2022年医院市场数据白皮书发布

2022年医院市场数据白皮书发布 •医药魔方 •2023.3 CONTENT 1政策影响 2临床药品分析 3上市药品分析 政策影响 近十年医保基金收入及支出逐年增加，医保支出增速多次高于收入增速，创新药纳入医保、基金使用及监管的不合理带来医保控费压力增加 2011-2021医保收支及增速变化情况1 收入（亿元）支出（亿元） 30,000 收入增速支出增速 28,728 40% 25,000 30% 28% 22,165 24,42124,847 20,85421,032 24,043 30% 20,000 25% 22% 14,98115,144 19,391 26% 15,920 18,585 15,000 19% 13,159 12,65712,661 17% 16% 20% 1 10,000 9,728 11,589 9,992 14%1,392 14% 12% 14% 5,000 0 7,807 6,281 8,171 14% 11% 1% 0% 14% 10% 2% 1% 10% 0% 2011 2012 2013 20142015 2016 20172018 2019 20202021 发展历程 •2011年前，由于参保人数的迅速增加和人均筹资水平不断提升，医保急剧扩容，收支增长显著。 •2012-2014年医保基金支出增速连续高于收入增速，医保控费压力凸显，但在医保控费、招标降价等系列政策持续实行下，这种收不抵支的局面在2015年得到了扭转 •2018年来，创新药进入目录导致费用大幅提升，医保收支增速大小关系再次扭转 •2020年，在集中带量采购和医疗价格管理等影响下，收入增速再次超过指出增速 1统计尺度同时纳入城镇职工基本医保基金+生育保险基金和城乡居民基本医保基金 资料来源：全国基本医疗保障事业发展统计公报；卫生和计划生育事业发展统计公报；医药魔方研究与分析 医疗保障管理机制已初步建立，政策聚焦支付领域纵深推进和各层改革增强协同 改革方向具体措施内容代表性政策及时间 完善医保机制 门诊共济 •增加普通门诊统筹保障和“两病”患者门诊用药保障；通 过减少个人账户增加门诊统筹 谈判药续约及医保支付标准 •确立谈判药品进入常规目录和非独家药品竞价规则。协同集采药品中选价格作为医保支付标准，各省针对“两非”药品展开药品支付标准试点工作 医保支付方式改革 DRGs付费 •根据病情严重程度、诊疗资源消耗程度等因素将疾病分组打包付费的支付方式，即DRG（按疾病诊断相关分组)付费 DIP付费 •按照DIP（大数据病种组合）方法，对病种分组体系赋值，并给与支付的一种方法 •2021年《关于建立健全职工基本医疗 保险门诊共济保障机制的指导意见》 •2022年《关于开展医保药品支付标准试点工作的通知》 •2019年30个DRGs付费国家试点城市完整名单公布 •2020年71个区域点数法总额预算和按病种分值付费试点城市名单公布 医疗控费 控制药占比 限制辅助用药 •破除以药养医的局面，按照总量控制、结构调整的办法， 改变公立医院收入结构，使药占比从45%降低到30%左右 •对辅助性、营养性等高价药品不合理使用情况实施重点监控，初步遏制医疗费用不合理增长的势头 •2017年《国务院办公厅关于城市公立 医院综合改革试点的指导意见》 •2019年和2023年《国家重点监控合理用药药品目录》 医疗服务价格管理 集中带量采购 MSPI调控 •明确采购数量，供方可以按照“薄利多销”基本原则降低价 格，采购方可以“以量换价”，取得双方满意的采购效果•历次《全国药品集中采购文件》 •逐步将医疗服务价格指数纳入到医疗服务价格调整和管理的•2022年《关于进一步做好医疗服务 指标体系中，从而调控医疗服务价格总量价格管理工作的通知》 资料来源：医药魔方研究与分析 完善谈判药品续约规则，限制单品放量对医保冲击；制定部分竞价药品支付标准，增加药品进入医保通路 历版国家医保目录调整常规+谈判准入品种数量 国家医保目录主要调整历程 460 366 339 148 23 7 3 国家医保目录准入逻辑及版本更新 第八版国家医保目录发布时间线 2000 常规准入 第一版 2004 常规准入 第二版 2009常规准入 第三版 以常规准入为主 2004200920172019202020212022 谈 判 准 入 重 2017 2018 谈判 竞价 96 91 70 67 36 17 17 2019 2020 常规准入+谈 2022.6 2022.9 2023.1 第八版 第七版 第六版 第五版 第四版补充 第四版 医保局发布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件公开征求意见，对2022年医保目录调整范围等做了规定，并提出谈判药品续约、非独家药品竞价等相关新规则 判准入 国家医保局公示《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过初步形式审查的药品及相关信息》，涵盖344个品种 肿瘤药专项谈判 常规准入+谈判准入 常规+谈判 企业自主申报动态调整机制实施 要 性 提 升2017 2018 2019 2020 2021 2022 2021常规+谈判 国家医保局发布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 （2022年）的通知》，公布2022年 医保目录药品总数为2967种 延续20年机制 2022谈判药品续约规则+非独家药品竞价规则 资料来源：国家医疗保障局；医药魔方研究与分析 乙类 甲类 谈判药品 竞价药品 非谈判药品 独家药品 非独家、非集采中选药品 集采中选药品 非谈判非集采药品 各省价格不一 麻醉药和第一类精神药 医保目录统一全国支付标准 集采中选价格 成交量加权平均价格1 政府定价 医保支付标准价格 独家药 ≤医保支付标准价格 协议期内仿制药 协议期内参与竞价药品≤医保支付价格 集采中选价格 梯度降价 谈判药品 竞价药品 集采中选药品 两非 医保支付标准框架已基本确定，进一步影响药价形成机制 医保目录 个付比例限制高价 药品挂网 1北京市“两非”药品支付标准规则资料来源：医药魔方研究与分析 从五次医保谈判看，纳入上市2年内新药比例和领域逐渐多元，降价幅度趋于合理，而药物在进入医保后，基本都实现了迅速放量 医保谈判新增药品自上市到经谈判进医保的时间分布 >10年6-10年3-5年0-2年 2017-2021年五轮医保谈判降幅情况 % 最高降幅平均降幅 11% 6% 19% 28% 14%1% 39% 3% 43% 59% 57% 13% 31% 18% 89% 88% 1% 10% 26% 18% 28% 361770966791 70% 44% 71% 57% 85% 61% 91% 51% 94% 62% 94% 66% 20172018 2019 2020 2021 2022 201720182019 2020 2021 2022 3次医保谈判准入药物纳入目录后销售额变化1 医保谈判品种的领域分布 肿瘤和免疫心血管系统 呼吸系统 亿元2017纳入品种2018纳入品种2019纳入品种 11 17 67 16 18 全身性抗感染神经系统 15 36 17 16 消化道和新陈代谢血液和血液形成器官 96 70 感觉器官其他 91 110 +187% 274268 180 317 30 +367% 130141 94 +95% 145176 282 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20172018201920202021201820192020 2021 201920202021 资料来源：PharmaGO®数据库；医药魔方研究与分析 从已充分执行前四批国采来看，集采执行之后首年市场规模下滑近50%，后逐步减缓趋于稳定；但销售量持续维持10%增长，完成国采任务 国采执行时间线 4+74+7扩围第二批第三批第四批第五批 第六批 第七批 2019-032019-072019-122020-012020-032020-062020-112021-042021-052021-092021-10 不同集采批次整体市场规模变化1 2022-05 2022-072022-11 -44.02% 548 -14.34% -1.01% +9.71% +14.88% +14.35% -55.81% 第二批 197 +9.55% +8.43%+6.45% 第一批 307263 260 95104 120 137 8796 727883 MAT19Q3MAT20Q3MAT21Q3MAT22Q3 -50.85% MAT19Q3MAT20Q3MAT21Q3MAT22Q3 +7.25% MAT20Q1MAT21Q1MAT22Q1 第四批 -48.51% MAT20Q1MAT21Q1MAT22Q1 +8.55% 第三批 318 -13.10% +12.65% 312 6167 156 136 134151162 161 MAT20Q3MAT21Q3MAT22Q3 MAT20Q3MAT21Q3MAT22Q3 MAT21Q1MAT22Q1 MAT21Q1MAT22Q1 销售额(亿元)销售量(亿)销售额(亿元)销售量(亿) 备注：1.每批次集采选取的品种调整为通用名+医保合并剂型，不仅限于中选的具体剂型，如中选只有片剂，但此处纳入的是通用名下所有口服常释剂型资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析 国采品种重点覆盖肿瘤、抗感染、慢性病等领域，其中抗生素、糖尿病、高血压渗透率已超过50%。 集采与一致性评价分治疗领域销售额分布1 亿元，2022 前七批集采 第八批集采未国采且过评厂家>=3 未国采且过评厂家=1or2 未国采且无过评 898 716 307 298 258242208 176 167 165 161 160 137 136 22% 3%36% 39% 抗肿瘤剂 27% 9% 11% 22% 全身性 抗生素 4% 0% 30% 8% 12% 76% 静脉用 溶液 54% 22% 6% 18% 糖尿病 用药 45% 16% 3%20% 15% 高血压 27% 19% 9% 11% 32% 抗血栓药 25% 6% 21% 48% 胃肠抗 酸药 6%12% 13% 18% 52% 止痛药 9% 1%10% 30% 50% 强心药 治疗 4%1% 95% 中枢和 外周血 管疗法 22% 0%29% 32% 17% 麻醉剂 全血及血 浆代用品 16% 11% 74% 利胆药和 肝保护剂 2%0%4% 94% 免疫激 活物 Top领域 总品种数 255 343951211707113014888645418375合计 国采1-8品种数29824413715107735031230 过评>=3品种101157654450500162 过评1or2品种61552016349211815412051272 1.一致性评价数据统计更新时间截止至2022.3. 资料来源：医药魔方National数据库，PharmaGO数据库；医药魔方研究与分析 2022年院内市场Top620品种占整体规模约74%，将来基本会逐步纳入集采当中，其中化药接近500个，超过300品种已参与集采 2022Top620药品品种1在院内市场份额分布 亿元 7,523 21% 8,235 8,016 74% 76% 26% 24% 79% 9,000 6,000 3,000 剩余品种 169 122 184 化学药品 29% 26% 45% Top620药品品种 2022Top620不同药品类型品种纳入集采比例分析 品种个数分布2022销售额分布2 国采未国采但省联盟采未集采or省单采 0 2020 2021 2022 0 32 45 0% 52% 48% 2022Top620药品品种类型分