建材行业景气度复苏进行中,板块关注价值有望重现。目前建材板块经过近期回调,估值水平更为安全,具备重新关注跟进的价值。建议关注地产政策落地带来的板块修复机会,一旦整体板块企稳,一线龙头弹性可以值得期待,代表性标的包括东方雨虹、伟星新材、北新建材、坚朗五金、兔宝宝。同时,依然建议关注高纯石英砂/锂电池隔膜涂覆/药用玻璃/光伏玻璃四个细分板块,相关标的包括石英股份、凯盛科技、壹石通、山东药玻、福莱特、亚玛顿。建筑细分高景气领域/标的:高空租赁行业在未来2-3年依然能看到较快的行业增长和渗透率的持续提升,标的包括华铁应急;受益于制造业和基建的回暖,装配式钢结构相关标的也将受益,标的包括鸿路钢构。
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