各位领导,电子科技国产替代进入无人禁飞区,我们从去年开始发布的【2023时代主题系列】就是聚焦这一最新趋势。 未来有抱团效应短期能产生估值溢价的公司,一定是具备核心技术含量、国产化稀缺性甚至唯一性的公司,继续建议高度重视:光刻机希望之光:国力股份、福晶科技、茂来光学、苏大维格; 材料希望之光:方邦股份、兴森科技等 主芯片、IP、先进封装希望之光:寒武纪、芯原股份、好利科技(仅副业略微相关)、罗普特(还在早期)等