每周经济观察第10期：数字经济全球行政机构比较

宏观研究 证券研究报告 每周经济观察2023年03月12日 【每周经济观察】第10期 数字经济全球行政机构比较 华创证券研究所 证券分析师：张瑜 电话：010-66500887 邮箱：zhangyu3@hcyjs.com执业编号：S0360518090001 证券分析师：陆银波 电话：010-66500831 邮箱：luyinbo@hcyjs.com执业编号：S0360519100003 证券分析师：殷雯卿 电话：010-66500892 邮箱：yinwenqing@hcyjs.com执业编号：S0360521040002 证券分析师：高拓 电话：010-66500860 邮箱：gaotuo1@hcyjs.com执业编号：S0360521080001 相关研究报告 《【华创宏观】历次国务院机构改革怎么改？— —每周经济观察第9期》 2023-03-06 《【华创宏观】央企的�大变化——每周经济观察第8期》 2023-02-26 《【华创宏观】欧日韩高通胀的动力是什么？— —新版海外双周报第1期》 2023-02-26 《【华创宏观】什么是千亿斤粮食产能提升行动？——每周经济观察第7期》 2023-02-19 《【华创宏观】复工或仍是进行时：基于6个视 角——每周经济观察第6期》 2023-02-12 前言：根据最新的《国务院机构改革方案》，我国将组建国家数据局，统筹推进数字中国、数字经济等工作，由国家发展和改革委员会管理。本周周报将从两方面对此作出分析：一是我国国家数据局设置的背景、行政地位等；二是分析海外数字经济行政机构趋势，以及主要经济体相关机构的设置情况。 我国国家数字局设置的基本情况 （一）国家数据局设置的背景 目前我国不少省市已成立了地方的大数据管理部门，统筹当地的数字经济工作。这一次国家数据局的建立，则是在中央层面统筹全国数字经济发展。根据《国务院机构改革方案》，国家数据局将中央网信办、国家发改委在数字经 济领域的政策制定权进行整合，统一制定大数据战略规划、数字中国建设方案等。 （二）国家数据局的行政地位 从国务院组织机构来看，新组建的国家数据局应该属于国务院部委管理的国家局。此次改革之前，部委管理的国家局有17个，均为副部级单位，比主管部门低半格。根据《国务院关于部委管理的国家局设置的通知》：“国家局原则上不直接向国务院请示工作”、“主管部委主要通过部长（主任）或部长（主任）召开会议的形式，对国家局工作中的重大方针政策、工作部署等事项实施 管理，由主管部委部长（主任）对国务院负责”。 海外数字经济行政机构趋势：走向高层化 根据《OECDDigitalEconomyOutlook2020》，OECD国家的数字战略协调机制有两类：第一类是各国指派政府首脑领导并集中负责部级以上的战略协调；第二类是牵头部委负责战略制定和战略协调，牵头部委既可能是专门负责数字事务，也可能不是专门的部委/机构，通常前者是更有效的机制。 当前，越来越多的国家由政府最高层负责数字战略的制定（总理/总理府或专门的部委/机构）。2016-2019年，OECD国家中，战略制定责任分配给高级政府机构（总统、总理或总理领导的协调办公室）的国家数量从4个到翻倍至8 个，分配给专门负责数字事务部门的国家数量从8个增长至10个。 海外主要数字经济行政机构情况分析 （一）韩国：设立以总理作为委员长的“国家数据政策委员会” 2022年，韩国在总理办公室下设国家数据政策委员会，委员会由韩国国务总理担任委员长。作为国家数据产业政策的管理机构，委员会每三年审议并发布一版数据产业振兴综合计划。除委员长外，委员会由15名主管部门代表（科 学技术信息通讯部长官等）以及15名民间委员（大科技企业高管等）组成。 国家数据政策委员会成立后，韩国数字经济政策快速推进。2022年9月，韩国国家数据政策委员会第一次委员会发表了对8个数据领域、5个新产业领域、共计13个领域的改善计划。2023年1月，韩国总理在国家数据政策委员会会 议中表示，将集中培养数据产业的核心即人工智能领域，对相关领域十大项目斥资7129亿韩元，目标是到2027年跃升为世界三大人工智能强国。 （二）日本：设置由内阁直接管辖、首相担任负责人的数字厅 2021年，日本设置数字厅，为内阁直属机构，首相为最高负责人。数字厅的定位是数字改革总指挥部，力图打破数字经济建设“条块分割”局面。“将分散在多个省厅中的数字经济管理职能统合起来，实现数字经济管理的相对集 中，推动日本的数字经济发展”。 数字厅的主要任务是制定数字改革政策，协调各部门落实改革等。数字厅统一编制预算，直接掌握数字改革的“钱袋子”。数字厅还对其他省厅拥有“劝告权”，可要求落实“数字改革”不力的部门改善相关措施。 （三）英国、美国：英国2023年计划从数字化、文化、媒体与体育部中分离出来，单独成立科学和数字化部；美国对数字经济的管理相对分散。 每周经济观察：详见正文。 风险提示：海外机构设置情况更新不及时。 目录 一、数字经济全球行政机构比较4 （一）我国国家数字局设置的基本情况4 1、国家数据局设置的背景4 2、国家数据局的行政地位4 （二）海外数字经济行政机构趋势：走向高层化5 （三）海外主要数字经济行政机构情况分析6 1、韩国：设立以总理作为委员长的“国家数据政策委员会”6 2、日本：设置由内阁直接管辖、首相担任负责人的数字厅7 3、英国、美国数字经济行政机构基本情况8 二、每周经济观察8 （一）华创宏观中国WEI指数小幅回升8 （二）生产：货运物流指数有所回落9 （三）需求：2月汽车零售增速回升10 （四）物价：猪肉价格弱势震荡，地产相关价格持续修复11 （🖂）贸易：美国前2个月集装箱进口大降12 （六）利率债：今年拟安排专项债3.8万亿13 （七）资金：波澜不惊15 图表目录 图表1国家数据局设置的基本情况4 图表2国务院组织机构5 图表3高层级国家数字战略协调机制5 图表4部级国家数字战略协调机制5 图表5越来越多的OECD国家由政府最高层负责数字政策协调6 图表6韩国国家数据政策委员会对数字经济领域的13项改善计划7 图表7日本数字厅组织架构7 图表8日本数字厅涵盖的主要业务8 图表9华创宏观中国周度经济活动指数和中国季度实际GDP同比增长率9 图表10华创宏观中国周度经济活动指数的驱动因素分解9 图表11全国高速公路货车通行量继续环比回升10 图表12螺纹表观消费接近2019年同期10 图表13行业开工率：多数行业持平或略低于上一周10 图表14地铁客运：继续维持2019年以来最高值11 图表15地产降幅收窄至10%11 图表16国内航班：小幅回落11 图表172月汽车零售增速有所回升11 图表18猪肉价格弱势震荡，蔬菜价格持续下跌12 图表19动力煤港口价小幅上涨12 图表20国际油价有所回调12 图表21螺纹钢和铁矿石现价继续小幅上涨12 图表22BDI指数本周环比+24.3%13 图表23中国进口干散货运价指数本周环比+6.6%13 图表24CRB现货指数本周环比-0.55%13 图表25中国出口集装箱运价指数本周环比-3.5%13 图表262023年1-2月各地新增专项债发行情况14 图表2723Q1各地新增专项债发行计划更新14 图表283月13日当周国债待发1760亿/净发-482亿14 图表293月13日当周证金债待发300亿/净发264亿15 图表30本周与下周公开市场操作到期一览15 图表31银行间利率中枢回到2%左右16 图表32各期限收益率均有下行16 一、数字经济全球行政机构比较 （一）我国国家数字局设置的基本情况 1、国家数据局设置的背景 根据最新的国务院机构改革方案，我国将组建国家数据局，“负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理”。具体工作上，国家数据局将中央网信办、国家发改委在数字经济领域的政策制定权进行整合，统一制定大数据战略规划、数字中 国建设方案等。 图表1国家数据局设置的基本情况 分类 具体内容 职责 负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等 主管部门 国家发展和改革委员会 具体工作 研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责（原来由中央网络安全和信息化委员会办公室承担）推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责（原来由国家发展和改革委员会承担） 资料来源：国务院《国务院机构改革方案》，华创证券 之前不少省市已成立了地方的大数据管理部门，统筹当地的数字经济工作。这一次国家数据局的建立，则是在中央层面统筹全国数字经济发展。根据财联社文章《组建国家数 据局，数据要素价值凸显，哪些产业将受益？》，目前已有北京、天津、广东、浙江、山东、贵州等十几个省市设立了省级层面的大数据管理机构。这些省级大数据局有的是正 厅规格，有的是副厅规格。如2014年，广州最早成立地方层面的大数据局，筹推进政府 部门的信息采集、整理、共享和应用，消除信息孤岛，建立公共数据开放机制。如2017年，贵州省公共服务管理办公室更名为贵州省大数据发展管理局，是当时全国唯一一家省政府直属的正厅级大数据行业管理部门。 2、国家数据局的行政地位 从国务院组织机构来看，新组建的国家数据局应该属于国务院部委管理的国家局。此前17个部委管理的国家局均为副部级单位，比主管部门低半格，包括：国家粮食局（由国家发展和改革委员会管理）、国家能源局（由国家发展和改革委员会管理）、国家外汇管 理局（由中国人民银行管理）等。 国家局的运作机制，可以参考的文件是《国务院关于部委管理的国家局设置的通知》（国发〔1998〕6号）：“国家局是负责国家某方面工作的行政管理机关，具有相对的独立性” （不是主管部委的内设司局），“国家局原则上不直接向国务院请示工作”、“主管部委主要通过部长（主任）或部长（主任）召开会议的形式，对国家局工作中的重大方针政策、工作部署等事项实施管理，由主管部委部长（主任）对国务院负责”、“国务院下发的有 关文件、电报直接发给国家局，国务院召开的有关会议通知国家局参加”。 图表2国务院组织机构 资料来源：中国政府网，国务院《国务院机构改革方案》，华创证券 （二）海外数字经济行政机构趋势：走向高层化 根据《OECDDigitalEconomyOutlook2020》，OECD国家的数字战略协调机制有两类： 第一类是各国指派政府首脑领导并集中负责部级以上的战略协调（图3）。总统、总理或总理领导的协调办公室一般负责起草战略，并让关键部委和利益攸关方参与这一进程。该办公室往往由国务秘书或类似职能部门领导。 第二类是牵头部委负责战略制定和战略协调（图4）。牵头部委既可能是专门负责数字事务，也可能不是专门的部委/机构，通常前者是更有效的机制。与第一类机制相似，执行部委和机构通常会组成协调小组（Co-ordinationGroup），并向牵头部委或部长理事会 （MinisterialCouncil，由牵头部委或政府首脑主持）报告。 图表3高层级国家数字战略协调机制图表4部级国家数字战略协调机制 资料来源：OECD《OECDDigitalEconomyOutlook2020》资料来源：OECD《OECDDigitalEconomyOutlook2020》 当前，越来越多的国家由政府最高层负责数字战略的制定（总理/总理府或专门的部委/机构）。截至2019年底，37个OECD国家中有34个制定了国家数字战略，加强政府最 高层的政策协调。2016-2019年，战略制定责任分配给高级政府机构（总统、总理或总理领导的协调办公室）的国家数