2022年中国财税行业专题研究报告

赛道大爆发7 科技助推财税服务驶入快车道 2022年中国企业财税服务行业专题报告 TUNGEEIANALYSISREPORTQFCHINESEFINANCEANCTAXENTERPRISESSERVICESIN2O22 探迹科技2022.5 目录①D核心观点 Content www.tungcc.com ②法律声明 ③研究前言 ④趋势一 ?趋势二 ?趋势三 ①案例分析 乙方企业（财税服务企业）增长速度，快于甲方企业（新成立中小企业）。财税服务要往深度化、全方位发展，既要 “小而美”：也要“精而全” 报告核心观点 探迹 2021年以来，疫情趋于常态化，企业发展面临空前挑战，财务管理的重要性日益凸显。本报告基于数据分 析，主要有以下核心观点： 财税生态圈由B2C模式向S2B2C模式转变，基于数据互联技术，提高业务、财务、税务的协同效率，倒逼企业创新： 财税服务市场信息不对称问题突出，买家缺乏优质服务资源，卖家缺乏获客渠道。精准的需求和服务连接成为关键。 法律声明 工探迹 1.本报告仅供广州探逊科技有限公司（以下流称“探迹”）的客户使用，探逊不会因接收人收到本报告而视基为客户。 2.本研究报告的所有数据均来源于探迹。探迹是智能销售SaaS开创者，具备大数据及人工智能技术，可获取大量行业、企业的相关数据： 探迹不作任何保证， 4.本研究报告的分析结果是基于探迹所获取数据以及一定的假设，并根据探逊的理解而得出的，由于所获取的数据、假设及理解存在一定的 局限性，所分析得出的结论也具有一定的局限性， 5.本研究报告探迹不承担任何责任。本报告也不应作为您判断和决策的唯一参考，且在依据本研究报告作出判断或决策前；请进一步核实此 类信息的准确性及完整性：并自行承担使用后果。 5.本报告所载的资料、意见、观点及测仅反映探迹于发布本报告当日的判断，探迹有权更改。探迹亦可发出其他与本报告所载资料不一致 及有不同结论的报告。 7.任何有关本报告的要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以探向客户发布的本报告完整版本为准，本报告版权仅为探迹所 有，未经探迹事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式截版、复制、发表、转发或引用本报告的任何分。如征得探迹同意进行引 8.厂州探逊科技有限公司刘本声明条款具有唯一修改权和最终释权。 研究前言 探迹 业总量的比例：从了9.4%提升到92.1购。国家统计局公开数据显示，2021年，国内增值税63519亿元，同比增长11.8%。其中企业所得税 42041亿元，同比塔长15.4%： 为激活市场主体活力，2022年3月4日，财政部、税务总局发布了《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》，2022年预 计退税减税规模约2.5万亿元。重点围绕制造业、小微企业、小规模纳税人以及创新创业活动等行业和领额域。以及其他包活：资金扶持、政 策性补贴、政策性贷款、国债项目、奖金、融资等等优惠政策。企业对财税政策的了解、对税收剖度的反应、对自身财税筹划的规范化需 要加强，因此对财税服务的需求也将进一步增加：政府财税相关扶持政策密集，洞控频繁，数字化占据主流，企业财税服务行业迎来新一 探迹 财税服务相关企业数量超15万，财税服务行业从“客户存量”竞争 转向“价值增量”竞争。 随看“大众创业，万众创新”倡导的提出，中国的创新企业如雨后春笋般涌现，对增加就业，促进创新等方面起到关键 作用。 自疫情常态化以来，对于初创中小企业来说，“活下去”是第一要义，很多企业的重心会放在市场开拓上，对财税问题 不够重视，但开创一家企业，避免不了要面临税务问题。，大型企业会创立自已的财务部门处理相关的财税工作，而对于 初创型的中小企业来说，财税外包是更省成本，且更专业的选择，进而催生出一大批财税服务类企业 财税服务相关企业数量变化 探迹 据探迹大数据分析显示，截止2021 5年内全国财税服务相关企业总数变化 年底，全国财税服务相关企业数量 1603001.5 150780 1403001.4 达150780家；2017年-2021年间， 120300 113610 1.2 企业总量稳定增加，2018年增数最 1C0300 快，新注册企业同比增长120%； 5050 79648 0. 2021年增量最多，新成立企业3.7 46310 万余家：五年间企业增长率逐渐放 4080 21009 (02 0.2 缓趋于理性。五年内财税服务相关 企业增加了6倍之多， 2017 2015 2019 全业的然量州长费度 2020 2021 数据来源：探迹大数据研究院TUNGEE探迹 数据筛选条件：企业名称或主营业务包含“财税咨询”等统计时间：2022/4 财税服务类企业区域分布 上海 6,482 6,559 院西 S8'9 6,923 7,555 7,544 12,542 13,725 广 19,475 0.2 5609 1G000 150 209:e 25X0 数据来源：探迹大数据研究院 数据筛选条件：企业名称或主营业务包含“财税咨询”等 TUNGEE探迹 统计时间：2022/4 地域分布上，广东省财税服务相关企 业共1.95万家占首位，和山东、江苏 三省的企业总数占前三名。浙江，安 徽，河北紧随其后，企业总数相差不 大。 财税服务相关企业地域分布 探迹 响下企业营收的下降，财务方面的压力迫使企业寻求更 低成本的运营模式，财税服务类企业将有较大的增长空 间: 长期以来由于行业门槛不高，缺乏相关规范标准，市场 得不到规范发展，中小企业长期难寻优质的服务提供商： 财税服务企业要把握好增长突破口，及时做好服务升级 适应模式转变以及需求链接上寻找新增量。 财税服务领域融资情况 2020年 2021年 融资起 探迹 增长迅猛。 融资58起 可以预见，随着中国中小企业数量的增加，以及疫情影 趋势一 财税服务要往深度化、全方位发展， 既要“小而美”’也要“精而全” 财税咨询需求企业区域分布 ,038 4,32 4,443 4,569 6,290 E,II T 江 山序 T,747 6,029 9,459 广东 1.2 2202 4020 G205 5:02 1:0:0 12X0 1400 1G503 数据来源：探迹大数据研究院 数据筛选条件：2021年后成立且有财税询需求的中小企业 TUNGEE探迹 统计时间：2022/4 立中小企业）。 在地域分布上，广东、山东、江苏三地 的数量占比前三位，与提供财税服务的 企业地域分布一致。广东省共有1.4万余 家企业符合画像，商机更多，但由干服 务企业数量地不在少数，市场竞争仍旧 十分激烈。一线城市竞争激烈，当下开 发程度较低的下沉市场，是财税服务类 企业的新战场。 企业财税服务市场供需情况 探迹 基于探迹拓客的精准筛选模型进行统计，2021年以来新成立且符合“财税咨询”需求画像的中小企业数量超10万家，总数 低于截止2021年底的全国财税服务相关企业数量。可以看出，乙方企业（财税服务企业）增长速度，快于甲方企业（新成 12% 18% 4% 5% 4% 18% 10% 11% 18% 财税咨询需求企业行业分布 租赁和商业服务业批发和零售业 科学研究和技术服务业 ■信息传输、软件和信息技术服务业文化、体育和娱乐业 制造业建筑业 厂居民服务、修理和其他服务业 其他 数据来源：探迹大数据研究院 数据筛选条件：2021年后成立且有财税咨询需求的中小企业 TUNGEE探迹 统计时间：2022/4 行业分布上表现出分散性，但总体还是 以“租赁和商业服务业”、“批发和零 售业”、“科学研究和技术服务业”三 大行业为主，分别都占比18%。财税服 务提供商可以者力优化企业服务、互联 网、科学技术行业，这三大行业的财税 解决方案。另外雾售、文化艺术、建筑 装饰行业也可以重点关注 财税咨询需求企业行业分布 探迹 中小企业财税管理痛点 探迹 中小企业行业千差万别，但在财税上的点却有相似之处。大部分创业型中小微企业为了控制成本，都是老板亲自管理财 务，埋下很多财税隐患，他们面临的财税痛点主要有： 信息不对称决策有误 不懂制度管理不合规 忽视利好缺乏竞争力 财税政策变动的信 未及时跟进财税规 忽视好利带来的价 息不对称导致经营 范导致公司经营存 值导致企业经营缺 决策有误。 在不合规： 乏竞争力。 因此，提供深度化、全方位的服务是财税服务企业的必 走之路，包括代理记账长、工商注册、高企认定、纳税申 报及一般商业咨询等业务，财税服务企业应该拓展业务 范围，即使是“小而美”的服务企业，也要能覆盖“精 而全”的财税服务，才能具备竞争力， 费 控 代理记账 计 审 工商 韦州 商业 咨询 高 企 全方位服务 资金 管理 纳税 申报 市 发票 中小企业财税管理服务趋势 探迹 随着国家的的财税法规越来越细致繁多，以及金税四期的到来，中小企业财税管理越来越不局限于单一的报税、做账等服 务，而要求财税管理能“指导决策、防范风险、创造价值”： 趋势二 财税生态圈由B2C模式向S2B2C模 式转变，倒逼企业创新 9% 6% %6 财税服务类企业行业分布 商务服务业 软件和信息技术服务业 11% 65% 科技推广和应用服务业 专业技术服务业 其他 数据来源：探迹大数据研究院 数据筛选条件：企业名称或主营业务包含“财税咨询”等 TUNGEE探迹 统计时间：2022/4 第十一、十二届全国人大财经委副 主任委员、统战部建言献策专家小 组财经组组长、国家税收法律研究 基地首席专家郝如玉指出“深化税 收征管改革的进程中，新一轮科技 革命和产业数字化转型与我国税收 法治建设形成历史性交汇，财税科 技大有可为。 财税服务类企业行业分布 探迹 财税服务类企业在行业分布上，以商务服务业为主，占比65%。另外值得关注的是软件、科技、技术服务类企业总占比近 40%。可以看到，随着云计算和5G等新技术的成熟，有更多企业加入数字化财税平台的研发。 数字化财税Saas产品 探迹 目前，市场上数字化财税产品主要有四种，分别为财务记账类SaaS产品，以发票为切入口的电子发票类SaaS产品，以 管理场景。财税SaS产品能为企业提供轻量级的财税管理服务，用户覆盖全国的中小微企业和个体户等，使用群体庞大： 逐渐形成52B2C的财税服务生态圈。 财务记账类 SaaS产品 电子发票类 SaaS产品 L8 费控报销类 SaaS产品 ￥ 代理记账类 SaaS产品 传统的财税管理效率低下，容易出错，业务之间相 互割裂，S2B2的财税服务模式，基于数据互联的 模式，提高业务、财务、税务的协同效率，倒逼企 业管理升级与人员升级。智能财务的发展方向是人 机协同共生，意味着传统的会计行业将诞生新的岗 位，如智能财税师、财税大数据分析师，等，要适 应新的财税管理模式，要求财税丛业人员多学习新 模型，成为新时代的财税管理人才。 S2B2C财税服务生态圈 S端 数字化财税 平台 B端 财税业服务企 C端 企业或个人用户 探迹 智能财税创造市场蓝海 工探迹 据甲子光年公开调研数据显示，有九成的企业在进行数字化建设，其中财税类数字化产品需求高达44%。有接近四成企业 用户选择采购智能财税类产品，放弃传统财税产品：有29%的企业已经启用智能财税管理，69%的企业计划使用。主要选 择智能财税的原因有：提升数字化水平，节省成本，智能分析： 从企业需求来看，在