全球移动经济发展报告2023

移动2023年经济 GSMA是一个全球性组织，统一移动生态系统，以发现、开发和提供创新，为积极的商业环境和社会变革奠定基础。我们的愿景是释放连接的全部力量 ，使人们、行业和社会蓬勃发展。GSMA代表移动生态系统和邻近行业的移动运营商和组织，为其成员提供三大支柱：互联互通、行业服务和解决方案以及外展。这项活动包括推进政策，应对当今最大的社会挑战，支持使移动发挥作用的技术和互操作性，并在MWC和M360系列活动中提供世界上最大的平台来召集移动生态系统。 我们邀请你在gsma.com上找到更多在Twitter上关注阿迪:@GSMA GSMAIntelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，也是权威行业报告和研究的发布者。我们的数据涵盖了从阿富汗到津巴布韦的全球每个国家/地区的每个运营商组、网络和MVNO。它是最准确、最完整的行业指标集，包含数千万个单独的数据点，每天更新。 领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者都依赖GSMAIntelligence来支持战略决策和长期投资规划。这些数据被用作行业参考点，并经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期就一系列行业主题制作思想领先的研究报告。 版权©2023GSMA 内容 1.手机行业数字10 2.移动行业趋势26 2.1.5g货币化命令式27 2.2.私人无线网络兴起29 2.3.向循环经济的转变 2.4.33metaverse继续获得牵引力 2.5.移动行业参与者的金融科技机遇36 3.手机行业影响38 3.1.手机行业的影响西班牙39 3.2.41 3.3.移动对气候技术的影响：印度尼西亚案例研究42 4.手机行业推动者44 4.1.增长和创新政策45 4.2.有效的频谱策略：满足未来的连接需求47 截至2022年底，全球超过54 亿人订阅了移动服务,包括 44亿人也使用移动互联网 执行概要 移动连接是社会的生命线 移动连接仍然是社会的生命线，帮助最大 受冲突和自然灾害影响地区的弱势群体保持联系。它还实现了垂直行业在各种政治、社会和宏观经济逆风中进行创新所需的先进连接能力。 截至2022年底，全球有超过54亿人订阅了移动服务，其中包括44亿人也使用移动互联网。移动互联网使用差距明显缩小 过去五年——从2017年的平均50%到2022年的41%——但仍然很重要 ，需要所有利益相关者的紧急关注。 2022年，移动技术和服务占全球GDP的5%，这一贡献相当于 5.2万亿美元的经济附加值，并支持更广泛的移动生态系统中的2800万个工作岗位。5G将支撑未来的移动创新和服务，建立在持续的部署和采用的基础上。 今年5G采用率将达到17%，到2030年将上升到54%（相当于53亿个连接） 。到2030年，该技术将为全球经济增加近1万亿美元，其收益将遍及所有行业 。 主要趋势塑造移动生态系统 5g消费货币化进入重点 整个2023年，约有30个新市场将推出5G服务;重要的是，其中许多将成为非洲和亚洲的发展中市场，使5G成为真正的全球趋势。随着5G采用的不断扩大，货币化的必要性将会增长。 运营商将越来越多地将营销重点放在强调移动设备、5G和新数字服务之间的联系上，同时将其5G固定无线接入（FWA）产品扩展到新的领域。固定宽带技术组合偏向DSL的市场可能会引领5GFWA渗透率的增长。固定宽带普及率低但收入增加的市场也将出现高于平均水平的增长 。 私人5g积聚动能 专用无线解决方案重新流行起来，因为5G的增强功能使部署能够超越低调的利基产品。工厂和仓库形式的工业场所是专用无线网络的自然环境。 预计运输和物流领域的专用网络也将强劲增长，因为5G在容量、延迟和可靠性方面的改进可以促进专用无线环境中的新用例。为了使专用网络能够扩展，解决方案需要变得更便宜，并且安装和操作起来更容易、更快捷。这推动了对具有支持基础设施的预集成解决方案的需求。 手机行业转向循环 在整个电信生态系统中，可持续发展已经超越了企业社会责任，成为核心战略重点。行业参与者越来越多地采用生产、服务和消费模式，包括尽可能长时间地共享、租赁、再利用、维修、翻新和回收现有材料和产品。这种循环方法对于网络以更可持续和更节能的方式运营以及该行业在实现其气候目标方面取得进展非常重要。 metaverse继续获得牵引力 元宇宙的势头持续增长，同时5G、人工智能和可穿戴设备等使能技术的进步。主要利益相关者和生态系统参与者的兴趣日益浓厚，导致元宇宙发展的重要构建模块的出现，特别是内容和应用程序、标准和设备，这些将成为2023年活动的前沿。除了连接之外，元宇宙还有望为运营商带来新的收入来源，这突出了创新和合作伙伴关系的需求，以确定用例和网络需求。 金融科技为移动行业参与者带来机遇 金融科技已经改变了金融服务迎合消费者和企业的方式。尽管投资者情绪在前一年创纪录的资金之后在2022年大幅下降，但增长的基本面— —包括高需求、以数字为中心的生活方式和有利的法规——仍然强劲。金融科技市场的分散性和积极的长期增长前景提高了整合的前景，以及希望通过战略投资、合作和伙伴关系利用金融科技机会的其他行业（包括移动生态系统参与者）的成熟金融机构和公司的兴趣。 2030年手机行业关键里程碑 15亿年5g连接50亿年移动互联网用户 8欧元智能手机连接5克采用超过4g 60%采用4g9欧元移动连接4g采用低于50%90%智能手机应用 85亿年移动连接60%移动互联网普及率60亿年独特的手机用户95亿年移动连接 20232024202520262027202820292030 70%手机普及率 20%采用5克 70亿年智能手机连接 30亿年5g连接 30%采用5克 75亿年智能手机连接 4欧元5g连接 3g采用低于10% 40%采用5克 5欧元5g连接 5g采用超过50% 4g采用低于40% 政策对经济增长和创新 电信基础设施是所有现代数字经济的基础。它在帮助国家和跨国层面的政府实现经济增长、数字包容性、社会流动性和环境目标方面发挥着至关重要的作用。为此，政策制定者应采取行动，帮助重新平衡数字生态系统，创造更公平的商业环境，例如取消特定行业的监管和财政要求，同时消除数字价值链上的市场失衡。 它们还应根据国际公认的原则使税收结构合理化，并考虑兼并对动态竞争的平衡影响（创新、投资和价格）。同时，国际电联2023年世界无线电通信大会（WRC-23）将于2023年11月20日至12月15日在迪拜举行。WRC-23将提供 有机会建立频谱路线图进入 到2030年代，解决数字鸿沟，确保5G能够惠及全球数十亿人。扩大负担得起的5G服务可用性的机会，以及监管政策的支持，将确保未来的增长和创新。 WRC-23将为扩大负担得起的5G服务的可用性提供机会，这将与监管政策支持一起确保未来的增长和创新。 移动的经济 2022 独特的手机用户 54亿年 68%73% 63亿年 20222030 2030普及率 人口的比例 CAGR 2022-2030 2.0% 2022 移动互联网用户 44亿年 56%64% 2030普及率 人口的比例 55亿年20222030 SIM卡的连接 (不含许可移动物联网) CAGR 2022-2030 4.5% 4g连接百分比（不包括获得许可的蜂窝物联网） 2022 2030 84亿年 98亿年 2022 2030 60% 36% 普及率105%114% 人口的比例20222030 CAGR 2022-2030 1.7% 5 2022 2030 连接百分比（不包括获得许可的蜂窝物联网） 12% 54% 92% 202276% 2022 2030 2030 授权手机物联网连接 53 25亿年 亿年 2022 运营商收入和投资 美元 1.07万亿总计 1运.5营商万资本支亿出 美元收入20232030 20301.2万亿美元 92%5克 公共资金 20225.2万 亿美元 5%国内生产总 值的 20225300亿美元 20306万亿美 元 移动生态系统对公共资金的贡献（扣除监管和频谱费用） 就业 1600万个工作岗位 2022年由移动生态系统直接支持 1200万个工作岗位 间接支持 亚太地区 70% 技术组合 4%15% 2022 2g 11% 3g 41% 4g5克 1% 201130 3% 55% 用户普及率2022 62% 2030 71% 智能手机应用2022 76% 2030 94% 独联体 技术组合 <1%10% 2022 2g 32% 3g <1%8% 41%1 2030 4g5克 用户普及率2022 79% 2030 82% 智能手机应用 57% 51% 2022 80% 2030 93% 欧洲 75% 技术组合 11%4%10% 2022 2g 3g 87% 4g5克 <1%<1% 2107511130克30 13% 用户普及率2022 90% 2030 92% 智能手机应用2022 81% 2030 91% 大中华区 用户普及率 <1%<1% 技术组合 12% 2022 87% 36% 2030 89% 2022 2030 智能手机应用 64% 88% 2022 81% 2030 93% 2g 3g 4g5克 注意:由于舍入总数可能不会增加 执行概要8/50 拉丁美洲 技术组合 8g1%3925%5157<1%8% 57% 25% 20222030 65% 2g3g4g5克 35% 用户普及率2022 70% 2030 77% 智能手机应用2022 79% 2030 93% 中东和北非地区 3%19%5% 15% 47% 20222030 48%30%33% 2g3g4g5克 用户普及率202254%203065%智能手机应用202278%203090% 北美 技术组合 39% 2% 2022 3% 56% 2g 3933562七国集团g(g7) 91% 4g5克 2% 7% 2030 用户普及率2022 89% 2030 91% 智能手机应用2022 84% 2030 90% 撒哈拉以南非洲 22% 技术组合 <1% 2022 2% 22%216%235% 2030 55% 47% 2g3g4g5克 用户普及率2022 43% 2030 50% 智能手机应用2022 51% 2030 87% 执行概要9/50 01 移动行业的数字 移动行业的数字10/50 2022年有54亿独立移动 用户，到2030年将增加 到63亿 全球大多数市场的移动普及率已接近饱和，尤其是在成人和城市人口中。在每个地区，大多数新订户将是年轻消费者和农村居民。 尽管发达地区日益饱和，但发展中地区许多大型、渗透不足的市场仍有增长空间。例如，在2022-2030年期间，印度和撒哈拉以南非洲将占全球新增移动用户的一半左右。 图1 手机用户和渗透 十亿人口的百分比 73% 7 68% 6 5 4 3 2 1 0 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 亚太地区* 大中华区 撒哈拉以南非洲 中东和 拉丁美洲 欧洲 北美 独联 *不包括大中华来源:GSMA情报 在全球范围内,有 2022年移动互联网用户 44亿，相当于56%的渗透率 移动互联网使用差距在过去五年中显着缩小——从2017年的50%平均缩小到2022年的41%——因为世界各地越来越多的人依靠互联网进行许多日常活动，尤其是在Covid-19大流行之后。 撒哈拉以南非洲地区的使用差距最大，凸显了移动互联网采用障碍的影响，包括缺乏可负担性和数字技能水平低。欧洲和北美的使用差距最小 ，不到人口的15%。 图2 移动互联网普及率,2022 人口的比例 4%4% 4% 1% 4% 4% 4% 4% 4% 12% 14% 20% 30% 41% 34% 48% 58% 73