2023年中国矿山机械行业市场运行态势、进出口贸易及发展趋势预测报告

2、矿山机械行业产业链 矿山机械制造业上游行业产品主要是钢材、大型铸件、电机、轴承、变频器、板材、型材等，其中大型铸件、钢材、型材等以钢铁为原材料的零部件成本占原材料总成本较高，因此钢铁行业对本行业的影响较大。 矿山机械下游应用领域较为广泛。随着我国工业化、城镇化建设的不断推进以及建筑、交通、水利等基础设施建设的持续投入，推动砂石建材、冶金、煤炭等基础工业对石材和固体矿物的需求不断增长，带动了矿山机械市场的快速发展。 矿山机械制造行业产业链图 （1）上游钢铁行业发展分析 钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，其应用广泛、品种繁多。我国是全球第一大钢铁生产国。2022年全年，全国累计生产粗钢10.13亿吨，同比下降2.10%；生产生铁8.64亿吨、同比下降0.80%；生产钢材13.40亿吨、同比下降0.80%。 2011-2022年中国钢铁行业产品产量情况 近年来受国家宏观调控和经济周期的影响，国内钢材市场价格自2016年开始反弹，并整体呈现震荡上升行情。尤其是新冠疫情爆发后，全球大宗商品及物资的供应结构发生了重大调整，供求关系的变化导致钢材的市场价格在2020年下半年出现明显上涨并保持高位，钢材价格的波动使相关企业面临能否有效转移生产成本的挑战。 2013-2022年中国钢材综合价格指数 从整体来看，矿山机械的直接上游行业均属于市场化高度成熟行业，生产技术较稳定，供应量较为充足，产品质量满足本行业需求，因此本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障，不存在因上游供应短缺影响生产的情况。另外，上游行业均为典型的完全竞争行业，具有转换成本低、行业内竞争激烈、供应稳定、议价能力不高等特点，因此矿山机械企业对于上游供应链具备一定的议价能力，为企业自身的成本管理提供了重要保障。 （2）下游采矿业行业发展分析 受国际能源和主要矿产品价格上涨,以及我国煤炭、铁矿石等重要原材料和初级产品保供稳价政策等因素影响,我国采矿业固定资产投资持续增长,同时也提振了民营企业对采矿业投资的积极性。 采矿业固定资产投资持续增长。2022年中国采矿业固定资产投资延续了2021年增长的态势,同比增长4.5%。在采矿业固定资产投资中,受能源和重要民生商品保供政策影响,2022年,煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业固定资产投资大幅增长,分别增长24.4%和33.3%；有色金属矿和非金属矿采选业固定资产投资增速也在8%以上,分别增长8.4%和17.3%。 2018-2022年采矿业固定资产投资增速情况 受国内新冠肺炎疫情反复以及市场需求不足等因素影响,部分矿产品生产出现增速放缓或降低,但从全年来看,矿产品生产总体稳定。2022年,除粗钢、水泥等与基础设施建设相关矿产品产量出现减少外,其他主要矿产品生产继续保持增长。 2022年,煤炭生产增速加快,全年产量45.0亿t,增产4.2亿t,同比增长9.0%,创历史新高。大企业特别是中央企业发挥了积极带头作用,完成了我国25%以上的煤炭供应。 2013-2022年中国煤炭产量情况 除粗钢和水泥等外,其他主要矿产品生产继续保持增长。2022年中国铁矿石产量96787.3万吨,同比减少1.0%。水泥产量213000万吨，同比减少10.4%。十种有色金属产量6793.6万吨,同比增长4.9%；其中,精炼铜1106.3万吨万,同比增长5.5%；电解铝4021.4万吨,同比增长4.4%。 2013-2022年中国主要矿产产品情况 本文内容摘自智研咨询发布的《2023-2029年中国矿山机械制造市场前景研究及投资战略咨询报告》 随着新冠病毒防护措施的调整,全国重心进一步向经济发展转移,2023年我国矿产资源需求进一步增长。由于国际形势日趋复杂,国际资源获取难度加大,因此必须坚定不移地坚持立足国内，预计未来我国固体矿物开采业固定资产投资依然将保持较快增长态势，将带动矿山机械行业国内需求持续扩大。 3、矿山机械行业商业模式 矿山机械行业具有生产技术要求高、研发创新难度大、专业性强等特点，为实现资源的合理分配，中高端生产厂商基本形成了“自主研发、核心自产、部分外采”的经营模式，即自主完成技术研发、方案及产品设计、核心部件生产和整机组装，将其他非核心部件及非核心工序通过外部采购和委外加工等方式完成。 矿山机械行业产品设备具有一定的非标准化特征，因此，行业企业普遍采取“以销定产、以产定购”的经营模式，同时根据原材料市场的价格变动情况以及产品设备的维修和更新周期提前储备适当的原材料和产成品。 矿山机械行业的销售以直接销售为主，代理销售为辅，规模较大的企业在主要销售区域设立办事处，直接面向终端客户开展销售、培训、售后服务等工作。 4、中国矿山机械行业发展历程 我国的矿山工程机械生产起步于20世纪50年代，发展至今已经70年多年，一开始从测绘仿制开始做起，制造企业从最初的洛阳矿山机器厂、太原重型机器厂、柳工、厦工、衡阳有色冶金机械厂、抚挖及贵矿等少数国有企业，到遍及各行业(矿山、建筑、林业和市政等)的整机及配件制造企业。我国矿山装备经过百年发展历程，在中国共产党的领导下，已从“肩挑背扛”的时代发展到了自动化、智能化的时代。 中华民国时期 据历史资料，我国矿山开采业首次采用机械设备进行生产是在1927年，当时河南省新安县一家名为民生的煤矿公司成立，这家公司引进了当时较为先进的蒸汽设备，新型设备的引进使该公司的一号大井日产量上升至300吨，对于当时的旧中国来说，这是机械化程度相对较高的一座矿山。 新中国成立初期 据不完全统计，新中国成立时，各地政府共接收约40个煤矿企业，200处矿井和少数几个露天矿，但矿山设施简陋、技术落后，加上战争的破坏，已是千疮百孔。 “一五”时期，大规模的经济建设拉开序幕，国家制定了156个重点工程名录，一批涉及矿山装备的机器厂成立，如第一重型机器厂、洛阳矿山机器厂等。 1954年1月，我国第一座矿山机器厂经国家计划委员会正式批准落户素有“九朝古都”的河南洛阳。1955年，洛阳矿山机器厂建造工程开始动工，工人们在党的领导下发扬艰苦奋斗、努力拼搏的精神，在较短的时间内完成了工厂的建设任务。1958年，洛阳矿山机器厂研制出了我国首台直径2.5米双筒卷扬机，摆脱了长期依赖外国设备的局面，填补了中国矿山机械制造史上的空白。 1961年5月21日，太原重型机器厂成功试制我国第一台4立方米电铲，这台电铲在内蒙古赤峰平庄煤矿使用至今。在矿山机械设备的发展史上，太原重型机器厂有着不可替代的地位。1965年7月，太原重型机器厂在原有机型的基础上，成功研发了我国首台4立方米迈步式长臂电铲；1974年6月中旬，成功研制了我国第一台矿用长臂电铲，电铲臂长23.3米，重338吨，每小时挖掘量400立方米；1977年6月，成功试制了国内首台WK-10型10立方米电铲；1984年又研制成功第二代产品WK—10A型电铲，该产品获1985年国家科学技术进步二等奖。 20世纪70年代初期，我国矿业界人士在国外见识了综合机械化开采的安全高效等诸多优势。1977年，原煤炭工业部党组向当时的国家领导人邓小平同志汇报工作时，提出国外综采设备具有巨大优势。在当时外汇紧缺的情况下，我国以每套设备高达一两千万美元的价格从国外引进100套设备。后来，我国又根据进口的这些设备生产制造了500套，补充进了煤矿企业。至此，我国的矿山机械制造体系初步建立。 新中国成立后，手工开采矿山已成为历史，机械化开采开启了我国采矿史的新纪元。 80、90年代 党的十一届三中全会之后，我国步入了改革开放和以经济建设为中心的新时期。矿山装备的研制水平从此走上了健康发展的快车道。首先是恢复和建立了良好的科研生产秩序，使装备研发走向正常，同时开始大力引进国外先进技术和装备。据统计，在煤矿领域，从改革开放初期到1987年全国有19个综采队，实现机械化程度为29%，综采技术逐步进入成熟阶段。此后近10年间，百万吨综采队不断涌现，到1996年年产百万吨以上的综采队增至72个。 “七五”时期，在党的领导下，我国矿山装备厂商开始了对国外技术装备的引进、消化、吸收、试验、验证和转化工作。1986年，太原重型机器厂为满足国内煤矿建设的需要，开始与外国公司合作生产2300XP型电铲。该机型工作重量728吨，斗容范围16.8~34.4立方米，标准斗容19.11立方米。 “八五”期间，我国继续深化改革开放和加快现代化建设。我国矿山装备企业抓住这一有利时机，成功开发出一批先进矿山设备。1994年，山东能源重装集团莱芜煤机公司制造的国内首台GPJ60/3型加压过滤机通过原煤炭工业部鉴定，使我国成为继德国之后第二个能够生产加压过滤机的国家。同年1月，为了适应市场化变革需求，洛阳矿山机器厂同意加入中信公司，成立中信重工机械股份有限公司。至此，洛阳矿山机器厂在建立现代企业制度、公司化改革的进程中迈出了关键一步，进入了一个崭新的发展阶段。这是洛阳矿山机器厂建厂30多年来，完成由工厂制向公司制历史性转变实现的第一次重大变革。 21世纪以来 随着21世纪的基础设施建设以及房地产建设的持续投入，给矿山机械行业极大地发展机会，行业也积累了大量的财富，同时在这个过程中，矿山机械行业也更加注重对国外技术的再制造，依托国内巨大的基建投资、房地产投资，矿山机械行业内部也有了一定的技术积累。我国已成为矿山工程机械的生产大国。 随着我国加入世界贸易组织，矿业装备制造企业为了适合国际竞争环境，纷纷开启了重组模式。大部分装备制造企业积极推进联合重组、并购核心业务工作。由此，我国矿业装备制造企业在生产规模、研发能力和产品配套能力上都得到了大幅提升。如中煤装备公司通过并购重组抚顺煤矿电机制造有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、西安煤矿机械有限公司，提升了“三机一架”成套研发制造能力；山西省以太原重型机械集团为龙头，整合了太原矿山机械集团、山西煤矿机械制造有限公司等8家企业，共同成立了“山西煤机成套装备联合体”，重点发展煤炭综采成套设备。其他矿山装备企业虽然没有走重组之路，但也在原来的基础之上逐步建立起比较完整的科研开发设计体系和生产基地，通过引进先进技术和设备，成功研制了百余项新的高效采矿机械与设备，使我国的矿山装备整体水平得到明显提高。 2010年以来，随着国务院颁布实施《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，自此矿山机械的技术开始走向自主设计路线，与此同时一大批优秀企业开始涌现，如徐工集团、三一重工等，这些企业在大型机械设计上实现了突破，同时也是中国矿山机械行业上的一大突破。 改革开放40年间，我国矿山装备制造业通过加大研发投入，在传统和高端、国内和国外多重领域实现了齐头并进，保证了尖端技术的不断突破，也推进了企业的转型升级。 中国矿山机械行业发展历程 5、矿山机械行业政策环境分析 （1）行业主管部门及管理体制 我国专用设备制造业的行政主管部门为国家工业和信息化部，中国重型机械工业协会、中国砂石协会和中国冶金矿山企业协会是本行业及下游的自律管理组织。矿山机械制造行业遵循市场化的发展模式，政府部门仅负责宏观管理和政策指导，不对企业的生产运营和具体业务管理进行干预。各个监管主体具体职责如下： 矿山机械行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其职责主要是负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、规范和技术标准等工作。目前，矿山机械制造行业市场化程度很高，政府部门仅负责宏观管理和政策指导，企业的生产运营和具体业务管理基本以市场化方式进行。 中国重型机械工业协会协调指导行业发展，主要职能包括：贯彻执行国家法律法规及方针政策，为政府和会员提供双向服务，发挥联系政府与企业的桥梁和纽带作用，积极反映会员愿望与要求，维护行业和会员合法的利益，推进中国重型机械工业发展，提供调查研究建议、自律管理、信息引导、资讯服务、国际交流等各种服务。 中国冶金矿山企业协会推进贯彻执行国家有关冶金生产建设的方针、政策法令；独立承担或参与