【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多! 事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(NetZeroIndustryAct)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。 对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电芯具备足够的降本安全垫保障竞争力。 2、中长期pk的还是技术成本,欧洲本土制造不可能在短期能构建完成,3-5年必须依靠国内。 再退一步,国内企业已经开始筹备在欧洲本土建厂,供应链布局也在同步筹划,长期中国光伏制造仍然具备绝对优势。 3、近期国内招标加速、美国清关加速,制造业排产持续提升,组件价格良好有支撑,行业高位放量的趋势明确。调整后估值性价比突出,强烈建议把握底部布局机会。