短期利润增速承压，2024年有望重回快速成长

京东方精电是一家专注于车载显示设备的公司，2023年3月23日，该公司发布了港股公司首次覆盖报告。报告指出，京东方精电的车载显示平台是唯一的，公司在中大尺寸车载屏市场具备更好的成长性，国内市场份额提升，且海外供应链地位提升显著。报告预测，公司2023-2024年营收分别为134/161亿港元，并新增2025年营收预测194亿元，对应同比增速25%/21%/20%。考虑到行业竞争加剧、成都工厂产能爬坡压制其毛利率表现，报告分别将公司2023-2024年净利润预测由7.4/10.6亿港元下调至6.3/8.3亿港元，并新增2025年净利润预测10.5亿港元，对应同比增速为9%/31%/27%，对应EPS分别为0.8/1.1/1.4港元。尽管2023年车载屏行业价格激战，但报告认为，随着行业竞争环境缓和、海外高端屏项目加速放量、车载显示系统级业务“三步走”战略逐步推进，京东方精电的利润有望在2024年恢复快速增长。

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