晨会纪要
晨会纪要 2023第（054）期发布日期：2023-03-24 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,286.65 3,286.65 0 0 道琼斯工业指数 32105.25 32030.11 75.140 0.235 纳斯达克指数 11787.40 11669.96 117.440 1.006 标普500 3948.72 3936.97 11.750 0.298 恒生指数 20049.64 19591.43 458.210 2.339 SHIBOR隔夜 1.56 2.02 -0.466 -23.024 美元指数 102.61 102.61 -0.002 -0.002 美元兑人民币(CFETS) 6.83 6.83 0 0 主力合约 2023/3/23 2023/3/22 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1996.10 1,973.40 22.70 1.150 COMEX白银 23.22 23.12 0.105 0.454 LME铜 8989.00 8,928.50 60.50 0.678 LME铝 2326.50 2,285.00 41.50 1.816 LME锌 2895.50 2,877.00 18.50 0.643 LME铅 2119.50 2,119.00 0.50 0.024 外盘 LME锡 24300.00 23,600.00 700.0 2.966 LME镍 22535.00 22,765.00 -230.0 -1.010 ICE11号糖 20.97 21.17 -0.20 -0.945 ICE2号棉花 77.39 78.37 -0.980 -1.250 CBOT大豆 1418.00 1,448.50 -30.50 -2.106 CBOT豆粕 438.20 451.50 -13.30 -2.946 CBOT豆油 52.27 54.58 -2.310 -4.232 CBOT玉米 630.75 633.50 -2.750 -0.434 NYMEX原油 69.47 69.92 -0.450 -0.644 ICE布油 75.15 75.47 -0.320 -0.424 2023/3/24 2023/3/23 2023/3/242023/3/23 公司官方微信 8:00 15:00 黄金 441.76 438.36 3.40 0.776 白银 5210.00 5185.00 25.0 0.482 铜 69120.00 68350.00 770.0 1.127 锌 22455.00 22035.00 420.0 1.906 铝 18345.00 18235.00 110.0 0.603 锡 195650.00 187700.00 7950.0 4.235 铅 15370.00 15375.00 -5.0 -0.033 镍 175920.00 173060.00 2860.0 1.653 铁矿石 852.50 854.00 -1.50 -0.176 螺纹钢 4085.00 4070.00 15.0 0.369 不锈钢 15215.00 15190.00 25.0 0.165 热轧卷板 4220.00 4221.00 -1.0 -0.024 硅铁 7878.00 7,878.00 0 0 锰硅 7260.00 7,260.00 0 0 金属主力合约 国内 涨跌涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/3/24 8:00 1839.00 2715.50 0.00 11680.00 9380.00 8005.00 7533.00 5910.00 6081.00 3596.00 2510.00 4027.00 8253.00 2523.00 1613.00 508.00 2633.00 2850.00 5694.00 4488.00 2023/3/24 8:00 5421.00 4010.00 3499.00 2776.00 7722.00 8192.00 7174.00 4270.00 6187.00 2760.00 3015.00 13955.00 20740.00 8661.00 9470.00 10110.00 2023/3/23 15:00 1818.50 2692.50 0.00 11675.00 9410.00 8003.00 7510.00 5852.00 6045.00 3581.00 2517.00 4052.00 8298.00 2,523.00 1621.00 507.00 2606.00 2838.00 5674.00 4415.00 2023/3/23 15:00 5428.00 4074.00 3544.00 2819.00 7852.00 8306.00 7220.00 4,270.00 6193.00 2764.00 3015.00 13965.00 20675.00 8,661.00 9,470.00 10,110.00 涨跌 20.50 23.0 0 5.0 -30.0 2.0 23.0 58.0 36.0 15.0 -7.0 -25.0 -45.0 0 -8.0 1.0 27.0 12.0 20.0 73.0 涨跌 -7.0 -64.0 -45.0 -43.0 -130.0 -114.0 -46.0 0 -6.0 -4.0 0 -10.0 65.0 0 0 0 涨跌幅/% 1.127 0.854#DIV/0!0.043 -0.319 0.025 0.306 0.991 0.596 0.419 -0.278 -0.617 -0.542 0 -0.494 0.197 1.036 0.423 0.352 1.653 涨跌幅/% -0.129 -1.571 -1.270 -1.525 -1.656 -1.373 -0.637 0 -0.097 -0.145 0 -0.072 0.314 0 0 0 宏观要闻 1、中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出到2025年，医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，中西医发展更加协调，有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年，形成与基本实现社会主义现代化相适应，体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系。 2、商务部新闻发言人束珏婷表示，美对华的贸易逆差是由中美经济结构、产业国际分工和美对华出口管制等多重因素决定的。美方应尽早取消对中国加征的301关税，放宽对华出口管制，停止针对中国企业的贸易限制，为两国企业扩大贸易合作、减少对华贸易逆差创造有利条件。 3、英国央行宣布加息25个基点，为连续第11次加息，利率水平达2008年10月以来最高。英国央行表示，通胀持续的迹象将需要更多加息，但由于能源价格上限延长和批发价格下降，第二季度CPI可能低于2月份的预期。 4、春节过后房地产市场出现回暖，尤其是二手房成交量反弹明显。据诸葛找房，今年第11周 重点10城二手住宅成交量为23408套，环比上涨3.75%，连续6周上涨。易居研究院数据显示， 2月份全国8个重点城市二手住宅成交套数为79438套，创下20个月来的新高。 5、中国房地产业协会等发布房企综合实力测评报告显示，2022年房企拿地投资态度普遍谨慎，存货总额、净利润、资产规模均出现不同程度的下滑。报告指出，头部房企的抗压能力更强，中小房企面临的压力更大。行业高速发展的阶段已经过去，但市场的基本需求和合理的利润空间依然存在。 6、工信部召开重点行业协会座谈会强调，要着力稳住汽车、消费电子等大宗消费，努力扩大家电、家居、绿色建材消费。巩固新能源汽车、光伏、移动通信、电力装备等优势产业领先地位，培育壮大新能源、新材料等新兴产业，前瞻性布局未来产业。 7、美国上周初请失业金人数减少1000人至19.1万人，市场预期为增至19.7万人。美国初请失业金人数意外地连续第二周下降，突显就业市场仍然紧张，雇主不愿裁员。 8、郑商所：自3月24日当晚夜盘交易时起，PTA期货2305合约的日内平今仓交易手续费标准 调整为3元/手。 9、据农业农村部，今年2月份全国能繁母猪存栏量为4343万头，同比增长1.7%，比4100万头的正常保有量多243万头，相当于正常产能调控目标的105.9%。2月份以来生猪价格持续回升，3月份第3周，全国生猪平均价格为每公斤15.5元，同比上涨23%。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 23日，花生期货主力合约PK310以10196开盘，最高10228，以10110收盘，成 交量86609手，持仓量119642手，持仓较昨日增8184手。花生现货价整体趋于稳定，油料偏弱，受余货不多影响，主产区购销僵持。受相关油粕下跌影响，盘面信心仍然不足，关注花生现货余货不多后续支撑。 油脂 23日，棕榈油进一步走低，天津p2305+200，日照p2305+160，华东p2305+130，广东p2305+140、（5月船期）p2305+120。连盘豆油延续弱势，天津Y2305+600、（4月）Y2305+540，日照Y2305+650、（4-5月）Y2305+500，华东Y2305+710、（4-5月）Y2305+530，广东Y2305+700。信息方面：据MPOB，马来西亚将4月份毛棕榈油的出口税维持在8%，但将4月份的参考价从3月份的3710.35林吉特/吨上调至4031.45林吉特/吨。据MPOA，马来西亚3月1-20日棕榈油产量预估减6.03%，其中马来半岛减8.12%，马来东部减少2.83%，沙巴减1.86%，沙捞越减5.99%。目前宏观情绪仍不稳定，油脂市场预计偏弱震荡为主，关注供应变化。 生猪 全国生猪现货稳中有落，现货均价15元/斤左右。现货整体平水盘面，市场情绪被非瘟疫情带来未来产能担忧影响后，趋于冷静，市场关注焦点再度回到消费端，目前出栏偏多，更多来自于前期压栏猪和二次育肥出栏，供应短时间相对充裕，消费处于淡季，现货继续弱势寻底，期货跟随现货偏弱，但整体技术上仍旧维持底部震荡局势。短期缺少利多因素和利空因素，整体盘面维持低位助理震荡建议空单减持少量尝试多单，等待市场进一步走稳。 鸡蛋 全国现货稳定为主，产区均价4.85元/斤左右。价格仍旧是消费主导，南方阴雨天气不利鸡蛋品质保证，湖北粉蛋率先从落价，拖累整体市场，目前各环节库存不高，补栏积极性仍旧偏高，去年4季度补栏陆续开产，供应缓慢增加，但目前仍旧取决于需求段，期货盘面昨日继续弱势震荡，但是技术支撑明显，对短期现货回调的预期。维持近强远弱，近月基差回归有望偏强，远月震荡偏弱，继续关注消费情况。 白糖 国际市场:市场仍对印度和泰国提前收榨有供应担忧。不过巴西即将开榨，到月底巴西主产区圣保罗预计降雨减少，土壤湿度降低，利于开榨，新糖上市可逐步缓解国 际供给紧张局面，原糖有回落预期，受整体供应有限，回落幅度有限。国内：昨日泛糖现货成交指数6127，涨22.短期国内现货销售一般，仓单增多，糖价受外盘影响加大，警惕短期价格回落风险。二季度看，进口成本高企，食糖进口供给或有限，限制回落空间，重心或进一步上移。后续还要关注巴西糖上市和出口进程。 棉花 3月23日，据广东佛山、浙江绍兴等地棉纱贸易企业反馈，近一周多来巴基斯坦、越南等产地赛络纺纱及越南、印度、乌兹别克斯坦等产地针织21S-40S棉纱需求偏淡，织布厂、中间商
