[礼物]【长江通信于海宁团队】英伟达推出超算云服务，800G出货预期或上修

[礼物]【长江通信于海宁团队】英伟达推出超算云服务，800G出货预期或上修 —————————— 【英伟达AI超算云服务发布，未来将赋能国内云商】3月21日的GTC会议中，英伟达发布DGXCloud，提供专用的NVIDIADGXAI超级计算集群，用于开发ChatGPT等AI技术。 该服务目前已经与MicrosoftAzure、GoogleGCP和OracleOCI开展合作，未来将与国内云厂商开展合作。英伟达800G需求有望迎来提振。 【谷歌版ChatGPT开放测试，军备竞赛加速】3月21日，谷歌宣布向英美地区部分用户开放其聊天机器人Bard的访问权限。 【23年800G出货量预期上修，24年展望乐观】在英伟达云超算服务的催化下，AI军备竞赛将持续进行。 800G需求来看，上周英伟达侧200G/800G加单，从finisar侧同样看到谷歌800G需求加速释放，我们预计今年Q2-Q3开始，800G将进入出货高峰，拉动行业修复。 目前头部厂商都已测试/采购800G光模块，24年将呈现“百花齐放”。 AI板块持续催化，继续重点推荐#天孚通信（光引擎二期已开工、23年英伟达占收比高），关注数通光模块龙头#中际旭创（23年800G模块份额高）、#新易盛（新产能落地，有望切入Meta）。