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【长江通信于海宁团队】英伟达推出超算云服务,800G出货预期或上修———

2023-03-22未知机构北***
【长江通信于海宁团队】英伟达推出超算云服务,800G出货预期或上修———

【长江通信于海宁团队】英伟达推出超算云服务,800G出货预期或上修 —————————— 【英伟达AI超算云服务发布,未来将赋能国内云商】3月21日的GTC会议中,英伟达发布DGXCloud,提供专用的NVIDIADGXAI超级计算集群,用于开发ChatGPT等AI技术。 该服务目前已经与MicrosoftAzure、GoogleGCP和OracleOCI开展合作,未来将与国内云厂商开展合作。英伟达800G需求有望迎来提振。 【谷歌版ChatGPT开放测试,军备竞赛加速】3月21日,谷歌宣布向英美地区部分用户开放其聊天机器人Bard的访问权限。 【23年800G出货量预期上修,24年展望乐观】在英伟达云超算服务的催化下,AI军备竞赛将持续进行。 800G需求来看,上周英伟达侧200G/800G加单,从finisar侧同样看到谷歌800G需求加速释放,我们预计今年Q2-Q3开始,800G将进入出货高峰,拉动行业修复。 目前头部厂商都已测试/采购800G光模块,24年将呈现“百花齐放”。 AI板块持续催化,继续重点推荐#天孚通信(光引擎二期已开工、23年英伟达占收比高),关注数通光模块龙头#中际旭创(23年800G模块份额高)、#新易盛(新产能落地,有望切入Meta)。