晨会纪要

晨会纪要 2023第（046）期发布日期：2023-03-14 投资咨询业务资格 宏观指标 商品指数每日市场跟踪 2023/3/142023/3/13 8:0015:00 涨跌涨跌幅/% 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,268.703,268.7000 31819.1431909.64-90.50-0.284 11188.8411138.8949.9500.448 3855.763861.59-5.830-0.151 19695.9719319.92376.0501.946 1.611.83-0.215-11.755 103.68103.620.0620.060 6.906.9000 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 425.24 421.20 4.040 0.959 白银 5039.00 4914.00 125.0 2.544 铜 68840.00 69270.00 -430.0 -0.621 锌 22940.00 22985.00 -45.0 -0.196 铝 18310.00 18435.00 -125.0 -0.678 锡 186960.00 188880.00 -1920.0 -1.017 铅 15200.00 15150.00 50.0 0.330 镍 177960.00 178300.00 -340.0 -0.191 铁矿石 932.50 929.00 3.50 0.377 螺纹钢 4385.00 4371.00 14.0 0.320 不锈钢 15775.00 15730.00 45.0 0.286 热轧卷板 4472.00 4459.00 13.0 0.292 硅铁 7824.00 7,824.00 0 0 锰硅 7340.00 7,340.00 0 0 金属主力合约 国内 2023/3/13 1918.90 21.91 8928.00 2320.00 2955.50 2082.00 23135.00 23180.00 20.86 81.18 1491.50 479.00 55.84 613.25 74.69 80.74 2023/3/14 2023/3/12 1,872.70 20.61 8,777.00 2,306.50 2,909.00 2,068.00 22,655.00 22,680.00 21.14 78.18 1,507.00 486.20 56.55 618.25 76.68 82.64 2023/3/13 涨跌 46.20 1.305 151.0 13.50 46.50 14.0 480.0 500.0 -0.280 3.0 -15.50 -7.20 -0.710 -5.0 -1.990 -1.90 涨跌 涨跌幅/% 2.467 6.333 1.720 0.585 1.598 0.677 2.119 2.205 -1.325 3.837 -1.029 -1.481 -1.256 -0.809 -2.595 -2.299 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/3/14 8:00 2010.00 2921.00 0.00 12035.00 9755.00 8202.00 7721.00 5762.00 6389.00 3893.00 2589.00 4120.00 8433.00 2480.00 1633.00 537.80 2916.00 2865.00 6152.00 4830.00 2023/3/14 8:00 5535.00 4449.00 3782.00 3042.00 8436.00 9112.00 7788.00 4373.00 6296.00 2826.00 3087.00 14320.00 21150.00 8877.00 9870.00 10578.00 2023/3/13 15:00 2020.50 2938.00 0.00 11970.00 9730.00 8227.00 7744.00 5806.00 6381.00 3900.00 2580.00 4141.00 8526.00 2,480.00 1628.00 552.60 2972.00 2861.00 6158.00 4952.00 2023/3/13 15:00 5551.00 4485.00 3809.00 3060.00 8544.00 9182.00 7872.00 4,373.00 6296.00 2835.00 3095.00 14235.00 21030.00 8,877.00 9,870.00 10,578.00 涨跌 -10.50 -17.0 0 65.0 25.0 -25.0 -23.0 -44.0 8.0 -7.0 9.0 -21.0 -93.0 0 5.0 -14.80 -56.0 4.0 -6.0 -122.0 涨跌 -16.0 -36.0 -27.0 -18.0 -108.0 -70.0 -84.0 0 0 -9.0 -8.0 85.0 120.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.520 -0.579#DIV/0!0.543 0.257 -0.304 -0.297 -0.758 0.125 -0.179 0.349 -0.507 -1.091 0 0.307 -2.678 -1.884 0.140 -0.097 -2.464 涨跌幅/% -0.288 -0.803 -0.709 -0.588 -1.264 -0.762 -1.067 0 0 -0.317 -0.258 0.597 0.571 0 0 0 宏观要闻 1、国务院领导人就新一届政府工作表示，要贴近老百姓的实际感受去谋划、推进，真正做到民有所盼、政有所为。要牢固树立以人民为中心的发展思想，集中力量推动高质量发展，坚定不移深化改革开放。实现5%左右的增长需要倍加努力，要打好宏观政策组合拳、扩大需求组合拳、改革创新组合拳以及防范化解风险组合拳。他指出，我国的“人口红利”没有消失，“人才红利”正在形成，发展动力依旧强劲。将认真研究、充分论证延迟退休政策，在适当时候稳妥推出。另外，民营经济的发展环境会越来越好，发展空间会越来越大。 2、美国财政部、美联储、美国联邦存款保险公司联合“救市”，宣布从3月13日开始，硅谷银行储户可以提取账户里的所有资金，处置硅谷银行所导致的任何损失均不需要纳税人承担。美联储宣布新的紧急银行定期融资计划，美国财政部将从“外汇稳定基金”中拨款250亿美元支持该计划。美联储表示，美国银行体系流动性充足，美联储准备应对可能出现的任何流动性压力。同时，因“系统性风险”，美国签名银行被纽约州金融服务局关闭。美国总统拜登就硅谷银行事件发表讲话称，美国人可以相信银行系统是安全的，将要求美国国会加强银行监管。 3、美国硅谷银行（SVB）破产事件愈演愈烈。已有包括红杉资本在内的325家风投机构，签署一份共同支持硅谷银行声明。而由于担心硅谷银行财务稳定性，一些初创公司正将存入该行现金转换为美债国库券、债券和货币市场基金。美国财政部部长耶伦接受采访时表态，排除美国政府对硅谷银行提供救助可能性。硅谷银行“爆雷”消息传来，云顶新耀等国内多家上市公司紧急回应，称公司运营受本次事件影响较小；美团、SOHO中国等多家企业表示在硅谷银行没有存款。 4、国际油价全线下跌，美油4月合约跌2.6%，报74.69美元/桶。布油5月合约跌2.55%，报 80.67美元/桶。 5、国家领导人强调，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，着力提升科技自立自强能力，推动产业转型升级，推动城乡区域协调发展，推动经济社会发展绿色化、低碳化，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，不断壮大我国经济实力、科技实力、综合国力。 6、美国能源信息署（EIA）：预计美国4月份页岩油产量将增加约6.9万桶/日，达到921.4万桶 /日，为2019年12月以来的最高水平。 7、美联储将调查其对硅谷银行的监管，并于5月1日发布调查结果。美联储副主席巴尔将领导此次调查。美联储主席鲍威尔表示，有关硅谷银行的事件需要进行迅速、彻底的审查。 8、欧元集团主席多诺霍称，欧盟各国财长将强调各国政府在与欧洲央行一道遏制消费者价格上涨方面的作用。欧元区的通胀正在下降，但仍然过高，需要在财政和货币政策层面发挥作用，使其恢复至所需的水平。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 13日，花生期货主力合约PK304以10746开盘，最高10762，以10578收盘，成 交量82338手，持仓量49273手，持仓较昨日减8921手。花生现货价整体基本稳定，受余货不多影响，主产区购销僵持，部分油厂上货量有所增加，受宏国际宏观市场影响，商品市场波动较大，目前看发生系统性风险概率较低，花生预计震荡为主，短期关注进口米到港情况及04交割预期。 油脂 13日，棕榈油进一步走低，宏观忧虑令市场担忧：天津p2305+120，日照p2305+70，连云港p2305+100，华东p2305+0、（3月船期）p2305+80，广东p2305+30、（3月船期）p2305+70。连盘豆油震荡偏弱，暂以观望为主：天津Y2305+650、（4-5月）Y2305+470，日照Y2305+700、（4-5月）Y2305+500，华东Y2305+740、（4-5月）Y2305+550，广东Y2305+770。SPPOMA数据，2023年3月1-10日马来西亚棕榈油单产减少42.78%，出油率减少0.22%，产量减少43.94%。据外媒报道，马来西亚棕榈油协会（MPOA）首席执行官JosephTek称，马来西亚油棕种植行业的劳工困境问题已经得到缓解，许多种植园主预计，到今年年中将恢复正常。国际宏观偏空，国内油脂库存偏高，需求一般，油脂市场预计偏弱震荡运行为主。 生猪 全国生猪现货继续回落，现货均价14.97元/斤左右。猪价回调为主，上游供应充足，下游需求疲软，中游利润不高，整体市场表现低迷。期货盘面走出接近平水结构，获得一定的技术支撑，出现触底迹象，但是后期仍旧趋势仍旧取决于消费的恢复情况，空单持有，关注下方支撑。 鸡蛋 全国现货全面稳定，产区均价4.7元/斤左右。本轮下游需求更多的来自于家庭备货支撑，产区库存偏低，情绪看涨，清明备货即将开始，需要进一步需求支撑，中小码蛋供应充足，大码蛋偏紧，说明产能逐渐恢复，可供淘汰量不多，同时需要关注南方天气情况带来的影响，期货盘面维持近强远弱，大区间震荡，继续关注消费情况。 白糖 国际方面，宏观风险扰动市场，印度减产引发的供应和出口忧虑继续支撑价格，巴西降雨引发担忧新榨季开榨进程，食糖生产仍比乙醇有优势。在当前国际供给紧张下，投机多头持仓仍处于高位，预计原糖价格维持在高位区间。 国内：受宏观风险，郑糖夜盘大幅低开，随后收回跌幅。昨日现货价格下跌，广西现货成交指数6205元/吨，跌9。农业农村部3月预估将食糖产量预估下调至933万吨，同比去年减少23万吨。国内减产，原糖高企持续支撑进口成本，2月销售数据不错，天气转暖提振饮料用糖需求，糖价偏强，但高价抑制销售，仓单增多是压力。短期基本面仍偏强，不宜追高