）拟香港主板上市： 菲洛嘉、理肤泉等美妆品牌电商服务商青木股资生堂发布22年Q1财报，其中国市场净销售额下降 美妆品牌DHC的关联公司上海蝶翠诗商业有限公司因销售不符合安全技术规范的化妆品，被没收违法所得114万元； ·新氧收到纳斯达克发出的通知，称该公司的存托股票连续30 个交易日收盘价低于每股1美元； 份在深交所创业板上市；20.6%;爱茉莉太平洋集团发布2022年上半年业绩，上半年营收同比 《消费者报道》杂志发布“2021年度十大不推爱茉莉太平洋集团披露2022年第一季度业绩，中国市 荐产品”，毛戈平、玛丽黛佳登榜场方面，因疫情影响导致销售额下跌约10% 宝洁中国为《女人脚臭是男人的5倍，不信闻一逸仙电商发布2022年第一季度业绩报告，实现营收下》一文致款8.91亿元，其中护肤业务同比增长68.4% 下滑13.1%，净利润同比下滑57.9%。 ·2022年上半年，欧莱雅集团营收同比增长13.5% ·宝洁公布2022财年销售额，公司在大中华区有机销售额同比 下降4% 2022年2月2022年4月2022年6月2022年8月 2022年3月2022年5月2022年7月 小红书平台启动医美专项治理行动·美妆护肤品牌海璞诺宣布完成近千万Pre-A轮融资：·据星图数据显