2023日本游戏出海白皮书

╳ 日本游戏出海白皮书 PRESENTEDBYAlibabaCloud 01.日本游戏市场洞察 03 目录 02.游戏产业链路 24 03.阿里云游戏解决方案 34 04.阿里云游戏生态 51 05.游戏技术展望 57 日本游戏市场洞察 1.1日本游戏市场规模 1.2日本游戏玩家特征 1.3当前中国手游出海日本趋势 根据DataAI数据显示：2018-2022年10月，全球移动游戏市场有47%收入来源于东亚，东亚已逐渐成为全球最大的游戏市场，而日本是规模最大的游戏市场，以42%的收入占比占据东亚收入第一的位置，也因此成为中国游戏出海厂商心目中的“兵家必争之地”。之所以有如此巨大的市场主要有如下原因。 首先是日本居民可观的收入成为支撑日本游戏市场的主要原因。自2000年来日本人均GDP呈现出上升态势。在2021年日本人均GDP达到39263.6美元。 非玩家,40% 玩家,60% 游戏时间,1.4 非游戏时间, 3.3 总人口中的玩家人数占比日本玩家平均游戏时间（小时） 其次日本游戏用户规模较为庞大。据市场调研，2021年日本游戏玩家人数约有7560万，大致占总人口的60%。 从游戏时间来看，日本玩家每日花在游戏终端的平均时长为1.4小时，而2021年玩家每日花费在设备终端总时间约4.7小时。游戏时间约占总时间30%左右。 数据来源：DataAI、世界银行、《2021日本游戏用户行为习惯》 2020年全球疫情爆发推动游戏产业增长。2021年疫情缓和，游戏市场从高位开始逐渐回落。 收入方面：根据APPAnnie的相关数据显示，2018年到2020年日本游戏APP总收入持续攀升，增长率高于5%。2021年日本游戏APP总收入较2020年有所下降，且根据预测2022年的下降率将达到17%。 日本游戏APP收入及其增长率 7% 7% 15% -3% -17% 14 99 77 111 93 114 预测数据 收入（亿美元）增长率 20182019202020212022 下载量方面：根据2018年-2022年APPAnnie的相关数据显示，2018年到2022年日本游戏APP下载量持续下降。2022年游戏APP预计总下载量将为6亿，相较2021年降低了1亿。 日本游戏APP下载量及其增长率 -2% -2% -4% -7% -10% 1 5 7 7 8 8 预测数据 下载（亿次）增长率 20182019202020212022 数据来源：APPAnnie（2018年-2022年）；2022年实际数据为1-10月，11-12月为预测数据 2022年1-10月由于市场缺少新IP刺激，收入总体波动较缓；1月由于多款新游发布，促成下载全年最高。 收入方面：日本游戏APP每月收入总体比较平缓。其中1、8月份收入较高，分别为9亿和8.1亿。 日本游戏APP收入及其增长率 9% 1% -17% -1%-4%-6% 4%6% -13% -5% 6.7 7.0 7.6 7.3 7.5 8.1 7.8 8.1 8.2 9.0 收入-亿美元增长率% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 下载量方面：2022年1月至10月日本游戏APP每月下载量呈波动状；1月份下载量全年最高，为6.1千万次，增长率为20%。 日本游戏APP下载量及其增长率 20% 8% -12% -9% -1% -11% 15% 7% -17% 6.1 5.8 5.7 5.4 5.3 5.2 5.4 5.1 4.7 4.7 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 下载量-千万增长率 该年度多款新游上榜，游戏王MasterDuel、HeavenBurnsRed、Apex英雄凭借热门IP跃入下载榜单。 《游戏王MasterDuel》：KONAMI推出的游戏王IP卡牌对战游戏，1月19日上线。截至10月下载量达220万，位于下载榜第6。 《HeavenBurnsRed》：Key社与WFS联手制作，麻枝准担当脚本的卡牌RPG战斗游戏，2月10日上线。截至10月下载量达209万，位于下载榜第7 《Apex英雄》：由EA和端游母公司Reswpawn手机团队协作开发的吃鸡类FPS游戏。截止10月下载量达167万，位于下载榜第9名。 排名 游戏名称 游戏类型 下载量-万次 变化 1 feat：初音未来 音游 328 3 2 松松总动员 休闲益智 286 3 3 CountMasters 休闲益智 267 5 4 梦幻水族箱 休闲益智 245 24 5 海贼王:赏金猎人 MOBA 228 130 6 游戏王MasterDuel 卡牌对战 220 NEW! 7 HeavenBurnsRed RPG 209 NEW! 8 怪物弹珠 卡牌RPG 182 8 9 Apex英雄 吃鸡 176 NEW! 10 原神 RPG 175 16 该阶段收入榜单排名整体稳定，前10位中卡牌RPG类游戏占据6位，赛马娘收入位居榜单第1。 《赛马娘》：是Cygames发行的手机游戏。因其游戏原型赛马运动为日本国民级文化运动，融合了本土二次元得到了许多玩家的喜爱。近两年流水稳定保持高位，目前维持在畅销榜第1。 《怪物弹珠》：是一款射击RPG手游，将全新的物理弹射式撞球融入核心战斗玩法，强调过程操作及判断，目前维持在畅销榜第2。 《智龙迷城》：是由GungHoOnlineEntertainment开发的一款日本国民级游戏，以三消为主要玩法的益智游戏，目前维持在畅销榜第5。 排名 游戏名称 游戏类型 收入（万美元） 变化 1 赛马娘 卡牌RPG 47600 - 2 怪物弹珠 卡牌RPG 44400 - 3 命运-冠位指定 卡牌RPG 30900 - 4 职棒野球魂A 体育 22600 2 5 智龙迷城 卡牌RPG 22400 -2 6 原神 RPG 19600 -3 7 荒野行动 吃鸡 15900 1 8 勇者斗恶龙walk 卡牌RPG 15800 1 9 宝可梦GO LBS 13700 1 10 七龙珠Z爆裂大战 卡牌RPG 12400 -3 日本手机游戏玩家氪金意识调查报告显示：日本玩家的游戏消费金额有所减少。 在参与调查的800名玩家中，每月平均消费额度最低（120日元至1000日元以内）的人数最多，共有三百七十人；而高于一百万日元以上的只有三人。按照氪金额度划分可以分为：每月氪金超过五万日元的核心玩家群占2%；每月氪金一万日元至五万日元的中度玩家群占9%；每月低于一万日元的轻度玩家群占89%。 在氪金额度占月收入比例的调查结果显示：中重度玩家的氪金更加理智。中度玩家【月收入20%~30%用于氪金】的比例在一年内提升了近一倍； 在2020年调查中原本占比与前两者差不多的【月收入10%~20%用于氪金】的占比则是从22.2%增加到2021年的36.8%（涨幅达到约15%）。 此外，关于玩家的氪金目的调查结果显示，所有群体最主要消费目的是 “有想要角色的装备”，在接受调查的对象中有超过六成玩家会为此消费。 轻度玩家氪金目的 2021年 有想要角色的装备 63% 游戏官方在举办活动 25.4% 从PvP里胜出 20.3% 回复体力 20.3% 图方便 20.0% 省时间 18.5% 日本不同程度游戏玩家比例 （按氪金额度划分） 2% 9% 89% 89% 轻度玩家中度玩家核心玩家 注：n=800，多选 因疫情居家办公学习原因，游戏玩家有更多零碎时间能够花费在游戏上面。日本玩家平均游玩时间相比2020年有所增加。疫情之后回落。 从平均游戏时间来说，核心与中度玩家群的平均游戏时间相比2020年的调查有普遍上升的趋势，轻度玩家则是维持平稳变化不大。 核心玩家群每天玩五小时以上游戏的人有60%以上，相对于2020年提升了约20%； 轻度玩家还是保持在超过80%的人每天玩游戏时间在三小时以下。 日本玩家对喜欢的游戏忠诚度高，主要使用Twitter和Discord群交流，对个人隐私十分敏感。有如下特征。 在游戏中喜欢探索钻研、喜欢扎堆玩游戏，不喜欢的游戏很快就会流失用户，对喜欢的游戏忠诚度极高 日本玩家游戏体验非常的丰富，产品进入市场的教学成本很低 喜欢遇到强劲的对手和高难度玩法 日本90%的玩家都有使用YouTube的习惯 日本玩家主要是会在Twitter或者是Discord群交流 对隐私十分敏感，并不希望自己任何的信息在网上公开 普遍存在不给他人添麻烦心理； 习惯冷社交，比较介意过度亲密设计； 高度挑剔，又极为宽容；从众心理 很有创造力、非常注重仪式感、普遍对国家充满自豪感 性别方面，日本手游整体市场的男性玩家多于女性玩家，尤其是在纸牌游戏方面。而在模拟游戏，探险游戏两者比例有所接近。特别是在益智和解谜游戏方面，女性玩家比例高于男性玩家。 游戏类型 下载量占比 性别比 街机和动作 29.65% 1.42 益智和解谜 20.43% 0.72 角色扮演及策略游戏 20.65% 1.43 模拟游戏 13.09% 1.30 探险游戏 9.54% 1.03 纸牌和赌博 6.65% 17.28 年龄分布方面，日本手游市场玩家主要集中分布在25-44岁区间，将近占到全部年龄的50%。其次是16-24岁区间。尤其在模拟游戏，纸牌游戏方面，16-24岁区间拥有几乎相同的比例。 游戏类型 该类型年龄分布 \ 16-24（%） 25-44（%） 45+（%） 街机和动作 33.07 47.68 19.25 益智和解谜 18.87 55.79 25.34 角色扮演及策略游戏 18.97 58.60 22.42 模拟游戏 41.72 44.97 13.28 探险游戏 34.07 47.81 18.11 纸牌和赌博 47.50 46.29 6.18 模拟方法：基于DataAI2021年6月至11月下载量前六名游戏类型。通过选取每个游戏类型下载量前三名的APP及玩家性别比例，估算出男女比例大致为2.28：1。 模拟方法：基于DataAI2021年6月至11月下载量占比前六名的游戏类型。通过选取每个游戏类型下载量前三名的APP，根据各个APP的年龄分布加权计算可得，16-24岁玩家大致占比为29.44%，25-44岁玩家大致占比51.16%，45岁以上玩家大致占19.39% 数据来源：DataAI(2021年) 日本游戏玩家对卡牌RPG和休闲益智类游戏情有独钟。 收入方面，根据DataAI2021-2022年1-10月日本TOP50游戏收入分布数据显示，卡牌RPG收入占比最高，占比达49.9%。卡牌RPG品类中赛马娘、怪物弹珠、命运-冠位指定分别位居收入排行榜前三。 下载量方面，根据DataAI2021-2022年1-10月日本TOP50游戏下载量分布数据显示，休闲益智类游戏是日本2022年1-10月下载量最高的游戏品类，占比达42.7%。休闲品类中AmongUS、松松总动员、CountMasters分别位于下载排行榜第3、4、5位。 2021-2022年1-10月份 TOP50游戏APP收入占比 2021-2022年1-10月份 43% 18% 9% 9% 8% 5% 7% 7% 10% TOP50游戏APP下载量占比 卡牌RPG 体育休闲益智 吃鸡 RPG 其他品类 50% 8% 8% 8% 8% 5% 5% 4% 25% 23.7% 6% 50% 休闲益智卡牌RPG 音游 RPG 其他品类 57% 2021年2022年 数据来源：DataAI(2021年-2022年) 2021年2022年 在风格偏好上，日本游戏玩家表现出了自己独特的特征。 在游戏题材方面，日本玩家最喜欢幻想、现实这两类题材的游戏。 在美术风格方面，日本玩家较喜欢混合主题的美术风格，魔幻、现代写实、漫画、卡通