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2022年报点评：H2电商增长靓丽，看好业绩增长&盈利改善延续

2023-03-26 刘佳昆华创证券金星

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华创证券发布了百亚股份2022年年报点评报告。报告显示，公司2022年营收同比增长10.2%，但营业利润、归母净利润和扣非净利润分别下降15.2%、17.8%和14.9%。其中，自由点品牌卫生巾表现亮眼，全年营收增长14.7%。线上业务方面，公司电商收入同比增长76.9%，毛利率提升9.4个百分点。线下业务方面，公司核心五省持续深耕，外围省份保持投入。预计未来盈利能力将持续向好。公司拟调整股权激励考核，以提高员工积极性。预计2023-2025年利润分别为2.50、3.06和3.78亿元，对应PE为31、25和20倍。给予目标价22元/股，维持“推荐”评级。

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